【正文】 一）本《辦法》中的“見(jiàn)習(xí)保險(xiǎn)規(guī)劃師”是指與公司簽訂代理合同6個(gè)月內(nèi)、尚未晉升為初級(jí)保險(xiǎn)規(guī)劃師的業(yè)務(wù)系列人員。若寬限期結(jié)束后仍未達(dá)到部經(jīng)理維持條件的，則統(tǒng)一調(diào)降為資深組經(jīng)理，隨后按組經(jīng)理級(jí)主管系列人員晉升與考核規(guī)則進(jìn)行考核。 指標(biāo)當(dāng)前職級(jí)檔次個(gè)人考核指標(biāo)團(tuán)隊(duì)考核指標(biāo)個(gè)人季度FYC綜合保單續(xù)收率月度綜合考評(píng)結(jié)果近36個(gè)月直接育成且留存組經(jīng)理人數(shù)理財(cái)組季度FYC團(tuán)隊(duì)最低有效人力高級(jí)組經(jīng)理3 Q90%至少一次良好及以上，無(wú)不達(dá)標(biāo)225Q7組經(jīng)理120Q6準(zhǔn)組經(jīng)理015Q5（三）組經(jīng)理級(jí)主管的職級(jí)維持條件組經(jīng)理及以上職級(jí)組經(jīng)理級(jí)主管在最近1個(gè)考核期達(dá)到以下條件的，維持原組經(jīng)理級(jí)主管檔次；未達(dá)到以下條件的，給予1個(gè)季度的寬限期，寬限期結(jié)束后仍未達(dá)到當(dāng)前檔次維持條件的，調(diào)降為下一檔組經(jīng)理級(jí)主管。第三十七條 業(yè)務(wù)系列人員的晉升與考核（一） 業(yè)務(wù)系列人員的職級(jí)晉升條件 業(yè)務(wù)系列人員在最近1個(gè)考核期達(dá)到以下條件的，自次月起晉升為上一業(yè)務(wù)系列職級(jí)。（不含準(zhǔn)組經(jīng)理）未達(dá)到所有當(dāng)前職級(jí)維持條件的，給予1個(gè)季度的寬限期。，其他各職級(jí)人員的季度考核時(shí)間為每年的4月、7月、10月和次年1月。年度展業(yè)獎(jiǎng)=個(gè)人年度長(zhǎng)險(xiǎn)FYC年度展業(yè)獎(jiǎng)比例第六章 晉升與考核第三十四條 保險(xiǎn)規(guī)劃師的考核由地市級(jí)分公司銀行保險(xiǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施。職級(jí)職級(jí)津貼基數(shù)月度業(yè)績(jī)目標(biāo)額業(yè)績(jī)掛鉤比例月度綜合考評(píng)掛鉤比例主管系列高級(jí)區(qū)經(jīng)理5S95Q50%50%區(qū)經(jīng)理4S85Q高級(jí)部經(jīng)理30Q部經(jīng)理3S23Q資深組經(jīng)理8Q高級(jí)組經(jīng)理7Q組經(jīng)理2S5Q準(zhǔn)組經(jīng)理第79月4Q第16月3Q業(yè)務(wù)系列資深保險(xiǎn)規(guī)劃師5Q40%60%高級(jí)保險(xiǎn)規(guī)劃師2S3Q中級(jí)保險(xiǎn)規(guī)劃師2Q初級(jí)保險(xiǎn)規(guī)劃師SQ見(jiàn)習(xí)保險(xiǎn)規(guī)劃師第46個(gè)月Q30%70%第13個(gè)月20%80%（二）首年傭金首年傭金=新單長(zhǎng)險(xiǎn)FYC首年傭金發(fā)放比例附加險(xiǎn)和短險(xiǎn)按照附加險(xiǎn)傭金和短險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)的100%支付。（三）育成關(guān)系存續(xù)期間，當(dāng)被育成人的主管職級(jí)高于其直接育成人時(shí)（不含同級(jí)異檔），育成關(guān)系提前終止，相關(guān)利益終止發(fā)放。（含），團(tuán)隊(duì)架構(gòu)按100%計(jì)入，業(yè)績(jī)、人力統(tǒng)一按70%計(jì)入。（含），團(tuán)隊(duì)架構(gòu)、業(yè)績(jī)、人力統(tǒng)一按100%計(jì)入。若非整數(shù)，則四舍五入，下同。第二十六條 組經(jīng)理級(jí)育成關(guān)系準(zhǔn)組經(jīng)理晉升為組經(jīng)理時(shí)，新晉升組經(jīng)理（被育成人）與原主管（育成人）建立組經(jīng)理級(jí)育成關(guān)系。準(zhǔn)組經(jīng)理培育關(guān)系不可以多代。若A推薦B，A與B形成直接推薦關(guān)系；A直接推薦B，若B再直接推薦C，則A與C形成間接推薦關(guān)系；依此類(lèi)推。第二十條 保險(xiǎn)規(guī)劃師開(kāi)始辦理解約手續(xù)后，不得再以公司保險(xiǎn)規(guī)劃師的名義從事任何活動(dòng)，不再享受公司規(guī)定的委托報(bào)酬。第三章 人員招募和解約第十五條 招募原則各級(jí)公司應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)發(fā)展需求制定招募計(jì)劃，隊(duì)伍規(guī)模應(yīng)與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)狀況、管理水平相適應(yīng)。第十一條 保險(xiǎn)規(guī)劃師的職級(jí)確定 新簽約的保險(xiǎn)規(guī)劃師初定職級(jí)為本系列中最低職級(jí)。理財(cái)區(qū)內(nèi)至少含3個(gè)理財(cái)部（含區(qū)經(jīng)理級(jí)主管直轄理財(cái)部），理財(cái)部?jī)?nèi)至少含4個(gè)理財(cái)組（含部經(jīng)理級(jí)主管直轄理財(cái)組），理財(cái)組內(nèi)至少含5個(gè)有效人力（含組經(jīng)理級(jí)主管本人）。第四條 本《辦法》中的“客戶(hù)資源”屬于公司資源，歸公司統(tǒng)一管理，由公司進(jìn)行統(tǒng)一分配。第二條 本《辦法》所稱(chēng)“保險(xiǎn)規(guī)劃師”是指在公司授權(quán)范圍內(nèi)，服務(wù)公司銀行保險(xiǎn)存量客戶(hù)，進(jìn)行新業(yè)務(wù)拓展的銀行保險(xiǎn)渠道銷(xiāo)售人員。第六條 保險(xiǎn)規(guī)劃師在從事一切業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定。各級(jí)業(yè)務(wù)系列人員不隸屬。第十三條 主管系列人員的職責(zé)（一）組經(jīng)理級(jí)主管（17項(xiàng)）；；、培訓(xùn)和激勵(lì)； ；。第十七條 保險(xiǎn)規(guī)劃師簽約的基本條件：（一）年齡在20周歲（含）－45周歲（含）；（二）具有大專(zhuān)及以上學(xué)歷或同等學(xué)歷；（三）達(dá)到監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的保險(xiǎn)銷(xiāo)售從業(yè)人員資質(zhì)條件(以最新監(jiān)管規(guī)定為準(zhǔn))；（四）品行端正，身體健康，具有完全民事行為能力；（五）具有一定的金融、保險(xiǎn)知識(shí)，獲得公司或行業(yè)認(rèn)可的金融理財(cái)師資格者優(yōu)先；（六）特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件。第二十一條 解約后重新簽約的保險(xiǎn)規(guī)劃師，其一切權(quán)益自新合同生效日起重新計(jì)算。（二）推薦關(guān)系存續(xù)60個(gè)月（含第60個(gè)月）后終止。準(zhǔn)組經(jīng)理培育關(guān)系存續(xù)期內(nèi)，準(zhǔn)組經(jīng)理在季度職級(jí)考核中達(dá)到晉升組經(jīng)理考核條件的，即可晉升為組經(jīng)理，培育關(guān)系隨即終止，培育津貼終止發(fā)放。（一）組經(jīng)理級(jí)育成關(guān)系成立的前提是育成人為主管且被育成人由準(zhǔn)組經(jīng)理晉升為組經(jīng)理。若主管A直接管轄的組經(jīng)理B晉升為部經(jīng)理，B的直轄組以及與其存在多代組經(jīng)理級(jí)育成關(guān)系的組團(tuán)隊(duì)構(gòu)成新的理財(cái)部，A與B建立直接部經(jīng)理級(jí)育成關(guān)系；A直接育成B，若主管B再直接育成C，則A與C形成間接部經(jīng)理級(jí)育成關(guān)系；依此類(lèi)推。區(qū)經(jīng)理級(jí)育成關(guān)系可以多代。具有育成關(guān)系的組經(jīng)理、部經(jīng)理、區(qū)經(jīng)理同時(shí)降級(jí)的，育成關(guān)系中止，育成關(guān)系存續(xù)時(shí)間繼續(xù)累計(jì)計(jì)算。（二）除年度展業(yè)獎(jiǎng)按年發(fā)放外，其他報(bào)酬項(xiàng)目均按月發(fā)放。主管職級(jí)管理津貼比例（%）區(qū)經(jīng)理級(jí)高級(jí)區(qū)經(jīng)理非直轄部4直轄部7區(qū)經(jīng)理非直轄部3直轄部7部經(jīng)理級(jí)高級(jí)部經(jīng)理非直轄組5直轄組12部經(jīng)理非直轄組4直轄組12組經(jīng)理級(jí)資深組經(jīng)理15高級(jí)組經(jīng)理12組經(jīng)理10準(zhǔn)組經(jīng)理8（五）增員獎(jiǎng)勵(lì)推薦關(guān)系存續(xù)期間（被推薦人自簽約之日起第1—60個(gè)月），被推薦人的直接推薦人可享有增員獎(jiǎng)勵(lì)。月度綜合考評(píng)結(jié)果將影響保險(xiǎn)規(guī)劃師月度職級(jí)津貼的發(fā)放。在推薦關(guān)系、培育關(guān)系和育成關(guān)系中，按先被推薦人后推薦人、先被培育人后培育人、先被育成人后育成人的順序進(jìn)行考核。季度考核時(shí)，考核期內(nèi)達(dá)到3個(gè)考核月的，必須參加本季度考核；未達(dá)3個(gè)考核月的，可以不參加本季度考核。（二） 業(yè)務(wù)系列人員的職級(jí)維持條件 初級(jí)及以上職級(jí)業(yè)務(wù)系列人員在最近1個(gè)考核期達(dá)到以下條件的，維持原業(yè)務(wù)系列職級(jí)。；，且直轄組有效人力達(dá)到7人；（含直接育成和間接育成，其中直接育成組經(jīng)理至少2人）；；。（二）區(qū)經(jīng)理級(jí)主管的職級(jí)晉升條件區(qū)經(jīng)理在最近1個(gè)考核期達(dá)到以下條件的，自次月起晉升為高級(jí)區(qū)經(jīng)理。（四）FYC是指保險(xiǎn)規(guī)劃師銷(xiāo)售的公司長(zhǎng)險(xiǎn)主險(xiǎn)首年傭金、附加險(xiǎn)及短期險(xiǎn)首年傭金與手續(xù)費(fèi)。件數(shù)續(xù)收率＝當(dāng)月之前的第14個(gè)月承保的現(xiàn)仍有效的長(zhǎng)險(xiǎn)期交保單件數(shù)/本月之前的第14個(gè)月承保的長(zhǎng)險(xiǎn)期交保單件數(shù)100％。第四十三條 各省級(jí)分公司可結(jié)合本省實(shí)際情況和需要，保留或取消本《辦法》的第四章、第六章內(nèi)容中所有帶“ ”的限時(shí)要求。第五十條 本《辦法》自2016年1月1日起實(shí)施，《中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司銀行保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理管理辦法（試行）》（國(guó)壽人險(xiǎn)發(fā)[2009]23號(hào)）和《中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司保險(xiǎn)規(guī)劃師管理辦法（試點(diǎn)版）》（國(guó)壽人險(xiǎn)發(fā)[2013]565號(hào)）同時(shí)廢止。保險(xiǎn)規(guī)劃師個(gè)人檔案由地市級(jí)分公司銀行保險(xiǎn)部管理。附件2 保險(xiǎn)規(guī)劃師月度考評(píng)細(xì)則第一條 考評(píng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)系列人員包括個(gè)人會(huì)議及培訓(xùn)到達(dá)率、個(gè)人活動(dòng)量管理和品質(zhì)管理。每發(fā)現(xiàn)作假一次扣5分，直到該項(xiàng)目得分為0。（五）團(tuán)隊(duì)管理主要包括以下內(nèi)容：：每個(gè)工作日按要求簽批管轄團(tuán)隊(duì)成員日志，填寫(xiě)主管評(píng)語(yǔ)，解答成員疑問(wèn)。業(yè)務(wù)系列人員發(fā)生新單回訪(fǎng)不成功件的，其各級(jí)主管扣5分。附件3 銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員管理相關(guān)附表附表1：中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司XX分公司銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員登記表 一、待簽約人員填寫(xiě)待簽約崗位□客戶(hù)經(jīng)理 □保險(xiǎn)規(guī)劃師 照片粘貼處姓 名曾用名性別民 族籍貫出生日期政治面貌婚姻狀況學(xué)歷身份證件號(hào)戶(hù)口所在地聯(lián)系住址住宅電話(huà)移動(dòng)電話(huà)郵政編碼原工作單位及職務(wù)是否有犯罪記錄曾為何家保險(xiǎn)公司（銀行）工作過(guò)是否受保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)的處分獲得何種證書(shū)資格 主要經(jīng)歷（含最后一個(gè)學(xué)歷）年 月至 年 月在何地、何單位職務(wù)家庭主要成員及社會(huì)關(guān)系（含保險(xiǎn)公司親屬）姓名關(guān)系工作單位政治面貌招募方式□ 公司招募 □ 現(xiàn)有銷(xiāo)售人員推薦推薦人姓名：推薦人代碼：《保險(xiǎn)銷(xiāo)售從業(yè)人員資格證書(shū)》編號(hào) 如有，則填寫(xiě)。 本人明確知曉，自填寫(xiě)此表開(kāi)始，本人不得再以公司銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員的名義從事任何活動(dòng)，不再享受公司規(guī)定的報(bào)酬。《保險(xiǎn)銷(xiāo)售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書(shū)》編號(hào)現(xiàn)職級(jí)晉升主管前業(yè)務(wù)系列職級(jí)任現(xiàn)職級(jí)時(shí)間年 月 日 至 年 月 日從事個(gè)人代理工作簡(jiǎn)歷申請(qǐng)轉(zhuǎn)換理由二、經(jīng)營(yíng)單位填寫(xiě)擬轉(zhuǎn)換系列及職級(jí)經(jīng)營(yíng)單位意見(jiàn) 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日三、地市級(jí)分公司填寫(xiě)銀行保險(xiǎn)部意見(jiàn) 負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日