壽險客戶培訓材料ppt課件(更新版)
【正文】 股票基金 保障層 ? 現(xiàn)金儲蓄 ? 保險計劃 ? 目標儲蓄計劃 ? 子女教育基金計劃 理財四環(huán) Investment 投資 Insurance 保險 Credit 信貸 Tax Planning 稅務計劃 理財“ 72”定律 假定你所選擇的理財品種的年均收益率為 6%，那么你的資產(chǎn)翻番的時間為 72/6=12年。同時中國股市經(jīng)過十多年的發(fā)展也越來越規(guī)范，而大量優(yōu)質(zhì)企業(yè)的上市也極大的提升了市場的投資價值 ? 平安集團 股價最高漲至 29港元，持有平安股票獲利驚人 ? 明年平安集團將在 A股上市，將是一個重大機會 2022年香港上市 之三：證券投資只是炒股票 證券投資 ≠ 炒股 證券投資包括股票、基金、債券 ……… 在證券市場中，各種風險承受能力的投資人均有適合其投資的品種 股票 股票是股份有限公司在籌集資本時向出資人公開發(fā)行的、用以證明出資人的股本身份和權(quán)利的憑證 債券 債券是政府、金融機構(gòu)、工商企業(yè)等機構(gòu)直接向社會借債籌措資金時，向投資者發(fā)行，并且承諾按規(guī)定利率支付利息并按約定條件償還本金的債權(quán)債務憑證 基金 把眾多投資人的資金匯集起來 ,由基金托管人 (例如銀行 )托管 ,由專業(yè)的基金管理公司管理和運用 ,通過投資于股票和債券等證券實現(xiàn)收益的集合理財方式 信托 指信托公司為了開展管理、運用和處分委托人擁有的資產(chǎn)的業(yè)務而推出的產(chǎn)品 期貨 交易雙方約定在未來某一特定時間和地點，以某一特定價格買賣某一特定數(shù)量和質(zhì)量的商品的交易行為 投資品種 變現(xiàn)能力 收益水平 風險程度 對資金量的要求 股票 很好 高 高 無 債券 很好 低 低 無 基金 較好 較高 較高 無 信托 差 低 低 有 期貨 很好 極高 極高 有 各投資品種比較表 歡迎提問！
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