【正文】 表 19982020 年北方 7 省、自治區(qū)牛奶產(chǎn)量占當(dāng)年全國(guó)總產(chǎn)量份額 項(xiàng)目 /年份 1998 1999 2020 黑龍江 21% 20% 20% 河 北 8% 10% 10% 內(nèi)蒙古 10% 9% 9% 新 疆 9% 9% 9% 山 東 4% 5% 5% 陜 西 4% 4% 4% 山 西 5% 4% 4% 36 7 省合計(jì) 62% 62% 62% 目前中國(guó)原料奶生產(chǎn)的所有制結(jié)構(gòu)與成 本收益 改革開放以前，中國(guó)的奶牛基本上全部由國(guó)營(yíng)奶牛場(chǎng)進(jìn)行養(yǎng)殖和生產(chǎn)。同時(shí)我們從表 中可以看出，以上北方 7 省、自治區(qū)牛奶產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重連續(xù) 3年為 62%。 中國(guó)原料奶生產(chǎn)的現(xiàn)狀分析 目前中國(guó)原料奶的總產(chǎn)與單產(chǎn)水平 2020 年，中國(guó)原料奶的總產(chǎn)量為 萬噸，比上年增長(zhǎng)了 9%，其中牛奶的總產(chǎn)量為 萬噸，占原料奶總量的 %，比上年增長(zhǎng)了 9%。 中國(guó)奶牛存欄量的增長(zhǎng)情況 在單產(chǎn)一定的條件下，奶牛存欄量的多少會(huì)直接影響到原料奶的產(chǎn)量的變化。 黃牛是中國(guó)分布最廣的家畜品種，除上海外幾乎全國(guó)都有存欄，但存欄最多的省份是河南、山東、四川、河北、云南和安徽，這 6 省黃牛存欄幾乎占全國(guó)存欄的一半。目前，牛胚胎的實(shí)驗(yàn)室生產(chǎn)技術(shù)在許多發(fā)達(dá)國(guó)家已成為常規(guī)技術(shù)。目前南海市之所以形成 1,200 多頭水奶牛，主要是因?yàn)?1991 年以來建成年加工能力 9 萬噸的水牛奶加工廠，統(tǒng)一購銷，形成產(chǎn)業(yè)化。加速中國(guó)水牛產(chǎn)業(yè)化步伐。此外，如何進(jìn) 一步提高中國(guó)目前奶牛單產(chǎn)水平，進(jìn)一步推廣中國(guó)式的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，擴(kuò)大農(nóng)村居民乳品消費(fèi)市場(chǎng)，提高農(nóng)民收入仍面臨許多難題。 農(nóng)業(yè)部把提高農(nóng)業(yè)收入和穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作為今后工作的重點(diǎn)，在加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中把優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域布局和優(yōu)化種養(yǎng)業(yè)品種結(jié)構(gòu)作為兩個(gè)重要的措施，這對(duì)發(fā)展奶源基地建設(shè)，改良奶牛品種資源具有重要的推進(jìn)作用。 從乳類總產(chǎn)的發(fā)展看，在實(shí)施國(guó)家學(xué)生飲用奶計(jì)劃的方案中， 20 2020 和2020 年中國(guó)乳類產(chǎn)量將分別 達(dá)到 1, 萬噸， 1, 萬噸和 2,，分別是 2020 年的 、 和 。事實(shí)上奶牛養(yǎng)殖業(yè)已成為當(dāng)今中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，奶農(nóng)每養(yǎng)殖一頭奶牛平均每年可獲利 4,000 元以上。 國(guó)家乳業(yè)發(fā)展政策 24 截止到 1999 年底，中國(guó)人口為 億。 這意味著中國(guó)目前在奶畜飼養(yǎng)量保持不變的情況下 ，依靠提高科技進(jìn)步，改良和提高奶牛品種，就可以增加中國(guó)奶類總產(chǎn)量。中國(guó)的奶畜主要包括良種及改良種奶牛、黃牛、水牛、牦牛和奶山羊。目前我國(guó)在校學(xué)生人數(shù)大約 億人，計(jì)劃實(shí)施學(xué)生奶的 30 個(gè)大城市，有在校中小學(xué)生 3,000 萬左右，以每人每天飲用 200ml，每年按 300 天計(jì)算，每個(gè)學(xué)生每年需要消耗 60 千克牛奶，如果按計(jì)劃，從 2020 年至 2020 年，有一半的學(xué)生能夠參與學(xué)生奶實(shí)施計(jì)劃，中小學(xué)生飲奶的比例由 25%提高到 50%，那么每年需新增 45 萬噸至 150 萬噸的乳品消費(fèi)。而信息技術(shù)革命對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的促進(jìn)作用也會(huì)增大。預(yù)測(cè)的基本假設(shè)為： 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì) 居民收入增長(zhǎng)狀況與國(guó)民經(jīng)濟(jì)宏觀形勢(shì)具有密切關(guān)系。由于中國(guó)奶類消費(fèi)群體主要集中在嬰兒、老人和城鎮(zhèn)地區(qū)，因此，人口增長(zhǎng)及其結(jié)構(gòu)變化仍是影響中國(guó)奶類產(chǎn)品需求的重要因素。 1982 年中國(guó)城鎮(zhèn)人口比例為%,1998年城鎮(zhèn)人口比例已超過 30%,城鎮(zhèn)人口已達(dá)到 37,942 萬人。表明中國(guó)不同收入類型的城鎮(zhèn)居民家庭，奶類消費(fèi)數(shù)量差別較大，其中鮮乳品消費(fèi)差別最大，收入最高家庭鮮乳品消費(fèi)數(shù)量是收入最 低者的 倍。） ，更有作為。 據(jù)測(cè)算，今后 10－ 15年間，中國(guó)奶及其制品消費(fèi)增長(zhǎng)速度為 %，人均消費(fèi)增長(zhǎng)速度為 %。盡管從 90 年代開始將奶業(yè)列入了國(guó)家重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)，各地也采取了一些優(yōu)惠政策和扶持措施。飼料結(jié)構(gòu)和疫病防治直接影響奶牛單產(chǎn)。奶的保鮮、保質(zhì)不僅僅是個(gè)重要的技術(shù)問題，與生產(chǎn)、流通的組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式有著極為密切的關(guān)系。 中國(guó)奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究課題組共對(duì)全國(guó) 10 省市自治區(qū)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，完成個(gè)案分析 6 個(gè)，收放調(diào)查表（問卷）上千份，收集調(diào)查數(shù)據(jù) 10 多萬個(gè)，完成各類調(diào)查報(bào)告約 15 萬字。項(xiàng)目課題組成員做了大量的調(diào)研和分析工作，使得該項(xiàng)目能夠按照合同要求如期完 成。期間，盡管中國(guó)各級(jí)政府、企業(yè)和廣大農(nóng)民做出了很大努力，并且始終得到歐盟中國(guó)奶類援助項(xiàng)目的大力支持。如果說中國(guó)奶類市場(chǎng)有潛力，那么，這種潛力的大頭在農(nóng)村。 （ 4）逐步建立 WTO 框架下解決貿(mào)易爭(zhēng)端的機(jī)制。出口則沒有明顯變化。 因勢(shì)利導(dǎo)、驅(qū)弊致利 首先，中國(guó)奶業(yè)發(fā)展的最大問題是市場(chǎng)問題。 影響中國(guó)乳品消費(fèi)的因素及消費(fèi)特點(diǎn) 中國(guó)乳品消費(fèi)的影響因素有很多，其中主要有消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)偏好、人均收入、消費(fèi)意識(shí)、乳品質(zhì)量、銷售服務(wù)等，這些因素共同作用，影響著中國(guó)乳品消費(fèi)的現(xiàn)狀。 城鎮(zhèn)消費(fèi)為主，鮮奶消費(fèi)最大 城鎮(zhèn)居民是中國(guó)乳品消費(fèi)的主要群體。但中國(guó)的奶業(yè)總體上水平較低，在上千家乳品企業(yè)中，絕大部分處 于低產(chǎn)量、低質(zhì)量和低效益的三低狀態(tài)，目前萬噸以上生產(chǎn)能力的企業(yè)僅 10 余家。未來幾年，這種組織經(jīng)營(yíng)模式在中國(guó)原料奶增長(zhǎng)方面仍然會(huì)發(fā)揮著最為重要的作用。 原料奶生產(chǎn)南北方差異較大 2020 年中國(guó)原料奶的總產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)了 9%。此外，如何進(jìn)一步提高中國(guó)目前奶牛單產(chǎn)水平，進(jìn)一步推廣中國(guó)式的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，擴(kuò)大農(nóng)村居民乳品消費(fèi)市場(chǎng)，提 8 高農(nóng)民收入仍面臨許多難題。 2020 年由于國(guó)家實(shí)施學(xué)生飲用奶計(jì)劃，每年至少可以增加乳品的消費(fèi)需求 萬噸。 1990－ 1998年，中國(guó)奶類總產(chǎn)量由 475萬噸增加到 745 萬噸，年增長(zhǎng)率為 %，在我們的預(yù)測(cè)方案中， 2020?005 年中國(guó)乳類產(chǎn)量年增長(zhǎng)速度為 %，高于 19901998 年期間乳類生產(chǎn)增長(zhǎng)速度。 從 1978 年到 2020 年，中國(guó)原料奶總產(chǎn)量已由 97 萬噸增長(zhǎng)到 萬噸，平均每年增長(zhǎng) %。 目前，中國(guó)原料奶的生產(chǎn)主要分布在黑龍江、河北、內(nèi)蒙古、新疆、山東、山西、陜西等 7 個(gè)省、自治區(qū)。 中國(guó)原料奶生產(chǎn)存在的主要問題 奶牛的平均 單產(chǎn)水平太低，制約了原料奶總量的增長(zhǎng)；原料奶的質(zhì)量問題突出，直接關(guān)系到中國(guó)奶業(yè)的健康發(fā)展；養(yǎng)殖農(nóng)戶的組織性弱、養(yǎng)殖規(guī)模過小以及收益穩(wěn)定性差，將長(zhǎng)期影響中國(guó)原料奶的穩(wěn)定供給；奶牛飼料結(jié)構(gòu)的不合理，直接影響到原料奶量的增長(zhǎng)和質(zhì)的提高；良種繁育等新技術(shù)推廣應(yīng)用緩慢，綜合性服務(wù)體系亟需建立。 “以液代粉 ”的過程仍將繼續(xù)， “生態(tài)奶 ”、 “免疫奶 ”等新產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)。廣大農(nóng)區(qū)的農(nóng)戶每年僅有少量奶粉和鮮奶消費(fèi)，消費(fèi)人群主要有老、幼、病、加夜班的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)職工及備考的農(nóng)村學(xué)生。 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)居民收入的提高和每年新增 1,000 萬嬰兒的特點(diǎn)，以及農(nóng)村城市化的進(jìn)展、國(guó)家學(xué)生飲用奶計(jì)劃的實(shí)施，國(guó)內(nèi)居民乳品消費(fèi)仍將呈不斷上升的勢(shì)頭。 其次，預(yù)計(jì) “入世 ”后中國(guó)乳品市場(chǎng)將呈現(xiàn)出以下兩個(gè)特點(diǎn)：一是來自澳大利亞、新西蘭等牛奶生產(chǎn)成本相對(duì)較低地區(qū)的乳品進(jìn)口增加較快，二是隨著乳品市場(chǎng)細(xì)分化程度提高，競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)將是發(fā)揮品牌效應(yīng)。 （ 3）消費(fèi)者福利將進(jìn)一步提高； 由于奶及奶制品實(shí)際價(jià)格的整體下降（下降幅度預(yù)計(jì)為 %），使消費(fèi)者受益。 針對(duì) “入世 ”可能帶來的不利影響而采取的應(yīng)急對(duì)策 （ 1）建立奶牛風(fēng)險(xiǎn)基金，防止大起大落； （ 2）發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大液態(tài)奶市場(chǎng)； 13 （ 3）開發(fā)農(nóng)村市場(chǎng)； （ 4）轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，加快乳品加工企業(yè)改革。要促進(jìn)奶類產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展，對(duì)實(shí)行產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)給予適當(dāng)?shù)恼邇?yōu)惠；通過加工企業(yè)和農(nóng)戶的 緊密結(jié)合，分擔(dān)和化解鮮奶生產(chǎn)者的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；通過產(chǎn)業(yè)化服務(wù)，促進(jìn)奶牛飼養(yǎng)者提高飼養(yǎng)技術(shù)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。 中國(guó)農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心原副主任、副研究員張文寶等一批中青年研究人員受 歐盟中國(guó)奶類援助項(xiàng)目的委托，于 1999 年 3 月開始啟動(dòng)該項(xiàng)目的研究。 本項(xiàng)研究的主要目的，旨在通過對(duì)過去奶業(yè)發(fā)展遲滯的反思，及對(duì)影響中國(guó)奶業(yè)未來發(fā)展諸因素、諸環(huán)節(jié)的系統(tǒng)分析，找出影響其發(fā)展的關(guān)鍵因素，并從戰(zhàn)略的 15 高度提出推動(dòng)中國(guó)奶業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議。 中國(guó)奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究的基本結(jié)論 中國(guó)奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 總體思路 中國(guó)奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)面向國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，依靠國(guó)內(nèi)大型骨干加工企業(yè)，通過公司加農(nóng)戶和建立奶農(nóng)專業(yè)合作組織等形式，調(diào)整生產(chǎn)、流通以及加工組織結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)原料奶生產(chǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益；不斷擴(kuò)大奶業(yè)生產(chǎn)、加工、流通過程中的科技含量，引進(jìn)、培養(yǎng)、擴(kuò)大優(yōu)良品種群體，改善飼料結(jié)構(gòu)，提高奶牛單產(chǎn)水平；調(diào)整生產(chǎn)布局，逐步建立以大中城市遠(yuǎn)郊區(qū)和圍繞大中型鮮奶加工企業(yè)為中心的原料奶生產(chǎn)基地，建立東北、西北奶牛生產(chǎn)基地（供應(yīng)內(nèi)地原料奶生產(chǎn)基地需要）；加強(qiáng)對(duì)消費(fèi)者的宣傳與引導(dǎo)，提高全民族奶的消費(fèi)意識(shí)，堅(jiān)持實(shí)施并不斷擴(kuò)大 “學(xué) 生奶計(jì)劃 ”，使奶的消費(fèi)成為全民的自覺消費(fèi)行為；各級(jí)政府要加大對(duì)奶業(yè)發(fā)展的政策支持和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，激勵(lì)企業(yè)和個(gè)人的投資積極性，加快中國(guó)奶業(yè)的發(fā)展步伐。 生產(chǎn)規(guī)模過小，過于分散，沒形成規(guī)模效益，也為流通、加工帶 來了技術(shù)困難。 。 據(jù)分析，今后 10－ 15 年， 17 中國(guó)奶業(yè)在生產(chǎn)的組織形態(tài)、科技含量、加工水平、品種品質(zhì)、流通方式、消費(fèi)水平、國(guó)際化程度等幾個(gè)方面都將有較大幅度的提高。今后液態(tài)奶加工能力的發(fā)展速度將逐步放慢，其他花色品種加工生產(chǎn)將會(huì)有較大的發(fā)展空間。 研究報(bào)告的寫作結(jié)構(gòu) 本報(bào)告由七部分組成。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 1992 年中國(guó)農(nóng)村家庭人均消費(fèi)量最高為 千克，其余多數(shù)年份不到 1 千克。如果新增加一個(gè)城鎮(zhèn)居民，每年就能夠新增加乳品需求 5 千克。而且，乳類產(chǎn)品流通渠道的改善，使消費(fèi)者可以通過送奶上門、在雜貨店、便利店、專賣店、超級(jí)市場(chǎng)等多種渠道方便地獲得乳制產(chǎn)品。考慮到中國(guó)目前人均 GDP 水平仍然很低，市場(chǎng)化程度不高，人民儲(chǔ)蓄傾向較高有利于維持較高的投資率，經(jīng)濟(jì)整體水平與世界先進(jìn)國(guó)家差距較大等因素，可以認(rèn)為 2020?015 年仍將是中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增 長(zhǎng)時(shí)期。 21 人口及其城市化水平 2020 年中國(guó)人口總數(shù)預(yù)計(jì)可以達(dá)到 13 億人，其中城鎮(zhèn)人口 45,350 萬人，農(nóng)村人口 85,330 萬人，城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎貫?%； 2020 年總?cè)?口將為 14 億人，其中城鎮(zhèn)人口為 56,000 萬人，農(nóng)村人口 84,000 萬人，城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎貫?40%。在實(shí)施國(guó)家學(xué)生奶計(jì)劃方案下， 2020 年乳品消費(fèi)總量將為 2020 年的 倍，達(dá)到2, 萬噸 ,年均增長(zhǎng)率為 %，人均消費(fèi)量將是 2020 年的 倍，達(dá)到 千克，年增長(zhǎng)率為 %； 2020 年城鎮(zhèn)人均乳品消費(fèi)水平將達(dá)到 千克，是 2020 年的 倍；農(nóng)村居民消費(fèi)水平達(dá)到 千克，是 2020 年的 倍，年均增長(zhǎng)率為 %。 所以，奶牛及改良種奶牛的發(fā)展速度決定了中國(guó)奶業(yè)的發(fā)展速度。 中國(guó)現(xiàn)有乳品加工企業(yè) 500 余家，大部分為日處理鮮奶 100 噸以下規(guī)模。牛奶是自然界中最接近完善的食物，也是中國(guó)居民目前最缺乏的一種食物。但由于中國(guó)已進(jìn)入以市場(chǎng)調(diào)節(jié)為主的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)，對(duì)乳業(yè)發(fā)展起重要作用的將是乳類制品的市場(chǎng)有效需求。 國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)乳業(yè)的影響 2020?015 年 ,中國(guó)乳業(yè)發(fā)展將成為農(nóng)業(yè)和食品行業(yè)相關(guān)部門發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)，奶類總產(chǎn)量、乳制品總產(chǎn)量、液體奶總產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度將會(huì)大于 1990?999 年間的增長(zhǎng)速度，乳品價(jià)格總體將會(huì)略有上漲。 從乳品企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和市場(chǎng)消費(fèi)增長(zhǎng)來看，國(guó)內(nèi)乳品龍頭企業(yè)加大投資和市場(chǎng)開拓力度的步伐不 斷增加，大力發(fā)展新興的各具特色的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，同時(shí)加強(qiáng)市場(chǎng)銷售開拓力度。廣東和廣西是中國(guó)水牛存欄最多和水牛品種改良推廣最發(fā)展的兩個(gè)地區(qū)。 考察目前廣東奶水牛發(fā)展趨勢(shì)可知：加工配套服務(wù)體系的不健全，制約了改良水牛的進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，反過來奶用水牛非規(guī)?；a(chǎn)又制約了乳品加工企業(yè)的在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展。 考察廣東水牛資源和水牛改良進(jìn)展速度，可以推斷奶用水牛推廣目前可以提高當(dāng)?shù)夭糠值貐^(qū)奶源供給數(shù)量，但對(duì)整個(gè)南方地區(qū)奶源供給近期幾乎沒有什么影響，主要原因是推廣發(fā)展南方奶水牛生產(chǎn)規(guī)模，必須要有配套的穩(wěn)定的奶源收購體系。不言而語，奶牛胚胎工廠化生產(chǎn)必將成為擴(kuò)大提高優(yōu)質(zhì)奶牛生產(chǎn)規(guī)模的一種主流模式。 22 年來，除了 1993 年和 1997 年因?yàn)轱暳霞Z價(jià)格上漲幅度較大引起奶牛飼養(yǎng)效益迅速下降，從而導(dǎo)致原料奶總產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)以外，其余 20年均呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，尤其是近 3 年來，盡管原料奶總產(chǎn)量的基數(shù)已在 700 萬噸以上，每年仍以 8—9%的速度繼續(xù)遞增。 中國(guó)奶牛單產(chǎn)水平的增長(zhǎng)情況 自 1978 年起的 22 年來，與原料奶總量和奶牛存欄量持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)截然 不同的是，中國(guó)奶牛的平均單產(chǎn)水平呈現(xiàn)一種在波動(dòng)中持續(xù)走低的現(xiàn)象（圖 ）。 2020 年全國(guó)原料奶平均收購價(jià)格進(jìn)一步上漲，如表 所示， 2020 年 6 月份全國(guó)原料奶的平均收購價(jià)格為 元 /千克，比上年同期增長(zhǎng) 了 %。而中國(guó)的牧區(qū)飼養(yǎng)奶牛多數(shù)以放養(yǎng)為主，況且目前牧區(qū)載畜率已經(jīng)過高，增加原料奶生產(chǎn)的能力有限。近幾年來，由于農(nóng)戶養(yǎng)殖奶牛經(jīng)濟(jì)效益明顯，平均每頭奶牛的凈利潤(rùn)在 2,000 元以上，有些地區(qū)平均每頭奶牛的凈利潤(rùn)高達(dá) 5,000 元以上，進(jìn)入奶牛養(yǎng)殖行業(yè)中的農(nóng)戶越來越多，估計(jì)目前農(nóng)戶個(gè)體散養(yǎng)奶牛數(shù)量占全國(guó)奶牛飼養(yǎng)總數(shù)約 80