商業(yè)銀行二級資本債發(fā)行方案(完整版)
【正文】 資本債券不含利率跳升機制，采用固定利率方式，票面年利率將根據(jù)市場招標結(jié)果確定；采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計利息。行使贖回權(quán)前提:使用同等或更高質(zhì)量的資本工具替換被贖回的工具，并且只有在收入能力具備可持續(xù)性的條件下才能實施資本工具的替換。 五、西南證券二級資本債券業(yè)務(wù)優(yōu)勢西南證券全稱為西南證券股份有限公司，是西部地區(qū)成立最早的一家綜合類券商，2009年2月26日，西南證券股份有限公司在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱“西南證券”，股票代碼“600369”。本期債券為10年期，第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán)。由銀監(jiān)會和央行審批。按照銀監(jiān)會要求，從2013年發(fā)行的次級債券必須含有減記和轉(zhuǎn)股要求，否則將被視為不合格資本工具。新的管理辦法要求二級資本工具必須滿足“含有減記或轉(zhuǎn)股條款”等多項標準，導(dǎo)致傳統(tǒng)次級債券被視為不合格資本工具，可計入二級資本工具的金額將按比例逐年遞減，次級債提前贖回現(xiàn)象日益增多。（四）債券期限品種：10年期固定利率債券，在第5年末附有發(fā)行人有條件贖回權(quán)。除非發(fā)行人結(jié)業(yè)、倒閉或清算，投資者不得要求發(fā)行人加速償還本期債券的本金和利息。（十一）本期債券信用級別：本期債券將由符合要求的信用評級公司對本支債券情況進行評估后確定。主承銷商負責(zé)就本行發(fā)型資本債券事宜與監(jiān)管機構(gòu)初步溝通。8。（三）申報材料制作階段：時間約為一個月，會計師出具本行連續(xù)三年的審計報告，律師出具法律意見書。發(fā)行人及受其控制或有重要影響的關(guān)聯(lián)方不得購買本期二級資本債券，且發(fā)行人不得直接或間接為購買本期二級資本債券提供融資。除發(fā)生觸發(fā)事件外，本期債券的本金和利息不可遞延支付或取消支付。在滿足贖回條件下，發(fā)行人若選擇行使贖回權(quán)，將至少提前1個月發(fā)出債券贖回公告，通知債券持有人有關(guān)贖回執(zhí)行日、贖回金額、贖回程序、付款方法、付款時間等具體安排，同時披露律師出具的法律意見書及監(jiān)管機構(gòu)同意本次贖回的監(jiān)管
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