代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)交流材料(完整版)
【正文】 促進(jìn)業(yè)務(wù)長(zhǎng)期平穩(wěn)增長(zhǎng)，培養(yǎng)柜員敢開口、勤開口的好習(xí)慣，**郵政從多方面進(jìn)行了有效的督導(dǎo)和跟進(jìn)，具體做法如下 （一）代理業(yè)務(wù)分局全體人員一起，每月至少一次對(duì)轄區(qū)所有網(wǎng) 點(diǎn)進(jìn)行督導(dǎo)和檢查，了解網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，解決業(yè)務(wù)發(fā)展中的各種問題，做好后勤保障，并對(duì)個(gè)別業(yè)務(wù)發(fā)展較差的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)追蹤和輔導(dǎo)。截止2011年底，**郵政保險(xiǎn)專職隊(duì)伍建設(shè)初具成效。這四條的序號(hào)，和其他段落不一致。每逢新人上崗或參加了全市乃至全省組織的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)后，每位客戶經(jīng)理需根據(jù)自身情況寫一篇心得體會(huì)或培訓(xùn)總結(jié)，以便及時(shí)了解客戶經(jīng)理的思想動(dòng)態(tài)及培訓(xùn)后的收獲情況。 為提升客戶經(jīng)理個(gè)人素質(zhì)，促進(jìn)客戶經(jīng)理與網(wǎng)點(diǎn)的協(xié)調(diào)配合，**郵政加強(qiáng)對(duì)客戶經(jīng)理綜合能力的要求和培訓(xùn)： 利用各類會(huì)議和培訓(xùn)講解、督導(dǎo)，要求客戶經(jīng)理在完善網(wǎng)點(diǎn)職責(zé)和所應(yīng)具備的各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)技能的同時(shí)，不能僅局限于保險(xiǎn)客戶經(jīng)理的職責(zé)，還要能處理窗口的其他事務(wù)（如：短信加辦業(yè)務(wù)、匯兌業(yè)務(wù)等各類單證填寫、解答客戶疑問等），并與網(wǎng)點(diǎn)人員形成一體化管理，其任務(wù)計(jì)劃與所駐網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行捆綁執(zhí)行，形成互幫互助的關(guān)系，讓網(wǎng)點(diǎn)與客戶經(jīng)理能真正的融入和配合到一起。金山鎮(zhèn)儲(chǔ)蓄所由于網(wǎng)點(diǎn)人員較少，且其中還有2位新柜員，沒有銷售經(jīng)驗(yàn)，客戶經(jīng)理黃定菊通過自身努力，協(xié)助、教會(huì)柜員進(jìn)行保險(xiǎn)營(yíng)銷，應(yīng)對(duì)客戶拒絕，得到了網(wǎng)點(diǎn)柜員的高度認(rèn)同，成為金山所的老大姐。 今年一季度至今，**郵政通過全局網(wǎng)點(diǎn)人員及客戶經(jīng)理的共同努力，保費(fèi)規(guī)模較去年同期有了較大的突破，代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持著高速的增長(zhǎng)，這是**郵政以彥超局長(zhǎng)的重要講話精神為指導(dǎo)，按照市局的工作部署要求，不斷探索工作新思路、新途徑、新舉措的成果，在今后的工作中，我們相信，**郵政將繼續(xù)保持發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，立足實(shí)際，不斷超越，充分利用好營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，將其作用最大化，堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整不放松，努力開創(chuàng)**郵政代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的新局面。2012年1月，金山儲(chǔ)蓄所就實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)215萬元，同比增幅172%，一舉沖上全市網(wǎng)點(diǎn)代理保險(xiǎn)首位。一是與當(dāng)?shù)剜]儲(chǔ)銀行進(jìn)行銜接與協(xié)調(diào)，由保險(xiǎn)客戶經(jīng)理進(jìn)行單證領(lǐng)??；二是中郵新單由客戶經(jīng)理全程跟蹤和管理，三是上交單證由客戶經(jīng)理在網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行第一次把關(guān)，現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)充相關(guān)資料。針對(duì)客戶經(jīng)理的表現(xiàn)由網(wǎng)點(diǎn)人員按月填寫 客戶經(jīng)理考評(píng)表交代理業(yè)務(wù)中心，以及時(shí)掌握客
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