7郵儲(chǔ)代理基金業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)材料(完整版)
【正文】 的熱潮一波接著一波，現(xiàn)場(chǎng)主持人統(tǒng)計(jì)的預(yù)約銷(xiāo)售數(shù)據(jù)節(jié)節(jié)攀高，最終結(jié)果超過(guò)百萬(wàn)，也使得8月115日的基金銷(xiāo)售額累計(jì)達(dá)160多萬(wàn)元，取得了代理基金業(yè)務(wù)銷(xiāo)售活動(dòng)的“開(kāi)門(mén)紅”。１、非人員促銷(xiāo)，通過(guò)借助媒體等開(kāi)展多種形式的宣傳，突出“推”的力度。在人員與非人員促銷(xiāo)的有效結(jié)合之下，除了一些“老基民”，還有一些原來(lái)對(duì)基金了解不多的客戶成了郵儲(chǔ)代銷(xiāo)的基金的份額持有人，共中約有20的郵政職工親自成了郵儲(chǔ)的“基民”。 四、放水養(yǎng)魚(yú)，力求“規(guī)?！薄? 我局采取日日督促不放松，各部門(mén)形成你追我趕不落后的局面。 3月19日郵儲(chǔ)銀行的掛牌，意味著我們的業(yè)務(wù)將向多元化發(fā)展。但是我們的銷(xiāo)售隊(duì)伍并不是真正的基金專家，故在基金營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中難免無(wú)法有效針對(duì)投資者的實(shí)際情況進(jìn)行推銷(xiāo)，所以還需發(fā)展壯大專業(yè)的基金銷(xiāo)售隊(duì)伍，對(duì)各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)人員加大培訓(xùn)力度，只有直接面對(duì)投資者的客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)素質(zhì)提高了，才能夠?qū)I(yè)地對(duì)投資者提供合適的理財(cái)服務(wù)，引導(dǎo)投資者投資合適的基金產(chǎn)品，從而實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。做到“定期通報(bào)，定期分析，定期總結(jié)，定期考核”，這樣全局干部職工既有壓力，又有動(dòng)力，主動(dòng)走向市場(chǎng)創(chuàng)造性地開(kāi)展工作。為使我局的代銷(xiāo)開(kāi)放式基金能夠迅速的健康成長(zhǎng)，擴(kuò)大銷(xiāo)售規(guī)模，我局具體采取“獎(jiǎng)金池”法。通過(guò)第一次進(jìn)行的方案營(yíng)銷(xiāo)之后，我們有了初步的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，由于不同的客戶有不同的要求，無(wú)論是貨幣基金還是股票基金都有各自特定的消費(fèi)群。主要通過(guò)在《南國(guó)都市報(bào)》刊登廣告，制作橫幅在各主要儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)懸掛，組織各分局在atm機(jī)屏風(fēng)和各主要小區(qū)張貼海報(bào)等方式。在代理基金業(yè)務(wù)銷(xiāo)售活動(dòng)第一天上午，省局文興元局長(zhǎng)和楊世忠副局長(zhǎng)在我局解放路儲(chǔ)蓄
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