【正文】 能源緊張 及生產(chǎn) 工藝等方面的要求，高壓變頻調(diào)速已成為 電力、建材 、冶金 等行業(yè)的 大型 工業(yè) 企業(yè) 在節(jié)能工作中考慮最多的技術(shù)方案，國內(nèi)高壓變頻器 的市場需求也急劇升溫。 ? 鼓勵應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的 技術(shù) 改造 和升級 ，節(jié)約能源 、 提高 生產(chǎn)工藝水平 ，獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。另外， 通過現(xiàn)場總線模塊， 不同型號的 變頻器 9 以同一種編程語言和 通訊協(xié)議 來與不同功率段、不同型號 的 變頻器進(jìn)行組 態(tài) ，如功率、速度、轉(zhuǎn)矩、電流、設(shè)定值等 。 幾十年間， 電力電子器件 也 從 最初的 SCR(晶閘管 )、 GTO(門極可關(guān)斷晶閘管 )，經(jīng)過 BJT(雙極型功率晶體管 )、 MOSFET(金屬氧化物場效應(yīng)管 )、 SIT(靜電感應(yīng)晶體管 )、 SITH(靜電感應(yīng)晶閘管 )、 MGT(MOS 控制晶體管 )、 MCT(MOS 控制 晶 閘管 )， 發(fā)展到今天的 IGBT(絕緣柵雙極型晶體管 )、 HVIGBT(耐高壓絕緣柵雙極型晶閘管 )，器件的更新促使 變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域更為廣泛，市場規(guī)模隨之迅速擴(kuò)大 。 技術(shù)環(huán)境 歷史發(fā)展 變頻技術(shù)是應(yīng)交流電機(jī)無級調(diào)速的需要而誕生的。 另一方面，入世使外資品牌進(jìn)入中國變頻器市場的門檻進(jìn)一步降低。燃煤排放物是大氣污染的重要污染源， 我國目前燃煤發(fā)電的單位能耗比發(fā)達(dá)國家約高 20％，工業(yè)鍋爐的能耗更高 ， 這不僅大大浪費(fèi)了煤炭資源，也造成了更多的污 染排放，給環(huán)境增加了更大的污染負(fù)荷。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長 %、 %和 %。分季度看，一季度增長 %，二季度增長 %，三季度增長 %，四季度增長 %。此外，大規(guī)模降息、降低存款準(zhǔn)備金率，增加銀行體系流動性，擴(kuò)大貸款總量，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，加大對 “ 三農(nóng) ” 、中小企業(yè)等方面的金融支持?；A(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)比上年增長了 億元，保持了較快的增長速度，但由于企業(yè)的試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)猛增了 億元，使全部 Ramp。 政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)在科學(xué)技術(shù)方面鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新，同時給予財政支持（如下圖所示）。這意味著，中國將借助法律手段推動“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。 3 1998 年 1 月 1 日實(shí)施的《中華人民共和國節(jié)約能源法》第 39 條，已將變頻調(diào)速列入通用節(jié)能技術(shù)加以推廣。 報告 對 變頻器行業(yè)的 市場 環(huán)境以及 發(fā)展趨勢 等問題進(jìn)行了系統(tǒng)地分析和預(yù)測 ， 為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略、進(jìn)行投資決策和經(jīng)營管理提供 較為 可靠的決策依據(jù) ，也 為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)提供 較為全面 的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對銀行信貸部門也具有 一定 的參考價值。作者： 慧聰鄧白氏研究 20xx 年 5 月 30 日 20xx 年 高壓變頻器行業(yè) 調(diào)查報 告 1 目 錄 1．中國變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡述 ............................................................................................................. 2 政策環(huán)境 .................................................................................................................................................................................................. 2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 .............................................................................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 政策 環(huán)境 根據(jù) 國家 科技部和外經(jīng)貿(mào)部確定的中國高新技術(shù)產(chǎn)品統(tǒng)計目錄，高新技術(shù)產(chǎn)品包括計算機(jī)與通訊技術(shù)，生命科學(xué)技術(shù)、電子技術(shù)、計算機(jī)集成制造技術(shù)、航空航天技術(shù)、光電技術(shù)、生物技術(shù)、材料技術(shù)等產(chǎn)品 。在國家經(jīng)貿(mào)委《“九五”資源節(jié)約綜合利用工作綱要》中，變頻調(diào) 速 也 被列入重點(diǎn)組織實(shí)施的 10 項(xiàng)資源節(jié)約綜合利用技術(shù)改造示范工程之一。據(jù)中 華人民共和國第七十七號主席令，《中華人民共和國節(jié)約能源法》已由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議于 20xx 年 10 月 28 日修訂通過，自 20xx年 4月 1日起施行。 20xx 年 國家財政科技支出為 億元，比上年增加 億元，增長 %；科技撥款占當(dāng)年國家財政支出的比重為%，為 1998 年以來的最高水平。D 經(jīng)費(fèi)中基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)所占比重較上年有所下降。 各方面資金投資比例分配如下，其中，節(jié)能減排和生態(tài)工程占比 5%，調(diào)整結(jié)構(gòu)和技術(shù)改造占比 9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 34000 億元，增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 146183 億元，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值120487 億元，增長 %。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到 %。 隨著人們節(jié)能、環(huán)保意識的增強(qiáng)，通過電機(jī)節(jié)能、少耗電、少燃煤來減少燃煤排放物和大氣污染，減小溫室效應(yīng)，是保護(hù)環(huán)境和緩解能源緊張形勢的必然選擇，變頻器市場需求必然會隨“節(jié)能環(huán)?！币庾R的增強(qiáng)而不斷增長。本土企業(yè)在競爭中 更為 真切的感受到，我們的產(chǎn)品在質(zhì)量、性能等方面與國外同類產(chǎn)品相比存在 著 明顯不足。 20 世紀(jì) 50 年代末，美國通用電氣公司推出了電力半導(dǎo)體組件晶閘管（可控硅 SCR），給變頻技術(shù)提供了劃時代意義的基礎(chǔ)硬件。 從總體上看，我國變頻調(diào)速技術(shù)起步較晚，比歐美、日本等發(fā)到國家晚了 10 至 15 年。 ? 矩陣變頻器 由于矩陣式交 交變頻省去了中間直流環(huán)節(jié) ,能實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)為 l,可以同時實(shí)現(xiàn)能量反饋功能 ， 而且 系統(tǒng)功率密度大 ，可以降低變頻器的體積。 2．中國 高壓 變頻器行業(yè) 現(xiàn)狀 變頻器行業(yè)在我國已有 20 年的歷史 ， 市場規(guī)模逐年 擴(kuò)大 ， 20xx 年 中國高壓變頻器市場主要廠商有 20 余家 ，總體 市場規(guī)模已達(dá)到 35 億元人民幣 。高壓變頻器的 節(jié)能效果 已得到 廣泛認(rèn)可，加之電力 價格 長期保持上漲趨勢，使其獲得了一個難得的飛速發(fā)展機(jī)遇， 近兩年市場 出現(xiàn)了年同比 超過 50%的“井噴式”增長 ， 個別 廠商 在 20xx 年 甚至 實(shí)現(xiàn)了 銷售業(yè)績 翻番 。服務(wù)對于維護(hù) 客戶關(guān)系 至關(guān) 重要 ， 如果服務(wù)不及時 ， 或者像有些國外廠家，服務(wù)和備件的價格較高，就 會 提高用戶的使用 成本，從而 影響用戶 選擇。 20xx 年我國變頻器市場總量接近 150 億元，其中低壓變頻器為 億元，中壓變頻器為 億元（兩者相加應(yīng)達(dá)到 億元），二者合計占到市場總量的 76％左右，其余 35 億元左右為高壓變頻器。因此，如何解決高壓變頻器中的功率器件耐壓能力問題，是 各生產(chǎn)企業(yè)需要面對的普遍問題 。 因此， 隨著技術(shù)的發(fā)展和供貨渠道的增多， IGBT 的市場價格已經(jīng)明顯下降，變頻器企業(yè)在 IGBT 器件采購方面的主動性越來越強(qiáng)。考慮到目前我國交流電機(jī)的裝機(jī)容量 及其變頻器裝配率，市場潛力 十分 巨大， 未來 幾年 高壓 變頻器市場 年均增長率將 在 25%以上 。 相對來講，新進(jìn)入的企業(yè)要獲得并組合好這樣的人才隊(duì)伍有很大的難度。 由于 市場極具吸引力，不但市場 已形成一定規(guī)模 ，而且潛在容量也十分可觀，不斷吸引著 行業(yè) 新 參與者。本節(jié)簡要介紹高壓變頻器產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域 ，即 電力、冶金、建材 、 石化和化工 四個主要 行業(yè) ，這四個主要行業(yè)的市場容量占整個國內(nèi)高壓變頻器市場的 75%以上 。 表 8： 20xx 年中國電力行業(yè)主要基建新增裝機(jī)容量及輸變電能力統(tǒng)計 水電 （萬千瓦） 火電 （萬千瓦） 風(fēng)電 （萬千瓦） 220 千伏 及以上輸電線路回路 （萬公里） 220 千伏及以上變電設(shè)備容量 （萬千伏安） 20xx 6575 466 20,960 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 20xx 年，全國發(fā)電量 億千瓦時，同比增長 %， 與 20xx 年相比 增速降低 個百分點(diǎn)。 在 電力行業(yè) 高壓變頻器 主要用 于 引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、吸塵風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、給水泵、循環(huán)水泵、灰漿泵、凝結(jié)泵等大功率風(fēng)機(jī)和泵類的電機(jī)上。這些小鋼鐵企業(yè)在各地屬于當(dāng)?shù)氐牡胤浇?jīng)濟(jì)支柱，因此受到地方政府的大力支持，在一定程度上拉動了冶金行業(yè)的整體投資規(guī)模。 建材行業(yè) 建 材 行業(yè) 產(chǎn)品包括建筑材料及制品、非金屬礦及制品、無機(jī)非金屬新材料三大門類，廣泛應(yīng)用于建筑、環(huán)保、軍工、高 新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和人民生活等 各 個 經(jīng)濟(jì) 領(lǐng)域。累計生產(chǎn)平板玻璃 億重箱，同比增長 %，增幅低于上年同期 個百分點(diǎn)。 20xx 年 建材工業(yè)能源消耗總量為 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約占全國能源消耗總量的 7%，僅次于冶金、化工成為第三耗能大戶。但 20xx 年乙烯產(chǎn)量 同比下降 %， 為 998 萬噸 。 20xx 年高壓變頻器產(chǎn)品在石化和化工行業(yè)的市場容量約為 億元 ，約占 12%的市場份額 。 本章將從市場容量和潛在容量、銷售渠道、 競爭格局、中外品牌對比等幾個方面，在本次市場調(diào)研和前人工作的基礎(chǔ)上，簡要總結(jié)和分 析我國 高 壓變頻器市場的現(xiàn)狀 和競爭格局。目前 廠商 采用直銷和 代理分銷 相結(jié)合的銷售方式 。隨著 今后幾年高壓變頻器 使用和維護(hù)知識的普及 ， 相信 高壓變 頻器的市場代理體系也會 像目前的中低壓變頻器市場，占到 2/3 左右 的銷售份額，一些資金和技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的全國性代理商也將成長起來 。這是因?yàn)?，國?nèi)廠家對這個市場，對中國用戶更了解，開發(fā)的產(chǎn)品適用性更強(qiáng)，高壓變頻器畢竟不是一個完全標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，總 要結(jié)合各類用戶的現(xiàn)場不同要求，做適當(dāng)?shù)亩伍_發(fā)，這點(diǎn)國外廠家和代理商不易做到。因此我們可以看到在中國 市場上的外資 高壓變頻器 品牌 中單元 串聯(lián)方式的占大多數(shù)， 由于這一技術(shù)已經(jīng)非常成熟，技術(shù)難度較低，國內(nèi)企業(yè)在掌握以后可以方便的通過低價策略蠶食國外品牌的市場，使國外品牌的份額逐年減小。 當(dāng)然 ，高壓變頻器中低端市場的價格競爭和回款條件競爭異常激烈，在很多情況下公關(guān)能力至關(guān)重要，這也讓外資品牌在 此類 訂單 的 爭奪上越來越力不從心。 利德華福 是國內(nèi)最早從事高壓變頻器業(yè)務(wù)的公司之一，技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，并與 清華大學(xué) 、北方交通大學(xué)建立了技術(shù)合作關(guān)系。 西門子提供 各種規(guī)格要 求的全系列變頻器產(chǎn)品，從標(biāo)準(zhǔn)傳動系列到高性能的工程型變頻器，功率范圍覆蓋100KW 至 10MW。其 產(chǎn)品 主要應(yīng) 用于火力發(fā)電、冶金、采油采礦、化工、城市供水、水泥、造紙、制藥等領(lǐng)域，可實(shí)現(xiàn)對各類高壓電動機(jī)驅(qū)動的風(fēng)機(jī)、水泵、空氣壓縮機(jī)等負(fù)載的調(diào)速 、節(jié)能、軟啟動和智能控制。 5. 湖北三環(huán) 湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司注冊資金 萬元，由北京國通管理有限責(zé)任公司、國家電力公司華中電網(wǎng)有限公司、湖北省電力公司、東風(fēng)汽車公司、武漢鋼鐵公司、長江三峽開發(fā)總公司等企業(yè)單位共同發(fā)起成立 。隨著 20xx 年公司上市成功，在市場開拓方面進(jìn)一步加大了力度。 20xx 年 12 月 23 日，智光電氣 也正式推出 了 10000kVA 超大容量高壓變頻器 ，標(biāo)志著公司開始在 高壓變頻器產(chǎn)品 高端 應(yīng)用 領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破 。 20xx 年湖北三環(huán)的高壓變頻器業(yè)務(wù)銷售額約為 億元。該產(chǎn)品還可以應(yīng)用于礦井提升機(jī)、球磨機(jī)、鋼鐵廠的主軋鋼機(jī)、大型船舶驅(qū)動、牽引電車等領(lǐng)域 。 西門子采用直銷、分銷混合的銷售體系，包括全國范圍內(nèi)的銷售辦事處、控股公司、系統(tǒng)集成商和分銷商。 20xx 年利德華福 銷售 額 約 為 8 億。 國內(nèi)品牌發(fā)展 迅速，目前市場占有率在 50%以上。 相比中低壓變頻器市場，高壓變頻器市場的高端產(chǎn)品應(yīng) 用 比例偏低。直到 20xx 年，整個國內(nèi)高壓變頻器市場容量還不足 10 億元，而且大部分客戶只有兩三年的使用歷史，因此對外資品牌的忠誠度并不高。少數(shù)規(guī)模領(lǐng)先的本土企業(yè)例如北京利德華福 、 合康億盛、東方日立、 廣州智光 等品牌效應(yīng) 正 在逐漸形成， 但高端市場仍然被國際頂級品牌即德國 西門子、 瑞士 ABB 兩大巨頭壟斷。 該種代理模式的主要弊端 是 造成合作關(guān)系不易持久，導(dǎo)致高壓變頻器代理市場 相對 較為混亂。 隨著 我國工業(yè)技術(shù)水平的 不斷 提高 ，企業(yè)用戶越來越需要一種性能優(yōu)越，質(zhì)量可靠，價格合理的高壓變頻調(diào)速裝置。 3． 中國高壓變頻器產(chǎn)品市場綜 述 近年 來 國內(nèi) 高 壓變頻器市場日益全球化 ， 幾乎世界上所有的有一定實(shí)力的變頻器品牌都能在國內(nèi)市場看到。 18 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 表 8：中國化工行業(yè)投資情況 年份 投資額（億元） 增長率（ %） 20xx 10 20xx 63 20xx 16 20xx 28 20xx 20xx 20xx 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 20xx 年初召開的全國能源工作會議為 20xx 年至 20xx 年的石油和天然氣產(chǎn)量提出了明確目標(biāo)：這 3 年原油的目標(biāo)產(chǎn)量分別是 億噸、 億噸和 億噸；這 3 年天然氣的目標(biāo)產(chǎn)量分別是 860 億立方米、 1050億立方米和 1200 億立方米。作為建材子行 業(yè)之一的水泥行業(yè)，由于其 20xx 年能源消耗總量占建材 行 業(yè)的%， 20xx