【正文】 年增長(zhǎng)了 億元，保持了較快的增長(zhǎng)速度，但由于企業(yè)的試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)猛增了 億元，使全部 Ramp。分季度看，一季度增長(zhǎng) %，二季度增長(zhǎng) %，三季度增長(zhǎng) %，四季度增長(zhǎng) %。燃煤排放物是大氣污染的重要污染源， 我國(guó)目前燃煤發(fā)電的單位能耗比發(fā)達(dá)國(guó)家約高 20％，工業(yè)鍋爐的能耗更高 ， 這不僅大大浪費(fèi)了煤炭資源，也造成了更多的污 染排放，給環(huán)境增加了更大的污染負(fù)荷。 技術(shù)環(huán)境 歷史發(fā)展 變頻技術(shù)是應(yīng)交流電機(jī)無(wú)級(jí)調(diào)速的需要而誕生的。另外， 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)總線模塊， 不同型號(hào)的 變頻器 9 以同一種編程語(yǔ)言和 通訊協(xié)議 來(lái)與不同功率段、不同型號(hào) 的 變頻器進(jìn)行組 態(tài) ，如功率、速度、轉(zhuǎn)矩、電流、設(shè)定值等 。 根據(jù)慧聰鄧白氏研究結(jié)果， 我國(guó)高壓變頻器行業(yè)主要表現(xiàn)出以下特征： ? 行業(yè)規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大 近幾年，由于能源緊張 及生產(chǎn) 工藝等方面的要求，高壓變頻調(diào)速已成為 電力、建材 、冶金 等行業(yè)的 大型 工業(yè) 企業(yè) 在節(jié)能工作中考慮最多的技術(shù)方案，國(guó)內(nèi)高壓變頻器 的市場(chǎng)需求也急劇升溫。 中國(guó)變頻器行業(yè) 簡(jiǎn)析 按照變頻器所配電機(jī)的電壓等級(jí)，變頻器市場(chǎng)細(xì)分為低壓、中壓和高壓 3 個(gè)部分。其次， TYCO 等中小品牌也陸續(xù)推出了較多新產(chǎn)品，其綜合產(chǎn)品性能日益接近三菱和英飛凌。 當(dāng)然，與中低壓變頻器相比，高壓通用變頻器對(duì)軟件性能的要求略低，而對(duì)硬件和結(jié)構(gòu)的要求稍高一些。 中國(guó)高壓變頻器行業(yè)主要下游行業(yè)簡(jiǎn)介 高壓變頻器產(chǎn)品的應(yīng)用涉及到我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì) 較多 領(lǐng)域，行業(yè) 市場(chǎng)的 發(fā)展不可避免地受到下游 各 應(yīng)用領(lǐng)域的影響。 由于變頻器可以在許多行業(yè)內(nèi)高效 15 地節(jié)約電能（同時(shí)提高工藝水平），因此， 大力推廣變頻器 不但可以降低單位發(fā)電量的能耗，還 可以減輕電力行業(yè) 的需求 壓力 。 20xx 年我國(guó)冶金行業(yè)的高壓變頻器市場(chǎng)容量約 6 億元 ，占 整體市場(chǎng)的17%左右 。 17 建材行業(yè)是耗能大戶。目前，變頻器產(chǎn)品在我國(guó)石化和化工行業(yè)的裝配率不高，發(fā)展?jié)摿薮蟆? 表 9： 20xx20xx 年高壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模 及預(yù)測(cè) 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xxE 20xxE 20xxE 20xxE 市場(chǎng)規(guī)模（億元） 35 40 52 68 88 增長(zhǎng)率 % % % 15% 30% % % 圖 5： 20xx20xx 年中國(guó) 高壓變頻器市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（億元） 4252688835153002040608010020xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx銷(xiāo)售收入（億元） 增長(zhǎng)率（% ） 20 中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道現(xiàn)狀 高壓 變頻器的銷(xiāo)售，從前期 技術(shù)解決 方案 的 設(shè)計(jì)、到中期產(chǎn)品安裝調(diào)試、 再 到后期的維護(hù)和節(jié)能計(jì)算，都需要比較專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持和服務(wù)。 高壓變頻器市場(chǎng)在 10 年內(nèi)不會(huì)飽和， 在未來(lái)幾年內(nèi)， 國(guó)內(nèi)應(yīng)當(dāng)能夠出現(xiàn) 58 家上規(guī)模的企業(yè)并逐漸取代國(guó)外產(chǎn)品，占到 65%以上的市場(chǎng)份額 。 隨著國(guó)產(chǎn)變頻器品牌參與 高壓變頻器 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)， 市場(chǎng)價(jià)格逐年大幅下滑， 西門(mén)子、 ABB 等 外資 品牌已逐步從中低端市場(chǎng)上收縮，將 重點(diǎn)轉(zhuǎn)向技術(shù)壁壘更高、盈利能力更強(qiáng)的高端市場(chǎng) 。 20xx 年 3 月 9 日，西門(mén)子宣布投資 億人民幣建立 SEDL 的新工廠 ，將 成為生產(chǎn)電機(jī)、驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品及發(fā)電機(jī)的全球化工廠，并為亞太市場(chǎng)提供服務(wù)。 20xx 年?yáng)|方日立國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的高壓變頻器業(yè)務(wù) 銷(xiāo)售 額 約 為 億元。 20xx 年廣州智光的高壓變頻器業(yè)務(wù) 銷(xiāo)售 額 約 為 億元。 20xx 年合康億盛的高壓變頻器業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額約為 億元。 2. 西門(mén)子 西門(mén)子公司是世界上最大的電氣工程和電子公司之一 ， 其業(yè)務(wù)遍及全球 190 多個(gè)國(guó)家，在全世界擁有大 約600 家工廠、研發(fā)中心和銷(xiāo)售辦事處 ， 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)分別由 13 個(gè)業(yè)務(wù)集團(tuán)負(fù)責(zé) ， 其中 變頻器業(yè)務(wù)隸屬于自動(dòng)化與驅(qū)動(dòng)集團(tuán)。 高壓變頻器 的 高端應(yīng)用主要是煉鋼廠的高爐風(fēng)機(jī)和軋鋼設(shè)備，前者屬超大功率（一般在 8000KW 以上），后者對(duì)動(dòng)態(tài)相應(yīng)速度、控制精度和過(guò)載能力等要求很高， 往往 直接采用 成本較高的 高壓功率器件 來(lái)實(shí)現(xiàn)，不通過(guò)單元串聯(lián)方式 。隨著以利德華福為代表的廠家對(duì)大功率高壓變頻器方面的研發(fā)投入的加大，破開(kāi)大功率高壓變頻器和高端產(chǎn)品方面外資企業(yè)基本壟斷這層堅(jiān) 冰將指日可待。應(yīng)對(duì)這種情況，不僅國(guó)外產(chǎn)品紛紛搶灘中國(guó)市 場(chǎng)，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)也早在 1993 年就開(kāi)始進(jìn)行這類(lèi)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和研制，經(jīng)過(guò) 十 余 年的努力， 國(guó)產(chǎn)品牌在 技術(shù)上逐漸縮短了與 外資 品牌 的 差 距 ，初步形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 20xx 年 12 月石化工業(yè)總產(chǎn)值同比下降 17%，其中， 1 月份下降 20%左右， 2 月份下降 %。規(guī)模以上建材工業(yè)企業(yè)出口交貨值 1,668 億元，同比增長(zhǎng) %，增幅同比回落 個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)國(guó)家頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展將向控制總量增長(zhǎng)，推動(dòng)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變；新增生產(chǎn)能力將與淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合，原則上不再大幅度擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)能力。 同時(shí)， 我國(guó)電力行業(yè)的節(jié)能減排 等需求 也 促進(jìn) 了 變頻器的 推廣應(yīng)用 。 雖然國(guó)內(nèi)品牌在高端市場(chǎng)的影響力及技術(shù)水平方面與國(guó)外品牌有一定差距，但 以利德華福 、合康億盛 為代表 的領(lǐng)先 品牌 已不再滿足于產(chǎn)品應(yīng)用局限于中低端市場(chǎng)的情況， 開(kāi)始 向大功率 、超大功率 等 高端 應(yīng)用市場(chǎng)的進(jìn)軍 。而 我國(guó) 由于國(guó)情 的特殊性， 工業(yè) 發(fā)展 起步較晚，早期市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的管理和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)不足 、 法 律 法規(guī)不 十分健全 等， 直到 20xx 年前后變頻器行業(yè)的 進(jìn)入壁壘 仍然 不是很高 ，因此國(guó)產(chǎn) 品牌大量涌現(xiàn) 。但實(shí)際上，較有實(shí)力的變頻器企業(yè)往往備有多種產(chǎn)品方案，可以采用不同品牌的 IGBT，不會(huì)對(duì)某一品 牌有太大的依賴(lài)。 ? 市場(chǎng) 價(jià)格進(jìn)一步下降 ，企業(yè)現(xiàn)金流更加緊張 11 現(xiàn)有幾家較大的高壓變頻器企業(yè)之間的 競(jìng)爭(zhēng) 日趨激烈，企業(yè)經(jīng)常發(fā)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)者特意到“家門(mén)口”或者自己具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的下游細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。北京利德華福電氣技術(shù)有限公司經(jīng)歷了 20xx 年前 8 個(gè)月的持續(xù)增長(zhǎng)后， 9 月 份 銷(xiāo)售增速明顯下滑；北京合康億盛科技有限公司也從 第四季度 開(kāi)始 市場(chǎng) 需求 明顯 減少 。 但由于技術(shù)起步晚， 國(guó)內(nèi)大部分產(chǎn)品 還 是普通的 V/F 控制，大部分應(yīng)用還局限于對(duì)性能要求不高的低端場(chǎng)合 ， 推出成熟的矢量產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)品牌仍是極少數(shù)，到目前為止只有英威騰、森蘭等有限的幾家。在此背景之下，一些競(jìng)爭(zhēng)能力較弱的企業(yè) 正在逐步 被市場(chǎng)淘汰。國(guó)際上，越來(lái)越多的政府部門(mén)、科研機(jī)構(gòu)及相關(guān)的團(tuán)體、組織開(kāi)始關(guān)注能源問(wèn)題。但由于 20xx 年爆發(fā)的全球金融危機(jī)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)受 到一定 影響， 20xx 年 7 月開(kāi)始宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)持續(xù)下滑。 20xx 年，全國(guó)研究與試驗(yàn)發(fā)展（ Ramp。該“規(guī)劃”明確指出：能源是戰(zhàn)略資源，是全面建設(shè)小康社會(huì)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，必須堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先。 2．中國(guó)高壓變頻器行業(yè)現(xiàn)狀 ..................................................................................................................... 9 ................................................................................................................................................................. 10 .......................................................................................................................................................................... 11 ....................................................................................................................................... 13 3．中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)綜述 ........................................................................................................... 18 中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)容量及潛在容量 .................................................................................................................................. 19 中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道現(xiàn)狀 ............................................................................................................................................... 20 中國(guó)高壓變頻器產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局簡(jiǎn)析 ....................................................................................................................................... 20 品牌比較 ................................................................................................................................................................................................ 21 4. 行業(yè)前景及風(fēng)險(xiǎn) .................................................................................................................................... 25 參考文獻(xiàn) ..................................................................................................................................................... 26 2 1．中國(guó) 高壓 變頻器行業(yè)宏觀環(huán)境簡(jiǎn)述 本報(bào)告主要依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、國(guó)內(nèi)外相關(guān)刊物公布和提供的大量資料。只有技術(shù) 力量雄厚，創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)才能順應(yīng) 這一 趨勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占居有利地位。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所副所長(zhǎng)戴彥德在接受新華社記者采訪時(shí)表示，盡管實(shí)現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)存在困難和挑戰(zhàn)，但國(guó)家正從行政、法律和經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)等各方面多管齊下，堅(jiān)定地推進(jìn)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。 20xx 年 財(cái)政部安排了 270 億元專(zhuān)項(xiàng)資金 ，包括： ? 十大重點(diǎn)節(jié)能工程獎(jiǎng)勵(lì)資金 75 億元； ? 中西部地區(qū)城市管網(wǎng)建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金 70 億元； ? 淘汰落后產(chǎn)能獎(jiǎng)勵(lì)資金 40 億元； ? “三河三湖”及松花江流域治理獎(jiǎng)勵(lì)資金 50 億元； ? 環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)及節(jié)能基礎(chǔ)工作等 35 億元。 全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng) %，增速比上年回落 個(gè)百分點(diǎn)。 一方面，加入世貿(mào)組織可以實(shí)現(xiàn)國(guó)際變頻器產(chǎn)品更為自由的貿(mào)易活動(dòng)，使國(guó)產(chǎn)品牌納入國(guó)際市場(chǎng)。 1973 年，美國(guó)提出了電力電子技術(shù)這一新的技術(shù)學(xué)科，其最大應(yīng)用領(lǐng)域就是調(diào)速傳動(dòng)。目前相關(guān)技術(shù)還處在理論探索階段 ，未見(jiàn)成熟的產(chǎn)品推出。 ? 產(chǎn)品應(yīng)有仍處在普及和推廣階段， 用戶接受程度 不斷提高 從用戶端來(lái)看，無(wú)論是冶金、建材、礦山、石油石化還是電力、市政，更多的是在嘗試使用 或 推廣 使用 階段，距離真正的普及 還 有一定距離 ，因此高壓變頻器市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮?。后者一般有較多的選擇， 供應(yīng)商的轉(zhuǎn)換 對(duì)其最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本影響較小，因此其議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng)。 變頻器作為 大型傳動(dòng) 控制設(shè)備，屬關(guān)鍵 工業(yè) 設(shè)備，用戶在購(gòu)買(mǎi)中一般把質(zhì)量可靠性、售后服務(wù)的及時(shí)性以及綜合性能價(jià)格比作為主 要考慮因素，由于目前市場(chǎng)上產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，一般來(lái)說(shuō)具有一定品牌基礎(chǔ)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的變頻器生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)。第二，雖然我國(guó) 高壓變頻 器的應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，市場(chǎng)潛力巨大，但行業(yè)的新進(jìn)入者在初期都需要有一定的資本作后盾，以適應(yīng)較長(zhǎng)的客戶和代理商回款期。其中，水電 17152 萬(wàn)千瓦，約占總?cè)萘?%，同比增長(zhǎng) %；火電 60132 萬(wàn)千瓦，約占總?cè)萘?%，同比增長(zhǎng) %；水、火電 14 占總?cè)萘康谋壤确謩e上升 個(gè)百分點(diǎn)和下降 個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)電并網(wǎng)總?cè)萘?894 萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)%。行業(yè)突出問(wèn)題主要