【正文】 2023年 飛龍 2023年 4744 2023年 2023年 通用地板 5682 161 2023年 2661 253 2023年 4351 195 2023年 軍機 138089 毛利 29944 2023年 167398 毛利 11951 2023年 439291 毛利 37060 2023年 倉儲 2400 282 2023年 1848 180 2023年 3888 86 2023年 煙草機械 3785 145 2023年 3380 352 2023年 3950 436 2023年 進出口 2023年 2023年 4275 2023年 飛世蘭 2273 60 2023年 2023年 2023年 電子 840 40 2023年 1310 100 2023年 1241 83 戰(zhàn)略運行情況：從當前沈飛各項目運行盈利狀況來看，軍機發(fā)展狀況良好，銷售額占主導地位；但其他項目除個別項目略有盈余外，都虧損 ?盈利項目 ?虧損項目 ?暫無銷售額的項目 銷售額 利潤 項目名稱 銷售額 利潤 項目名稱 銷售額 利潤 項目名稱 通用飛機 －－ －－ 支線飛機 －－ －－ 悍馬汽車 －－ －－ 沈飛軍機行業(yè)銷售額逐年增加，盈利狀況較好； 但其他項目除倉儲、煙機、進出口、飛世蘭、電子略有盈余外，都虧損，個別虧損還較大。 2023616 15 沈飛應加強市場營銷力度 從營銷能力來看，沈飛的營銷部門和營銷隊伍正在建立中 ,實力有待加強；沈飛應加強營銷以爭取更多的訂單 營銷 ? 市場營銷的主要職能： 市場調研：分析整個市場環(huán)境以及針對沈飛的每個業(yè)務進行市場研究并提出合理化建議 合同管理：合同訂單管理 客戶關系管理：由于沈飛的客戶只有軍方一家，所以應采取大客戶管理的模式，對軍方做 好市場營銷 和公關工作以期其增加沈飛飛機的采購量；另外，中航一集團直接對任務進行分配，沈飛對一集團也應加強公關工作以期其將下代機型的生產(chǎn)任務交與沈飛生產(chǎn)。 2023年維修計 446人次。 沈飛每賣出一架重點型號的飛機提取 300萬的維修費用（日常的維修），不存在通過售后服務再收取費用的問題，所以售后維修的目的是保障飛機的正常飛行提高軍方的滿意度以期爭取更多的訂單；軍方飛機的大修一般交給軍方的維修工廠負責，沈飛獲得維修機會較少，所以想通過大修收取費用的可能性較小，但可通過運作觀察效果再定。且軍費占 GDP總額的比例有上升的趨勢 S－社會文化和物質環(huán)境 ?人們向往和平的呼聲越來越高 ?飛機原材料、設備供應能力加強 T－技術環(huán)境的變化既為沈飛提供了機會也提供了挑戰(zhàn) ?信息化技術在企業(yè)中的應用向更深層和更廣度發(fā)展 ? 先進的復合材料制造技術發(fā)展迅速 ?我國空軍對裝備的換裝需求因軍事技術的革新而更加迫切 從軍機的宏觀環(huán)境來看，宏觀環(huán)境有利于軍機行業(yè)的發(fā)展（ PEST分析） 數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計年鑒、情報科《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略資料》 P－政治和法律環(huán)境：為軍機行業(yè)提供了快速發(fā)展的機會 ?臺海局勢的走向日益突出了做好軍事斗爭準備的迫切性。 ? 技術進步 信息化技術加強 復合材料加工技術加強 反饋 從軍機的行業(yè)發(fā)展來看，沈飛軍機正面臨一個大的發(fā)展機遇（ SCP分析） 2023616 30 ? J11新型機（包括雙座） 202 2023年需求量為每年 20～ 22架； 2023～ 2023年需求量為每年 30架左右； 十一五期間總需求 100架以上 ? J8系列機 年需求為 24架左右 從軍機的市場需求來看，沈飛軍機市場需求預測前景樂觀 ?軍方對外采購的風險： 沈飛在國外的競爭對手主要為俄國的戰(zhàn)機制造商以及潛在的歐盟制造商，其中俄方在飛機技術上比我國生產(chǎn)的同類產(chǎn)品先進，質量穩(wěn)定，軍方在沈飛滿足不了其需求的情況有可能從俄方采購。擁有各類設備 13000多臺，固定資產(chǎn)原值 15億元，是中國殲擊機的主要制造基地之一。 從發(fā)展趨勢來看，民機發(fā)包是趨勢 補償貿易：這是一種擴大民機銷售的市場營銷手段； 降低成本：通過專業(yè)分工降低生產(chǎn)成本 本身資源不足：制造資源被新型號所擠占 ,老型號向外擴散； 降低風險：由于新型號的研制風險較大，大公司通過外包生產(chǎn)分散新型號研制風險。 國務院發(fā)展研究中心“國產(chǎn)新支線客機發(fā)展戰(zhàn)略”課題組預測，未來 5年左右我國將出現(xiàn)支線客機采購的一次高峰 從各方面預測來看，支線飛機前景樂觀 有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2023年中國民用飛機的總量為 527架，其中 70座以下的支線飛機 65架，支線飛機僅占機隊總數(shù)的 12%。 美國預測未來 20年中傳統(tǒng)的運輸網(wǎng)絡將會嚴重堵塞， AGATE計劃的最終目標是建立“小飛機運輸系統(tǒng)（ SATS）”， SATS的具體目標是，在 10年內讓小飛機實現(xiàn)以 4倍于高速公路的速度到達全美 25%的城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村和偏遠地區(qū)的目的地；在 25年內，小飛機能直達 90%的社區(qū)。全世界現(xiàn)有 3750家機場地面服務站（ FBO）。國產(chǎn)通用飛機主要有運５、運 1運１２和農(nóng)５，國產(chǎn)運輸機有運８，國產(chǎn)直升機有直８、直９、直１１、Ｈ４１０Ａ等多種型號。 巴士 生產(chǎn)規(guī)模有限， 市場競爭激烈，需加強內部管理，跟公司的核心生產(chǎn)能力關聯(lián)度高。屬于“勞動密集型”產(chǎn)品，跟公司的核心生產(chǎn)能力關聯(lián)度弱。兩家公司間無可比性 產(chǎn)品在圖中的位臵確定，橫坐標的確定以利潤額為準，縱座標以整體的市場大小為準（市場大小數(shù)據(jù)來源于訪談以及項目組分析） 沈飛競爭力和細分市場吸引力分析 代號說明 JJ－軍機 MN－民機轉包 CC－倉儲 YY－輕型越野車 LH－鋁合金 YC－煙草機械 RY－日野汽車 JK－進出口 FT－家具 (飛特 ) FL－飛龍 TD－通用地板 DZ－電子 JJ MN 一般吸引力的細分市場 毫無吸引力的細分市場 最具吸引力的細分市場 綜上所述，沈飛業(yè)務組合不太合理 CC YY LH YC RY JK FT FL DZ TD 沈飛的產(chǎn)品除軍機、倉儲落在最具吸引力的區(qū)間外，沈飛的其他業(yè)務都落在一般吸引力的區(qū)間，這說明沈飛的業(yè)務組合不合理 2023616 49 ? 報告概要 ? 沈飛現(xiàn)行戰(zhàn)略及運行情況 ? 對沈飛業(yè)務的評估 內部能力評估 產(chǎn)品外部環(huán)境評估 ? 對戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織、程序的評估 ? 沈飛戰(zhàn)略的初步建議 目錄 2023616 50 從戰(zhàn)略的制定組織來看，沈飛集團的戰(zhàn)略制定組織機構為經(jīng)營部綜合計劃處的規(guī)劃科，對戰(zhàn)略規(guī)劃職能定位還沒有提升到足夠高度 沈飛戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織現(xiàn)狀 GE公司的戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織 董事會 集團工作部 總經(jīng)理 經(jīng)營財務室 … … 副總經(jīng)理 … 規(guī)劃科 計劃科 … 首席執(zhí)行官 法律事務 對外關系 人力資源 財務計劃部 業(yè)務規(guī)劃發(fā)展 研發(fā)部 經(jīng)營部 綜合計劃處 沈飛的戰(zhàn)略制定者主要為規(guī)劃科，經(jīng)營財務室的戰(zhàn)略規(guī)劃職能較弱 2023616 51 從戰(zhàn)略的制定程序來看，沈飛戰(zhàn)略制定缺乏質詢過程，而且對民品的戰(zhàn)略管理研究較弱 沈飛戰(zhàn)略規(guī)劃工作的流程現(xiàn)狀 GE公司的戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織 經(jīng)理辦公會 經(jīng)營財務副總 規(guī)劃科 職能部門 總公司決策層 總公司業(yè)務 規(guī)劃、財務 計劃部 戰(zhàn)略經(jīng)營單位 評價／質詢戰(zhàn)略 分配資源 調整整體預算 評價和控制 環(huán)境分析 戰(zhàn)略起草 方向性指導 環(huán)境分析 資源分配具體化 計劃預算 評價預算 戰(zhàn)略實施 核定預算 軍品下達三 大經(jīng)濟指標 專題研究 修正調整 討論通過 定初稿 修訂定草案 匯總集團工作部報 的民品 5大經(jīng)濟指標 沈飛戰(zhàn)略制定缺乏戰(zhàn)略質詢過程，而且評價和控制較弱 民品戰(zhàn)略的研究較弱，集團戰(zhàn)略制定時民品考慮較少 2023616 52 ? 報告概要 ? 沈飛現(xiàn)行戰(zhàn)略及運行情況 ? 對沈飛業(yè)務的評估 產(chǎn)品外部環(huán)境評估 內部能力評估 ? 對戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織、程序的評估 ? 沈飛戰(zhàn)略的初步建議 目錄 2023616 53 ?戰(zhàn)略規(guī)劃工作的組織機構的初步建議 – 戰(zhàn)略規(guī)劃的組織 – 在沈飛集團總部需要建立強有力的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，以制定新的發(fā)展戰(zhàn)略以及在實施中對戰(zhàn)略進行評估和調整 ?對戰(zhàn)略規(guī)劃程序的初步建議 – 戰(zhàn)略規(guī)劃的程序 – 沈飛需要明確的戰(zhàn)略規(guī)劃流程 我們的初步建議概要 ?對沈飛戰(zhàn)略規(guī)劃內容的初步建議 – 對公司級戰(zhàn)略的初步建議 ? 圍繞航空主業(yè)走建立在核心競爭力基礎之上的相關多元化之路 – 對競爭戰(zhàn)略的建議 ? 軍機：先理后擴、做大做強 ? 民機：培育能力、壯大實力 ? 民品：由管到控 、逐步放開 ?對職能戰(zhàn)略的建議 ? 生產(chǎn)策略：流程梳理、打通瓶頸 ? 營銷策略：改變觀念、靈活多變 ? 人力資源策略：提倡競爭、體現(xiàn)。 煙草機械 市場發(fā)展空間有限，產(chǎn)品存在更新?lián)Q代的風險，利潤水平高，屬于國家限制的項目，跟公司的核心生產(chǎn)能力關聯(lián)度強。 飛世蘭 規(guī)模較小，銷售收入逐年增加，略有盈余，跟公司的核心生產(chǎn)能力關聯(lián)度弱。 現(xiàn)有飛機型號 發(fā)展趨勢 《通用航空發(fā)展“ 十五”規(guī)劃和 2023年遠景目標研究報告》中寫道：“給通用航空寬松、優(yōu)惠的投資和經(jīng)營政策，切實改善飛行環(huán)境，大力發(fā)展定期航班以外的客貨運輸。 通用航空技術發(fā)展迅速。 通用航空運輸指以通用航空器作為運輸工具，進行旅客、貨物或郵件的短途運輸，如公務飛行、出租包機、私人飛行、通勤飛行（定期短途航線）等。干支線飛機比例低于世界平均水平 (這個平均水平為 30%,一些航空業(yè)發(fā)達的國家這一比例達到 50%)。 ?十一五期間國內轉包生產(chǎn)會出現(xiàn)一定程度的提升，在今后幾年，空客已提出在中國年采購額度將有可能超過 。西飛公司 30多年來先后研制了近 30種型號的飛機，生產(chǎn)制造了近 20種型號的飛機，銷售飛機數(shù)百架。 國與國之間的關系以及國際形勢的變化都可能會影響飛機發(fā)動機等的進口 ， 這些產(chǎn)品的進口存在一定的政策風險 。 ?恐怖主義、分離主義、極端主義的泛起給