【正文】 . 上市時(shí)公眾股東至少有 100 名 1. 向 公 眾 人 士 發(fā) 行 的 股 份 須 達(dá) 公 司 股 本 總 額 的 25% ； 惟 如 發(fā) 行 人 的 股 本 總 額 超 過(guò) 4 億 元 ， 則 占 已 發(fā) 行 股 本 的 百 份 比 可 降 至 15% 。 上市階段配售部分原有股權(quán)。 由于嚴(yán)格的計(jì)劃管理和規(guī)?？刂疲行∑髽I(yè)幾乎沒(méi)有利用發(fā)行企業(yè)債券籌資的可能性。 銀行及私人貸款 發(fā)行債券 在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)不夠完善的情況下，成為中小企業(yè)獲取資金的最主要渠道。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 并購(gòu) 資產(chǎn)剝離出售 企業(yè)資產(chǎn)重組之后控股權(quán)將發(fā)生變動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)層也會(huì)發(fā)生相應(yīng)變動(dòng)。不過(guò)，涉及主線業(yè)務(wù)的周邊業(yè)務(wù)是容許的 要求主營(yíng)業(yè)務(wù)突出 業(yè) 務(wù) 目 標(biāo) 聲明 須 載 列 申 請(qǐng) 人 的 整 體 業(yè) 務(wù) 目 標(biāo) ， 并 解 釋 公 司 如 何 計(jì) 劃 于 上 市 那 一 個(gè) 財(cái) 政 年 度 的 余 下 時(shí) 間 及 其 后 兩 個(gè)財(cái)政年度內(nèi)達(dá)致該等目標(biāo) 并無(wú)有關(guān)具體規(guī)定 5 香港創(chuàng)業(yè)板與國(guó)內(nèi) A股上市條件比較 香港創(chuàng)業(yè)板 國(guó)內(nèi) A股 附 屬 公 司 經(jīng) 營(yíng) 的 活 躍業(yè)務(wù) 申 請(qǐng) 人 的 活 躍 業(yè) 務(wù) 可 由 申 請(qǐng) 人 本 身 或 其 一 家 或 多 家 附 屬 公 司 經(jīng) 營(yíng) 。 上 市 的 第 一 大 股 東 必 須 承 諾 ， 自 申 請(qǐng) 人 股 票 上 市 之 日 起 12 個(gè) 月 內(nèi) 不 轉(zhuǎn) 讓 其 持 有 的 申 請(qǐng)人股份； 發(fā) 起 人 持 有 的 股 票 自 申 請(qǐng) 人 成 立 之 日 起 3 年 內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓； 公 司 董 事 、 監(jiān) 事 及 高 級(jí) 管 理 人 員 所 持 有 的 股 份 在 任 職 期 間 內(nèi) 及 任 職 屆 滿 后 6 個(gè) 月 不 得 轉(zhuǎn)讓； 法人股尚無(wú)法安排上市流通。而根據(jù)國(guó)內(nèi)有關(guān)增發(fā)或配股的規(guī)定，公司進(jìn)行增發(fā)或配股必須經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審批，且公司必須滿足連續(xù)三年盈利、此次增發(fā)或配股距前一次募集資金間隔十二個(gè)月或一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度以上等嚴(yán)格條件，后續(xù)融資很難。 大鵬金翅將會(huì)全程為公司的發(fā)展服務(wù) 。 19 核心要素之二：資本市場(chǎng)形象的定位 ? 對(duì)于擬發(fā)行上市的公司，整體概念和市場(chǎng)形象定位將決定投資者對(duì)公司未來(lái)發(fā)展空間的預(yù)期，從而決定公司未來(lái)股票發(fā)行的市盈率，進(jìn)而直接影響未來(lái)公司股票發(fā)行的成敗，因此，在上市計(jì)劃啟動(dòng)之前，需要根據(jù)武漢瑞得的發(fā)展戰(zhàn)略明確未來(lái)的資本市場(chǎng)形象定位，并對(duì)公司的投資價(jià)值進(jìn)行挖掘和完善，同時(shí)初步明確上市募集資金的使用方向： ? 明確擬上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要概念以及由此確定的資本市場(chǎng)形象定位； ? 完善公司將來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略和盈利預(yù)期，并為公司將來(lái)的發(fā)展打開想象空間，以爭(zhēng)取承銷商和投資者的認(rèn)可。 ? 對(duì)于歷史稅賦、員工福利等可能存在的問(wèn)題按照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。 26 ?國(guó)有股減持 如果公司涉及國(guó)有資產(chǎn)，在股票發(fā)售階段將有 10%的募集資金用于國(guó)有股減持。 ?專業(yè)的會(huì)計(jì)師參加每個(gè)工作項(xiàng)目，提供財(cái)務(wù)的保證。 2023年 3月 22日星期三 下午 11時(shí) 15分 54秒 23:15: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 23:15:5423:15:5423:15Wednesday, March 22, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 23:15:5423:15:5423:153/22/2023 11:15:54 PM ? 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 下午 11時(shí) 15分 54秒 下午 11時(shí) 15分 23:15: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴 。 23:15:5423:15:5423:15Wednesday, March 22, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 2023年 3月 22日星期三 下午 11時(shí) 15分 54秒 23:15: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 3月 下午 11時(shí) 15分 :15March 22, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 ?財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用 ?財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)：港幣叁拾萬(wàn)元 ?首付： 10萬(wàn)元 ?獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)上市的批文： 10萬(wàn)元 ?獲得香港聯(lián)交所原則上同意上市的批文： 10萬(wàn)元 ?傭金：上市公司的 %— %(上市前 )股權(quán) ?差旅費(fèi)：實(shí)報(bào)實(shí)銷 上市財(cái)務(wù)顧問(wèn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 公開發(fā)行階段引進(jìn)資金的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) ?傭金：私募資金金額的 35% 私募收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) ?傭金：按承銷團(tuán)擬定的比例收取承銷費(fèi) 大鵬金翅的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 30 31 ? 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 企業(yè)在上市前為了少納稅賦，一般隱藏銷售收入及利潤(rùn)。 財(cái)務(wù)規(guī)范是上市成功的關(guān)鍵，也是募集資金量的主要因素 24 ?重大交易是否合乎國(guó)家法律的規(guī)定 ?銷售收入的確認(rèn) ?應(yīng)收帳款準(zhǔn)備的提取 ?關(guān)連公司及股東往來(lái)帳之處理 創(chuàng)業(yè)板上市公司須明確列舉集資所得用途，不能用以清還股東往來(lái)帳或關(guān)連交易，香港交易所會(huì)要求企業(yè)在上市時(shí)清還所有關(guān)聯(lián)公司的往來(lái)帳。以品牌運(yùn)營(yíng)為核心，以軟件開發(fā)企業(yè)為形象基礎(chǔ)，集銷售網(wǎng)絡(luò)為平臺(tái)，集品牌運(yùn)營(yíng)、塑造香港資本市場(chǎng)概念獨(dú)特的國(guó)際化企業(yè)形象 ? 投資價(jià)值 ? 以強(qiáng)大的品牌塑造和經(jīng)營(yíng)能力提升利潤(rùn)水平 ? 新興的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè) ? GIS應(yīng)用軟件產(chǎn)業(yè)在巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間 ? GIS應(yīng)用軟件的市場(chǎng)需求前景廣闊 ? 公司的專有技術(shù)優(yōu)勢(shì) ? 豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 21 核心要素之三：資產(chǎn)、業(yè)務(wù)與構(gòu)架的重組 ?重組原則 ?使公司價(jià)值最大化 ?實(shí)現(xiàn)公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略 ?及時(shí)完成上市融資或者私募計(jì)劃