武漢一企業(yè)香港上市建議書(shū)(文件)
【正文】 場(chǎng)形象定位將決定投資者對(duì)公司未來(lái)發(fā)展空間的預(yù)期，從而決定公司未來(lái)股票發(fā)行的市盈率，進(jìn)而直接影響未來(lái)公司股票發(fā)行的成敗，因此，在上市計(jì)劃啟動(dòng)之前，需要根據(jù)武漢瑞得的發(fā)展戰(zhàn)略明確未來(lái)的資本市場(chǎng)形象定位，并對(duì)公司的投資價(jià)值進(jìn)行挖掘和完善，同時(shí)初步明確上市募集資金的使用方向： ? 明確擬上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要概念以及由此確定的資本市場(chǎng)形象定位； ? 完善公司將來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略和盈利預(yù)期，并為公司將來(lái)的發(fā)展打開(kāi)想象空間，以爭(zhēng)取承銷商和投資者的認(rèn)可。以避免上市募集到的資金10%作為國(guó)有股退出的資金。 ? 對(duì)于歷史稅賦、員工福利等可能存在的問(wèn)題按照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。 所有的關(guān)聯(lián)方交易及其相應(yīng)定價(jià)原則和持續(xù)性等相關(guān)資料在會(huì)計(jì)師報(bào)告及招股說(shuō)明書(shū)中予以披露。 26 ?國(guó)有股減持 如果公司涉及國(guó)有資產(chǎn)，在股票發(fā)售階段將有 10%的募集資金用于國(guó)有股減持。 核心要素之五：法律的規(guī)范 27 核心要素之六：投資者關(guān)系的建立和維護(hù) ? 投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同將直接決定公司發(fā)行的結(jié)果，而要在股票發(fā)行時(shí)獲得令人滿意的市盈率，需要從現(xiàn)在開(kāi)始就與潛在的投資者進(jìn)行預(yù)先溝通，為公司建立良好的投資者關(guān)系，從而為將來(lái)股票的成功發(fā)行創(chuàng)造理想的外部環(huán)境： ? 尋找潛在投資者，并在整個(gè)上市過(guò)程中持續(xù)的向投資者推介公司價(jià)值； ? 與投資者建立持續(xù)的聯(lián)系與溝通，加深投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)可； ? 尋求上市前引入戰(zhàn)略投資者的機(jī)會(huì)； ? 安排基金經(jīng)理來(lái)公司參觀并提供建議； ? 安排專業(yè)性的投資銀行分析人員參觀公司并提供前期報(bào)告。 ?專業(yè)的會(huì)計(jì)師參加每個(gè)工作項(xiàng)目，提供財(cái)務(wù)的保證。 23:15:5423:15:5423:153/22/2023 11:15:54 PM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 2023年 3月 22日星期三 下午 11時(shí) 15分 54秒 23:15: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 下午 11時(shí) 15分 54秒 下午 11時(shí) 15分 23:15: ? 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 23:15:5423:15:5423:15Wednesday, March 22, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 3月 下午 11時(shí) 15分 :15March 22, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 23:15:5423:15:5423:153/22/2023 11:15:54 PM ? 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :15:5423:15:54March 22, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 下午 11時(shí) 15分 54秒 下午 11時(shí) 15分 23:15: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴 。 2023年 3月 下午 11時(shí) 15分 :15March 22, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 23:15:5423:15:5423:15Wednesday, March 22, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 下午 11時(shí) 15分 54秒 下午 11時(shí) 15分 23:15: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 3月 22日星期三 下午 11時(shí) 15分 54秒 23:15: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 23:15:5423:15:5423:153/22/2023 11:15:54 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2023年 3月 下午 11時(shí) 15分 :15March 22, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 23:15:5423:15:5423:15Wednesday, March 22, 2023 ? 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 ?財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用 ?財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)：港幣叁拾萬(wàn)元 ?首付： 10萬(wàn)元 ?獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)上市的批文： 10萬(wàn)元 ?獲得香港聯(lián)交所原則上同意上市的批文： 10萬(wàn)元 ?傭金：上市公司的 %— %(上市前 )股權(quán) ?差旅費(fèi)：實(shí)報(bào)實(shí)銷 上市財(cái)務(wù)顧問(wèn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 公開(kāi)發(fā)行階段引進(jìn)資金的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) ?傭金：私募資金金額的 35% 私募收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) ?傭金：按承銷團(tuán)擬定的比例收取承銷費(fèi) 大鵬金翅的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 30 31 ? 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 ? 各中介機(jī)構(gòu)為了維護(hù)自身的利益，在處理問(wèn)題時(shí)很難確保其中立性和客觀性； ? 大鵬金翅具有豐富的中小企業(yè)香港上市運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)上市過(guò)程中的會(huì)計(jì)、法律等各方面工作非常了解，在各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)之前協(xié)助公司基本解決各方面的問(wèn)題，從而為各中介機(jī)構(gòu)的進(jìn)場(chǎng)工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，并且為公司最大限度的節(jié)省各中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用； ? 大鵬金翅愿意作為武漢瑞得的貼心人，在整個(gè)上市過(guò)程中為武漢瑞得提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，從武漢瑞得的利益出發(fā)，本著中立和客觀的原則，為武漢瑞得的上市出謀劃策，并且?guī)椭錆h瑞得協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)的工作。 企業(yè)在上市前為了少納稅賦，一般隱藏銷售收入及利潤(rùn)。 ? 對(duì)公司歷史沿革將詳細(xì)審查，如果發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范的地方，將彌補(bǔ)相關(guān)缺陷（例如董事會(huì)決議、股東會(huì)決議，政府批文等）。 財(cái)務(wù)規(guī)范是上市成功的關(guān)鍵，也是募集資金量的主要因素 24 ?重大交易是否合乎國(guó)家法律的規(guī)定 ?銷售收入的確認(rèn) ?應(yīng)收帳款準(zhǔn)備的提取 ?關(guān)連公司及股東往來(lái)帳之處理 創(chuàng)業(yè)板上市公司須明確列舉集資所得用途，不能用以清還股東往來(lái)帳或關(guān)連交易，香港交易所會(huì)要求企業(yè)在上市時(shí)清還所有關(guān)聯(lián)公司的往來(lái)帳。以境外股權(quán)的模式在境外上市 以紅籌模式上市可以流通，通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)套現(xiàn)。以品牌運(yùn)營(yíng)為核心，以軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)為形象基礎(chǔ)，集銷售網(wǎng)絡(luò)為平臺(tái)，集品牌運(yùn)營(yíng)、塑造香港資本市場(chǎng)概念獨(dú)特的國(guó)際化企業(yè)形象 ? 投資價(jià)值 ? 以強(qiáng)大的品牌塑造和經(jīng)營(yíng)能力提升利潤(rùn)水平 ? 新興的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè) ? GIS應(yīng)用軟件產(chǎn)業(yè)在巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間 ? GIS應(yīng)用軟件的市場(chǎng)需求前景廣闊 ? 公司的專有技術(shù)優(yōu)勢(shì) ? 豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 21 核心要素之三：資產(chǎn)、業(yè)務(wù)與構(gòu)架的重組 ?重組原則 ?使公司價(jià)值最大化 ?實(shí)現(xiàn)公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略 ?及時(shí)完成上市融
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