【正文】 G產品為主 受山寨機沖擊明顯財政補貼困難，家電下鄉(xiāng)效果不明顯 廠商渠道覆蓋面臨問題u 樂觀估計， 2023年三家運營商的 3G網(wǎng)絡可覆蓋全國縣級及以上行政區(qū)域單位。Page ? 24中國移動通信市場綜合分析預測報告1. 移動通信市場發(fā)展綜述2. 移動運營商發(fā)展策略研讀3. 手機廠商發(fā)展策略研讀4. 移動終端新技術與應用發(fā)展趨勢5. 手機銷售渠道發(fā)展趨勢6. 手機用戶需求分析一級目錄Page ? 25中國移動通信市場綜合分析預測報告2. 移動運營商發(fā)展策略研讀二級目錄 運營商用戶及網(wǎng)絡發(fā)展綜述 運營商業(yè)務發(fā)展策略 運營商定制終端發(fā)展策略 運營商終端渠道發(fā)展策略 重點 3G定制終端分析Page ? 26 運營商用戶及網(wǎng)絡發(fā)展綜述216。? 覆蓋高速鐵路 95%的路段，實現(xiàn)語音業(yè)務和可視電話業(yè)務連續(xù)覆蓋，掉話率小于 1%.? 北京聯(lián)通建成全國最大 WCDMA本地網(wǎng)，六環(huán)內的有效面積覆蓋率達到 87%.? 2023年將投資 450億元，新建 TDSCDMA基站約 7~8萬個，截止 6月底， TDSCDMA基站總數(shù)已達 ，預計年底 TDSCDMA基站總數(shù)將達到 20萬個。u中國聯(lián)通把手機支付作為 2023年度重點發(fā)展對象。u在發(fā)展中端機的同時運營商頻頻在中端智能機市場發(fā)力，中國聯(lián)通推出 “普及性智能終端 ”擴大自己在 3G智能機 市場的優(yōu)勢；中國移動計劃推出千元 TD智能機以重點發(fā)展低端智能機市場；中國電信今年將重點打造全系列 3G智能手機：包括普及型、時尚型、商務型和旗艦型四種。下半年將推出數(shù)款 Ophone旗艦精品。 G3手機用戶占比超過 50%u集團下發(fā)到各省的 G3成本補貼 140億。在引入國際一線廠商成熟WCDMA機型 的同時鼓勵國內中小廠商涉足WCDMA領域 。u借鑒中國移動的 “三碼合一 ”技術，升級改造 ESS系統(tǒng)。目前，中國電信已選定六款 EVDO手機 “公板 ”，涵蓋 EVDO單機、雙卡雙待、 EVDO智能雙卡雙待等多種款式 。? 采用全網(wǎng)包銷等模式，調動國代力量。大力拓展渠道，實現(xiàn) “多位一體 ”的布局u 開創(chuàng)了 “開放 ”和 “公平 ”模式，聯(lián)通華盛與社會包銷渠道一起競標每款手機的包銷權。2 要完成渠道架構的重新布局和優(yōu)化，例如全業(yè)務和 3G渠道問題。 同時實施 “TOP10進 3策略 ”，從各省市的 TOP10零售店選擇 3家入駐。u中國聯(lián)通的補貼機型在 18款左右，但大部分 補貼集中在 iPhone, 樂 Phone及普及型智能手機上，補貼率為 30%~40%.運營商 3G終端補貼力度與補貼門檻對比數(shù)據(jù)來源： 賽諾 2023年 6月零售渠道運營商 3G終端補貼活動監(jiān)測。CDMA市場增長拉動國產品牌份額平穩(wěn)上升數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（不含山寨機、水貨機與黑手機）。版權所有Page ? 51 主要品牌市場 /產品發(fā)展動態(tài) — 諾基亞216。目前已經(jīng)與諾基亞達成合作的內容提供商（ CP）包括： 39健康網(wǎng)、農信通科技、英國文化協(xié)會、北京四中網(wǎng)校、新浪、空中網(wǎng)等?？梢苑奖阍L問 Facebook、 MySpace和Twitter等流行社交網(wǎng)站。u由于具備生產成本優(yōu)勢，三星未來中高端期間機型將配置 OLED屏幕。216。在未來手機的電池可以循環(huán)利用，以減少有害物質的排放。簡潔、便攜，只需簡單的通話功能，以往電影、電視里面見到的 “未來電話 ”已經(jīng)被廣泛認同。由于 Windows 7在PC上的成功，Windows Phone 7成為焦點已成必然，類似于 Vista的畫面效果成功吸引大量關注。7月 12日， STEricsson與愛立信共同展示了首個 TDLTE端到端整體解決方案。Page ? 67u為了撬動更多的產業(yè)鏈合作伙伴參與定制終端的生產（尤其吸引國產中小手機品牌的進入），解決終端瓶頸問題，從根本上降低 3G終端的價格門檻，中國電信和中國移動近期相繼出臺了各自的 3G定制終端 “公板計劃 ”（向定制主板提供研發(fā)補貼）。?缺點：需要隨時攜帶太陽能電池板；能效轉化率低。移動終端的應用發(fā)展新領域：個人需求廣播數(shù)據(jù)管理無線打印 健康管理 瀏覽照片，放映電影數(shù)據(jù)接入 高速數(shù)據(jù)下載血壓計 多媒體功能瀏覽器調整時間 移動廣播 下載點（ Hotspot）Page ? 71Office Office HomeOfficeOffice Home無線射頻追蹤器 移動應用發(fā)展趨勢216。 PPC和 Smartphone合二為一252。 對于 Java程序有良好的兼容性252。 高通第一款智能系統(tǒng)252。 已累計銷售 3萬余個應用程序8月 下旬 發(fā)布 “WoStore”采用 “中間賬戶 ”支付方式2月 10日 天翼空間正式上市中文版已上市，但尚未正式登錄中國。應用商店市場合作契機 運營商 終端廠商 智能系統(tǒng)開發(fā)商中國移動 中國電信 諾基亞 蘋果 谷歌應用商店名稱 Mobile Market eStore Ovi Store App Store Android Market應用數(shù)量 近萬 ~700 ~650 近 10萬（全球） ~20230（全球）優(yōu)勢?龐大的用戶基數(shù)、渠道和客戶資源；?開放的操作平臺；?強大的渠道控制能力和相對建議的支付流程；?相對成熟的 3G網(wǎng)路；?單一的開發(fā)平臺降低了對技術層面的需求；?豐富的終端資源，可以成功利用該優(yōu)勢影響應用預裝；?具備相對較強的產品研發(fā)能力；?產業(yè)鏈影響力相對強勢；?先發(fā)優(yōu)勢；?終端競爭力極強，可以成功利用該優(yōu)勢影響應用預裝；?品牌忠誠度很高；?盈利模式吸引更多開發(fā)者進入；?利用谷歌搜索技術優(yōu)勢提升應用程序的搜索效率；劣勢?應用商店運作經(jīng)驗仍然不成熟，有較大的成本壓力；?應用與終端適配問題有待完善；?短期內終端資源有待豐富；?相對較少的用戶數(shù)；?缺少渠道和行業(yè)客戶資源；?終端產品較難對用戶形成對巨大的感召力（與蘋果形成對比）。新品牌的進入帶來機遇與競爭n 黑莓目前正在與各大國代商商談中國聯(lián)通定制黑莓的銷售方案，但是受到聯(lián)通補貼政策變化的牽制，具體合作伙伴仍未選定。n 加強與中國移動和中國聯(lián)通兩大運營商的合作力度。與過去半年相比， LG產品在天音體系內的份額呈現(xiàn)上升趨勢。運營商開始探索對中小零售網(wǎng)點的滲透模式數(shù)據(jù)來源： 賽諾手機分銷及零售渠道監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。大型連鎖賣場銷售能力增強數(shù)據(jù)來源： 賽諾全國 TOP100重點城市手機零售店面普查，市場容量占整體市場~70% (GSM)。u中國聯(lián)通：國代包銷模式，實現(xiàn)對中小網(wǎng)點覆蓋 。n 加強與中國移動和聯(lián)通的合作，推出戰(zhàn)略合作機型（例如：樂 Phone）。Page ? 81n 引入愛施德作為國代商（國代由兩家變?yōu)槿遥?。n 對于 Ovi業(yè)務的推廣，諾基亞已經(jīng)不僅限于自身推廣層面，正在積極對國代商和促銷員進行業(yè)務推廣培訓，從而增強消費者的實際體驗?！暗曛械?”模式開啟應用商店市場合作新契機 — MMOvi商店 MMOvi商店發(fā)布日期 2023年 3月 23日應用種類 6大類：軟件、游戲、主題、視頻、電子書、音樂商業(yè)模式?用戶不會為瀏覽和下載應用支付額外流量費用；?用戶可以通過電話費的形式支付應用費用；?諾基亞 /中國移動： 30% 應用開發(fā)者： 70%；?當前商店中的應用還處于免費試用階段；相關信息?諾基亞為了與中國移動達成合作協(xié)議承諾開發(fā)更多的TD制式終端；?諾基亞獲得許可在其中國移動定制 3G產品中預裝該應用商店（非中國移動定制的諾基亞產品只可預裝 Ovi商店）；?未來諾基亞可能將中國移動應用商城的賬單支付系統(tǒng)與 Ovi商店支付系統(tǒng)對接；Page ? 77中國移動通信市場綜合分析預測報告1. 移動通信市場發(fā)展綜述2. 移動運營商發(fā)展策略研讀3. 手機廠商發(fā)展策略研讀4. 移動終端新技術與應用發(fā)展趨勢5. 手機銷售渠道發(fā)展趨勢6. 手機用戶需求分析一級目錄Page ? 78中國移動通信市場綜合分析預測報告5. 手機銷售渠道發(fā)展趨勢二級目錄 渠道發(fā)展綜述 零售渠道發(fā)展趨勢 分銷渠道發(fā)展趨勢 成功品牌渠道模式研讀 — OPPO/步步高Page ? 79 渠道發(fā)展綜述216。年初中文版試運營。 觸摸識別技術252。 觸摸識別技術252。 支持輸出 HDMI252。中國 3G市場重點關注業(yè)務移動 SNS社區(qū) 手機支付 3G彩鈴 手機搜索 手機視頻 手機閱讀 手機炒股 手機專用網(wǎng)站 位置服務 移動應用商店Page ? 73 智能系統(tǒng)與應用商店發(fā)展216。優(yōu)點：不用攜帶太陽能電池板，美觀。 移動終端硬件發(fā)展趨勢216。STEricsson推出的 WCDMA芯片 U8500，已經(jīng)可以達到 的處理速度。從樂 Phone上市后的熱賣，聯(lián)想主推 UI界面賣點可以看出，樂 Phone的畫面表現(xiàn)力非常出色。目前部分廠商已經(jīng)設計出 “手表 ”式手機， “耳塞 ”式手機等等。進行信號優(yōu)化，減少輻射。中檔價位新品進入市場T3333GSM/WCDMA 240*320300萬像素主攝像頭Windows Mobile 高通 MSM7200A512MB ROM+256MB RAM? HTC將全面進軍大陸市場，不再使用以前的多普達品牌， HTC正式品牌全球化。?WCDMA?上市價格： 3864?” Super AMOLED 彩 屏?Bada 智能操作系統(tǒng)?500萬像素攝像頭?WAP/MP3/MPEG4/FMS8500TDSCDMA上市價格： 4580” Super 彩 屏OMS 智能操作系統(tǒng)萬像素攝像頭支持 CMMBI7680 奧斯卡Page ? 59 主要品牌市場 /產品發(fā)展動態(tài) — 索尼愛立信216。與運營商的緊密合作推出高端產品MT710 XT800 XT701 ??WIFI/WAPI GSM/EVDO? 16000K TFT ?彩屏分辨率： 480*854?500萬像素攝像頭?Android ?GPS/AGPS/無鍵盤手寫??WLAN? 16000K TFT ?彩屏分辨率： 480*854?500萬像素攝像頭?Android ?GPS/AGPS/無鍵盤手寫? WIFI/WAPI ? 260K TFT ?彩屏分辨率： 480*854?500萬像素攝像頭?OPhone ?CMMB/Fetion?GPS/AGPS/無鍵盤手寫數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（不含山寨機、水貨機與黑手機）。智能手機降價為新機上市鋪路日期 =3000 25003000 20232500 15002023 10001500 7001000 400700 % % % % % % % % % % % % % %10Q1 VS 09Q4 +% % % +% +% % +%諾基亞智能手機價格結構變化變化E52E63E71E66搭載 Symbian升級版本的 N8于 8月 25日發(fā)布，預計產品定價在 2500元以上，目前該價位產品已經(jīng)降價為新品上市鋪路。“樂隨享 ”積極推動音樂手機應用服務u“樂隨享 ” 向國內音樂愛好者提供一年之內在海量國內外曲庫中免費并無限次下載正版音樂的服務。國產品牌 Android手機份額有較大的上升空間數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（不含山寨機、水貨機與黑手機）。WCDMA在社會渠道滲透力強；定制機型中 TD社會渠道滲透率高u中國聯(lián)通 WCDMA終端在社會渠道滲透率達到 72%， TOP5機型平均滲透率也達到 37%，中國電信滲透率較低；u中國移動 S3930的 社會渠道滲透率高達 29%.運營商 3G終端社會渠道滲透率數(shù)據(jù)來源： 賽諾 2023年 6月運營商定制終端鋪貨情況監(jiān)測。u 中國電信公眾客戶部首次與國美合作推出明星產品：三星 W559.社會零售網(wǎng)點滲透率數(shù)據(jù)來源： 賽諾 2023年 6月運營商定制終端鋪貨情況監(jiān)測。3 要處理好增量拓展與存量維系的關系，例如營銷和服務的平衡。同時還加大了電子渠道的銷售力度，實現(xiàn) “多位一體 ”的銷售渠道布局。 ? 2023年成立終端管理部門，全面負責終端定制、采購和銷售工作，目前正籌劃中國移動的第一批集采機型。3G補貼將比2G優(yōu)惠 10個百分點。主推中端機，以 “公板計劃 ”帶動市場繁榮2023年中國電信主要終端策略籌劃布局千元智能機，推出 “全系列 3G智能手機 ”戰(zhàn)略。2023年 WCDMA手機市場容量將達 ~2023萬臺，預計下半年定制終端的份額將繼續(xù)加大。中國移動 2023年各省 G3用戶發(fā)展目標及補貼預算數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（不含山寨機、水貨機與黑手機）。中國移動將全年 TD終端主題活動宣傳推廣預算的 50%以上用于 CMMB手機的推廣。運營商 3G終端價格結構發(fā)展 3G市場智能終端比重發(fā)展數(shù)據(jù)來源： 賽諾零售終端銷售監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（不含山寨機、水貨機與黑手機）。中國聯(lián)通 2023年重點業(yè)務導入儲備 成熟型成長型國際通信產品外包呼叫中心手機上網(wǎng)手機支付 WLAN手機閱讀天翼空間即時通信