【正文】 SCWW(2023GB) xxxx分行 2023年下半年盈利比率概覽 * * 按實際損失法計算 ** 在此使用的是透支方的凈利差率和余額 ***如果考慮進(jìn)去手續(xù)費收入和存款收入，此產(chǎn)品的盈利能力點更高 資料來源 :xxxx分行計劃財務(wù)部； xx麥肯錫聯(lián)合小組分析 凈利差率 （ % ） 營業(yè)利潤 /余額 （ %） 余額 （萬元） 個人準(zhǔn)貸記卡 ** 固定資產(chǎn)貸款 1 3 . 1 32 . 7 22 . 4 11 . 5 21 . 3 71 . 1 21 . 0 91 . 0 61 . 0 20 . 9 50 . 9 20 . 9 1 1 . 5 5 2 . 9 3 3 . 5 12 . 2 41 . 1 1 3 . 3 1 1 . 1 20 . 9 20 . 5 60 . 8 90 . 5 1 0 . 1 40 . 7 80 . 4 0 1 . 9 1 3 . 3 53781 , 7 1 2 , 1 9 61 , 2 4 3 , 4 2 56701 2 , 7 1 11 , 2 6 2 , 7 0 72 8 , 6 4 69 1 5 , 8 6 79 8 6 , 4 1 51 9 , 3 4 61 1 2 , 3 8 12 , 3 6 8 , 7 3 23 4 3 , 4 4 94 , 4 2 7 , 7 1 7流動資金貸款 房地產(chǎn)業(yè)貸款 票據(jù)貼現(xiàn) 機構(gòu)活期存款 公司定期存款 個人定期存款 機構(gòu)定期存款 公司活期存款 個人消費貸款 個人活期儲蓄 公司信用卡 ** 虧損產(chǎn)品目前規(guī)模很大 住房按揭 高凈利差率的產(chǎn)品規(guī)模目前很小 *** 30 ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB) 利潤報告制作流程 第二階段： 第一階段： *參見“利潤報告使用手冊” 資料來源 :xxxx分行計劃財務(wù)部； xx麥肯錫聯(lián)合小組分析 通常每 12個月 每季 3日 每季 5日 每季 7日 通常每 12個月 每月 3日 每月 5日 每月 7日 計財部 ? 提出成本分?jǐn)偡椒ㄐ薷? ? 審閱并同意更新后的參數(shù)輸入 ? 手工收集成本、雜項等會計數(shù)據(jù) ? 輸入數(shù)據(jù) ? 檢查計算結(jié)果 ? 審閱 /批準(zhǔn)利潤報告 ? 發(fā)出利潤報告 信貸管理部 ? 提供更新的貸款損失率 內(nèi)部利率管理部門 ? 提供更新的資金內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格 產(chǎn)品和客戶群利潤責(zé)任部門 ? 建議產(chǎn)品分類和客戶分類的更改 會計結(jié)算部 發(fā)展規(guī)劃部 ? 通知技保部、會計結(jié)算部和計財部網(wǎng)點 /支行的增刪和修改 收集數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)輸入并產(chǎn)生利潤報告 審閱 /發(fā)出利潤報告 ② 定期制作利潤報告 ① 更新利潤報告模型設(shè)臵 提出更新要求 更新數(shù)據(jù)提取程 序和計算模型 技保部 ? 根據(jù)網(wǎng)點 /支行變化，產(chǎn)品分類和客戶分類的更改修改數(shù)據(jù)提取程序 ? 自動提取數(shù)據(jù) ? 驗證數(shù)據(jù) ? 更新 Excel模型 ? 根據(jù)產(chǎn)品分類和客戶分類的更改向技保部提出數(shù)據(jù)提取程序修改需求 31 ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB) 利潤報告制作需要的人工和時間 第二階段： 第一階段： 通常每 12個月 每季 8日 每季 10日 每季 12日 通常每 12個月 每月 8日 每月 10日 每月 12日 收集數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)輸入并產(chǎn)生利潤報告 審閱 /發(fā)出利潤報告 ② 定期制作利潤報告 ① 更新 /升級利潤報告模型 提出更新要求 更新數(shù)據(jù)提取程序和計算模型 人工和時間需求 ? 每年約 57人工作 12周 ? 每年約 23人工作 12周 ? 每季 /月 3人工作 12天 ? 每季 /月 1人工作 12天 ? 每季 /月 1人工作 12天 資料來源 : xxxx分行計劃財務(wù)部； xx麥肯錫聯(lián)合小組分析 32 ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB) 報告內(nèi)容 ?項目進(jìn)展綜述 ?第一階段利潤報告系統(tǒng) ?客戶服務(wù)戰(zhàn)略初步成果 ?第二、三階段利潤報告系統(tǒng) ?動因成本法介紹 ?下一步工作計劃 33 ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB) 報告內(nèi)容 ?制定針對客戶群的服務(wù)戰(zhàn)略的意義與步驟 ?零售客戶的服務(wù)方式 34 ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB) 以客戶群為基礎(chǔ)的差別服務(wù)的意義 銀行客戶 盈利的客戶 不盈利的客戶 公司客戶 個人客戶 其它客戶 客戶服務(wù)戰(zhàn)略 ?保留已有的客戶 – 更好的服務(wù) – 優(yōu)先服務(wù) – 交叉銷售更多的盈利產(chǎn)品 ?吸引新的盈利客戶 – 獨特的產(chǎn)品與服務(wù) – 新的服務(wù)種類 影響 ?收入增加 ?利潤增加 ?改變客戶盈利狀況 – 增加收入：交叉銷售有盈利的產(chǎn)品，取消虧損產(chǎn)品 – 建立最低余額要求，對銀行服務(wù)收費 – 減少服務(wù)內(nèi)容，降低服務(wù)成本 ?成本降低 ?收入可能有較小的影響 ?利潤狀況改善 + 銀行業(yè)績改善 35 ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB) 注：本組織結(jié)構(gòu)是在 1996年與第一州際銀行合并前的結(jié)構(gòu) 資料來源：年報，訪談 零售銀行 業(yè)務(wù) 投資管理 業(yè)務(wù)群 Wells Fargo 銀行 批發(fā)銀行業(yè)務(wù)和房地產(chǎn) 產(chǎn)品業(yè)務(wù)單元 投資業(yè)務(wù)群 網(wǎng)點銀行 業(yè)務(wù) 分銷選擇 ? 汽車貸款 ? 企業(yè)銀行業(yè)務(wù) ? 個人支票 ? 信用卡與消費貸款 ? 住房按揭業(yè)務(wù) ? 保險投資管理 ? 退休產(chǎn)品 ? 等等 ? 網(wǎng)點網(wǎng)絡(luò) ? 24小時銀行 ? “ Wells Fargo Direct” ? 智能卡 ? 加州以外的客戶獲取 儲蓄和 投資部 私人銀行 業(yè)務(wù)部 其它 ? 大眾富裕人群 (萬美元 ) ? 高凈值客戶（ HNW） (收入 25萬美元，資產(chǎn) 一百萬美元 ) ? 信托單元 ? 資產(chǎn)管理 ? 企業(yè)銀行業(yè)務(wù) ? 共同基金和銀行業(yè)務(wù)服務(wù) ? 退休計劃與投資 ? 系統(tǒng)與運營部 ? 商業(yè) /公司銀行業(yè)務(wù) ? 公司銀行業(yè)務(wù)分銷 ? 房地產(chǎn)金融 WELLS FARGO的組織一覽圖 為富?？蛻羧悍?wù)的單元 服務(wù)大眾零售客戶，不設(shè)臵 專門針對特定客戶的單元 專門服務(wù)富裕 的零售客戶 公司客戶 服務(wù)單元 36 ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB) 產(chǎn)品 /服務(wù) 分銷渠道 客戶 / 客戶經(jīng)理 ? Wells 資產(chǎn)組合 (若余額 5萬美元則免費提供 ) ? 主要是共同基金產(chǎn)品和第三方年金產(chǎn)品 ? 首要的銀行業(yè)務(wù) – 投資組合管理服務(wù) ? 零售分行網(wǎng)點 ? 共同基金銷售人員 ? 電話銀行 /中心 ? 自動柜員機 ? 英特網(wǎng) ? 每名個人金融服務(wù)人員服務(wù)大約450名客戶 ? 儲蓄和投資產(chǎn)品專家 ? 一流的私人銀行經(jīng)理，以客戶為基礎(chǔ)的服務(wù) 客戶識別 ? 依靠分行，存款額前 20%的客戶通過客戶數(shù)據(jù)庫、零售網(wǎng)點推薦、銷售人員來獲得 以高效率的遞交渠道為特殊客戶群提供定制產(chǎn)品與服務(wù) 價值定位 目標(biāo)客戶群 大眾富裕人群 ?25,000美元 – 25萬美元 高凈值階層 ?擁有 100萬 ~500萬美元資產(chǎn)或收入 25萬美元 ? 網(wǎng)點、企業(yè)銀行業(yè)務(wù)、法律事務(wù)所進(jìn)行推薦 ? 提供全面的私人銀行服務(wù) – 資產(chǎn)管理 – 信托管理 – 證券借貸 – 全面證券買賣交易服務(wù) – 個人托管 – 401(k)退休金管理 – 機構(gòu)指數(shù)基金管理 ? 私人銀行，特設(shè)分行數(shù)量有限 ? 獨立的電話客戶服務(wù)中心 ? 每個私人銀行經(jīng)理約有 120~150個客戶關(guān)系 ? 每個信托管理員約有 300個客戶關(guān)系 資料來源 : 文章；訪談 上層富裕人群 ?25萬美元 – 100萬美元及年齡較大的富?？蛻? ?擁有大于 500萬美元資產(chǎn)的客戶 ? 歷史上來自于信托單元的客戶關(guān)系 ? 私人銀行 – 家庭分部 ? 最好的銀行客戶經(jīng)理 WELLS FARGO 的富裕客戶戰(zhàn)略 37 ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB) 花旗銀行公司客戶產(chǎn)品與服務(wù)方式概述 產(chǎn)品 服務(wù) 渠道 ? 全球公司銀行與投資銀行部為客戶提供度身定制的全面解決方案，包括存貸款，商業(yè)銀行信貸產(chǎn)品，如綜合信用額度，流動資金貸款，透支便利，長期貸款（不動產(chǎn)貸款），其它有保證的貸款，融資租賃，項目貸款，銀團(tuán)貸款，貿(mào)易融資，全球設(shè)備融資等產(chǎn)品 ? 花旗銀行全球客戶關(guān)系銀行部為跨國公司及其全球分支機構(gòu)提供銀行服務(wù) ? 全方位金融服務(wù)，從傳統(tǒng)的商業(yè)銀行服務(wù)種類如結(jié)算、現(xiàn)金管理，代收代付等到全面投資銀行服務(wù)，如資本市場服務(wù)（承銷、并購咨詢），交易服務(wù)等 ? 通過遍布全球 100多個國家的網(wǎng)點及代理行網(wǎng)絡(luò)、電子渠道為客戶服務(wù) 大公司客戶 中小企業(yè)客戶 ? 為客戶提供全面的標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品 – 支票、儲蓄與投資產(chǎn)品 – 信貸產(chǎn)品 – 公司信用卡 – 貿(mào)易融資 – 保險產(chǎn)品 – 一般不為單個客戶設(shè)計產(chǎn)品 ? 全面標(biāo)準(zhǔn)化的基本銀行服務(wù) – 帳戶管理 – 結(jié)算 – 帳戶托管等 ? 多渠道服務(wù) ? 鼓勵客戶使用電子渠道 ? 通過互聯(lián)網(wǎng)向中小企業(yè)客戶提供一些幫助工具，如財務(wù)規(guī)劃，以低成本方式滿足小客戶需要 資料來源 : 文章；訪談 38 ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB) 建立客戶差別服務(wù)方案設(shè)計流程 步驟 主要工作 ?分析客戶盈利性 ?以價值為基礎(chǔ)進(jìn)行客戶細(xì)分 ?找出各細(xì)分客戶群的特征 ?發(fā)現(xiàn)各細(xì)分客戶群的需求 了解客戶需求 設(shè)計高層次的價值定位、產(chǎn)品與服務(wù)方案 ?針對細(xì)分客戶群設(shè)計高層次的價值定位 ?針對每一客戶群根據(jù)其價值與需求制定高層次的有區(qū)別的產(chǎn)品與服務(wù)方案 制定詳細(xì)的客戶群產(chǎn)品與服務(wù)方案 對制定的針對客戶群的產(chǎn)品與服務(wù)方案進(jìn)行試點 制定實施與溝通計劃 ?制定產(chǎn)品與服務(wù)的詳細(xì)推出方案 ?制定試點計劃 ?對涉及的前臺與后臺員工進(jìn)行培訓(xùn) ?試點 ?監(jiān)測試點結(jié)果 ?制定溝通 /營銷戰(zhàn)略 ?對溝通 /營銷戰(zhàn)略進(jìn)行細(xì)化 ?實施營銷計劃 1 2 3 4 5 ?評估新的產(chǎn)品與服務(wù)方案的經(jīng)濟效益 ?選擇向客戶提供的產(chǎn)品與服務(wù) ?細(xì)化針對客戶群的產(chǎn)品與服務(wù)方案 項目內(nèi)完成 39 ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB) 本項目中涉及客戶服務(wù)的工作 主要工作 ?進(jìn)行了零售客戶與公司客戶抽樣盈利性分析 ?進(jìn)行了零售與公司客戶調(diào)查以了解客戶需求 ?結(jié)合調(diào)查與盈利性分析找出各客戶群的特征 了解客戶需求 設(shè)計高層次的價值定位、產(chǎn)品與服務(wù)方案 ?我們將根據(jù)客戶調(diào)查與客戶盈利分析的結(jié)果，結(jié)合國際最佳做法，為xx設(shè)計高層次的客戶服務(wù)建議 制定詳細(xì)的客戶群產(chǎn)品與服務(wù)方案 對制定的針對客戶群的產(chǎn)品與服務(wù)方案進(jìn)行試點 制定實施與溝通計劃 1 2 3 4 5 ?xx需繼續(xù)完成后面的工作，以實現(xiàn)差別服務(wù)戰(zhàn)略的效果 步驟 40 ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB) 內(nèi)容 ?制定針對客戶群的服務(wù)戰(zhàn)略的意義與步驟 ?零售客戶的服務(wù)方式 41 ICBC/010307/SHMISCWW(2023GB) 0204060801001200 20 40 60 80 100零售客戶的利潤分布 * 利潤計算中未扣除管理費用，樣本共包括 988個客戶 資料來源 : 小組分析 104 虧損客戶 累積利潤 /總利潤