中小企業(yè)管理及私募債業(yè)務(wù)管理知識簡介(完整版)
【正文】 案制發(fā)行流程n 為順利完成備案材料并最終成功發(fā)行，中小企業(yè)私募債整個發(fā)行的工作大致可以分為五個階段：前期準(zhǔn)備階段 材料制作階段 申報階段 備案階段 發(fā)行階段備案在遞交材料 10個工作日內(nèi)完成預(yù)計 30天左右交易所備案制發(fā)行流程（續(xù)）n 主承銷商、律師、會計師等中介機(jī)構(gòu)可一起對企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，以加快項目進(jìn)程。n 確定私募債受托管理人。252。n 與受托管理人簽署受托管理協(xié)議，制定債券持有人會議規(guī)則。 上述階段工作主要體現(xiàn)主承銷商與主管單位溝通能力備案申請文件9合格投資者10董監(jiān)高及持股5%以上股東債券承銷商發(fā)行人機(jī)構(gòu)投資者個人投資者n 個人名下的各類證券賬戶、資金賬戶、資產(chǎn)管理賬戶的資產(chǎn)總額不低于人民幣 500萬元n 具有兩年以上的證券投資經(jīng)驗n 理解并接受私募債券風(fēng)險，通過私募債券投資基礎(chǔ)知識測試滬深兩市交易所共同認(rèn)可投資者滬市交易所認(rèn)可個人投資者發(fā)行情況（截至 2023年 12月 25日）9216。 2/3以上成員同意方可通過業(yè)務(wù)部門送交易所備案16資本市場部協(xié)調(diào)各債券銷售渠道、業(yè)務(wù)部門共同完成發(fā)行盡職調(diào)查工作《 盡職調(diào)查工作標(biāo)準(zhǔn)和流程 》 分九章四十三條，規(guī)范了中小企業(yè)私募債發(fā)行人及承銷商的盡職調(diào)查工作基本概況（歷史沿革、股權(quán)關(guān)系、核心人員、組織架構(gòu)、財務(wù)狀況尤其是償債能力、募集資金運(yùn)用、其他風(fēng)險因素（既往業(yè)績、訴訟歷史、對外擔(dān)保）盡調(diào)內(nèi)容 盡調(diào)方法 后續(xù)管理文檔查閱、現(xiàn)場調(diào)研、高管訪談、客戶、相關(guān)政府部門、合作伙伴、主管機(jī)構(gòu)走訪與函調(diào)等 ……建立和執(zhí)行專門的私募債券承銷業(yè)務(wù)檔案管理機(jī)制，私募債券承銷業(yè)務(wù)檔案保存期限在私募債券到期后不少于 5年17存續(xù)期跟蹤安排《 中小企業(yè)私募債券存續(xù)期跟蹤辦法 》 ，存續(xù)期內(nèi)由業(yè)務(wù)部門指派專人作為存續(xù)期跟蹤專人負(fù)責(zé)持續(xù)關(guān)注發(fā)行人和提供增信服務(wù)的機(jī)構(gòu)的情況，及時掌握其風(fēng)險狀況及償債能力督促發(fā)行人按有關(guān)約定履行還本付息義務(wù)指導(dǎo)和督促信息披露核心職能 工作方法 后續(xù)管理現(xiàn)場調(diào)研、電話、文件調(diào)閱、函證等督促各相關(guān)中介履行監(jiān)管、跟蹤信息披露義務(wù)（審計、評級、法律、監(jiān)管銀行）存續(xù)期評級報告，存續(xù)期審計報告，存續(xù)期債券發(fā)行、轉(zhuǎn)讓、付息兌付、轉(zhuǎn)股、回收或贖回業(yè)務(wù)公告及相關(guān)文件，債券持有人會議紀(jì)要， 存續(xù)期重大事項披露相關(guān)文件，債券存續(xù)期持續(xù)經(jīng)營情況跟蹤確認(rèn)函及相關(guān)文件18債券銷售及轉(zhuǎn)讓公司指定資本市場部牽頭負(fù)責(zé)中小企業(yè)私募債券的銷售工作，統(tǒng)一協(xié)調(diào)內(nèi)外部銷售渠道，以及各銷售渠道的投資者適當(dāng)性管理；并按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施轉(zhuǎn)讓內(nèi)部渠道固定收益部、銷售交易部、財富管理部、母公司華泰證券營業(yè)部（合規(guī)投資者）；母公司華泰證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)（限額特定資產(chǎn)管理計劃）等外部渠道風(fēng)險偏好較高的：風(fēng)投（ VC）、其他股權(quán)私募基金、相關(guān)銀行的理財計劃、高收益類的信托產(chǎn)品、風(fēng)險偏好較高的基金、私募投資、券商等、有較強(qiáng)風(fēng)險承受能力的個人投資者和其他債券機(jī)構(gòu)投資者等銷售渠道 投資者適當(dāng)性管理分類管理按標(biāo)準(zhǔn)甄別 +資本市場部、風(fēng)控合規(guī)復(fù)核合格投資者確認(rèn)表承銷團(tuán)成員 固定收益部資產(chǎn)管理部交易所資本市場部合格投資者名單運(yùn)營支持部文件歸檔個人客戶機(jī)構(gòu)客戶銷售交易部和財富管理部 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部風(fēng)險認(rèn)知書 +培訓(xùn)19合規(guī)與風(fēng)險監(jiān)控公司建立了董事會下設(shè)合規(guī)與審計委員會 —— 合規(guī)總監(jiān) —— 風(fēng)險合規(guī)部 —— 各部門合規(guī)風(fēng)控專員 ” 組成的四級合規(guī)管理組織架構(gòu)風(fēng)控制度 債券業(yè)務(wù)風(fēng)控 債券業(yè)務(wù)風(fēng)控執(zhí)行要點(diǎn)除 《 內(nèi)部控制制度 》 、 《 責(zé)任管理暫行辦法 》 、 《 授權(quán)管理辦法 》 、 《 合規(guī)管理制度 》 基本制度外，公司業(yè)務(wù)管理制度均涵蓋了重要風(fēng)險控制規(guī)則，對綜合性較強(qiáng)或涉及面廣泛的風(fēng)險管理事項，如反洗錢、隔離墻、風(fēng)控考核、凈資本管理等，公司均制定了專門的制度予以規(guī)范。 28 一月 202312:00:53 下午 12:00:53一月 21? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 12:00:5312:00:5312:
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