保單的整理與診斷(nxpowerlite)(完整版)
【正文】 名：丁旭峰 見 工 號： 50118 路段 原業(yè)務(wù)員 卡號 0933 投 保 人 周培軍 身 份 證 320231711125041 住址 河埒鄉(xiāng)大箕山村西灣 31號 被 保 人 周培軍 320231711125041 河埒鄉(xiāng)大箕山村西灣 31號 保 單 號 3202323814014178 生效日 1998/09/30 保額 5萬 保 費 1800 其它保單 險種名稱 交至年份 交費期間 20 交費方式 年交 開戶行 現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬 帳號 通訊地址 河埒鄉(xiāng)大箕山村西灣 31號 電 話 5518006 郵編 214064 工作單位 大箕山汽車修理廠 電 話 5518367 手機 139… 附 加 險 投保日 保額 期間 保險費 給付金 對應(yīng)日 金額 有、無、 方 式 年份 業(yè)務(wù)員是誰 開戶行 帳 號 服 務(wù) 記 錄 （ 服務(wù)卡背面） 日期 服務(wù)記錄 客戶確認(rèn) 日期 服務(wù)記錄 客戶確認(rèn) 《 服務(wù)卡 》 的使 用 每月對《服務(wù)卡》進行分類編號（例：三月份第三十三張，即 0333） 。 溝通交流： 通過訪問溝通，收集信息 補充客戶基本資料。 《 索引卡 》 的使用 對每月客戶的歸類 快速查找客戶資料 有利提高工作效率 重點客戶的提示 問題客戶的提醒 按月填寫客戶生日 整理是診斷的前題 診斷是整理的目的 何為保單診斷 客服專員根據(jù)現(xiàn)已掌握的客戶資料信息，對客戶及其家庭保單狀況進行綜合分析，幫助客戶尋找服務(wù)以及潛在的保障需求，以達到服務(wù)和拓展的雙重目的。 :06:1807:06Mar234Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 07:06:1807:06:1807:0
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