【正文】 團職能效率的評估覆蓋職能架構的主要方面把握全局的計劃控制類沿價值鏈方向的經(jīng)營操作類 提供服務的基礎架構類技術研發(fā) 營銷生產(chǎn)管理采購人力資源部戰(zhàn)略投資部財務部經(jīng)營管 理部法律管理部外聯(lián)企劃部信息中心我們把我們把 xx集團目前的主要職能部門按工作側(cè)重不同劃分為三類集團目前的主要職能部門按工作側(cè)重不同劃分為三類行政管理部審計部目前計劃控制層的主要問題是戰(zhàn)略管理職能和運營監(jiān)控職能沒有落實到位技術研發(fā) 營銷生產(chǎn)管理采購人力資源部戰(zhàn)略投資部財務部經(jīng)營管理部信息中心行政管理部審計部戰(zhàn)略管理職能缺位，基本上只從事行業(yè)研究工作 在投資決策過程中沒有充分起到?jīng)Q策參謀的作用，只是在高層決策后研究行業(yè)，而非論證項目戰(zhàn)略投資部 存在的問題 管理層次 涵蓋范圍 主要職責 外部環(huán)境分析 確定公司方向，戰(zhàn)略規(guī)劃 尋找新的業(yè)務機會 評估市場和行業(yè)狀況 撰寫市場和行業(yè)分析報告全公司 總部一級 經(jīng)營管理部麻黃素業(yè)務– 干草業(yè)務全公司 總部及各 SBU層 總部及各 SBU層 與麻黃素總部以及相關子公司管理層的管理功能相互重疊，產(chǎn)業(yè)管理作用難以發(fā)揮代行了戰(zhàn)略投資部的很多戰(zhàn)略管理職能在投資項目的決策流程方面沒有足夠 的決策權，投資過程中過于依賴高層領導的判斷財務信息在集團內(nèi)部流動不暢，制定預算與資金計劃時缺乏信息和流程的支持對投資項目沒有追蹤考核制定生產(chǎn)計劃– 制定考核指標財務部總部及各 SBU層審計部 全公司 公司財務會計管理體系 的建立– 公司資金規(guī)劃和管理– 集團會計核算工作的指導和檢查– 總部會計核算業(yè)務和費用的管理財務制度審批管理推進工程項目預決算內(nèi)部審計管理關系沒有理順，導致 xx的審計部與國際實業(yè)的審計部在管理對接上不順職能定位不明確，存在弱化和錯位現(xiàn)象外聯(lián)企劃部法律事務部戰(zhàn)略規(guī)劃制定已建立了初步框架xx集團擁有遠景規(guī)劃 新成立的戰(zhàn)略發(fā)展部已開始制定戰(zhàn)略規(guī)劃? 部門建立： 2023年 7月? 員工：3 人 (1名經(jīng)理， 2位助手 )? 業(yè)務： 開始收集歷史數(shù)據(jù)，并列出各部門業(yè)務計劃綱要 進行市場調(diào)查遠景規(guī)劃1. 發(fā)展 “能源投資 ” 2. 在 2023年煤焦化將獲取利潤到 xxxxxx萬元“目前我們僅僅有框架很大的戰(zhàn)略綱要，但由于缺乏市場信息而沒有進行具體量化，對各個部門而言還是不清晰 ”戰(zhàn)略規(guī)劃但沒有明確的戰(zhàn)略指引主營業(yè)務的發(fā)展方向組織運營系統(tǒng)戰(zhàn)略人力資源營銷企業(yè)循環(huán)過程 xx循環(huán)過程?缺乏制訂主營業(yè)務戰(zhàn)略所需要的資源與環(huán)境支持?目前沒有確定主營業(yè)務的競爭方向、需要的競爭資源與競爭時間計劃的戰(zhàn)略規(guī)劃?由于缺乏戰(zhàn)略規(guī)劃，公司目前的業(yè)務能力與經(jīng)營業(yè)務需求能力不匹配?沒有戰(zhàn)略規(guī)劃，導致公司業(yè)務缺少方向，資源配制沒有針對性戰(zhàn)略規(guī)劃是公司制定經(jīng)營目標和經(jīng)營計劃的指導戰(zhàn)略目標（按時間展開）財務目標 非財務目標收入目標 成本費用目標 利潤目標 市場目標 研發(fā)目標 人才目標 其他非財務目標公司預算大綱其他財務目標公司經(jīng)營計劃與財務預算（一般按年度制定）部門功能計劃 部門其他計劃 部門功能預算 部門其他預算完整的戰(zhàn)略規(guī)劃是指導公司各項管理、經(jīng)營工作的綱領戰(zhàn)略框架在哪里競爭如何競爭時間上如何把握公司 運營系統(tǒng) 組織結(jié)構 人力資源 營銷 研發(fā)? 客戶? 產(chǎn)品 /服務? 業(yè)務流程向誰傳遞價值，傳遞什么價值? 組織構架應如何搭建? 人員技能要求導向? 目標市場? 目標領域? 產(chǎn)品滿足什么樣客戶的需求? 客戶價值取向? 核心能力? 加強哪個業(yè)務流程? 權限如何分配? 職責如何分配? 培養(yǎng)哪一類的人（技術、市場） ? 產(chǎn)品? 定價? 渠道? 促銷? 開發(fā)什么樣的新產(chǎn)品? 年度經(jīng)營計劃? 流程改善時間表? 組織改善時間表? 招聘計劃? 薪酬計劃? 營銷計劃 ? 何時推出如何競爭在時間上如何把握在哪里競爭? 客戶? 產(chǎn)品 /服務? 渠道? 地理市場? 客戶價值取向? 產(chǎn)業(yè)價值鏈? 競爭者? 核心能力?業(yè)務戰(zhàn)略的時間展開一個完整的業(yè)務戰(zhàn)略框架，應該能在對行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與公司資源清晰把握的基礎上回答以下問題而 xx集團缺乏明確的主營業(yè)務戰(zhàn)略框架戰(zhàn)略框架在哪里競爭如何競爭時間上如何把握內(nèi)容 xx集團? 公司主要領域是什么？麻黃素？外貿(mào)？房地產(chǎn)？ …? 公司主要客戶是誰？藥廠？普通居民？經(jīng)營企業(yè)？ …? 公司提供什么樣的產(chǎn)品 /服務？四大核心業(yè)務中哪個是重點發(fā)展的？? 公司提供什么樣的價值？高價高質(zhì)？服務快捷？服務技術？? 如何進行品牌組合？? 如何有效提供價值？ ? 核心能力? 35年發(fā)展規(guī)劃? 年度經(jīng)營計劃? 年度發(fā)展重點由于缺乏主營業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃，公司各項管理、經(jīng)營工作都沒有方向戰(zhàn)略框架在哪里競爭如何競爭時間上如何把握公司 運營系統(tǒng) 組織結(jié)構 人力資源 營銷 研發(fā)? 沒有明確 ? 沒有重點業(yè)務流程? 試圖 `調(diào)整為事業(yè)部制? 不知應加強什么人員，似乎是技術人員? 沒有目標 ? 追求技術領先性?房地產(chǎn)：高價高質(zhì)? 麻黃素：低價中質(zhì)? 滿足客戶小批量要求? 不知應以生產(chǎn)為主導還是銷售為主導? 權限分配有過大，也有過小? 職責分配不清? 不知培養(yǎng)哪一類的人（技術、市場） ? 缺乏新產(chǎn)品? 成本定價? 渠道沒有規(guī)劃? 不知促銷目標? 不知應該開發(fā)什么樣的新產(chǎn)品? 沒有具體的經(jīng)營計劃? 流程沒有改善? 組織改善方向不清? 人力規(guī)劃不清? 營銷計劃不清? 何時推出不清應有的基礎結(jié)構 實際流程成立公司預算審計部適當?shù)念A算表格派出預算制定培訓小組公司 高層核心人員 預算審計部 財務部最高層確定目標 ? 設計預算表格? 進行預算培訓業(yè)務單位溝通目標并確定方針10 11 12進行第一輪的預算和提交 修改并重新提交月份執(zhí)行1數(shù)據(jù)整合 數(shù)據(jù)再次整合審核并質(zhì)詢 審核并批準年度預算正在規(guī)劃中但是，有四個主要方面需要加以改進? 制定年度利潤目標前沒有進行相應的市場調(diào)查或聽取來自第一線銷售人員的由下至上的反饋而得出的銷售目標 “ 我們很少進行外部市場調(diào)查，總部負責決定整個集團的目標 …… ”? 僅考慮了年度總體利潤目標、產(chǎn)品總量和各項成本，缺乏對渠道等方面的目標 “ … 我們要保證總體利潤的實現(xiàn)，不管你生產(chǎn)什么 ”? 在各個層面用以支持預算制定的歷史數(shù)據(jù)和市場信息有限 “ 我們?nèi)鄙贇v史數(shù)據(jù) …… 我們根據(jù)我們的經(jīng)驗進行年度計劃 …… 我們?nèi)狈ν獠康臄?shù)據(jù)來支持我們的假設 …… ”? 銷售和生產(chǎn)部門在年度預算上缺乏協(xié)調(diào) “ 銷售分公司無法給我們提供銷售預算，我們還是按照以往的經(jīng)驗進行數(shù)據(jù)預測 …… ”由上至下的目標設定完全以利潤為導向的目標有限的信息缺乏協(xié)調(diào)核心管理層應在戰(zhàn)略和業(yè)務規(guī)劃中發(fā)揮積極的作用1. 戰(zhàn)略發(fā)展 3. 業(yè)務計劃 4. 年度預算 5. 審核2. 確立優(yōu)先事項? 根據(jù)嚴格的分析找出關鍵問題 (36年間隔 )? 與業(yè)務部門溝通問題 /優(yōu)先事項? 與業(yè)務部門溝通規(guī)劃流程? 審核計劃 現(xiàn)實嗎？ 可操作嗎？? 確定全局和地區(qū)目標? 批準預算? 提供上述項目的信息輸入 ? 撰寫簡潔的業(yè)務計劃 知識 所有權 責任? 完成與戰(zhàn)略規(guī)劃相一致的預算計劃核心管理層與各業(yè)務部門的角色通過討論再次強調(diào)通過討論再次強調(diào)核心管理層業(yè)務部門可改進的地方當前的情況xx集團非專業(yè)化的戰(zhàn)略管理存在可上升空間由上至下的目標設定缺乏綜合性市場研究和下層的反饋信息作為支持僅考慮了年度總體利潤目標、產(chǎn)品總量和各項成本，缺乏對渠道等方面的目標 在年度預算中缺乏不同功能間的協(xié)調(diào)沒有預先的投資決策可行性分析xx集團已經(jīng)開始設定戰(zhàn)略規(guī)劃和年度預算在 2023年建立了戰(zhàn)略發(fā)展部門 建立預算部門沒有為公司各部門設計年度預算表格目前正處于年度預算制定和審核過程中 基本的投資決策流程已建立xx集團可以采取的下一步行動聯(lián)系到目前的 xx集團公司定位業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略項目開始進行戰(zhàn)略規(guī)劃使戰(zhàn)略項目成果與年度計劃相聯(lián)系協(xié)調(diào)戰(zhàn)略計劃和年度預算制定過程? 開始從 xx集團的第一線收集數(shù)據(jù)? 開始建立公司數(shù)據(jù)庫? 建立內(nèi)部部門之間的聯(lián)系制定標準的可行性報告格式可能的下一步問題由上至下的目標設定缺乏綜合性市場研究和下層的反饋信息作為支持僅考慮了年度總體利潤目標、產(chǎn)品總量和各項成本，缺乏對渠道等方面的目標 在年度預算中缺乏不同功能間的協(xié)調(diào)沒有預先的投資決策可行性分析第一層面成熟核心型業(yè)務第二層面成長型業(yè)務第三層面培育業(yè)務優(yōu)秀企業(yè) xx集團戰(zhàn)略規(guī)劃xx的投資管理缺乏戰(zhàn)略指導戰(zhàn)略規(guī)劃 ?在缺乏戰(zhàn)略規(guī)劃的情況下 ,投資領域失去指導方針 ,從而帶有很大的隨意性 ,導致目前無相關多元化、多而不強的局面投資領域xx集團的投資審核過程缺乏嚴格的可行性分析? 高層?