【正文】 要為原油、成品沒(méi)及天然管線。 城市建筑用閥門(mén) 城建系統(tǒng)一般采用低壓閥門(mén)，目前正向環(huán)保型和節(jié)能型方向發(fā)展。受 20xx 年金融危機(jī)影響，國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)需求減弱，國(guó)外經(jīng)濟(jì)的不景氣削減進(jìn) 口訂單，導(dǎo)致我國(guó)出口受到一定影響，出口交貨值截止 11 月達(dá)到 億元，有所減少。截止 20xx 年 11 月，銷售產(chǎn)值達(dá)到 億元，增幅有所下滑，為 %。 從閥門(mén)產(chǎn)量來(lái)看， 20xx20xx 年，國(guó)內(nèi)閥門(mén)產(chǎn) 量一路攀升，產(chǎn)量從 20xx 年的 萬(wàn)噸 增至 20xx 年的 萬(wàn)噸，年平均增長(zhǎng)率達(dá)到 %。由于閥門(mén)種類繁多，大部分廠家都只生產(chǎn)一到兩個(gè)品種，我們也可以選取一到兩個(gè)需求量比較大的閥門(mén)種類進(jìn)行生產(chǎn)，其他的品種我們建立自己的 QC標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行貼牌生產(chǎn)，以最大限度降低自己 的前期投資成本。） 根據(jù) 閥門(mén)產(chǎn)品在化工行業(yè)的特殊性，原化工部就規(guī)定每 18個(gè)月閥門(mén)必須檢修更換，目前宜昌本地還沒(méi)有閥門(mén)生產(chǎn)企業(yè)，所以投資生產(chǎn)閥門(mén)是一個(gè)可以長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的項(xiàng)目。 從上圖可以看出，閥門(mén)行業(yè)近 5 年的生產(chǎn)水平不斷走好，工業(yè)總產(chǎn)值在持續(xù)增加，年平均增 長(zhǎng)率為 %。到 20xx 年市場(chǎng)容量已經(jīng)是 20xx 年的 3 倍， 20xx 年 111 月銷售收入實(shí)現(xiàn) 億元，但市場(chǎng)容量仍 然保持?jǐn)U大的趨勢(shì)。我國(guó)閥門(mén)出口主要集中在通用閥門(mén)這類勞動(dòng)密集型產(chǎn)品上，此外毛胚鑄件 等半成品，出口前景較好。下半年特別是第四季度以來(lái)，隨著金融危機(jī)的 不斷蔓延、國(guó)外需求的逐漸萎縮、歐元匯率的大幅波動(dòng)、原材料價(jià)格的回落等，一些閥門(mén)企業(yè)外 貿(mào)出口不同程度受到影響。污水處理系統(tǒng)主要需用軟密封閘閥、蝶閥。 3）丙烯晴裝置。另外，大型乙烯和高壓聚乙烯裝置還需用超高 溫，越低溫及超高壓閥門(mén)系列產(chǎn)品。 電站用閥門(mén) 我國(guó)電站的建設(shè)正向大型化方向發(fā)展，所以需用大口徑及高壓的安全閥、減壓閥、截止閥、 閘閥、蝶閥、緊急切斷閥及流量控制閥、球面密封儀表截止閥。 與石油天然氣集輸管線工程配套的閥門(mén)新產(chǎn)品，包括長(zhǎng)輸管線用高壓球閥（ PN10MPa， DN50～ 1400），液化天然氣用低溫閥門(mén)（ ～ ， DN25～ 400，工作溫度－ 162℃）。我國(guó)每年閥門(mén)市場(chǎng)成交額高達(dá) 500 億元左右，其中 100 多億元 的市場(chǎng)卻被國(guó)外閥門(mén)企業(yè)占領(lǐng)。企業(yè)數(shù)量從 20xx 年 32 家增至 20xx 年 111 月份的 129 家，增長(zhǎng)了 3 倍多；市場(chǎng)份額有 20xx 年的 %增至 20xx 年的 %， 增長(zhǎng)了 倍，可見(jiàn)華南地區(qū)的發(fā)展勢(shì)頭非常強(qiáng)勁，增長(zhǎng)速度超過(guò)了華東地區(qū)。 數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)每年閥門(mén)市場(chǎng)成交額高達(dá) 500 億元左右，但其中卻有 100 多億元的市場(chǎng)被 國(guó)外閥門(mén)企業(yè)領(lǐng)。目 前，閥門(mén)需求主要分布在以下行業(yè)：電力行業(yè)，石油化工行業(yè)，天然氣行業(yè)，冶金行業(yè)，南水北 調(diào)工程、環(huán)保工程、大型煤液化工程等。需求加大的是金屬密封球閥、控制閥、核電閥門(mén)等。新建和在線運(yùn)行更新的金屬密封球閥每年約需 8000 一 10000 套。 20xx 年國(guó)家發(fā)改委制定了《煤化工產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期二展規(guī) 劃》。在發(fā)展中國(guó)家，如中國(guó)、印度和中東地區(qū)，以石油和天然氣部門(mén) 為主均有較高的需求增長(zhǎng)機(jī)遇。第三代壓水堆核電技 術(shù)的安全性相當(dāng)高，能有效預(yù)防和緩解類似切爾諾貝利核電站那樣的爆炸泄漏嚴(yán)重事故；同時(shí)， 該技術(shù)縮短了建設(shè)周期， 18~24 個(gè)月?lián)Q一次核原料，延長(zhǎng)了機(jī)組壽命 60 年，大大提高了經(jīng)濟(jì)性。 第二節(jié) 閥門(mén)產(chǎn)品需求影響因素分析 一、政策影響因素 對(duì)閥門(mén)行業(yè)來(lái)說(shuō)，不管是國(guó)家政策還是外貿(mào)政策，都對(duì)行業(yè)或企業(yè)至關(guān)重要。主要原因是設(shè)備和技術(shù)落后， 專業(yè)化程度低，特別是在一些高端技術(shù)上，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品與其還有很大的差距。大多數(shù)廠家還 只是滿足于使用性能符合標(biāo)準(zhǔn)即可。 市場(chǎng)集中度（ ConcentrationRatio， CR）是規(guī)模最大的前幾家企業(yè)的有關(guān)數(shù)值（銷售額、增加 值、員工人數(shù)、資產(chǎn)額等）占整個(gè)市場(chǎng)或行業(yè)的份額，優(yōu)點(diǎn)是綜合反映了企業(yè)數(shù)目及其規(guī)模分布， 計(jì)算公式為： CRn=收入前 n 家企業(yè)在行業(yè)中的市場(chǎng)作有率； n 為選擇的企業(yè)數(shù)。 二、企業(yè)并購(gòu) 國(guó)內(nèi)外企業(yè)并購(gòu)特點(diǎn) 縱觀國(guó)內(nèi)外企業(yè)的并購(gòu)熱潮， 20 世紀(jì) 90 年代至今，國(guó)外出現(xiàn)了第五次并購(gòu)浪潮。 閥門(mén)企業(yè)重要并購(gòu)事件 （ 1） Parker 公司收購(gòu) Sporlan 閥門(mén)制造公司 20xx 年 10 月 11 日， Parker Hannifin 有限公司和 Sporlan 閥門(mén)制造公司發(fā)表聯(lián)合聲明， Parker 公司收購(gòu) Sporlan 閥門(mén)制造公司的全部 股份。 （ 2）約翰 克蘭（ JOHNGRANEEAA）公司收購(gòu)天津市鼎名密封有限公司 20xx 年，世界最大現(xiàn)代密封企業(yè)約翰 克蘭（ JOHNGRANEEAA）公司，收購(gòu)了國(guó)內(nèi)最大 的密封企業(yè) ——— 天津市鼎名密封有限公司，成立 JOHNGRANE 鼎名公司，該公司也成為目前 國(guó)內(nèi)唯一一家擁有自有產(chǎn)權(quán)技術(shù)的密封公司。此次收購(gòu)還需要相關(guān)部門(mén)的常規(guī)批準(zhǔn)。在 20xx 財(cái)政年度該公司的銷售額為 123 億歐元。 TopWorx 是一家客戶贊譽(yù)度很高且業(yè)務(wù)能力很強(qiáng)的公司，此次收購(gòu)為 JohnBerra 進(jìn)入離散 儀表業(yè)務(wù)市場(chǎng)提供了一個(gè)快速且重要的入口。影響閥門(mén)企業(yè)進(jìn)入變化的原因有兩點(diǎn)，一方面是國(guó)有企 業(yè)和一些經(jīng)營(yíng)不善的中小企業(yè)以及非專業(yè)型閥門(mén)廠逐漸退出市場(chǎng)，一些具有實(shí)力的私營(yíng)企業(yè)和大 中型企業(yè)逐漸壯大；另一方面是外資企業(yè)際紛紛進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，其中 20xx 年，外資企業(yè)數(shù)量為 137 家，截止 20xx 年 11 月，規(guī)模以上外資企業(yè)達(dá)到 310 家，年平均增長(zhǎng)率為 %，擴(kuò)張速 度相對(duì)較快。 20xx 年民營(yíng)企業(yè) 367 家，市場(chǎng)份額為 %，到 20xx 年 111 月份，規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到 1047 家，從業(yè)人數(shù)增至 114513 人，市場(chǎng)份額相應(yīng)擴(kuò)大到了 %。 隨著我國(guó)外商投資政策的放寬，以及國(guó)內(nèi)閥門(mén)市場(chǎng)潛力對(duì)外資企業(yè)的吸引，國(guó)內(nèi)閥門(mén)龍頭企 業(yè)開(kāi)始在我國(guó)建廠，并形成一定規(guī)模，如泰 科公司、美國(guó) Flowserve 公司、愛(ài)默生等。但與國(guó)外閥門(mén)企業(yè)相比，在技術(shù)、 產(chǎn)品研發(fā)、企業(yè)實(shí)力、品牌發(fā)展等多方面缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，此閥具有極高的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能，且隔熱性好、熱膨脹小。例如，目前，網(wǎng)上營(yíng)銷成為大多數(shù)企業(yè)采取的營(yíng)銷手段，對(duì)于閥門(mén)企業(yè)而言，企業(yè)數(shù)量 多，規(guī)模小，市場(chǎng)集中度低，產(chǎn)品種類繁多，但國(guó)內(nèi)知名的品牌為數(shù)不多。 但國(guó)內(nèi)閥門(mén)品牌與國(guó)際閥門(mén)品牌相比，知名度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，因此，我國(guó)企業(yè)應(yīng)該不斷開(kāi)拓進(jìn) 取，加強(qiáng)與外資企業(yè)的合作，不斷增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。 從不同規(guī)模企業(yè)來(lái)看，大中型企業(yè)的由于規(guī)模雄厚，注重產(chǎn)品的革新，以及資源的整合，競(jìng) 爭(zhēng)力在不斷提高，小型企業(yè)在市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品價(jià)格、品牌等方面缺乏運(yùn)作能力，大大削弱了企業(yè) 的競(jìng)爭(zhēng)力。近 幾年來(lái)，國(guó)外閥門(mén)科研院所的發(fā)展較快，僅美國(guó)就有近 30 個(gè)研究所，一般為公司所屬。如球閥 能達(dá)到 10 萬(wàn)次以上無(wú)泄漏。至于內(nèi)資 企業(yè)基本上是在塔底徘徊，以拼數(shù)量、拼價(jià)格的方式爭(zhēng)奪著低端 用戶。雖然我國(guó)從事閥門(mén)生 產(chǎn)的企業(yè)很多，但多屬中小企業(yè)。其原因之一，是一 些企業(yè)拿不出或沒(méi)有足夠的資金增添先進(jìn)的數(shù)控機(jī)床、加工中心等先進(jìn)設(shè)備；原因之二，是一些 企業(yè)沒(méi)有準(zhǔn)確的定位產(chǎn)品，舍不得花錢購(gòu)置先進(jìn)的設(shè)備。目前中國(guó)閥門(mén)市場(chǎng)的年需求總量不下 100 億元，這個(gè)巨大市場(chǎng)對(duì)于任何一家國(guó)際知 名閥門(mén)制造商來(lái)說(shuō)，都是夢(mèng)寐以求的。（ 2）引進(jìn) 現(xiàn)代物 流管理模式，計(jì)劃從重構(gòu)產(chǎn)品價(jià)值鏈入手，在中國(guó)閥門(mén)行業(yè)率先成立一家物流中心，打造出一條 從供應(yīng)商到制造商再到客戶的完整服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)資源及時(shí)、快速、合理的配置，從而為中國(guó)閥 門(mén)行業(yè)探索出一種全新的營(yíng)銷模式（ 3）建立健全企業(yè)資源管理系統(tǒng)，與現(xiàn)代物流管理相適應(yīng)， 借助于信息軟件，將企業(yè)的全部業(yè)務(wù)、資源納入信息流，實(shí)現(xiàn)真正意義上的數(shù)字化管理。另 外，我國(guó)閥門(mén)的配套能力也與發(fā)達(dá)國(guó)家相比尚存在一定的差距。產(chǎn)品通過(guò)檢測(cè)后，等于又多了一張進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的通行證，為此殼牌、美孚等大型國(guó)際石油 公司紛紛把紐威列入了其供應(yīng)商名單。特別是 20xx 年，溫州的泵閥企業(yè)出現(xiàn)了出口 “ 井噴 ” 現(xiàn)象，許多企業(yè)的出口增長(zhǎng)率達(dá)到了 100%以上，兩大泵閥生產(chǎn)基地的出口增長(zhǎng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè) 的整個(gè)銷售增長(zhǎng)率。但由于閥門(mén)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，加之新產(chǎn)品和單件小批的非 標(biāo)產(chǎn)品尚無(wú)行業(yè)指導(dǎo)價(jià)，由各企業(yè)自行定價(jià)，而自行定價(jià)帶來(lái)的弊病是：市場(chǎng)上、競(jìng)標(biāo)中，同類 規(guī)格，同類產(chǎn)品的價(jià)格相差甚遠(yuǎn)。 第 五 章 20xx20xx 年中國(guó)閥門(mén)行業(yè)發(fā)展環(huán)境 分析 第一節(jié) 行業(yè) PEST 分析 一、政治和法律環(huán)境 產(chǎn)業(yè)政策 我國(guó)現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)類別包括基礎(chǔ)、材料、產(chǎn)品和方法標(biāo)準(zhǔn)。而結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)實(shí)現(xiàn)閥門(mén)產(chǎn)品互換、提高維修性、減少成本無(wú)疑具有顯著作用。 振興裝備制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展大型抽水蓄能發(fā)電機(jī)組、百萬(wàn)千瓦核電機(jī)組、新型發(fā)電技術(shù)裝 備、超臨界燃?xì)庖徽羝?lián)合循環(huán)發(fā)電設(shè)備、百萬(wàn)噸級(jí)大型乙烯成套設(shè)備、石油天然氣長(zhǎng)輸管線和 500 萬(wàn)亡級(jí)煤制油成套設(shè)備等。分季度看，一季度增長(zhǎng) %， 二季度增長(zhǎng) %，三季度增長(zhǎng) %，四季度增長(zhǎng) %。 工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)放緩，企業(yè)利潤(rùn)增速回落。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最多的 5 個(gè)行業(yè)是：石油 和天然氣開(kāi)采業(yè)、煤炭開(kāi)采 和洗選業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額 108488 億元，比上 年增長(zhǎng) %，增速比上年加快 個(gè)百分點(diǎn)。原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格 上漲 %，漲幅比上年提高 個(gè)百 分點(diǎn)。年末國(guó)家外匯儲(chǔ)備余額達(dá)到 萬(wàn)億美元，比上年增 長(zhǎng) %。金融機(jī)構(gòu) 人民幣各項(xiàng)貸款余額 303468。全年城鎮(zhèn)新增就業(yè) 1113 萬(wàn)人，年末 城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為 %，比上年末提高 個(gè)百分點(diǎn)。 進(jìn)出口全年保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，四季度增速回落較多。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)消費(fèi)品零售額 91199 億 元，增長(zhǎng) %；住宿和餐飲業(yè)消費(fèi) 品零售額 15404 億元，增長(zhǎng) %。全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 172291 億元，比上 年增長(zhǎng) %，增速比上年加快 個(gè)百分點(diǎn)。分所有制看，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng) %；集體企業(yè)增長(zhǎng) %； 股份制企業(yè)增長(zhǎng) %；外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)增長(zhǎng) %。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，糧食實(shí)現(xiàn)連續(xù)五年增產(chǎn)。 在氣一固。 表 52 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)體系 工作組代號(hào) 召集國(guó)工作組研究?jī)?nèi)容 TC153/SC1/WG1 美國(guó) （聯(lián)合工作組 TC67/SC6WG）石油工業(yè)用閥門(mén) TC153/SC1/WG2 無(wú) 截止閥和止回閥 TC153/SC1/WG3 美國(guó) 泄漏率 TC153/SC1/WG5 美國(guó) 球閥 TC153/SC1/WG6 英國(guó) 閥門(mén)耐火試驗(yàn) TC153/SC1/WG7 無(wú) 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 TC153/SC1/WG8 法國(guó) 蝶閥 TC153/SC1/WG9 法國(guó) 給水系統(tǒng)用閥門(mén) TC153/SC1/WG10 法國(guó) 飛逸性排放 TC153/SC1/WG11 美國(guó) 工業(yè)用球閥 TC153/SC1/WG12 無(wú) 閘閥 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng) 表 53 20xx 年我國(guó)發(fā)布的閥門(mén)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)名稱 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 實(shí)施日期 1 GB/T1222620xx 通用閥門(mén)灰鑄鐵件技術(shù)條件 GB/T122261989 20xx0101 2 GB/T1222720xx 通用閥門(mén)球 墨鑄鐵件技術(shù)條件 GB/T122271989 20xx0101 3 GB/T1222920xx 通用閥門(mén)碳素鋼鑄件技術(shù)條件 GB/T122291989 20xx0101 4 GB/T1223020xx 通用閥門(mén)不銹鋼鑄件技術(shù)條件 GB/T122301989 20xx0101 5 GB/T1223220xx 通用閥門(mén)法蘭連接鐵制閘閥 GB/T122321989 20xx0101 6 GB/T1225020xx 蒸汽疏水閥術(shù)語(yǔ)、標(biāo)志、結(jié)構(gòu)長(zhǎng) 度 GB/T122501989 ， GB/T12248~1224989 20xx0101 7 GB/T1225120xx 蒸汽疏水閥試驗(yàn)方法 GB/T122511989 20xx0101 8 GB/T1086820xx 電站減溫減壓閥 GB/T108681989 20xx0401 9 JB/T1053020xx 氧氣用截止閥 20xx0201 10 JB/T1052920xx 陶瓷密封閥門(mén)技術(shù)條件 20xx0201 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng) “ 十一五 ” 泵閥行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 我國(guó)從事閥門(mén)生產(chǎn)中國(guó)經(jīng)擠 高速、持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，使國(guó)家處在工業(yè)化的中期。 國(guó)標(biāo)的類別和組成參見(jiàn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)體系表。通過(guò)對(duì)閥門(mén)企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)、資金、設(shè)備、員工素質(zhì)、環(huán)保措施等 方面的統(tǒng)籌考慮制定準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，提高準(zhǔn)入門(mén)檻。雖然國(guó)內(nèi)閥門(mén)行業(yè)在 80 年代中期就開(kāi)展了采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及聯(lián)合設(shè)計(jì)、聯(lián)合開(kāi)發(fā) 的工作，并且大部份產(chǎn)品都采用了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外 先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，但由于貫徹執(zhí)行有差距，又由于現(xiàn) 在的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)變化比較大，目前國(guó)內(nèi)的閥門(mén)產(chǎn)品有些質(zhì)量水平仍然低于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 的要求。在溫州形成了兩大泵閥基地：一是永嘉縣 甌北鎮(zhèn)的 “ 中國(guó)泵閥之鄉(xiāng) ” ；一是龍灣區(qū)的 “ 中國(guó)閥門(mén)城 ” 。閥門(mén)產(chǎn)品銷往全國(guó)，其中有些產(chǎn)品還 被知名重大工程所用，許多