nc供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)培訓(xùn)手冊(完整版)
【正文】 30 31 ERP操作系統(tǒng)說明 32 38 38 38 39 ERP操作系統(tǒng)說明 40 43 51 / 521 概述掌握業(yè)務(wù)方案在NC產(chǎn)品中的實現(xiàn)及業(yè)務(wù)流程操作 為后續(xù)流程模擬及崗位權(quán)限梳理做好充足準(zhǔn)備 使關(guān)鍵用戶能夠在公司擔(dān)負(fù)起知識轉(zhuǎn)移的任務(wù) 2培訓(xùn)流程清單流程編號流程新增客戶及維護(hù)流程普通銷售管理流程技術(shù)服務(wù)銷售管理流程項目工程銷售管理流程銷售退貨管理流程3 銷售管理流程目的：本流程用于客戶信息建立、維護(hù)及管理流程的處理。2. 總公司運(yùn)營管理部審批客商申請單，維護(hù)客商基本檔案，分配客商基本檔案運(yùn)營管理部根據(jù)實際情況對二級單位提交的客商申請單中定義的編碼、名稱及相關(guān)信息進(jìn)行審批，同時根據(jù)客商申請單的審批情況維護(hù)和審核客商基本檔案，并對已生效的客商基本檔案自動分配。銷售部業(yè)務(wù)員依據(jù)與客戶談判形成的銷售合同草案在系統(tǒng)中維護(hù)銷售訂單及銷售合同瀏覽單（注：如果銷售類別=“來料加工銷售”，則，庫存組織選擇“來料加工庫存組織”，存儲地點=“來料加工成品倉”）在銷售訂單審核環(huán)節(jié)，通過系統(tǒng)中審批流業(yè)務(wù)處理實現(xiàn)對銷售訂單上不同金額上限上報不同部門人員審批的管控需求。9. 倉儲部庫管員辦理實際材料出、入庫。（支持參照同一發(fā)貨通知單分批出貨）。整個流程環(huán)節(jié)從簽訂銷售框架性協(xié)議（或訂單，此處可根據(jù)二級單位實際業(yè)務(wù)情況選擇流程開始點）開始，到最終財務(wù)核算環(huán)節(jié)，明確系統(tǒng)中的流程方案及操作步驟。目前系統(tǒng)測試階段還未上審批流，銷售部主管審核完成后，進(jìn)入銷售開票階段，技術(shù)服務(wù)銷售流程無發(fā)貨和出庫。在銷售訂單審核環(huán)節(jié)，通過系統(tǒng)中審批流業(yè)務(wù)處理實現(xiàn)對銷售訂單上不同金額上限上報不同部門人員審批的管控需求。7. 財務(wù)部會計主管對業(yè)務(wù)人員提交的銷售發(fā)票申請進(jìn)行審核，并對系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行審核操作，系統(tǒng)中的銷售發(fā)票審核之后自動進(jìn)行收入成本結(jié)算。銷售訂單追蹤表以訂單號為主線，找出與這張訂單號相關(guān)的請購單號，采購單號，采購入庫單號，采購發(fā)票號，銷售報價單號，出庫單號，發(fā)票號，回款單號，代墊費用單號。 應(yīng)收明細(xì)表按照訂單類型、訂單號、訂單日期、出庫單號、出庫日期、發(fā)票號、發(fā)票日期、應(yīng)收單號、應(yīng)收日期、客戶、存貨、銷售組織、銷售部門、銷售業(yè)務(wù)員、交易幣種等多種條件，查詢銷售 應(yīng)收單的明細(xì)執(zhí)行情況，包括應(yīng)收單已收款金額、應(yīng)收余額的統(tǒng)計。3 導(dǎo)出系統(tǒng)中根據(jù)管控點設(shè)置的銷售訂單匯總表，將文件導(dǎo)入至指定的文件夾。 注意：：客戶、訂單客戶、存貨、銷售組織、銷售部門、銷售業(yè)務(wù)員、交易幣種； ERP操作系統(tǒng)說明： 銷售主管確認(rèn)銷售退貨，由銷售客戶提交銷售部門顧客投訴書，經(jīng)相關(guān)部門評定根據(jù)評定結(jié)果按照客戶退貨處理單進(jìn)行銷售退貨流程。）3. 銷售部部門經(jīng)理對通過審批的銷售訂單（附加銷售合同瀏覽單）進(jìn)行蓋章確認(rèn)生效，并打印正式合同文本。，依據(jù)銷售訂單的金額進(jìn)行開具銷售發(fā)票申請。銷售員對銷售訂單維護(hù)完成
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