【正文】 第五步： 建議書(shū)封面及內(nèi)容設(shè)計(jì)：如上圖點(diǎn)擊下一步，會(huì)出現(xiàn)如下對(duì)話(huà)框 進(jìn)入建議書(shū)制作界面后， 如該建議書(shū)僅做演示使用 可以 去掉 “封面、問(wèn)候語(yǔ)、結(jié)束語(yǔ) ”等 選項(xiàng)以節(jié)省打印資源； 同時(shí)也 可以 對(duì)“表格行” 進(jìn)行 保 單利益顯示時(shí)間的 相應(yīng)設(shè)置， 出具滿(mǎn)足 客 戶(hù)需要 的 建議書(shū) 。因?yàn)榻逃ｋU(xiǎn)的變動(dòng)因素很多，無(wú)法一一假設(shè)，故采用以消費(fèi)額定需求額的概念。因?yàn)闊o(wú)法得到此后若干年內(nèi)客戶(hù)的工資收入數(shù)據(jù)、若干年后的社保平均工資和通脹率，所以這里得出的客戶(hù)養(yǎng)老保險(xiǎn)需求是減去社保養(yǎng)老金后的最 低限度。這個(gè)界面包括投保人及其家庭成員資料填寫(xiě)。這樣可以提前在有網(wǎng)絡(luò)資源的地方完成注冊(cè)，避免 60 天注冊(cè)期到來(lái)時(shí)如在外工作需再注冊(cè)金領(lǐng)的麻煩。 如圖所示點(diǎn)擊“ 資料大全 ”，在“資料大全”界面中尋找并點(diǎn)擊“ 下載中心 然后點(diǎn)擊 “金領(lǐng) PC 版、輕銳版 2901 安裝程 ” 序”如 下圖所示： 點(diǎn)擊“金領(lǐng) PC 版、輕銳版 2901 安裝程序”后就可以根據(jù)界面內(nèi)的下載方法進(jìn) 行下載。 行銷(xiāo)支持系統(tǒng)開(kāi)通方法。 金領(lǐng)注冊(cè)操作方法。 三、 E 行銷(xiāo) 推廣 價(jià)值 四、行銷(xiāo)支持系統(tǒng)部分問(wèn)題處理方法。 注： PC2901 版安裝程序適用于筆記本電腦和臺(tái)式電腦。 您所在省份和城市信息是必填項(xiàng)，否則需求分析無(wú)法使用，其它內(nèi)容可以不填 。 其中各保險(xiǎn)缺口計(jì)算方法如下： 人壽保險(xiǎn)需求： 主要根據(jù)客戶(hù)的每月花銷(xiāo)，包括家庭月開(kāi)銷(xiāo)、夫妻雙方父母贍養(yǎng)費(fèi)用、保障年期、房屋與汽車(chē)的按 揭供款、已有人壽保險(xiǎn)保額等等參數(shù)，參照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的前十年通脹率為 3%參數(shù)計(jì)算出來(lái)的。 意外保險(xiǎn)需求： 成年人以年收入的三倍為基數(shù)（身價(jià)的概念），參照是否駕駛摩托車(chē)、是否經(jīng)常出差或旅游、工作生活環(huán)境是否危險(xiǎn)三個(gè)參數(shù)計(jì)算出來(lái)。 首先在對(duì)話(huà)框中鼠標(biāo)左鍵選擇已經(jīng)設(shè)置好的主險(xiǎn)，然后添加附險(xiǎn)會(huì)由不可選擇的灰色字體變?yōu)榭梢赃x擇的黑色字體，鼠標(biāo)單擊添加附險(xiǎn)，就可以選擇附加險(xiǎn)了 。 此界面為客戶(hù)信息填寫(xiě)界面，按照漢字提示進(jìn)行客戶(hù)資料填寫(xiě)，完畢后點(diǎn)擊 下一步 ， 將進(jìn)入投保單設(shè)計(jì)界面如下圖（ 注：如信息填寫(xiě)有誤，將會(huì)有紅色字體提示 ） 此界面分為以下幾個(gè)部分： 一、保單設(shè)計(jì)部分 ： 點(diǎn)擊 ＋主險(xiǎn) ，添加主險(xiǎn)產(chǎn)品， ＋附加險(xiǎn) ， 添加與主險(xiǎn)相應(yīng)的附加險(xiǎn)。 下圖為計(jì)劃與目標(biāo)示意圖： 客戶(hù)管理功能 。 二 行銷(xiāo)支持系統(tǒng)簡(jiǎn)介 一、行銷(xiāo)支持系統(tǒng)開(kāi)通操作。 同時(shí)，如果同一帳戶(hù)在多臺(tái)電腦上安裝使用后，其金領(lǐng)帳號(hào)將被鎖定，需要在金領(lǐng)帳戶(hù)內(nèi)進(jìn)行 “ 申請(qǐng)解鎖 ”， 隨后會(huì)有管理員進(jìn)行解鎖操作。 聯(lián)系人管里 ： 在聯(lián)系管理界面可以添加聯(lián)系人，并且進(jìn)行分組，按照不同類(lèi)型的客戶(hù)創(chuàng)建自己的組群， 以免同時(shí)發(fā)送群體短信。 使用指南 ： 這個(gè)界面是全面介紹短信系統(tǒng)的使用發(fā)放 和疑難解答。 業(yè)務(wù)查詢(xún) ： 查詢(xún)?cè)滦角鍐尾樵?xún)、初傭明細(xì)查詢(xún)、續(xù)傭明細(xì)查詢(xún)、實(shí)時(shí)保費(fèi)查詢(xún)、業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì) 查詢(xún)、繼續(xù)率查詢(xún)、考核預(yù)警查詢(xún)。業(yè)務(wù)資料、工具軟件、宣傳資料。 如圖所示： 在確定郵箱名稱(chēng)后，即進(jìn)入電子郵箱模式，繼而可以收發(fā)電子郵件，利用電子郵件進(jìn)行展業(yè)和客戶(hù)溝通，已經(jīng)是一種常規(guī)的展業(yè)模式。 隨著個(gè)人的 FYC 的提高，如上圖所示，鉆石占比 將有 較大的 提 高。同時(shí)， E行銷(xiāo)中的經(jīng)理 園地 將提供精良的組織發(fā)展素材，及優(yōu)秀早會(huì)素材，營(yíng)銷(xiāo)素材，有助于管理層級(jí)指導(dǎo)并提高員工的展業(yè)能力。如果是軟件問(wèn)題，則需要重新安裝。TARGET=SMHTTP%3a%2f%2fsalesclpprd%2epa18%2e%2fssologon%2findex%2ehtml%3fTARGET%3d%3A%2F%2Fsales%2epa18%2ecom%3A80%2Flogon%2edo 。 目前出現(xiàn)不少外勤用戶(hù)出現(xiàn) 無(wú)法正常登陸行銷(xiāo)系統(tǒng)的問(wèn)題。充分利用公司資源 ，創(chuàng)建現(xiàn)代化專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，提高團(tuán)隊(duì)的爭(zhēng)競(jìng)力是當(dāng)務(wù)之急。 E行銷(xiāo)系統(tǒng)對(duì)增員的直接推動(dòng)體現(xiàn)在以下方面： 一、轉(zhuǎn)正率和留存率的提高。 三、行銷(xiāo)支持系統(tǒng)的推廣價(jià)值。 管理材料 ： 管理材料其內(nèi)容包括：早會(huì)速遞、管理新知、區(qū)部手冊(cè)