平安人壽e行銷操作手冊(已修改)
2024-11-05 12:15 本頁面
【正文】 E 行銷操作手冊 目 錄 一 、 金領(lǐng)軟件使用簡介。 金領(lǐng)軟件的下載安裝。 金領(lǐng)注冊操作方法。 金領(lǐng)基本功能介紹。 二、行銷支持系統(tǒng)簡介。 行銷支持系統(tǒng)開通方法。 個人行銷支持系統(tǒng)得密碼更改 行銷支持系統(tǒng)查詢功能介紹。 行銷支持系統(tǒng)金領(lǐng)及個人主頁使用申請介紹。 行銷支持系統(tǒng)短信系統(tǒng)介紹。 行銷支持系統(tǒng)其他功能介紹。 三、 E 行銷 推廣 價值 四、行銷支持系統(tǒng)部分問題處理方法。 第一部分金 領(lǐng)軟件 使用簡介 第一章金領(lǐng)軟件的下載 、 安裝 和注冊 一、 金領(lǐng)軟件下載： 進入平安行銷支持系統(tǒng) 下載金領(lǐng)軟件的 的方法： 首先 在 WEB 瀏覽 界面的地址欄中輸入網(wǎng)址： 如圖所示： 下載途徑：進入平安行銷支持系統(tǒng)后展示在我們面前的是平安行銷支持系統(tǒng)的首頁，如圖所示 此處 用戶名 為：員工工號。 密碼為平安行銷支持系統(tǒng)的密碼（如沒有開通行銷支持系統(tǒng)可向內(nèi)勤申請開通） 注：后附行銷支持系統(tǒng)管理員信息。 如圖所示點擊“ 資料大全 ”，在“資料大全”界面中尋找并點擊“ 下載中心 然后點擊 “金領(lǐng) PC 版、輕銳版 2901 安裝程 ” 序”如 下圖所示： 點擊“金領(lǐng) PC 版、輕銳版 2901 安裝程序”后就可以根據(jù)界面內(nèi)的下載方法進 行下載。 二、 金領(lǐng)軟件的安裝 金領(lǐng)軟件下載完畢后后出現(xiàn)安裝程序圖標如下圖 選擇適合的安裝程序雙擊圖標進行安裝。 1. 雙擊圖中的安裝圖標后出現(xiàn)下圖頁面，此時點擊 “ 下一步 ” 按鈕 即可安裝，也可點擊 ”瀏覽 ”按鈕，將金領(lǐng)安裝在指定的存儲器中 。如圖 （ PC 版） （金領(lǐng)輕銳版） 2. 點擊 “ 下 一 步 ” 按 鈕 后 出 現(xiàn) 圖 ， 此 時 點 “ 是 ” 確 認 安 裝 。 3. 在圖中確認安裝后，系統(tǒng)開始運行安裝程序，此時只需要根據(jù) 提示按“下一步”操作即可完成安裝。 注： PC2901 版安裝程序適用于筆記本電腦和臺式電腦。 輕銳 2901 版適用于 U 盤、 MP手機等存儲設(shè)備 通過 ”瀏覽 ”安裝到指定的目錄中 4. 在完成安裝后，桌面會出現(xiàn)金領(lǐng)軟件圖標如圖，此時雙擊該圖標開始進行注冊環(huán)節(jié)。 三、 金領(lǐng)注冊 第一步： 第一次啟動金領(lǐng) 時 會出現(xiàn)下面對話框 第二步：點擊注冊鍵 如下圖所示 第三步：設(shè)置登陸密碼 小竅門：點擊登陸界面的 “登 錄 密碼清空” 按鈕，可以回到金領(lǐng)的注 冊頁面。這樣可以提前在有網(wǎng)絡(luò)資源的地方完成注冊，避免 60 天注冊期到來時如在外工作需再注冊金領(lǐng)的麻煩。 第 二 章金領(lǐng)軟件 的操作使用 注：注冊完畢之后，在登陸密碼設(shè)置欄中舊密碼為空，直接輸入新密碼并且重復確認就可以了 注：第一次登陸金領(lǐng) 以及使用時間超 過 60 天時 ，金領(lǐng)都 需要進行注冊操作。 其中如圖所 示： 用戶名為：外勤員工工號 ； 密碼為：平安行銷支持系統(tǒng)密碼 。 一、 金領(lǐng)功能簡介 金領(lǐng)所具備的功能介紹：有需求分析功能、建議書功能、電子投保書功能 、客戶管理功能、工作日記、活動管理功能、行銷資訊功能 等等 … 二、 需求分析 操作應用 第二步： 點擊需求分析對話框。如下圖 第一步： 進入金領(lǐng)軟件界面后首先需要點擊 “系統(tǒng)維護” 如圖所示 ； 然后點擊 “ 個人資料設(shè)置 ” 。 您所在省份和城市信息是必填項，否則需求分析無法使用，其它內(nèi)容可以不填 。 客戶信息填寫 點 擊 需 求 分 析后，系統(tǒng)會自動彈出客戶信息填寫對話框，只需要按照對照信息進 行 填 寫 既 可以 。 第三步： 填寫需求分析表，如下圖 填寫完畢客戶資料后，后進入客戶分析表填寫界面。這個界面包括投保人及其家
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