【正文】 008年上海市污水處理行業(yè)經(jīng)濟運行狀況 68表29 20042008年廣東省污水處理行業(yè)規(guī)模指標(biāo)變化情況 72表30 20042008年廣東省污水處理行業(yè)經(jīng)濟運行狀況 72表31 2008年我國不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)占比 75表32 2008年我國不同規(guī)模企業(yè)虧損情況 75表33 2008年我國不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 75表34 2008年我國不同所有制企業(yè)資產(chǎn)比重 76表35 2008年我國不同所有制企業(yè)虧損情況 77表36 2008年我國不同所有制企業(yè)盈利情況 78表37 2008年我國污水處理企業(yè)區(qū)域分布情況 78表38 上市公司分析指標(biāo)及權(quán)重 79表39 2008年前三季度上市公司排序 79表40 2008年前三季度上市公司盈利能力 80表41 2008年前三季度上市公司償債能力 80表42 2008年前三季度上市公司營運能力 81表43 2008年前三季度上市公司發(fā)展能力 81表44 創(chuàng)業(yè)環(huán)保2008年上半年主營構(gòu)成 82表45 20052008年創(chuàng)業(yè)環(huán)保經(jīng)濟運行情況 83表46 首創(chuàng)股份2008年主營構(gòu)成 86表47 20052008年創(chuàng)業(yè)環(huán)保經(jīng)濟運行情況 87附 圖圖1 20042008年污水處理行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值及其占GDP比重 2圖2 我國污水處理設(shè)施所采用的工藝現(xiàn)狀 15圖3 20042008年11月我國污水處理行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模 18圖4 20042008年11月污水處理行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值 19圖5 20032007年我國污水處理廠污水處理能力 20圖6 20052010年中國污水處理廠污水處理能力 22圖7 20042008年11月我國污水處理行業(yè)銷售收入情況 23圖8 2000~2007年全國污水排放總量 23圖9 2000~2007年我國污水中COD排放量 24圖10 2001~2007年我國污水中氨氮排放量 25圖11 2000~2007年我國污水排放結(jié)構(gòu) 26圖12 20032007年全國城市污水排放量 27圖13 20032007年全國城市污水處理率 29圖14 20032007全國污水處理費征收情況 30圖15 重點上市公司污水處理能力及其占全國比重 35圖16 已投入運營污水處理項目的運營模式 38圖17 在建運營污水處理項目的運營模式 38圖18 水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 40圖19 20042008年污水處理行業(yè)三費同比增速圖 44圖20 20042008年污水處理行業(yè)三費比重變動圖 45圖21 20042008年11月污水處理行業(yè)利潤 46圖22 20032007年污水處理投資情況 49圖23 2007年污水處理行業(yè)投資來源情況 50圖24 2007年各地區(qū)污水處處理情況 51圖25 2007年各省污水排放與處理情況 52圖26 2008年各省市污水處理行業(yè)總資產(chǎn)所占比重 53圖27 2008年各省市污水處理行業(yè)銷售收入所占比重 53圖28 2008年各省市總資產(chǎn)比重與總利潤比重 54圖29 20032007年北京市污水處理狀況 56圖30 20032007年北京市城市污水處理投資情況 57圖31 20042008年北京污水處理行業(yè)規(guī)模指標(biāo)變化情況 58圖32 20032007年浙江省城市污水處理狀況 61圖33 20032007年浙江省城市污水處理投資狀況 62圖34 20042008年浙江省污水處理行業(yè)規(guī)模指標(biāo)變化情況 63圖35 20032007年上海市城市污水處理情況 66圖36 20032007年上海市城市污水處理投資情況 66圖37 20042008年11月上海污水處理行業(yè)規(guī)模指標(biāo)變化情況 67圖38 20032007年廣東省城市污水處理情況 70圖39 20032007年廣東省城市污水處理投資情況 71圖40 20042008年廣東省污水處理行業(yè)規(guī)模指標(biāo)變化情況 71圖41 2008年我國污水處理業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量分布 74圖42 2008年我國不同所有制企業(yè)數(shù)量比重 76圖43 2008年我國不同所有制企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模 77國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導(dǎo)報社 114 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司第一章 污水處理行業(yè)基本情況第一節(jié) 污水處理行業(yè)的定義及概況根據(jù)國家統(tǒng)計局的定義，污水處理及其再生利用是指對污水的收集、處理及凈化后的再利用活動。總體來說，污水處理行業(yè)的總產(chǎn)值處于快速增長階段，在國民經(jīng)濟中顯示出越來越重要的地位。三、區(qū)域性特點近年來，水污染治理行業(yè)市場化程度日益提高，但在原有的體制下形成的政府對當(dāng)?shù)厮畡?wù)市場的控制依然較為嚴(yán)重。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值34000億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值146183億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值120487億元，%。9月份以后，隨著調(diào)控政策效果顯現(xiàn)、翹尾因素回落、國內(nèi)需求收縮，CPI逐月回調(diào)，9～%、4%、%、%。（一）消費需求較快增長，投資與消費漸趨協(xié)調(diào)2008年社會消費品零售總額108488億元，%。在城鎮(zhèn)投資中，%，%，%。我國進(jìn)出口占GDP比重達(dá)69%，出口急劇下降直接影響外向型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對我國經(jīng)濟增長形成巨大負(fù)面沖擊。農(nóng)村居民人均純收入4761元，%，扣除價格因素，%。因此雖然現(xiàn)在國民經(jīng)濟增速有所下降，但是對污水處理行業(yè)的影響有限。、成本高。由于我國大多數(shù)城市的污水處理收費標(biāo)準(zhǔn)偏低，收取率不高，需要根據(jù)項目的實際情況逐步實現(xiàn)污泥的經(jīng)濟價值，以此為基礎(chǔ)建立科學(xué)的價格補償機制。再次，部分城市污水處理費不能保證專款專用，污水處理費多由自來水公司、水資源管理部門代收后交財政專戶，然后撥付給污水處理廠，中間環(huán)節(jié)多，存在擠占、坐支污水處理費的現(xiàn)象。切實加強污水處理費征收，提高收繳率，特別是要提高自備水源污水處理費征收率。其中，已有城鎮(zhèn)污水處理廠完善配套管網(wǎng)30000公里，在建污水處理廠新增配套管網(wǎng)78874公里，新建、擴建污水處理廠新增配套管網(wǎng)53850公里。表3 污水處理行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋技術(shù)術(shù)語簡要解釋物理法利用物理作用來分離廢水中的懸浮物質(zhì)或乳濁物。BOD是反映水體被有機物污染程度的綜合指標(biāo)，其值越高，說明水中有機物質(zhì)越多，污染也越嚴(yán)重。二級處理利用生物方法處理污水，如生物過濾和沉降法，或者活性污泥法。再曝氣由于某些化學(xué)的或生物的過程將氧耗盡后，再次充氣，用以增加溶解氧濃度的過程。在生物除磷脫氮型污水處理廠，一般不推薦曝氣沉砂池，以避免快速降解有機物的去除；在原污水水質(zhì)特性不利于除磷脫氮的情況下，初沉池的設(shè)置與否以及設(shè)置方式需要根據(jù)水質(zhì)特性和后續(xù)工藝加以仔細(xì)分析和考慮，以保證和改善除磷脫氮等后續(xù)工藝的進(jìn)水水質(zhì)。如果污泥不進(jìn)行處理，污泥將不得不隨處理后的出水排放，污水廠的凈化效果也就會被抵消掉。對于脫氮除磷工藝，今后的發(fā)展要求不僅僅局限于較高的氮磷去除率，而且也要求處理效果穩(wěn)定、可靠、工藝控制調(diào)節(jié)靈活、投資運行費用節(jié)省。因此，小城鎮(zhèn)的污水處理工藝應(yīng)該是基建投資低、運行成本低、運行管理相對容易、運行可靠性高的工藝。第三章 污水處理行業(yè)供求分析第一節(jié) 污水處理行業(yè)規(guī)模分析近年來，污水處理行業(yè)的規(guī)模保持穩(wěn)定增長，（前11個月）。以此為目標(biāo)，政府在“十一五”計劃的加大了投入。但由于忽視了埋在地下的收集系統(tǒng)———污水管網(wǎng)的建設(shè)，所以污水的實際處理量不高。盡管環(huán)保行業(yè)在我國剛起步，但發(fā)展卻非常迅速，需求和市場十分巨大，水污染控制和處理得到大規(guī)模財政補貼。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖7 20042008年11月我國污水處理行業(yè)銷售收入情況二、污水排放總量分析（一）污水排放總量變化情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖8 2000~2007年全國污水排放總量2007年，%。（三）氨氮排放量變化情況氨氮是指以氨或銨離子形式存在的化合氨，兩者的組成比取決于水的pH值和水溫。2006年，生活氨氮排放量雖有上升，但由于工業(yè)氨氮排放量下降幅度較大，氨氮排放總量呈下降趨勢。我國近年來工業(yè)廢水與生活污水的排放總量如下所示：數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖11 2000~2007年我國污水排放結(jié)構(gòu)表9 2000~2007年我國污水排放結(jié)構(gòu)單位：億噸，%2004200520062007排放量排放量所占比重同比增長排放量所占比重同比增長排放量所占比重同比增長工業(yè)廢水排放量生活污水排放量污水排放總量數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，%；，%。另一方面是由于我國對于污水的控制主要在于工業(yè)企業(yè)的廢水排放監(jiān)測控制，工業(yè)廢水排放增速緩慢。第四節(jié) 污水處理行業(yè)供需平衡及污水處理費用分析一、污水處理行業(yè)供需平衡分析及預(yù)測從需求方面來看，由于國家節(jié)能減排力度的加大，我國城市污水排放量增速放緩，2007年出現(xiàn)了首次負(fù)增長，從而降低了需求。／噸是污水處理行業(yè)的盈虧點價格，污水處理費跟自來水費一起征收，／噸征收，則一般自來水價要達(dá)到將近4元／噸，這對經(jīng)濟不發(fā)達(dá)地區(qū)來說，將會難以承受。表10 各省會城市與計劃單列市污水處理費單位：元/噸城市名稱污水處理費城市名稱污水處理費城市名稱污水處理費南京昆明西寧廈門1貴陽南昌上海廣州南寧深圳烏魯木齊杭州北京青島沈陽福州濟南寧波哈爾濱重慶呼和浩特武漢長沙銀川成都鄭州長春石家莊西安
。沒有污水處理費支持的污水處理廠，顯然無法運轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖13 20032007年全國城市污水處理率總體來看，2010年前我國污水處理的需求仍無法滿足，污水處理廠的建設(shè)仍處于快速發(fā)展之中。截至2008年，我國僅有西藏還沒有污水處理廠，在36個省會與計劃單列市中，僅有拉薩還沒有污水處理廠，在283個地級市中，有244個城市已有正在運營的污水處理廠，僅有39個地級市沒有運營的污水處理廠。（二）污水排放結(jié)構(gòu)特點，生活污水排放增速快于工業(yè)廢水排放增速從1998~2007年，10年間，%；%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于工業(yè)廢水排放增速。三、污水排放結(jié)構(gòu)分析（一）污水排放結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀污水來源可以分為兩部分，即工業(yè)廢水和生活污水。此外，在無氧環(huán)境中，水中存在的亞硝酸鹽亦可受微生物作用，還原為氨。初步預(yù)計，同比增長3%左右。農(nóng)村水環(huán)境污染治理將成為下一個投資重點，全國2萬個建制鎮(zhèn)污水處理總投資額將達(dá)1萬億元。此外，部分原因是由于受金融危機的影響，政府出于通過投資擴大內(nèi)需的考慮，將一些項目提前建設(shè)。我國污水處理廠沒有滿負(fù)荷運行的原因有以下幾個方面：一是由于運行經(jīng)費不能到位。在諸多因素推動下，2003年后，我國在污水處理方面的投資額每年都在150億~210億之間，污水處理廠的數(shù)目也增加了200座左右。（四）產(chǎn)泥量少、且污泥達(dá)到穩(wěn)定的污水處理工藝污水處理廠所產(chǎn)生的污泥的處理也是我國污水處理事業(yè)中的一個重點和難點，108/a，%，104t/a，并且污泥的成份很復(fù)雜，含有多種有害有毒成分[43]，如此產(chǎn)量大而且含有大量有毒有害物質(zhì)的污泥如果不進(jìn)行有效處理而排放到環(huán)境中去，則會給環(huán)境帶來很大的破壞。（二）高效率、低投入、低運行成本、成熟可靠的污水處理工藝我國是一個發(fā)展中國家，經(jīng)濟發(fā)展水平相對落后，而面對我國日益嚴(yán)重的環(huán)境污染，國家正加大力度來進(jìn)行污水的治理，而解決城市污水污染的根本措施是建設(shè)以生物處理為主體工藝的二級城市污水處理廠，但是，建設(shè)大批二級城市污水處理廠需要大量的投資和高額運行費，這對我國來說是一個沉重的負(fù)擔(dān)。三、我國污水處理技術(shù)現(xiàn)狀隨著污水處理事業(yè)的發(fā)展，已有多種污水處理工藝在我國污水處理廠中得到了應(yīng)用，其中以A/O、A2/O及其變形工藝、氧化溝、SBR及其變型工藝為主，其它工藝如AB工藝、曝氣生物濾池、水解好氧工藝、生物接觸氧化工藝、穩(wěn)定塘、BIOLAK工藝、土地處理等污水處理工藝也有一定規(guī)模的應(yīng)用。大多數(shù)城市污水處理廠都采用活性污泥法。由機械處理和生化處理構(gòu)成的系統(tǒng)屬于二級處理系統(tǒng)，其BOD5和SS去除率可達(dá)到90%～98%。富營養(yǎng)化加速了藻類和較高等植物的生長。水中溶解氧的多少是衡量水體自凈能力的一個指標(biāo)，當(dāng)水體受到有機物的污染，耗氧嚴(yán)重，溶解氧得不到及時補充，水體中的厭氧菌會很快繁殖，有機物因腐敗而使水體變黑、發(fā)臭?；钚晕勰喾ㄊ且环N廢水生物處理過程，它將廢水與活性污泥混合攪拌并曝氣，使廢水中的有機污染物分解，污泥隨后從處理廢水中分離，并根據(jù)需要將部分污泥回流到曝氣池。（四）重視污泥安全處置2007年全國城鎮(zhèn)污水處理廠日產(chǎn)干污泥7778噸，折合含水率80%的濕污泥為38890噸/日，僅有部分特大城市的大型污水處理廠進(jìn)行了污泥穩(wěn)定化處理，大部分污水處理廠沒有污泥厭氧消化，一般直接濃縮脫水并簡易填埋。積極引入市場機制，加快推進(jìn)城鎮(zhèn)污水處理單位的改制工作，鼓勵社會資金參與城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的建設(shè)和運營。由于收費缺少有效載體，責(zé)任不清，特別是自備水源的污水處理費收取，自備水源污水處理費的征收主體一般是水資源管理部門。（三）污水處理費的相關(guān)稅收優(yōu)惠政策1.《國家稅務(wù)總局關(guān)于污水處理費不征收營業(yè)稅的批復(fù)》文件規(guī)定：按照《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的營業(yè)稅征稅范圍，單位和個人提供的污水處理勞務(wù)不屬于營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)，其處理污水取得的污水處理費，不征收營業(yè)稅。但這些地方一般規(guī)模較小并且過于分散，一般中小城鎮(zhèn)的污水日處理量只有50006000噸左右，如果選用常規(guī)處理工藝則處理成本較高，為將來的正常運營帶來難題。中央財政未來兩年用于污水處理行業(yè)的投資是900億