【正文】 營商之爭 ............................................... 23 表 3 4 美國 First Interstate Bank 企業(yè)手機銀行介紹 ....................................................... 24 表 3 5 2022 年企業(yè)用戶對手機銀行的功能訴求 ................................................................ 25 表 3 6 招商銀行企業(yè)手機銀行五大功能 ............................................................................ 26 表 3 7 招商銀行企業(yè)手機銀行的安全措施 ......................................................................... 28 4 Copyright 169。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report I. 研究背景 隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，商務人士的工作節(jié)奏不斷加快，對自由商務空間的需求日益強烈， 商務人士期待能夠充分利用出差、外出等在途時間，處理商業(yè)事務，以提高辦公效率，同時 降低人力和時間成本。 桌面研究，對部分公開信息進行比較，參考用戶調(diào)研數(shù)據(jù)，最終獲得行業(yè)規(guī)模 的數(shù)據(jù)。而移動金融作為商務活動中的最主要環(huán)節(jié)，必須 先行才能為移動商務的發(fā)展奠定基礎。結合企業(yè)手機銀行的發(fā)展前景，可以預判，率先推出該業(yè)務的銀行將獲得先動 優(yōu)勢，搶占先機。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 手機向智能終端發(fā)展，用戶使用移動互聯(lián)網(wǎng)服務基礎具備 近年來，手機終端發(fā)展方面，大屏幕、全鍵盤、支持 WIFI 和 WAPI 的智能手機不斷出 新，終端廠商研發(fā)投入力度持續(xù)加大，山寨手機降低了高性能手機的用戶使用門檻，智能手 機終端平均售價不斷下降，智能手機數(shù)量激增，智能手機在手機中的占比不斷擴大，極大提 高了手機用戶的操作性和應用性，使其能夠更加便捷高效地獲取語音、數(shù)據(jù)和多媒體服務。 12 Copyright 169。 14 Copyright 169。加之，移動商務的接入終端 —— 手機的普及率及靈活性在三 種商業(yè)模式中最為突出，因此艾瑞認為，移動商務模式是繼無紙化辦公和遠程化辦公之后的 又一突破性的辦公模式。如下的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示， 2022 年有 65%的企業(yè)客戶希望通過手機銀行來處理財務事務。對于電信運營商來說， 接入某項移動應用，不僅可坐享通道費用，還可利用自身優(yōu)勢，增強產(chǎn)業(yè)鏈的控制權。另外，隨著央行 《 非金融機構支付管理辦法 》 的出臺，第三方支付市場面臨 洗牌，市場準入門檻將促使只有優(yōu)質(zhì)的第三方支付企業(yè)方可存活下來。因此在此 模式下，由銀行負責管理用戶的資金賬戶，直接與用 戶接觸，而運營商僅扮演信息通道的角色。 iResearch Inc. 20 Copyright 169。 圖 3 1 20222022 年美國手機以及手機銀行用戶規(guī)模 給予中國銀行業(yè)的啟示：手機銀行的發(fā)展是必然趨勢，因此應盡快搶占市場先機，才有 機會在市場爆發(fā)時期獲得先動優(yōu)勢。 韓國手機銀行技術實現(xiàn)方式 表 3 1 韓國手機銀行技術實現(xiàn)方式 20222022 年韓國手機銀行用戶規(guī)模 表 3 2 20222022 年韓國手機銀行用戶規(guī)模 給予中國銀行業(yè)的啟示：有志于開拓手機銀行業(yè)務的銀行應緊跟最新的技術潮流，將有 助于市場的開拓。 169。 169。 iResearch Inc. 26 Copyright 169。此外，針對超時空閑情形，系統(tǒng)將自動注銷登錄，防止信息泄露。如招商銀行企業(yè)手機銀行目前即采用了 B/S 瀏覽器架 構，其可與任意上網(wǎng)移動終端及上網(wǎng)技術兼容。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 4. 結論 綜上所述，隨著社會經(jīng)濟節(jié)奏的加快，企業(yè)用戶對移動商務的需求日益強烈，而金融相 關業(yè)務作為商務活動中最為重要的環(huán)節(jié)，決定了移動金融的發(fā)展需要先行。結合企業(yè)手機銀行廣闊的發(fā)展前景，艾瑞認為，率先 推出該產(chǎn)品的銀行將搶得市場先機，取得先動優(yōu)勢。 本報告中運營商收入及相關市場預測主要為公司研究員采用行業(yè)訪談、市場調(diào)查、二手 數(shù)據(jù)及其他研究方法分析獲得，部分數(shù)據(jù)未經(jīng)運營商直接認可。由于調(diào)研方法及樣本的限制，調(diào)查資料 收集范圍的限制，部分數(shù)據(jù)不能夠完全反映真實市場情況。 對于企業(yè)手機銀行的發(fā)展趨勢，艾瑞認為主要體現(xiàn)在三個方面，如將進駐手機應用商店、 功能更加豐富以及引入銀企直聯(lián)等。 由于在產(chǎn)業(yè)鏈中，只有銀行是金融機構，因此在提供金融服務時，最具主導權。 手機銀行相關應用技術演進歷程 圖 3 4 手機銀行相關應用技術演進歷程 29 Copyright 169。 圖形驗證碼 通過用戶輸入圖形驗證碼，防范自動試探程序。以招商銀行為例，其企業(yè)手 機銀行涵蓋全時賬戶管理、移動支付結算、移動投融資、全時電子商務和貼身金融助理五大 業(yè)務板塊，能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)支付、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、代發(fā)代扣、自助貸款、外匯買賣、商務卡和黃金 交易等 20 余項業(yè)務的移動化處理和實時查詢。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report . 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展現(xiàn)狀及特征 . 企業(yè)手機銀行發(fā)展現(xiàn)狀 艾瑞咨詢通過對國內(nèi)企業(yè)手機銀行市場的調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)，總體而言，中國企業(yè)手機銀行 的發(fā)展處于起步階段，推出專門針對企業(yè)的手機銀行業(yè)務的銀行少之又少。 iResearch Inc. 2022 （ 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report . 國外企業(yè)手機銀行發(fā)展狀況 企業(yè)手機銀行前景廣闊 據(jù) Korn Ferry International 報道，全球 81%以上的企業(yè)高管會通過移動通訊設備處理 工作。 Convergence Review ， 2022 169。 Convergence Review ， 2022 169。 手機支付產(chǎn)業(yè)鏈主要角色優(yōu)勢對比 表 2 3 手機金融產(chǎn)業(yè)鏈主要角色優(yōu)勢對比 銀行將作為主導者，引領移動金融的發(fā)展 由上表可以看出，在資金管理的三方：銀行、電信運營商與第三方支付中，三者各具優(yōu) 勢，但銀行的優(yōu)勢更為明顯。 第三方支付主導 模式 第三方支付提供支付網(wǎng)關，并管理第三方支付賬戶， 通過適用于手機的第三方支付平臺完成移動支付，是 網(wǎng)上第三方支付的延伸。 iResearch Inc. 18 Copyright 169。盡管央行于 2022 年 6 月 21 日頒布了 《 非金融機構支付管理 辦法 》 ，但移動入股浦發(fā)銀行、聯(lián)通與銀聯(lián)展開合作都表明運營商通過曲線方式開展支付業(yè) 務的初衷。 17 Copyright 169。 . 企業(yè)用戶對移動商務的需求分析 通過移動商務的特征，艾瑞總結出移動商務的優(yōu)勢所在，主要包括以下三個方面： 提高客戶忠誠度：移動商務能夠在客戶需要的時間、地點為其提供服務，這種人性化的 服務可以為商戶帶來更多的銷售收入，同時增強品牌信任感，因此可以增強用戶的品牌 忠誠度； 提高自身工作效率：移動商務使商務人士可合理利用時間，如在外出途中便能及時處理 工作事務，故能提高工作效率； 隨時提供用戶位臵信息：利用 GPS 等技術，移動商務服務商可隨時獲取客戶所處的地 理位臵，從而提供相關的有價值信息。電子交易是電子商務中重要的一環(huán)，指通 過互聯(lián)網(wǎng)方式進行買賣交易。而至 2022 年，艾瑞預計這一規(guī)模將突破 億人。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 正是基于智能手機的優(yōu)勢，全球智能手機的使用率均處于增長狀態(tài)，如最早提供 3G 服 務的日本， 2022 年智能手機普及率已達 52%； IT 技術發(fā)達的北美和西歐，智能手機普及率 分別為 25%和 23%；而在中國， InStat 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯現(xiàn)， 08 年智能手機銷量為 2360 萬臺， 占手機總銷量的 %，而 2022 至 2022 年智能手機在中國的銷量將保持每年 25%的增速， 其中，企業(yè)的高級管理人員是智能手機接觸更早，普及率更高的人群。 8 Copyright 169。但銀行作為金融機構，針對整體金融服務來說，必然是主導者。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report III. 概念定義 手機銀行是指利用移動通信網(wǎng)絡及終端（主要指手機），為客戶辦理賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費 付款、消費支付等銀行業(yè)務的服務。 財務管理等金融相關業(yè)務直接關系到企業(yè)的運營核心，是企業(yè)商務活動中最為重要的環(huán) 節(jié)，因此在移動商務發(fā)展的大背景下，移動金融需要先行。 iResearch Inc. 2022 中國企業(yè)手機銀行發(fā)展前景分析報告 2022 年 iResearch China Corporate Mobile Banking’s Prospect Report 目 錄 I. 研究背景 ........................................................................................................................... 4 II. 研究方法 .......................................................................................................................... 5 III. 概念定義 ................