理財(cái)規(guī)劃師理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)-資料下載頁

【摘要】第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)真題回顧1．某投資組合含有60％股票，20％債券，20％活期存款。這一組合最適合哪個年齡層次?()A．青年時期B．中年時期C．退休以后D．均適用2．對待中華民族傳統(tǒng)文化，正確的立場是()。A．古為今用B．拿來主義C．全盤肯定

2025-08-14 19:38

保險(xiǎn)理財(cái)與規(guī)劃ppt課件-資料下載頁

【摘要】保險(xiǎn)理財(cái)與規(guī)劃講授:劉財(cái)富講師E-Mail:Tel:13981594079我們手里的財(cái)富是保持自由和幸福的一種工具,我們生活在一個財(cái)富迅速膨脹的時代,每個人都在以自己的方式創(chuàng)造并享受著財(cái)富、個人生活的改善、自我價值的體現(xiàn)、社會效益的達(dá)成和人格魅力的展示,

2025-05-06 02:05

第五章理財(cái)規(guī)劃的步驟-資料下載頁

【摘要】第五章理財(cái)規(guī)劃的步驟,,案例導(dǎo)讀,吳女士家有閑錢15萬，一直存在銀行。最近接觸到個人理財(cái)后，明白了什么是資金的機(jī)會成本，想要從銀行取出來進(jìn)行投資，但不知道該投資什么，于是咨詢理財(cái)顧問。但是理財(cái)顧問在給...

2025-01-17 02:52

家庭理財(cái)規(guī)劃ppt課件-資料下載頁

【摘要】立誠明德經(jīng)世致用金鑰匙理財(cái)規(guī)劃小組10級金融1班：呂世佳王昊生張子豪熊鑫10級金融2班：余瑯基本狀況介紹一、客戶背景二、資產(chǎn)負(fù)債狀況三、理財(cái)目標(biāo)客戶背景?一、馬白山先生?二、楊玉蘭女士?三、重中之重資產(chǎn)負(fù)債狀況?一、家

2025-01-19 08:11

收割投資理財(cái)規(guī)劃ppt課件-資料下載頁

【摘要】收割──投資理財(cái)規(guī)劃6-1　如何理財(cái)6-2　投資工具組合6-3　資產(chǎn)配置決策6-4　生涯中各階段的理財(cái)規(guī)劃6-1如何理財(cái)一、理財(cái)?shù)亩x與範(fàn)圍　　理財(cái)就是一個人一生的現(xiàn)金流量管理與風(fēng)險(xiǎn)管理?！　±碡?cái)?shù)墓?fàn)圍包含賺錢(收入)與用錢(支出)。工作收入是以人賺錢，理財(cái)收入是以錢賺錢。第2章　還原──自我再認(rèn)

2025-04-30 18:09

【能力素質(zhì)】投資理財(cái)?shù)牟呗耘c規(guī)劃-資料下載頁

【摘要】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632內(nèi)容大綱?一、投資理財(cái)步驟：需求→目的→策略→方法?二、正確的投資理財(cái)觀念?三、投資五不?四、投資的基本原則、建言?五、各種投資理財(cái)方式簡介及秘笈介紹?六、投資工具與風(fēng)險(xiǎn)及獲利關(guān)係?

2025-10-10 07:33

excel在理財(cái)規(guī)劃上的應(yīng)用(上)-資料下載頁

【摘要】第三章EXCEL在理財(cái)規(guī)劃上的運(yùn)用EXCEL在理財(cái)規(guī)劃上的運(yùn)用?EXCEL電子表格的財(cái)務(wù)函數(shù)運(yùn)用?達(dá)成理財(cái)目標(biāo)的計(jì)算方法?案例分析與電子表格運(yùn)用EXCEL財(cái)務(wù)函數(shù)的運(yùn)用?步驟1.打開EXCEL電子表格?步驟2菜單中選擇【插入】的功能?步驟3.下拉菜單選擇【函數(shù)】?步驟

2025-05-12 13:57

個人理財(cái)規(guī)劃培訓(xùn)ppt課件-資料下載頁

【摘要】2021/12/11個人理財(cái)規(guī)劃2021/12/12?客戶為何需要理財(cái)?理財(cái)規(guī)劃的基本概念?投資產(chǎn)品簡介?個人理財(cái)規(guī)劃流程講授大綱2021/12/13客戶為何需要理財(cái)2021/12/14資料來源：《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》年份居民消費(fèi)價格上漲率（%）

2025-01-04 02:02

綜合理財(cái)規(guī)劃ppt課件-資料下載頁

【摘要】金融理財(cái)師資格認(rèn)證培訓(xùn)1綜合理財(cái)規(guī)劃金融理財(cái)師2?綜合理財(cái)規(guī)劃流程?用EXCEL表計(jì)算財(cái)務(wù)函數(shù)?EXCEL表的綜合運(yùn)用授課大綱金融理財(cái)師3一.綜合理財(cái)規(guī)劃流程?建立和界定與客戶的關(guān)系?收集客戶信息，了解客戶的目標(biāo)和期望?分

2025-01-17 18:42

人生理財(cái)規(guī)劃ppt課件-資料下載頁

【摘要】華必信昆山分公司湯林——投資理財(cái)計(jì)劃一個人一生需要賺多少錢？這么的多錢我們又是需要些什么呢？家庭開支房子退休金孝順父母休閑生活綜合統(tǒng)計(jì)一下?家用共需108萬元?晚年需要

2025-05-12 06:30

[精選]建立你自己的營銷組織-資料下載頁

【摘要】大話營銷營銷—關(guān)于財(cái)富的思維方式講師簡介程烈先生上海大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理中心工商管理碩士上海大學(xué)營銷學(xué)講師上海福臨門高級營銷經(jīng)理引言

2025-03-08 03:45

個人理財(cái)課件_儲蓄規(guī)劃-資料下載頁

【摘要】第四章儲蓄規(guī)劃本章內(nèi)容?儲蓄規(guī)劃的基本知識?儲蓄規(guī)劃工具?儲蓄規(guī)劃策略第一節(jié)儲蓄規(guī)劃的基本知識?儲蓄的概念?儲蓄規(guī)劃的意義?儲蓄規(guī)劃的原則儲蓄的概念?國家或地區(qū)在一定時期內(nèi)國民收入中未被消費(fèi)的部分?居民個人在銀行或者其

2025-08-13 16:51

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