中國鹽化工行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告20xx年3月(37頁)-石油化工(完整版)
【正文】 工集合；氯化銨的市場銷路問題對聯(lián)堿企業(yè)影響較大，需要引起高度關(guān)注。其中，前 10家企業(yè)的產(chǎn)能占 55%左右，因此， 我國純堿行業(yè)的集中度較高。有序發(fā)展井礦鹽。 我國以鹽為原料的鹽化工產(chǎn)業(yè)，主要是純堿和氯堿兩大行業(yè) (俗稱 “ 兩堿 ” )。海鹽苦鹵利用率不足 20%，萊州灣地下鹵水的掠奪性開采使鹽、溴比例失調(diào)，這一地區(qū)出現(xiàn)水位下降、濃度降低、流量減少等資源枯竭的現(xiàn)象；湖鹽區(qū)由于單一提取鹽，導(dǎo)致鎂害嚴(yán)重，使湖鹽資源遭到污染；礦鹽區(qū)的芒硝提取率不足 10%。而井礦鹽資源豐富且分布廣，技術(shù)成熟，投資門檻不高，因此近年井礦鹽產(chǎn)能增幅較快，在全國鹽總產(chǎn)量中的比例逐年提高。 2020年，我國原鹽生產(chǎn)和消費(fèi)量 5920萬 t，居世界第 1位。 海水曬鹽與國家的海岸線長度、灘涂面積及氣候條件等有關(guān)，我國海鹽以北方海鹽區(qū) (含遼寧、河北、天津、山東和江蘇 )為主。 按照產(chǎn)品形式又分為固體鹽和液體鹽，我國以固體鹽為主，液體鹽主要指汲取的天然地下鹵水或注水溶解地下巖鹽礦床而得到的鹵水，目前我國液體鹽的比例不足 10%，但國外發(fā)達(dá)國家較高，如美國達(dá)到 51%。 湖鹽資源主要分布在四川、西藏、青海、新疆、內(nèi)蒙古、陜西、山西等中西部地區(qū)，以青海鹽湖最為豐富，儲(chǔ)量在 3000多億 t， 2020年湖鹽產(chǎn)量為 t，位居第三。井礦鹽主要分布在四川、湖北、江蘇、河南、江西、湖南、安徽、云南、重慶等省市。鹵水化工的深加工系列產(chǎn)品，如鉀鎂肥、阻燃劑、農(nóng)藥、醫(yī)藥中間體等還沒有形成規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化。 6 消費(fèi)結(jié)構(gòu) 我國鹽化工用鹽占 73%，食用鹽占 16%，其它用鹽占 11%。制鹽生產(chǎn)能力由 2020年的 5500萬 t提高至 2020年的 6500萬 t，年增幅控制在 5%以內(nèi)。出口穩(wěn)定在 170萬 ~180萬 t，進(jìn)口穩(wěn)定在 10萬 t左右。氨堿工藝的特點(diǎn)是 規(guī)模較大，新建裝置需要達(dá)到 100萬 t／ a以上，消耗 150萬 t／ a的鹽 (可以鹵水為 原料 )和 130萬 t／ a的石灰石以及 60萬 t／ a動(dòng)力煤，排出折固 100萬 t／ a的氯化鈣廢 液約 ]000萬 m。特別是重質(zhì)純堿產(chǎn)品在粒度、白度等方面比美國天然堿仍有較大的差距。我國 900萬 t／ a的氨堿產(chǎn)能將產(chǎn)生 9000萬 m3／ a的廢液和 300萬 t／ a的廢渣。我國純堿企業(yè)數(shù)量約占世界總量的 50%，平均生產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)低于世界平均水平。 4. 企業(yè)重組戰(zhàn)略：鼓勵(lì)上下游企業(yè)聯(lián)合、堿廠之間的聯(lián)合，提高單個(gè)企業(yè)的平均生產(chǎn)規(guī)模。經(jīng)過幾年的快速發(fā)展， 2020年我國燒堿產(chǎn)能及消費(fèi)量已經(jīng)超過純堿，成為第一大鹽化工行業(yè)。進(jìn)口量從 6年前曾占國內(nèi)消費(fèi)量的 50%逐年降低，出口量大幅度增長。如PCB(印制板 )基材、用于電子電氣、醫(yī)療器械等領(lǐng)域的高檔 PVC合金產(chǎn)品等。離子交換膜是離子膜法燒堿的核心要素之一，目前我們所用的離子膜全部依賴于進(jìn)口，其價(jià)格為 800美元／ m2， 1萬 t離子膜法制堿裝置約需離子膜 300m2，更換周期平均為 ，增加了離子膜法燒堿的成本，而且受制于人。 22 氯堿行業(yè)存在的問題 3. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理。 今后 5年，在國家有關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、能源價(jià)格上調(diào)、環(huán)保措施加強(qiáng)和人民幣升值等政策影響下，以及世界經(jīng)濟(jì)放緩的情況下，兩堿的快速增長勢頭將有所回落，但純堿和燒堿的消費(fèi)增長率保持在年均 7%8%是可能的，5年間純堿和燒堿需求將新增 1000萬 t左右， PVC樹脂的需求將新增 500萬 t左右。在此方面，以純堿和燒堿為代表的鹽化工產(chǎn)業(yè)仍有進(jìn)一步的產(chǎn)能增長空間。 因此，我國兩堿大型企業(yè)或投資商可以考慮到國外投資建廠，實(shí)現(xiàn)國際化經(jīng) 營，這也是我國鹽化工行業(yè)由行業(yè)大國走向行業(yè)強(qiáng)國的重要標(biāo)志之一。 國家產(chǎn)業(yè)政策的影響 29 鹽化工項(xiàng)目投資影響因素分析 我國循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)需要堅(jiān)決完成； 20%； 30%； 10%； 60%。以山東?；癁槔?，使用電石法聚氯乙烯 產(chǎn)生的難以治理的電石渣全部用于氨堿的生產(chǎn)，可以解決 PVC樹脂行業(yè)的電石 渣廢料利用的難題，同時(shí)減少了純堿石灰石的消耗和相關(guān)能耗及三廢。如高純氯乙酸、氯化高聚物及有機(jī)氟和有機(jī)硅及深加工產(chǎn)品等，包 括特種氟樹脂、氟橡膠、氟系列中間體、高檔硅橡膠和硅涂料的開發(fā)，氯化 PP 和氯化 PVC的建設(shè)、環(huán)氧丙烷延伸生產(chǎn)特種高檔聚醚多元醇和聚酯多元醇產(chǎn)品 并與聚氨酯裝置聯(lián)合、環(huán)氧氯丙烷進(jìn)一步生產(chǎn)高檔環(huán)氧樹脂產(chǎn)品。國內(nèi)海水淡化技 術(shù)已經(jīng)達(dá)到商業(yè)運(yùn)行水平，并將逐漸成熟和推廣。目前，國際上成熟的經(jīng)驗(yàn) 是氯堿工業(yè)與石油化工、天然氣化工在布局上緊密結(jié)合，通過石油化工和天然氣 化工的發(fā)展，推動(dòng)氯堿工業(yè)和有機(jī)氯產(chǎn)品的發(fā)展。 我國鹵水化工的比例很低，國外大量采用鹵水作為燒堿的原料，如美國達(dá)到 89%，而我國只有 10%左右。電石渣發(fā)展水泥等建材 產(chǎn)品，形成循環(huán)經(jīng)濟(jì)鏈條。 因此，在中部地區(qū)應(yīng)該采取鹽 — 堿聯(lián)合的發(fā)展道路，氯堿項(xiàng)目應(yīng)密切與鹵水 的采集和輸送工程結(jié)合，形成以鹵水采集、輸送、精制、氯堿及下游氯、堿、氫 深加工的精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，形成上中下游一體化發(fā)展模式。 “兩堿”的發(fā)展思路 35 鹽化工項(xiàng)目投資發(fā)展戰(zhàn)略 中部地區(qū)和西南部是井礦鹽的主要產(chǎn)區(qū) .也是我國制鹽產(chǎn)能增長潛力最大的地 區(qū)。 海水首先用于大型設(shè)備的冷卻，溫度升高后的海水再進(jìn)行淡化可節(jié)約能耗。 33 鹽化工項(xiàng)目投資發(fā)展戰(zhàn)略 1. 沿海市縣不宜再規(guī)劃發(fā)展純堿產(chǎn)業(yè)。 氯堿產(chǎn)業(yè)應(yīng)體現(xiàn)先進(jìn)的產(chǎn)業(yè)鏈特色，目前比較成功的模式之一是氯堿、 TDI ／ MDI和 PVC的結(jié)合，氯氣優(yōu)先用于 TDI／ MDI的生產(chǎn)，產(chǎn)生的 HCl(鹽酸 )再用
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