證券公司內(nèi)核小組工作實施細則及工作流程-文庫吧在線文庫
【正文】 表人審查同意后，向投資銀行總部提出內(nèi)核申請，并確信 提交內(nèi)核申請的項目不存在影響發(fā)審委通過的重大障礙。 ? 若內(nèi)核申請材料經(jīng)內(nèi)核部組織的專家組初審，認為申報文件 已基本達到有關(guān)法律法規(guī)的要求， 不存在 虛假、嚴重誤導(dǎo)性陳述或重大 遺漏的， 提請內(nèi)核組長召開內(nèi)核會議。 （ 2） 會議安排、內(nèi)容及要求。 經(jīng)公司內(nèi)核小組會議討論退回的項目，保薦代表人可以提出復(fù)審要求，是否復(fù)審由投資銀行總部總經(jīng)理和內(nèi)核小組組長研究決定。 、內(nèi)核小組意見、項目內(nèi)部總結(jié)報告、工作底稿的全面與規(guī)范性、內(nèi)核申請人的工作態(tài)度對保薦代表人與項目組就項目選擇、問題判斷與技術(shù)上的解決能力、材料制作質(zhì)量作出評價，并納入保薦代表人和業(yè)務(wù)人員的項目質(zhì)量考評體系。 ：在對公司的產(chǎn)品、營銷、研發(fā)、管理、環(huán)境、行業(yè)前景等諸多因素全面分析判斷的基礎(chǔ)上，重點闡述公司的競爭優(yōu)勢所在，并評價公司未來的成長性。 ? 有充分理由確信發(fā)行人申請文件和公開發(fā)行募集文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，保證推薦文件、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏； ? 有充分理 由確信發(fā)行人及其董事在公開發(fā)行募集文件中表達意見的依據(jù)充分合理； ? 有充分理由確信與其他中介機構(gòu)發(fā)表的意見不存在實質(zhì)性差異； ? 不存在發(fā)行人為其大股東、實際控制人提供擔(dān)?；蛉谫Y的情況。 說明：申請書內(nèi)容應(yīng)簡明扼要，項目組在公司內(nèi)核小組會議的陳述內(nèi) 容參照本指引；內(nèi)核申請書需由保薦代表人和項目組成員簽字。 ，對內(nèi)核工作中發(fā)現(xiàn)的項目材料制作中存在的問題、中國證監(jiān)會反饋的意見及申報材料的要求及時傳達至各業(yè)務(wù)人員。 ，保薦代表人必須將證監(jiān)會預(yù)審意見、項目組的補充材料以及項目進程及時報告公司投資銀行總部內(nèi)核部。 ? 內(nèi)核會議討論意見由投資銀行總部內(nèi)核部制作書面記錄并存檔。 （ 4） 準備好相關(guān)需簽字和加蓋公章的文件，包括：證券發(fā)行推薦書（ S1） ；盡職調(diào)查報告；發(fā)行人投資價值的分析報告（適用于增發(fā)）；承銷說明書 。 （ 5） 屬于再融資項目的，尚需進行發(fā)行定價審核，證券營銷部需提交發(fā)行定價方案與分析報告（含電子版）。 （ 2） 投資銀行總部內(nèi)核部組織專家組成員初審，出具書面的初審意見； （ 3） 保薦代表人進行整改、落實，修改完善材料 ，并就初審意見提供書面的回復(fù)意見及解釋。 內(nèi)核小組下設(shè)的法律專家組的具體職責(zé)： 在項目初審階段，對項目資料中的法律問題作出判斷，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出書面整改建議提交內(nèi)核部，由內(nèi)核部落實保薦代表人進行整改并跟蹤整改的結(jié)果； 內(nèi)核小組下設(shè)財務(wù)專家組的具體職責(zé)： 在項目初審階段，對項目資料中的財務(wù)問題作出判斷 ，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出書面整改建議提交內(nèi)核部，由內(nèi)核部落實保薦代表人進行整改并跟蹤整改的結(jié)果； 內(nèi)核小組下設(shè)行業(yè)與技術(shù)組的職責(zé)權(quán)利： （ 1） 就擬申報企業(yè)的行業(yè)與技術(shù)方面（含募集資金投資項目）進行審查，就擬發(fā)行人所處行業(yè)的成長性與潛力、在行業(yè)的地位及競爭能力、技術(shù)先進性和適用性、募集資金項目的可行性發(fā)表書面的意見； （ 2） 行業(yè)與技術(shù)組屬于內(nèi)核小組的顧問組，具有參加內(nèi)核會議的權(quán)利，解答內(nèi)核小組成員關(guān)于項目行業(yè)與技術(shù)方面的問題，向保薦代表人、項目組成員或企業(yè)有關(guān)人員質(zhì)詢其發(fā)表意見內(nèi)的有關(guān)問題，但不具備投票權(quán)。根據(jù)項目的具體情況可以設(shè)立行業(yè)與技術(shù)組專家組。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 XX 證券內(nèi)核小組工作實施細則及工作流程 為有效控制公司的承銷風(fēng)險，提高發(fā)行申報材料質(zhì)量，根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會《證券公司從事股票發(fā)行主承銷業(yè)務(wù)有關(guān)問題的指導(dǎo)意見》、 《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》 等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及公司上報證監(jiān)會的《 XX 證券有限責(zé)任公司證券發(fā)行內(nèi)核小組工作規(guī)則》，制定本實施細則及工作流程。 （ 1） 內(nèi)核小組下設(shè)的 法律專家組、財務(wù)專家組、行業(yè)與技術(shù)專家組為發(fā)行申報材料的初審小組。 （ 3） 參加 由內(nèi)核部組織對企業(yè)的調(diào)研及參加內(nèi)核會議，其差旅費用由投資銀行總部報銷。 （ 4） 初審?fù)ㄟ^后安排內(nèi)核會議。 發(fā)行定價方案與分析報告應(yīng)著重從發(fā)行定價的談判過程、公司歷年經(jīng)營狀況及發(fā)展前景、公司股票二級市場表現(xiàn)及趨勢、影響該公司股票價格的特別因素、與具有可比性的上市公司的比較分析、發(fā)行定價風(fēng)險及應(yīng)采取的措施等方面作出詳 盡的分析說明。核對表；核查意見等，確保需簽字蓋章的文件準備齊全、沒有遺漏。
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