公司理財管理知識分析顧問概述-文庫吧在線文庫
【正文】 的整體設(shè)計和相關(guān)操作，如為改制企業(yè)尋找戰(zhàn)略投資者、設(shè)計合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)和融資方案、提供全面的財務(wù)顧問服務(wù)等。 ? 提出令人信服和兼并方有能力去完成的收購計劃。 ? 根據(jù)企業(yè)的具體情況和比較優(yōu)勢，重新規(guī)劃制定企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營策略，進行新形勢下的企業(yè)目標定位。 ? IAA還針對登記在冊顧問的業(yè)務(wù)以及顧問與其客戶之間的關(guān)系規(guī)定了一些要求，如帳簿記錄、小冊子規(guī)則、顧問合同禁止轉(zhuǎn)讓條款等。 二、理財顧問的業(yè)務(wù)范圍及收費方式 ?收費方式 ● 獨立收費方式， 即投資銀行接受客戶委托，為客戶提供各類獨立的顧問服務(wù)，顧問費用由雙方商定，也可由投資銀行根據(jù)該項目所耗費的時間和人工確定。 ?理財顧問業(yè)務(wù)的服務(wù)對象 有兩大類： 一類是資金籌集者，包括國內(nèi)外工商企業(yè)和各級政府部門等； 另一類是投資者， 包括中小投資者和機構(gòu)投資者，機構(gòu)投資者指工商企業(yè)、投資基金、養(yǎng)老基金、保險基金和各類基金會。 ? 第二， 要建立金融咨詢業(yè)務(wù)的 資料信息庫 。 四、美國對理財業(yè)務(wù)的法律規(guī)定 ? 小冊子規(guī)則要求顧問向每一客戶提供關(guān)于該顧問、顧問業(yè)務(wù)及其委托人交易情況的書面報告。 ? 重新規(guī)劃、設(shè)計企業(yè)的組織機構(gòu)設(shè)置和分支機構(gòu)設(shè)置。投資銀行必須和目標公司的董事會共同研究和制定出一套防范被收購的方案，增加收購的成本和難度。第一，作為專業(yè)性咨詢機構(gòu)，投資銀行是資產(chǎn)重組的總體規(guī)劃師；第二，在國有企業(yè)資產(chǎn)重組的具體操作方面，投資銀行也是不可或缺的專業(yè)性機構(gòu)；第三，投資銀行的參與和運作，可以在一定程度上消除國有資產(chǎn)流動的各種障礙，解決國有企業(yè)組織構(gòu)造等方面的一系列更深層次的問題；第四，為單個企業(yè)的資產(chǎn)重組和組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化擔當參謀和助手。 個體型委托理財 是指投資銀行對大宗客戶實施一對一的委托理財服務(wù)。 資金流動型委托理財對委托資金實行流動性管理，即將一定額度的資金自期初分批流入理財專戶，投資銀行則分批將資金投入，到期逐步套現(xiàn)再分批返還客戶。 投資銀行吸收投資公司、銀行、營業(yè)部甚至個人參與到委托理財業(yè)務(wù)中來，發(fā)揮中介、托管、策劃等第三方的作用，設(shè)計出形式多樣的多方合作型委托理財品種。 五 、我國投資銀行委托理財業(yè)務(wù)的開展 ? 債券投資咨詢業(yè)務(wù) ? 股票投資咨詢業(yè)務(wù) 第五節(jié) 投資咨詢 ?幫助客戶選擇債券投資品種 債券按發(fā)行主體的不同可分為 國債、地方政府債券、金融債券、公司債券以及外國債券 ；按償還期限可分為 中、長、短期債券 。債券的投資風險主要有 政治風險、經(jīng)濟風險、通貨膨脹風險、再投資風險、違約風險 等等。 二、股票投資咨詢業(yè)務(wù) ?幫助客戶樹立正確的投資理論 股市的波動所涌現(xiàn)出來的無數(shù)商機容易使投資者產(chǎn)生一些不良心態(tài)，如急于求成、貪得無厭、盲目跟風等。 即當投資者購入股票未及盈利先遭跌勢時，投資雖為浮虧但尚未實現(xiàn)，投資者不作止損，而是把握股價下跌的機會再度買入股票，以攤薄成本。 ? 本章對投資銀行的理財顧問業(yè)務(wù)進行了全面 、 系統(tǒng)的介紹和分析 。 ? 投資咨詢主要包括債券投資咨詢和股票投資咨詢 。 ? 政府財務(wù)顧問主要包括為國有企業(yè)所有權(quán)結(jié)構(gòu)重組及改制上市提供顧問服務(wù) 、充當政府經(jīng)濟決策部分的業(yè)務(wù)顧問等 。 即順著股價的趨勢進行證券買賣。 包括止損法和止盈法。包括對政治、經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)、區(qū)域及公司因素的分析。一般來說，債券的發(fā)行價格有三種，即 溢價發(fā)行、平價發(fā)行和折價發(fā)行 。在
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