【正文】 業(yè)部門研究和專業(yè)人士訪談表明 :全國汽車產(chǎn)量 270萬輛需用鋼 540萬噸 ,其中板材 370萬噸；轎車用板材約 /輛 ?冷軋板在載貨汽車、客車和轎車的消費量基本上各占 1/3，其中轎車的冷軋板消費量增長較快，到 2023年，轎車的耗量將占 50%左右。因此，新軋鋼的主要競爭對手是武鋼 浦項 產(chǎn)品檔次 韓國浦項和上海寶鋼分別代表了世界和中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展方向，鞍鋼新軋應(yīng)該以此為目標(biāo)，奮力追趕 名稱 項目 浦項制鐵 寶鋼股份 經(jīng)營狀況 159億美元， 2023年銷售收入 ，利潤 ，凈資產(chǎn)收益率高達 %。 導(dǎo)讀 期望及戰(zhàn)略影響 相關(guān)利益者定義 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 鞍鋼集團對鞍鋼新軋的期望及影響 做強做大 對集團承擔(dān)義務(wù) 保持上市公司的良好形象 目 的 成為國際國內(nèi)領(lǐng)先的鋼鐵企業(yè) 資本運作，盤活集團的資產(chǎn) 保障融資渠道的暢通 鞍鋼新軋在制定戰(zhàn)略時必須考慮集團的期望和利益，公司戰(zhàn)略不能脫離鋼鐵相關(guān)行業(yè) 影響 集團期望 資料來源：訪談、分析 新軋管理層對鞍鋼新軋的期望及影響 保持集團和公司的穩(wěn)定發(fā)展 實現(xiàn)個人理想和價值 目 的 實現(xiàn)公司價值最大化 將新軋的發(fā)展作為個人事業(yè)發(fā)展的重要部分 戰(zhàn)略選擇以鋼鐵為主業(yè)，培育核心競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 影響 管理層期望 資料來源：訪談、分析 其他員工對鞍鋼新軋的期望及影響 個人收益的穩(wěn)定增長 個人價值的實現(xiàn) 良好的工資和福利是吸引優(yōu)秀員工的一個條件 員工以公司為家，希望體現(xiàn)自己的價值 其他員工期望 影響戰(zhàn)略是否快速有效的實施 影響 目 的 資料來源：訪談、分析 客戶對鞍鋼新軋的期望及影響 雙贏 獨特價值 長期合作，利益和風(fēng)險共擔(dān) 提供其他制造廠商不可替代的價值 客戶期望 影響戰(zhàn)略實施和效果，因此要特別重視上下游渠道 影響 目 的 資料來源：訪談、分析 其他股東和金融機構(gòu)對鞍鋼新軋的期望及影響 參與決策 高投資回報 安全性和收益性 其他大股東希望可以參與決策，而非戰(zhàn)略投資 對于小股東，持有公司股票是為了獲得高投資回報 金融機構(gòu)希望在安全情況下獲取超出預(yù)期的收益 期望 企業(yè)戰(zhàn)略要保持一定的收益，以暢通融資渠道，是戰(zhàn)略實施的財務(wù)保障 影響 目 的 資料來源：訪談、分析 政府對鞍鋼新軋的期望及影響 稅收 就業(yè) 環(huán)境 對國家和地方政府作出貢獻，回報社會 新軋的發(fā)展直接或間接促進地方就業(yè) 實現(xiàn)環(huán)境與發(fā)展的和諧 政府期望 戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略實施必須充分考慮政府的期望 影響 目 的 資料來源：訪談、分析 這些利益相關(guān)者要求鞍鋼新軋立足鋼鐵行業(yè)，保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展 對新軋戰(zhàn)略目標(biāo)的要求： ?立足鋼鐵行業(yè) ?持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展 ?關(guān)心員工利益 鞍鋼集團的期望 ?做強做大 ?對集團承擔(dān)義務(wù) ?保持上市公司的良好形象 高層管理人員的期望 ?保持集團和公司穩(wěn)步發(fā)展 ?實現(xiàn)個人理想 新軋員工的期望 ?個人收益的穩(wěn)定增長 ?個人價值實現(xiàn) 其他股東的期望 ?參與決策 ?高投資回報 ?股東價值最大化 政府的期望 ?稅收 ?就業(yè) ?環(huán)境 客戶的期望 ?雙贏 ?獨特價值 導(dǎo)讀 能力分析 資源分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 一個企業(yè)的資源可以從以下五個方面進行分析 物理資源 財務(wù)資源 包括自然資源、廠房、機器和設(shè)備。人力資源相對最弱 ,管理、市場銷售和研發(fā)的人才缺乏，應(yīng)考慮引進或采取彌補措施如：并購 集團的技術(shù)與國內(nèi)外的高水平科研機構(gòu)合作或聘請有關(guān)專家做企業(yè)顧問 導(dǎo)讀 能力分析 資源分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 一個企業(yè)要發(fā)展，需要擁有以下能力 ? 新軋鋼目前缺乏哪些能力？ ? 應(yīng)該如何獲得這些能力？ 生產(chǎn)制造能力 市場銷售能力 研發(fā)能力 財務(wù)控制能力 特殊資產(chǎn)和特殊關(guān)系開發(fā)利用能力 能 力 平 臺 鞍鋼新軋的生產(chǎn)能力和技術(shù)改造能力很強，但在研發(fā)和營銷能力方面急需增強 現(xiàn)在鞍鋼新軋屬于“橄欖型”企業(yè)，應(yīng)加強價值鏈兩端的投入，從而使企業(yè)向“啞鈴型”轉(zhuǎn)變 生產(chǎn)能力： 鋼： 250萬噸 板坯： 120萬噸 方坯： 80萬噸 鋼材： 410萬噸（其中大型廠： 70萬噸；厚板廠： 100萬噸；線材廠： 90萬噸；冷軋 廠： 150萬噸） 僅 2023年公司在技改項目上即產(chǎn)生如下成果： 2023年 3月至 5月，連鑄連軋工程投入試生產(chǎn)； 2023年 11月 1日冷軋聯(lián)合機組開始試生產(chǎn)。 現(xiàn)狀概述 2023年業(yè)務(wù)概述 資料來源：鞍鋼新軋內(nèi)部資料 大型、厚板、線材實現(xiàn)銷售收入 59億元 大型實現(xiàn)銷售 收入 20億元 厚板實現(xiàn)銷售 收入 22億元 線材實現(xiàn)銷售 收入 17億元 2023年產(chǎn)量為 ，實現(xiàn)銷售收入 億元，預(yù)計到 2023年產(chǎn)量為 70萬噸，包含重 軌和型材，以不變加權(quán)平均價格計算（以 2023年價格為基礎(chǔ)），實現(xiàn)銷售收入 20億。但在中國加入 WTO之后，如果國家對鋼軌的價格保護放開，鋼軌市場將面臨巨大的降價壓力，大型銷售目標(biāo) 20億元實現(xiàn)有困難。 資料來源：鞍鋼新軋內(nèi)部資料 “十五”規(guī)劃銷售收入最多能達到 168億元，目標(biāo)的實現(xiàn)存在很大的風(fēng)險 ? 現(xiàn)有戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)主要依賴于冷軋板，而從目前的冷軋板市場來看，競爭已經(jīng)非常激烈；同時寶鋼、武鋼、馬鋼已經(jīng)大量投資于鍍鋅板的生產(chǎn)線，到 2023年鍍鋅板市場的激烈競爭將可能導(dǎo)致價格的下降，銷售目標(biāo) 107億的實現(xiàn)會受到很大的挑戰(zhàn)。例如 2023年重軌鋼材市場與貿(mào)易國際研討會鋼鐵研討會，寶鋼派出了以董事長帶隊、由各相關(guān)部門的主管等 16人組成的代表團參加，而鞍鋼只派去了供銷管理部的一名科長和新軋鋼的一名銷售代表及大型廠的一名營銷員，重視程度的差距之大可見一斑。 ?應(yīng)收帳款比例低，提高其可以獲得更出色的業(yè)績比例 ?信用好，有暢通的銀行融資渠道 資料來源： 2023年年報 技術(shù)人員所占比例與武鋼相比基本處于均勢，但需要在營銷等其他人力資源方面加強 新軋鋼 寶鋼 武鋼 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 生產(chǎn)人員 6451 % 9660 % 3388 % 營銷人員 31 % 366 % 74 % 財務(wù)人員 52 % 199 % 54 % 管理人員 390 % 1681 % 403 % 技術(shù)人員 641 % 2349 % 378 % 總?cè)藬?shù) 7565 (8454) 100% 14255 100% 4297 每項最高值 以上數(shù)據(jù)均來自 2023年的上市公司年報。 2. 最困難的利益相關(guān)者經(jīng)常是細(xì)分市場 C內(nèi)的利益相關(guān)者，雖然這些利益相關(guān)者總的來說是相對被動的，但是要特別注意特定事件促使他們對戰(zhàn)略產(chǎn)生影響，因此全面考慮 C利益相關(guān)者對未來戰(zhàn)略的可能反應(yīng)非常重要，如果低估了他們的利益，他們可能突然定位于細(xì)分市場 D并且阻止采用新戰(zhàn)略。未來幾年冷軋薄板的產(chǎn)能迅速增長，2023年將達 1900萬噸 數(shù)據(jù)來源： 2023年中國鋼材市場與貿(mào)易國際研討會、武漢鋼材信息網(wǎng)絡(luò)中心 469萬噸469萬噸570萬噸687萬噸971萬噸1900萬噸1996 1997 1998 1999 2023 2023冷軋薄板產(chǎn)能變化表 年度 隨著技術(shù)的提高，熱軋薄板將逐步取代冷軋薄板，需要密切關(guān)注 數(shù)據(jù)來源：冶金管理、武漢鋼鐵信息網(wǎng) 鋼種 目前薄板連鑄熱軋產(chǎn)品的主要市場是低碳鋼市場，而品種鋼市場只占少數(shù)，尤其是高強度、高表面質(zhì)量要求以及高要求的某些家電用鋼，由于薄板連鑄熱軋產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量難以保證，市場份額較低。 資料來源：武漢鋼鐵信息網(wǎng) 2023年各主要廠商的國內(nèi)市場占有率 其中進口廠商所占比例大約 50%左右 寡頭壟斷 —— 指相對少量的生產(chǎn)者在某種產(chǎn)品的生產(chǎn)中占據(jù)很大市場的份額的情形。 由于統(tǒng)一采購了大部分鋼軌，鐵道部具有很強的議價能力，但是由于鋼鐵 行業(yè)受國家政策保護，其議價能力沒有發(fā)揮。 攀鋼、包鋼、鞍鋼、武鋼幾乎 控制了整個國內(nèi)市場 ?從整個國際市場來看，鋼軌產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，目前國家嚴(yán)格控制鋼軌進口， 90年代中期以來，鋼軌市場僅進口 ，出口 ，入世后國外廠商將成為主要威脅，尤其是日本和歐洲的廠商。今后隨著我國造船能力的擴大，造船噸位的提高，船板的使用寬度將不斷增加， 4米以下的船板將不具有競爭力 質(zhì)量 質(zhì)量要嚴(yán)格按照國際造船標(biāo)準(zhǔn)。 ?寶鋼、鞍鋼、武鋼的市場份額較大，其他廠商是市場的參與者 ?進入退出壁壘高，技術(shù)障礙是主要原因，其他潛在競爭者很難進入市場。當(dāng)用戶支付價格在一定值的情況下，鋼材運費越高，則企業(yè)鋼材的出廠價格越低，直接影響了企業(yè)的經(jīng)濟效益。而在未來發(fā)展中，誰獲得低成本誰將獲得競爭優(yōu)勢。如新軋線材廠 87年引進的二手美國 Man軋機，厚板廠 93年引 進的日本和歌山二手設(shè)備等。 2023年我國鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟運行呈良好態(tài)勢 技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)持續(xù)改善，大大降低了生產(chǎn)成本 進口大幅度增加，出口大幅度下降，凈進口增長過猛 ?我國鋼鐵企業(yè)眾多 ， 其中４６家達到５０萬噸以上 ， 年產(chǎn)量占總產(chǎn)量的８４ ％ 。加入ＷＴＯ，將促進我國鋼鐵工業(yè)的組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀的改變，進行大規(guī)模的資產(chǎn)重組，實行強強聯(lián)合，實現(xiàn)我國鋼鐵企業(yè)的合理規(guī)模經(jīng)濟 面對國外競爭對手的沖擊，中國政府建議鋼鐵企業(yè)采取相應(yīng)的應(yīng)對措施 加強企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，實施符合企業(yè)特點的發(fā)展戰(zhàn)略 加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 集中力量發(fā)展冷軋薄板、鍍鋅板、鍍錫板、不銹鋼薄板、冷軋硅鋼片及熱軋薄板等扁平材；長材類以滿足區(qū)域經(jīng)濟市場發(fā)展需求為目的 不斷提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，開發(fā)具有市場競爭優(yōu)勢和資源配置空白領(lǐng)域的產(chǎn)品 通過加快企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，組建 3－ 4家具有國際競爭力的冶金大企業(yè)集團 導(dǎo)讀 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 競爭對手分析 世界鋼鐵行業(yè)增長緩慢，大約 12% 世界鋼產(chǎn)量010020030040050060070080090010001993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023年份產(chǎn)量（百萬噸）?1997年亞洲金融危機和 1998年俄國、南美危機，使得世界鋼鐵市場嚴(yán)重衰退 ?美國經(jīng)濟發(fā)展速度減緩， ，導(dǎo)致國際鋼鐵貿(mào)易量減少 數(shù)據(jù)來源： IISI 中國鋼鐵行業(yè)相對增長較快 ,大約 35%，預(yù)計到 2023年我國年鋼材消費量將達到 － 我國經(jīng)濟 GDP每增長 1％ ， 鋼材消費量將增長 ％ 至 ％ 。非關(guān)稅壁壘將被取消，核定經(jīng)營將逐步取消，“以產(chǎn)頂進”政策將難以再延續(xù)。不過，大都遵循“有控制的分權(quán)”這一基本的管理信條，即所有權(quán)的對外延伸和分解要以有效控制為前提 ?無控制的放權(quán)等于棄權(quán)或失控， 子公司認(rèn)為母公司對它的管理是多余的。 2023年，鞍鋼按國際市場要求組織出口產(chǎn)品量占全國冶金企業(yè)第 2位 產(chǎn)品 “九五”期間是鞍鋼發(fā)展的又一個里程碑 1995年以來，鞍鋼初步建立現(xiàn)代企業(yè)制度，先后成立了新鋼鐵有限責(zé)任公司、在香港和深圳上市了鞍鋼新軋鋼股份有限公司，形成母子公司體制框架。 1948年鞍山鋼鐵公司成立， 翌年 7月 9日在廢墟上開工，迅速恢復(fù)了生產(chǎn)，并進行了大規(guī)模技術(shù)改造和基本建設(shè)。 階段二： 改革過程中政企共同制定戰(zhàn)略階段 。 1949年至 2023年，鞍鋼累計生產(chǎn)鋼 、生鐵 、鋼材 。鞍鋼的指導(dǎo)思想從片面追求