【正文】 業(yè)部門研究和專業(yè)人士訪談表明 :全國汽車產(chǎn)量 270萬輛需用鋼 540萬噸 ,其中板材 370萬噸；轎車用板材約 /輛 ?冷軋板在載貨汽車、客車和轎車的消費(fèi)量基本上各占 1/3，其中轎車的冷軋板消費(fèi)量增長(zhǎng)較快，到 2023年，轎車的耗量將占 50%左右。因此，新軋鋼的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是武鋼 浦項(xiàng) 產(chǎn)品檔次 韓國浦項(xiàng)和上海寶鋼分別代表了世界和中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展方向，鞍鋼新軋應(yīng)該以此為目標(biāo)，奮力追趕 名稱 項(xiàng)目 浦項(xiàng)制鐵 寶鋼股份 經(jīng)營(yíng)狀況 159億美元， 2023年銷售收入 ，利潤(rùn) ，凈資產(chǎn)收益率高達(dá) %。 導(dǎo)讀 期望及戰(zhàn)略影響 相關(guān)利益者定義 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 鞍鋼集團(tuán)對(duì)鞍鋼新軋的期望及影響 做強(qiáng)做大 對(duì)集團(tuán)承擔(dān)義務(wù) 保持上市公司的良好形象 目 的 成為國際國內(nèi)領(lǐng)先的鋼鐵企業(yè) 資本運(yùn)作，盤活集團(tuán)的資產(chǎn) 保障融資渠道的暢通 鞍鋼新軋?jiān)谥贫☉?zhàn)略時(shí)必須考慮集團(tuán)的期望和利益，公司戰(zhàn)略不能脫離鋼鐵相關(guān)行業(yè) 影響 集團(tuán)期望 資料來源：訪談、分析 新軋管理層對(duì)鞍鋼新軋的期望及影響 保持集團(tuán)和公司的穩(wěn)定發(fā)展 實(shí)現(xiàn)個(gè)人理想和價(jià)值 目 的 實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化 將新軋的發(fā)展作為個(gè)人事業(yè)發(fā)展的重要部分 戰(zhàn)略選擇以鋼鐵為主業(yè)，培育核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 影響 管理層期望 資料來源：訪談、分析 其他員工對(duì)鞍鋼新軋的期望及影響 個(gè)人收益的穩(wěn)定增長(zhǎng) 個(gè)人價(jià)值的實(shí)現(xiàn) 良好的工資和福利是吸引優(yōu)秀員工的一個(gè)條件 員工以公司為家，希望體現(xiàn)自己的價(jià)值 其他員工期望 影響戰(zhàn)略是否快速有效的實(shí)施 影響 目 的 資料來源：訪談、分析 客戶對(duì)鞍鋼新軋的期望及影響 雙贏 獨(dú)特價(jià)值 長(zhǎng)期合作，利益和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān) 提供其他制造廠商不可替代的價(jià)值 客戶期望 影響戰(zhàn)略實(shí)施和效果，因此要特別重視上下游渠道 影響 目 的 資料來源：訪談、分析 其他股東和金融機(jī)構(gòu)對(duì)鞍鋼新軋的期望及影響 參與決策 高投資回報(bào) 安全性和收益性 其他大股東希望可以參與決策，而非戰(zhàn)略投資 對(duì)于小股東，持有公司股票是為了獲得高投資回報(bào) 金融機(jī)構(gòu)希望在安全情況下獲取超出預(yù)期的收益 期望 企業(yè)戰(zhàn)略要保持一定的收益，以暢通融資渠道，是戰(zhàn)略實(shí)施的財(cái)務(wù)保障 影響 目 的 資料來源：訪談、分析 政府對(duì)鞍鋼新軋的期望及影響 稅收 就業(yè) 環(huán)境 對(duì)國家和地方政府作出貢獻(xiàn)，回報(bào)社會(huì) 新軋的發(fā)展直接或間接促進(jìn)地方就業(yè) 實(shí)現(xiàn)環(huán)境與發(fā)展的和諧 政府期望 戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略實(shí)施必須充分考慮政府的期望 影響 目 的 資料來源：訪談、分析 這些利益相關(guān)者要求鞍鋼新軋立足鋼鐵行業(yè)，保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展 對(duì)新軋戰(zhàn)略目標(biāo)的要求： ?立足鋼鐵行業(yè) ?持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展 ?關(guān)心員工利益 鞍鋼集團(tuán)的期望 ?做強(qiáng)做大 ?對(duì)集團(tuán)承擔(dān)義務(wù) ?保持上市公司的良好形象 高層管理人員的期望 ?保持集團(tuán)和公司穩(wěn)步發(fā)展 ?實(shí)現(xiàn)個(gè)人理想 新軋員工的期望 ?個(gè)人收益的穩(wěn)定增長(zhǎng) ?個(gè)人價(jià)值實(shí)現(xiàn) 其他股東的期望 ?參與決策 ?高投資回報(bào) ?股東價(jià)值最大化 政府的期望 ?稅收 ?就業(yè) ?環(huán)境 客戶的期望 ?雙贏 ?獨(dú)特價(jià)值 導(dǎo)讀 能力分析 資源分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 一個(gè)企業(yè)的資源可以從以下五個(gè)方面進(jìn)行分析 物理資源 財(cái)務(wù)資源 包括自然資源、廠房、機(jī)器和設(shè)備。人力資源相對(duì)最弱 ,管理、市場(chǎng)銷售和研發(fā)的人才缺乏，應(yīng)考慮引進(jìn)或采取彌補(bǔ)措施如：并購 集團(tuán)的技術(shù)與國內(nèi)外的高水平科研機(jī)構(gòu)合作或聘請(qǐng)有關(guān)專家做企業(yè)顧問 導(dǎo)讀 能力分析 資源分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 一個(gè)企業(yè)要發(fā)展，需要擁有以下能力 ? 新軋鋼目前缺乏哪些能力？ ? 應(yīng)該如何獲得這些能力？ 生產(chǎn)制造能力 市場(chǎng)銷售能力 研發(fā)能力 財(cái)務(wù)控制能力 特殊資產(chǎn)和特殊關(guān)系開發(fā)利用能力 能 力 平 臺(tái) 鞍鋼新軋的生產(chǎn)能力和技術(shù)改造能力很強(qiáng)，但在研發(fā)和營(yíng)銷能力方面急需增強(qiáng) 現(xiàn)在鞍鋼新軋屬于“橄欖型”企業(yè)，應(yīng)加強(qiáng)價(jià)值鏈兩端的投入，從而使企業(yè)向“啞鈴型”轉(zhuǎn)變 生產(chǎn)能力： 鋼： 250萬噸 板坯： 120萬噸 方坯： 80萬噸 鋼材： 410萬噸（其中大型廠： 70萬噸；厚板廠： 100萬噸；線材廠： 90萬噸；冷軋 廠： 150萬噸） 僅 2023年公司在技改項(xiàng)目上即產(chǎn)生如下成果： 2023年 3月至 5月，連鑄連軋工程投入試生產(chǎn)； 2023年 11月 1日冷軋聯(lián)合機(jī)組開始試生產(chǎn)。 現(xiàn)狀概述 2023年業(yè)務(wù)概述 資料來源：鞍鋼新軋內(nèi)部資料 大型、厚板、線材實(shí)現(xiàn)銷售收入 59億元 大型實(shí)現(xiàn)銷售 收入 20億元 厚板實(shí)現(xiàn)銷售 收入 22億元 線材實(shí)現(xiàn)銷售 收入 17億元 2023年產(chǎn)量為 ，實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，預(yù)計(jì)到 2023年產(chǎn)量為 70萬噸，包含重 軌和型材，以不變加權(quán)平均價(jià)格計(jì)算（以 2023年價(jià)格為基礎(chǔ)），實(shí)現(xiàn)銷售收入 20億。但在中國加入 WTO之后，如果國家對(duì)鋼軌的價(jià)格保護(hù)放開，鋼軌市場(chǎng)將面臨巨大的降價(jià)壓力，大型銷售目標(biāo) 20億元實(shí)現(xiàn)有困難。 資料來源：鞍鋼新軋內(nèi)部資料 “十五”規(guī)劃銷售收入最多能達(dá)到 168億元，目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)存在很大的風(fēng)險(xiǎn) ? 現(xiàn)有戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)主要依賴于冷軋板，而從目前的冷軋板市場(chǎng)來看，競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)非常激烈；同時(shí)寶鋼、武鋼、馬鋼已經(jīng)大量投資于鍍鋅板的生產(chǎn)線，到 2023年鍍鋅板市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)將可能導(dǎo)致價(jià)格的下降，銷售目標(biāo) 107億的實(shí)現(xiàn)會(huì)受到很大的挑戰(zhàn)。例如 2023年重軌鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國際研討會(huì)鋼鐵研討會(huì)，寶鋼派出了以董事長(zhǎng)帶隊(duì)、由各相關(guān)部門的主管等 16人組成的代表團(tuán)參加，而鞍鋼只派去了供銷管理部的一名科長(zhǎng)和新軋鋼的一名銷售代表及大型廠的一名營(yíng)銷員，重視程度的差距之大可見一斑。 ?應(yīng)收帳款比例低，提高其可以獲得更出色的業(yè)績(jī)比例 ?信用好，有暢通的銀行融資渠道 資料來源： 2023年年報(bào) 技術(shù)人員所占比例與武鋼相比基本處于均勢(shì)，但需要在營(yíng)銷等其他人力資源方面加強(qiáng) 新軋鋼 寶鋼 武鋼 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 生產(chǎn)人員 6451 % 9660 % 3388 % 營(yíng)銷人員 31 % 366 % 74 % 財(cái)務(wù)人員 52 % 199 % 54 % 管理人員 390 % 1681 % 403 % 技術(shù)人員 641 % 2349 % 378 % 總?cè)藬?shù) 7565 (8454) 100% 14255 100% 4297 每項(xiàng)最高值 以上數(shù)據(jù)均來自 2023年的上市公司年報(bào)。 2. 最困難的利益相關(guān)者經(jīng)常是細(xì)分市場(chǎng) C內(nèi)的利益相關(guān)者，雖然這些利益相關(guān)者總的來說是相對(duì)被動(dòng)的，但是要特別注意特定事件促使他們對(duì)戰(zhàn)略產(chǎn)生影響，因此全面考慮 C利益相關(guān)者對(duì)未來戰(zhàn)略的可能反應(yīng)非常重要，如果低估了他們的利益，他們可能突然定位于細(xì)分市場(chǎng) D并且阻止采用新戰(zhàn)略。未來幾年冷軋薄板的產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)，2023年將達(dá) 1900萬噸 數(shù)據(jù)來源： 2023年中國鋼材市場(chǎng)與貿(mào)易國際研討會(huì)、武漢鋼材信息網(wǎng)絡(luò)中心 469萬噸469萬噸570萬噸687萬噸971萬噸1900萬噸1996 1997 1998 1999 2023 2023冷軋薄板產(chǎn)能變化表 年度 隨著技術(shù)的提高，熱軋薄板將逐步取代冷軋薄板，需要密切關(guān)注 數(shù)據(jù)來源：冶金管理、武漢鋼鐵信息網(wǎng) 鋼種 目前薄板連鑄熱軋產(chǎn)品的主要市場(chǎng)是低碳鋼市場(chǎng)，而品種鋼市場(chǎng)只占少數(shù)，尤其是高強(qiáng)度、高表面質(zhì)量要求以及高要求的某些家電用鋼，由于薄板連鑄熱軋產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量難以保證，市場(chǎng)份額較低。 資料來源：武漢鋼鐵信息網(wǎng) 2023年各主要廠商的國內(nèi)市場(chǎng)占有率 其中進(jìn)口廠商所占比例大約 50%左右 寡頭壟斷 —— 指相對(duì)少量的生產(chǎn)者在某種產(chǎn)品的生產(chǎn)中占據(jù)很大市場(chǎng)的份額的情形。 由于統(tǒng)一采購了大部分鋼軌，鐵道部具有很強(qiáng)的議價(jià)能力，但是由于鋼鐵 行業(yè)受國家政策保護(hù)，其議價(jià)能力沒有發(fā)揮。 攀鋼、包鋼、鞍鋼、武鋼幾乎 控制了整個(gè)國內(nèi)市場(chǎng) ?從整個(gè)國際市場(chǎng)來看，鋼軌產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，目前國家嚴(yán)格控制鋼軌進(jìn)口， 90年代中期以來，鋼軌市場(chǎng)僅進(jìn)口 ，出口 ，入世后國外廠商將成為主要威脅，尤其是日本和歐洲的廠商。今后隨著我國造船能力的擴(kuò)大，造船噸位的提高，船板的使用寬度將不斷增加， 4米以下的船板將不具有競(jìng)爭(zhēng)力 質(zhì)量 質(zhì)量要嚴(yán)格按照國際造船標(biāo)準(zhǔn)。 ?寶鋼、鞍鋼、武鋼的市場(chǎng)份額較大，其他廠商是市場(chǎng)的參與者 ?進(jìn)入退出壁壘高，技術(shù)障礙是主要原因，其他潛在競(jìng)爭(zhēng)者很難進(jìn)入市場(chǎng)。當(dāng)用戶支付價(jià)格在一定值的情況下，鋼材運(yùn)費(fèi)越高，則企業(yè)鋼材的出廠價(jià)格越低，直接影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。而在未來發(fā)展中，誰獲得低成本誰將獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如新軋線材廠 87年引進(jìn)的二手美國 Man軋機(jī)，厚板廠 93年引 進(jìn)的日本和歌山二手設(shè)備等。 2023年我國鋼鐵工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈良好態(tài)勢(shì) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)改善，大大降低了生產(chǎn)成本 進(jìn)口大幅度增加，出口大幅度下降，凈進(jìn)口增長(zhǎng)過猛 ?我國鋼鐵企業(yè)眾多 ， 其中４６家達(dá)到５０萬噸以上 ， 年產(chǎn)量占總產(chǎn)量的８４ ％ 。加入ＷＴＯ，將促進(jìn)我國鋼鐵工業(yè)的組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀的改變，進(jìn)行大規(guī)模的資產(chǎn)重組，實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)我國鋼鐵企業(yè)的合理規(guī)模經(jīng)濟(jì) 面對(duì)國外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的沖擊，中國政府建議鋼鐵企業(yè)采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施 加強(qiáng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，實(shí)施符合企業(yè)特點(diǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略 加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 集中力量發(fā)展冷軋薄板、鍍鋅板、鍍錫板、不銹鋼薄板、冷軋硅鋼片及熱軋薄板等扁平材；長(zhǎng)材類以滿足區(qū)域經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)發(fā)展需求為目的 不斷提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，開發(fā)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和資源配置空白領(lǐng)域的產(chǎn)品 通過加快企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，組建 3－ 4家具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的冶金大企業(yè)集團(tuán) 導(dǎo)讀 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場(chǎng)分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 世界鋼鐵行業(yè)增長(zhǎng)緩慢，大約 12% 世界鋼產(chǎn)量010020030040050060070080090010001993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023年份產(chǎn)量（百萬噸）?1997年亞洲金融危機(jī)和 1998年俄國、南美危機(jī)，使得世界鋼鐵市場(chǎng)嚴(yán)重衰退 ?美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度減緩， ，導(dǎo)致國際鋼鐵貿(mào)易量減少 數(shù)據(jù)來源： IISI 中國鋼鐵行業(yè)相對(duì)增長(zhǎng)較快 ,大約 35%，預(yù)計(jì)到 2023年我國年鋼材消費(fèi)量將達(dá)到 － 我國經(jīng)濟(jì) GDP每增長(zhǎng) 1％ ， 鋼材消費(fèi)量將增長(zhǎng) ％ 至 ％ 。非關(guān)稅壁壘將被取消，核定經(jīng)營(yíng)將逐步取消，“以產(chǎn)頂進(jìn)”政策將難以再延續(xù)。不過，大都遵循“有控制的分權(quán)”這一基本的管理信條，即所有權(quán)的對(duì)外延伸和分解要以有效控制為前提 ?無控制的放權(quán)等于棄權(quán)或失控， 子公司認(rèn)為母公司對(duì)它的管理是多余的。 2023年，鞍鋼按國際市場(chǎng)要求組織出口產(chǎn)品量占全國冶金企業(yè)第 2位 產(chǎn)品 “九五”期間是鞍鋼發(fā)展的又一個(gè)里程碑 1995年以來，鞍鋼初步建立現(xiàn)代企業(yè)制度，先后成立了新鋼鐵有限責(zé)任公司、在香港和深圳上市了鞍鋼新軋鋼股份有限公司，形成母子公司體制框架。 1948年鞍山鋼鐵公司成立， 翌年 7月 9日在廢墟上開工，迅速恢復(fù)了生產(chǎn)，并進(jìn)行了大規(guī)模技術(shù)改造和基本建設(shè)。 階段二： 改革過程中政企共同制定戰(zhàn)略階段 。 1949年至 2023年，鞍鋼累計(jì)生產(chǎn)鋼 、生鐵 、鋼材 。鞍鋼的指導(dǎo)思想從片面追求