【正文】 主要發(fā)現(xiàn) 戰(zhàn)略意義 ? 國外軟件商在信息產(chǎn)業(yè)價值鏈中的位置和作用，及其合作伙伴戰(zhàn)略? 借鑒國外先進企業(yè)的理念，制訂適合谷元發(fā)展的伙伴戰(zhàn)略。?國外無成功的案例?系統(tǒng)維護、維修以及系統(tǒng)應(yīng)用支等客戶服務(wù)持最重要的要求是及時，缺乏國內(nèi)分支機構(gòu)的國外競爭對手無法做到谷元的及時客戶服務(wù)?與安達信、 eXcelon的聯(lián)盟、一方面大大提高了谷元在市場推廣、企業(yè)咨詢、項目管理等商務(wù)領(lǐng)域的能力， 另一方面使谷元在系統(tǒng)集成領(lǐng)域的技術(shù)水平大大提高，達到了國際先進水平，同時與知名企業(yè)的聯(lián)盟也提升了谷元的市場形象、?谷元與中國三大石油公司以及相關(guān)政府管理部門保持有良好的關(guān)系，有助于谷元產(chǎn)品推廣以及更好的了解客戶需求?谷元員工，包括管理層及技術(shù)人員大多有在中國石油公司、機構(gòu)的工作經(jīng)驗，有助于更好的了解客戶需求，并在產(chǎn)品設(shè)計中將這種了解加以體現(xiàn)立足于國內(nèi)的谷元，在人力資源以及運營成本方面擁有極大的優(yōu)勢，同時國外企業(yè)在國內(nèi)缺乏實際運營分支機構(gòu)，導(dǎo)致其產(chǎn)品服務(wù)提供主要依靠國外分支機構(gòu)，從而產(chǎn)品及服務(wù)的成本大大增加說明shu 52?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved谷元競爭地位分析 劣勢劣勢? 與國外大公司相比，產(chǎn)品成熟度低? 產(chǎn)品技術(shù)含量相對較低，不能體現(xiàn)世界最先進技術(shù)水平? 公司知名度較低? 谷元沒有大集團作母公司，缺乏專業(yè)集團整體優(yōu)勢? 技術(shù)力量薄弱? 營銷力量薄弱? 缺乏大項目實施以及項目管理經(jīng)驗? 缺乏雄厚的資本支持，風(fēng)險承擔能力差項目產(chǎn)品服務(wù)組織/人力資源項目管理市場營銷? 缺少咨詢服務(wù)力量?國外主要競爭對手產(chǎn)品有超過十年的發(fā)展經(jīng)驗，產(chǎn)品成熟度高，谷元 PetroInfo僅一年多 ?如國外部分產(chǎn)品已經(jīng)運用虛擬現(xiàn)實技術(shù)，而 PetroInfo目前尚無此方面功能? 谷元缺少專業(yè)咨詢?nèi)藛T，而國外競爭對一手的咨詢實力較強，如： Schlumberger， 下設(shè)有資源管理服務(wù)集團，提供咨詢等服務(wù)； Landmark,下設(shè)企業(yè)咨詢和管理部，專門提供咨詢服務(wù)?作為新成立的公司，谷元在業(yè)內(nèi)缺乏知名度?國外主要競爭對手，如 GeoGuest、 Landmark的母公司均是年銷售接近或超過 100億美元的大型公司，提供了包括咨詢、設(shè)備、工程以及整體解決方案等多種服務(wù)，為 GeoGuest、Landmark的業(yè)務(wù)推廣、技術(shù) 管理咨詢等提供了多方面的支持?上海谷元技術(shù)人員僅 20人左右，技術(shù)量力薄弱?谷元缺乏專業(yè)市場營銷人員，營銷力量薄弱? 谷元雖有較多數(shù)據(jù)集成經(jīng)驗，但目前尚未承接大型項目，缺乏大型項目管理經(jīng)驗? 谷元尚未引入風(fēng)險資本，缺乏產(chǎn)品開發(fā)的雄厚資本支持，同時導(dǎo)致對產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險的抵御能力較低說明shu 53?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved內(nèi)容提要1. 商業(yè)景觀分析 世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn) 數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場的機會 谷元內(nèi)部分析2. 公司發(fā)展戰(zhàn)略表述附錄：附錄一 石油專用軟件競爭對手分析附錄二 中國石油數(shù)字市場分析附錄三 ASP分析附錄四 系統(tǒng)集成附錄五 電子商務(wù)培訓(xùn)資料附錄六 谷元公司組織結(jié)構(gòu)建議shu 54?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved內(nèi)部分析范圍組織和人力資源財務(wù)市場營銷技術(shù)與研發(fā)主要產(chǎn)品和服務(wù)shu 55?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved主要發(fā)現(xiàn)組織和人力資源? 上海谷元從屬谷元集團公司。*單位：億元人民幣? 中國石油工業(yè) IT投資占銷售收入比例約為 ％ ~%，而國外先進石化企業(yè)的信息投入占銷售收入的比例約為1％～ 2％。結(jié)合谷元的行業(yè)經(jīng)驗，我們認為谷元的目標首先集中在 能源 行業(yè)數(shù)據(jù)來源： .目標市場的界定注：電信行業(yè)包括了 dot公司在內(nèi)谷元的目標市場shu 44?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved能源行業(yè)中對于數(shù)據(jù)集成的迫切需求 軟硬件裝備能力– 大型、并行計算機系統(tǒng) 65套– 工作站 1076臺– 其他服務(wù)性計算機 2406臺– 測量軟件 450套– 地震處理軟件 531套– 地震解釋軟件 342套– 錄井軟件 164套– 測井軟件 175套– 測試軟件 136套– 地質(zhì)軟件 333套 數(shù)據(jù)庫及管理軟件252。國外系統(tǒng)龐大、功能齊全的軟件不可能用低價來和盜版軟件競爭，相對價格和絕對價格之間的差值，就造成了國外軟件在我國加入世貿(mào)，進入中國的時候，必然會遭遇到盜版的騷擾，這正是我國軟件業(yè)抓緊時間努力趕超的好時機。 ”Steve Ballmer“我們會促進和中國本地軟件行業(yè)、合作伙伴和政府之間的溝通和合作。實例 浪潮齊魯軟件浪潮齊魯軟件在多年的軟件開發(fā)實踐的基礎(chǔ)上，提煉出包括基于構(gòu)件 /構(gòu)架技術(shù)、中間件技術(shù)、組件技術(shù)在內(nèi)的可重用的共性軟件技術(shù)。應(yīng)用軟件支撐軟件系統(tǒng)軟件 幾乎完全被國外產(chǎn)品壟斷? 中國軟件企業(yè)主要提供中文平臺軟件主要由國外產(chǎn)品占領(lǐng)? 中國軟件企業(yè)主要提供一些數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品? 國內(nèi)的軟件企業(yè)只提供少量的支撐軟件國產(chǎn)軟件在部分領(lǐng)域占有一定優(yōu)勢? 國內(nèi)軟件在財務(wù)軟件、字表處理軟件、教育軟件、抗病毒軟件和翻譯軟件等領(lǐng)域占有一定優(yōu)勢，這些產(chǎn)品有的本地化需求高，國外產(chǎn)品很難進入? 在其他應(yīng)用軟件領(lǐng)域，特別是商用軟件中，國內(nèi)產(chǎn)品不多，且無論是產(chǎn)品成熟度還是功能上都難以同國外大公司的成熟產(chǎn)品抗衡shu 27?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國軟件產(chǎn)業(yè)價值鏈 (商業(yè)軟件 )*注：除國內(nèi)外專業(yè)的軟件開發(fā)制造商外，其他專業(yè)的營銷服務(wù)商加上兼營軟件相關(guān)業(yè)務(wù)的 IT企業(yè)，共有 4000家左右 。（而世界軟件市場平均增長率約為 14％ )? 目前中國軟件市場銷售額不到世界軟件市場的的 1％，市場潛力巨大資料來源： CCID中國軟件業(yè)市場規(guī)模預(yù)測單位：億元人民幣1200未來 5年的年均增長率將達 40％過去 3年的年均增長率達 30％shu 20?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國整體商業(yè)軟件市場發(fā)展現(xiàn)狀300家國家重點企業(yè)15000家大中型企業(yè)1000萬家中小企業(yè)企業(yè)間合作企業(yè)電算化個人生產(chǎn)力工具后臺系統(tǒng)支持1960－ 1980 70年代末至 80年代 80年代末至 90年代 2023大型主機168。所需技術(shù)包括：消息、對象請求代理、遠程過程調(diào)用等。互聯(lián)網(wǎng)及其開放的交互標準，使不同用戶和不同企業(yè)間的信息共享更為方便快捷? 所有的企業(yè)級軟件根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)標準重新自己的軟件。最終導(dǎo)致三層分布式計算機網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的普及? 誕生了數(shù)據(jù)庫軟件企業(yè)，如Oracle等，計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司如： Novell等? 企業(yè)級軟件誕生，市場規(guī)模從 1990年的 10億美元到 1999年的 230億美元。 會計168。上海谷元的核心能力所在shu 11?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界 EAI市場高速增長? 1999年世界 EAI市場規(guī)模為 8億美元，預(yù)計2023年將達到 57億美元? 2023－ 2023年世界 EAI的年平均增長速度預(yù)計將超過 50％單位：億美元世界 EAI市場規(guī)模 (19992023)資料來源： Aberdeen Group , 中國資訊行19992023年年均增長率超過 90％shu 12?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved企業(yè)日常業(yè)務(wù)軟件和電子商務(wù)智能分析軟件通訊基礎(chǔ)設(shè)施操作系統(tǒng)硬件商業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)庫分析應(yīng)用軟件商業(yè)智能平臺信息基礎(chǔ)設(shè)施面向日常業(yè)務(wù)的交易系統(tǒng) 面向管理的決策系統(tǒng)企業(yè)技術(shù)平臺分析應(yīng)用軟件? 目標用戶：面向決策者? 數(shù)據(jù)要求：組織和非組織過的數(shù)據(jù)? 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：多維和時間序列? 處理：用戶和事件導(dǎo)向? 目的：追溯、分析、分享、合作和發(fā)布商業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件? 目標用戶：職員? 數(shù)據(jù)要求：組織過的數(shù)據(jù)? 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：分級結(jié)構(gòu)? 處理：批處理到實時? 目的：記錄和更新shu 13?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved電子商務(wù)智能分析軟件 分析應(yīng)用程序信息基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)智能平臺?信息基礎(chǔ)設(shè)施層涉及從有關(guān)來源抽取數(shù)據(jù)供分析，將數(shù)據(jù)裁入合適的結(jié)構(gòu)，并將信息分送到用戶?主要產(chǎn)品：數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)倉庫 (Data warehouse)、 企業(yè)信息傳遞、互聯(lián)網(wǎng)信息傳遞和信息門戶?主要公司： Cognos, NCR, Brio Technology, Acutata?商業(yè)智能平臺主要包括對存儲的數(shù)據(jù)進行加工以回答商業(yè)問題?主要產(chǎn)品： OLAP （ 包括 MOLAP， ROLAP等）、數(shù)據(jù)挖掘(Data Mining)和可視化?主要公司 :Oracle, Sybase, Microstrategy, Business Objects,SAS?分析應(yīng)用軟件將商業(yè)智能平臺的分析能力運用到商業(yè)流程中?主要產(chǎn)品：供應(yīng)鏈管理、銷售分析、市場推廣分析、財務(wù)分析、人力資源分析和垂直市場分析等?主要公司： Hyperion, i2 Technologies, Sage Tree,SASshu 14?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved商業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件和分析應(yīng)用軟件的市場細分業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件分析應(yīng)用軟件供應(yīng)商關(guān)系產(chǎn)品管理垂直應(yīng)用（如：制造、零售、服務(wù)）財務(wù) 雇員關(guān)系 客戶關(guān)系 交易市場供應(yīng)鏈管理預(yù)算與計劃供應(yīng)商 /產(chǎn)品分析交易市場分析客戶分析商務(wù)平臺企業(yè)信息門戶商業(yè)效能分析模型資料來源：高盛公司ERPCRM 垂直市場供應(yīng)鏈管理shu 15?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved數(shù)據(jù)集成是商業(yè)智能軟件的基礎(chǔ)未組織過的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)源商業(yè)應(yīng)用源數(shù)據(jù)倉庫決策支持數(shù)據(jù)挖掘ROLAP多維OLAPHOLAP桌面OLAP分析結(jié)構(gòu)桌面查詢互聯(lián)網(wǎng)通道企業(yè)信息門戶應(yīng)用可視化數(shù)據(jù)采集 數(shù)據(jù)存儲 數(shù)據(jù)分析 信息發(fā)布與上海谷元能力相關(guān)的發(fā)展領(lǐng)域商業(yè)智能軟件價值鏈分析來源：高盛公司和安達信公司分析shu 16?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界商業(yè)智能軟件市場增長迅猛單位： 10億美元1999 2023 2023 2023 2023 復(fù)合增長率分析應(yīng)用供應(yīng)鏈方面 35%金融方面 22%客戶方面 50%垂直應(yīng)用 25% 28%企業(yè)智能平臺OLAP 28%數(shù)據(jù)挖掘 21% 25%信息基本架構(gòu)數(shù)據(jù)集成 18%數(shù)據(jù)倉庫 13%信息傳遞 39% 23%合計 25%資料來源： IDC， 高盛?從市場份額看，信息技術(shù)的基本架構(gòu)占據(jù)了 50％以上的市場份額。?但發(fā)展趨勢基本一致 ,即往 “企業(yè)電算化 ”和 “企業(yè)間 ”合作方向發(fā)展shu 21?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved國內(nèi)企業(yè)信息化建設(shè)現(xiàn)狀?僅有 10％基本實現(xiàn)了信息化?70％以上接入了因特網(wǎng)，開設(shè)主頁以及電子郵件信箱等，為企業(yè)跨進網(wǎng)絡(luò)時代打下了基礎(chǔ)?80％以上的已經(jīng)建立辦公自動系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)?50％以上的建立了內(nèi)部局域網(wǎng)， 大大促進了知識共享、加快了信息流動企業(yè)信息化建設(shè)已初具規(guī)模 , 但仍有巨大的發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)企業(yè)信息化建設(shè)剛剛起步 :資料來源：《中國電子報》，《中國統(tǒng)計年鑒 2023》?僅有 ％實施了 CIMS/MRP/ERP軟件? 信息化投資占總投資只有 ％，而美國企業(yè)信息化投資以達總投資的 ％1000萬家普通中小型企業(yè)的企業(yè)信息化建設(shè)相當落后 :?單單財務(wù)軟件的應(yīng)用水平也不到 10%300家國家重點企業(yè)15000家大中型企業(yè)1000萬家中小企業(yè)shu 22?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved企業(yè)信息化面臨的挑戰(zhàn)?盡管許多企業(yè)相繼應(yīng)用了財務(wù)以及 ERP等各種管理軟件來改善企業(yè)運營管理，但由于各種系統(tǒng)數(shù)據(jù)標準繁雜 (如財務(wù)報表格式不一致等 )，各種系統(tǒng)數(shù)據(jù)之間缺乏有效的集成 仍處于分割狀態(tài)主要挑戰(zhàn) 說明即便在國家重點企業(yè)中，也有 62％的被調(diào)查單位認為信息人才缺乏目前，國內(nèi)廠家僅為廠家提供附加值較低 PC、 硬盤、顯示器等產(chǎn)品，其他所需產(chǎn)品主要依靠國外，而國外產(chǎn)品及系統(tǒng)價格偏高，尤其是某些軟件產(chǎn)品與服務(wù)價格 數(shù)據(jù)格式混亂、缺乏統(tǒng)一標準信息化建設(shè)成本高企業(yè)管理層對信息化建設(shè)缺乏