【正文】 上海谷元石油軟件工程中心有限公司期中報告 (討論稿 )安達信（上海）企業(yè)咨詢有限公司2023年 12月企業(yè)咨詢 商業(yè)計劃shu 2?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved內容提要1. 商業(yè)景觀分析 世界和中國軟件和服務產業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn) 數據集成服務市場的機會 谷元內部分析2. 公司發(fā)展戰(zhàn)略表述附錄：附錄一 石油專用軟件競爭對手分析附錄二 中國石油數字市場分析附錄三 ASP分析附錄四 系統(tǒng)集成附錄五 電子商務培訓資料附錄六 谷元公司組織結構建議shu 3?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界和中國軟件和服務產業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn)?軟件和服務產業(yè)成世界第一支柱產業(yè)– 2023年，世界軟件和服務產業(yè)銷售額將達 5400億美元，成為世界第一支柱產業(yè)，預計未來 5年的年增長率將穩(wěn)定在 13～ 15％之間– 電子商務推動世界商業(yè)軟件發(fā)展的 5大領域，其市場成長率遠遠高于世界整體軟件和服務產業(yè)的增長率? 互聯(lián)網基礎架構軟件 , 其中企業(yè)集成市場 (EAI)的年增長率達到 90%? 供應方自動化管理? 需求鏈管理? 電子商務智能軟件 ，其中世界商業(yè)智能市場的年均增長率達到 25% ? 移動計算– 數據集成是發(fā)展企業(yè)應用集成和商業(yè)智能軟件乃至整個電子商務發(fā)展的基礎?目前中國的軟件市場銷售只占世界軟件銷售額的 1％，市場發(fā)展?jié)摿薮蟥C 從 2023年，中國總體信息市場的銷售額達到 ，年均增長率達 18％，超過世界平均水平– 過去 3年的軟件銷售的增長率為 30％，未來 5年的年增長率超過 40％– 然而，軟件和服務在總體信息市場中僅占 24％，遠低于發(fā)達國家 50％的平均水平– 中國企業(yè)的信息化基礎參差不齊，市場需求呈多元化– 中國商業(yè)軟件的 5大發(fā)展趨勢 (待尋找支持數據 )? 局域網 /互聯(lián)網基礎架構軟件? ERP? CRM? 商業(yè)智能軟件? 移動計算shu 4?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界和中國軟件和服務產業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn)（續(xù)）?中國軟件和服務業(yè)結構處于發(fā)展變化過程中，一批國內企業(yè)將通過各自的競爭優(yōu)勢在市場上崛起– 國內軟件企業(yè)數量眾多，但規(guī)模較小? 國內有約 5,000家軟件相關企業(yè)，但年收入超過 10億的只有 3家， 200以下的中小型企業(yè)占到整個企業(yè)數量的 55％? 國外產品占到中國市場份額的 65％，中國軟件企業(yè)主要在財務軟件、殺毒和字處理軟件占主導優(yōu)勢地位? 通過在中國獨特的細分市場上的優(yōu)勢，中國軟件企業(yè)向大型化的商業(yè)軟件市場上進行滲透– 國內軟件和服務企業(yè)的主要競爭策略? 系統(tǒng)集成商紛紛發(fā)展自己的核心軟件產品，強化咨詢服務能力? 軟件企業(yè)注重 “共性化 ”、 “多元化 ”和 “個性化 ”的并行發(fā)展? 充分利用企業(yè)兼并、資本運行和策略聯(lián)盟等方式，加強企業(yè)的發(fā)展速度– 國外大小軟件企業(yè)正在采取不同的策略，對中國市場的滲透和發(fā)展? 大型成熟的軟件企業(yè)大規(guī)模介入中國市場，致力于本地化和長期發(fā)展? 新興和中小軟件企業(yè)則通過尋找本地的軟件開發(fā)、服務和系統(tǒng)集成企業(yè)，進入中國市場。國內企業(yè)則通過與之合作，實現 “雙贏 ”shu 5?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界軟件和服務市場穩(wěn)步增長資料來源：《計算機世界》? 1998年世界軟件和服務市場規(guī)模為 3,800億美元，預計 2023年將達到 9,500億美元? 從 1998－ 2023年中，世界軟件市場的的發(fā)展速度將達到年均增長 14％? 軟件和服務產業(yè)將成為未來第一支柱產業(yè)單位：億美元世界軟件和服務市場規(guī)模 (19982023)年均增長率約為 14%shu 6?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界計算機產業(yè)的發(fā)展演變? 數據的存儲、大量的復雜運算及系統(tǒng)的控制和管理都集中在主機上進行? 1967年 IBM的 System/360建立了主機軟件的標準? 到 70年代的早期，軟件正式成為一個產業(yè)70年代－年代－ 80年代年代主機時代 (Mainframe)個人電腦誕生? 70年代末， PC誕生? 應用轉移到 PC上處理， PC還只是 “孤島 ”? PC軟件產業(yè)從 1981年的 億美元發(fā)展到 1984年的 16億美元? 微成立于 1975，到 1990年成為 PC的主導軟件供應商客戶機 /服務器? 局域網和數據庫技術不斷成熟，計算機之間通過 C/S架構連接起來，以電子方式交換文件和數據，實現打印共享等網絡應用功能。最終導致三層分布式計算機網絡結構的普及? 誕生了數據庫軟件企業(yè)，如Oracle等，計算機網絡技術公司如： Novell等? 企業(yè)級軟件誕生，市場規(guī)模從 1990年的 10億美元到 1999年的 230億美元。一系列的重量級企業(yè)： Peoplesoft, SAP, Oracle等80年代年代 90年代后期至今年代后期至今90年代年代互聯(lián)網瀏覽器 /服務器? 以服務器為中心，客戶端安裝瀏覽器進行操作。多層的網絡系統(tǒng)架構興起，大量的應用處理由專門的應用服務器負責，而客戶端只完成一些簡單功能并提供面向終端的界面? HTML、 IP、 Java和 XML成為互聯(lián)網的開放標準?；ヂ?lián)網及其開放的交互標準，使不同用戶和不同企業(yè)間的信息共享更為方便快捷? 所有的企業(yè)級軟件根據互聯(lián)網的技術標準重新自己的軟件。? 新的電子商務應用軟件誕生，如互聯(lián)網基礎設施軟件、供應鏈管理和電子商務分析軟件等。誕生了Ariba,I2,Commerce 1等資料來源：高盛公司、 Bear Stearn、 Robert Stephens 和安達信公司分析shu 7?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界商業(yè)軟件的演變企業(yè)間合作企業(yè)電算化個人生產力工具后臺系統(tǒng)支持1960－ 1980 70年代末至 80年代 80年代末至 90年代 2023大型主機168。 會計168。 報告部門層次168。 會計168。 報告168。 生產（ MRP）桌面應用? 電子制表軟件? 文字處理? 多部門員工信息共享ERP? 分銷和配送? 計劃? 人力資源? 銷售自動化? 有限供應鏈? 分析 /決策支持B2B? 公共、專用的和行業(yè)交易平臺? 多方商業(yè)活動及合作? 拓展供應鏈? 市場分析10－ 15個用戶財富 1000專注較窄的內部領域100個以上用戶大型企業(yè)內部各領域分散100個－ 1000個用戶大中型企業(yè)拓展內部參與者1000個－ 10000個用戶財富 5000現存的客戶、供應商與合作伙伴10000個－ 100000個用戶小型和大型企業(yè)新的客戶、供應商和合作伙伴shu 8?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved?企業(yè)管理需求–降低成本–縮短開發(fā)時間–專注在核心能力和服務–供應鏈管理–全球化–企業(yè)的決策?電子商務的發(fā)展–企業(yè)間的 集成?信息技術的發(fā)展–互聯(lián)網計算機模式–通訊設施和手段發(fā)展世界商業(yè)軟件產業(yè)的主要發(fā)展趨勢互聯(lián)網基礎設施軟件供應方自動化管理需求鏈管理電子商務智能移動計算世界軟件產業(yè)的 5大發(fā)展領域世界軟件產業(yè)發(fā)展的主要推動力shu 9?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界軟件產業(yè)的 5大開發(fā)領域互聯(lián)網基礎架構軟件供應方自動化管理需求鏈管理電子商務智能移動計算電子商務和互聯(lián)網的崛起導致對互聯(lián)網基礎設施軟件的需求：1. 企業(yè)應用集成軟件： B2B電子商務集成、應用集成、組建集成、數據集成和平臺集成2. 系統(tǒng)和網絡層的基礎設施件 , 如：操作系統(tǒng)、網絡目錄服務等3. 互聯(lián)網安全通過互聯(lián)網方便供應商和其客戶的合作，降低成本1. 供應鏈管理 / 電子采購2. B2B交易市場主要為以互聯(lián)網為基礎的 eCRM,方便企業(yè)為客戶提供定制服務1. 個性化，如： Broadvision, Vigte2. 分析和市場推廣 , 如： Broadbase3. 互聯(lián)網為基礎的客戶服務和支持 , 如： Kana, Quintus4. 購買方的采購 , 如： Calico5. 全套解決方案，如： Blue Martini, Siebel Systems商業(yè)智能使決策者從多方面抽取和分析數據，支持戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術性的決策1. 信息基礎設施：數據集成、數據倉庫和信息傳遞2. 商業(yè)智能平臺： OLAP, 數據挖掘和可視化3. 分析應用：工作流、商業(yè)流程和特定功能無線移動計算還處于早期階段，但前景廣闊1. 個人和公司內部數據的實時溝通2. 通過互聯(lián)網和無線移動電話網，向大眾廣播信息資料來源：美國高盛公司和安達信公司分析shu 10?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved企業(yè)應用集成（ EAI）市場細分資料來源： Hurwitz Group, Inc.B2B集成EDI， UML， 供應鏈集成， 在線交易代理 流程集成流程或工作流模型應用集成組件集成數據集成平臺集成數據抽取工具，數據轉換與載入，元數據管理交易管理，普通應用服務，商業(yè)邏輯消息， ORBs (Object Request Broker)， RPCs (Remote Procedure Calles)，Publish Subscribe應用適配器，事件傳遞提供不同硬件、操作系統(tǒng)和應用平臺之間的連接。所需技術包括：消息、對象請求代理、遠程過程調用等。主要分為兩大類產品：數據庫網關和 ETML技術（抽取、轉換、移動和上載）使新功能較容易地和 ERP軟件包、客戶機 /服務器以及后臺應用系統(tǒng)相連接。提供可用于實現實時集成目標的工具框架結構。使經理們可通過圖形用戶界面定義、監(jiān)視和改變業(yè)務流程。通過連接客戶、供應商、合作伙伴和自身，實現真正的電子商務。上海谷元的核心能力所在shu 11?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界 EAI市場高速增長? 1999年世界 EAI市場規(guī)模為 8億美元，預計2023年將達到 57億美元? 2023－ 2023年世界 EAI的年平均增長速度預計將超過 50％單位：億美元世界 EAI市場規(guī)模 (19992023)資料來源： Aberdeen Group , 中國資訊行19992023年年均增長率超過 90％shu 12?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved企業(yè)日常業(yè)務軟件和電子商務智能分析軟件通訊基礎設施操作系統(tǒng)硬件商業(yè)業(yè)務應用軟件應用基礎設施數據庫分析應用軟件商業(yè)智能平臺信息基礎設施面向日常業(yè)務的交易系統(tǒng) 面向管理的決策系統(tǒng)企業(yè)技術平臺分析應用軟件? 目標用戶：面向決策者? 數據要求：組織和非組織過的數據? 數據結構：多維和時間序列? 處理：用戶和事件導向? 目的：追溯、分析、分享、合作和發(fā)布商業(yè)業(yè)務應用軟件? 目標用戶：職員? 數據要求：組織過的數據? 數據結構：分級結構? 處理：批處理到實時? 目的：記錄和更新shu 13?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved電子商務智能分析軟件 分析應用程序信息基礎設施商業(yè)智能平臺?信息基礎設施層涉及從有關來源抽取數據供分析，將數據裁入合適的結構，并將信息分送到用戶?主要產品：數據集成、數據倉庫 (Data warehouse)、 企業(yè)信息傳遞、互聯(lián)網信息傳遞和信息門戶?主要公司： Cognos, NCR, Brio Technology, Acutata?商業(yè)智能平臺主要包括對存儲的數據進行加工以回答商業(yè)問題?主要產品： OLAP （ 包括 MOLAP， ROLAP等）、數據挖掘(Data Mining)和可視化?主要公司 :Oracle, Sybase, Microstrategy, Business Objects,SAS?分析應用軟件將商業(yè)智能平臺的分析能力運用到商業(yè)流程中?主要產品：供應鏈管理、銷售分析、市場推廣分析、財務分析、人力資源分析和垂直市場分析等?主要公司： Hyperion, i2 Technologies, Sage Tree,SASshu 14?2023 Arthur Andersen All Rights Reserved商業(yè)業(yè)務應用軟件和分析應用軟件的市場細分業(yè)務應用軟件分析應用軟件供應商關系產品管理垂直應用（如：制造、零售、服務）財務 雇員關系 客戶關系 交易市場供應鏈管理預算與計劃供應商 /產品分析交易市場分析客戶分析商務平臺企業(yè)信息門戶商