【正文】 6 萬元。核心人員51投資銀行管理總部 董事總經(jīng)理保薦代表人經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士郝紅光 先生曾 負(fù)責(zé) 或參與項(xiàng)目工作經(jīng)歷n 2023年開始從事投資銀行業(yè)務(wù)，曾任職于申銀萬國、銀河證券投資銀行總部，主持了多家公司的改制和輔導(dǎo)工作。 1997年開始從事投資銀行業(yè)務(wù)，先后在光大證券、渤海證券任職；具有豐富的投資銀行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和扎實(shí)的理論功底。 1997年開始從事投資銀行業(yè)務(wù)。 n 負(fù)責(zé)的主要項(xiàng)目：華泰證券、天橋起重、凱撒股份、山東如意等IPO項(xiàng)目，海王生物增發(fā) 、 境外分拆上市 ， 西安旅游收購西安飲食，東方航空資產(chǎn)收購 ， 98桂鐵路、東風(fēng)汽車債券等項(xiàng)目。核心人員（續(xù)）上海錦江國際實(shí)業(yè)投資股份有限公司 安徽華茂紡織股份有限公司天津國恒鐵路控股股份有限公司TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD. 59投資銀行管理總部 執(zhí)行董事保薦代表人工商管理碩士王一鳴 女士曾 負(fù)責(zé) 或參與項(xiàng)目工作經(jīng)歷核心人員（續(xù)）天津國恒鐵路控股股份有限公司TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD. 中國高科集團(tuán)股份有限公司167。n 負(fù)責(zé)或參與的主要項(xiàng)目有：海螺水泥（ H股）、黃山金馬、小商品城的 A股 IPO；四川長虹、銅陵有色的配股；蘇寧電器、華新水泥的非公開發(fā)行；海螺水泥、四川雙馬的發(fā)行股份購買資產(chǎn)等重大重組及復(fù)地集團(tuán)（ H股）境內(nèi)公司債等項(xiàng)目。 負(fù)責(zé)或參與的主要項(xiàng)目有 ：建新股份創(chuàng)業(yè)板 IPO項(xiàng)目；廣發(fā)證券換股吸收合并延邊公路、廣晟有色借殼興業(yè)聚酯、中銀絨業(yè)借殼圣雪絨等重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目；風(fēng)華高科破產(chǎn)收購、大連圣亞國有股公開出讓、廈華電子外資收購、 ST興業(yè)反收購等并購項(xiàng)目。我們將以精湛的專業(yè)技能、勤勉盡責(zé)的敬業(yè)態(tài)度、良好的溝通能力、完善的持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶提供量身定做的個(gè)性化、多方位服務(wù)。本材料所述的任何意見可不經(jīng)發(fā)出通知而變更，也可能因使用不同假設(shè)和準(zhǔn)則而與浙商證券的其他業(yè)務(wù)部門所述的意見有別或相反。 杭州蕭山恒隆廣場證券營業(yè)部216。 紹興人民路證券營業(yè)部216。 臺(tái)州市府大道證券營業(yè)部216。 溫嶺人民東路證券營業(yè)部216。 浦江環(huán)城南路證券營業(yè)部216。 永安道證券營業(yè)部 濟(jì) 南216。 體育東路證券營業(yè)部 江 門216。 09:35:0809:35:0809:353/22/2023 9:35:08 AM1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 三月 21三月 21Monday, March 22, 2023很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 9:35:08 上午 9:35 上午 09:35:08三月 21楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 三月 219:35 上午 三月 2109:35March 22, 20231業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 09:35:0809:35:0809:35Monday, March 22, 20231知人者智，自知者明。 三月 21三月 2109:35:0809:35:08March 22, 20231意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 22 三月 20239:35:08 上午 09:35:08三月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 新南路證券營業(yè)部 成 都216。 華林路證券營業(yè)部 廈 門216。 騾馬市大街證券營業(yè)部 上 海216。 衢州下街證券營業(yè)部216。 海寧水月亭西路證券營業(yè)部216。 永嘉雙塔路證券營業(yè)部216。 臨安錢王街商務(wù)大廈證券營業(yè)部216。浙商證券對(duì)于本免責(zé)聲明條款具有修改權(quán)和最終解釋權(quán)。我們將充分發(fā)揮自身及各有關(guān)中介機(jī)構(gòu)的資源優(yōu)勢， 保質(zhì)保量做好 A股上市 準(zhǔn)備工作，確保發(fā)行上市工作及時(shí)順利的完成。n 負(fù)責(zé)或參與的主要項(xiàng)目有：日上集團(tuán) IPO；新湖中寶吸收合并新湖創(chuàng)業(yè)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目等。核心人員（續(xù)）苗本增 先生63投資銀行業(yè)務(wù)總部 執(zhí)行董事保薦代表人張彧灝 先生曾負(fù)責(zé)或參與項(xiàng)目工作經(jīng)歷167。60投資銀行業(yè)務(wù)總部 執(zhí)行董事注冊會(huì)計(jì)師管理工程碩士付仕忠 先生曾負(fù)責(zé)或參與項(xiàng)目工作經(jīng)歷n 2023年開始從事投資銀行業(yè)務(wù)，曾任廣發(fā)證券收購兼并部副經(jīng)理，具有豐富的投資銀行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 n 負(fù)責(zé)或參與的主要項(xiàng)目有： 海王生物增發(fā)，曙光汽車非公開發(fā)行，華泰證券 IPO，北京旅游非公開發(fā)行，拓維信息 IPO，深圳發(fā)展銀行發(fā)行認(rèn)股權(quán)證，中天城投非公開發(fā)行等。 負(fù)責(zé)或參與的主要項(xiàng)目有：三鋼閩光、重慶水務(wù)、北京君正 IPO，方大炭素、國元證券、青島海爾非公開發(fā)行，上海機(jī)場可轉(zhuǎn)債，青島海爾公開發(fā)行，中青旅配股，金楓酒業(yè)重組等。 1998年開始從事證券業(yè)務(wù)，曾任平安證券投行一部執(zhí)行總經(jīng)理，具有豐富的投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)以及扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)金融理論知識(shí)。 2023年開始從事投資銀行工作，先后在國信證券，方正證券，瑞銀證券及高盛高華證券工作，具有豐富的國內(nèi)和國際投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)以及扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)金融理論知識(shí)。 交易背景 浙商作用收購方式 國有資產(chǎn)行政無償劃轉(zhuǎn)50中國高科集團(tuán)股份有限公司副總裁保薦代表人經(jīng)濟(jì)學(xué)博士注冊會(huì)計(jì)師吳 斌 先生曾 負(fù)責(zé) 或參與項(xiàng)目工作經(jīng)歷167。投資者認(rèn)購熱情高漲，網(wǎng)下共有 36家機(jī)構(gòu)投資者參與認(rèn)購，超額認(rèn)購倍數(shù)高達(dá) 3倍。中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司首發(fā)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)情況（截至 2023年 6月 30日）：項(xiàng) 目 中小板 創(chuàng)業(yè)板最大值 最小值 平均值 最大值 最小值 平均值募集資金總額（萬元） 593,480 9,045 68,461 255,300 17,100 首發(fā)費(fèi)用（萬元） 22,960 748 3,927 15,320 1,348 4,585首發(fā)費(fèi)率（ % ）（首發(fā)費(fèi)用 /募集資金總額） 33浙商證券的優(yōu)勢和服務(wù)第五章34 浙商證券以 “ 誠實(shí)做人、踏實(shí)做事 ” 為理念，秉承浙商精神，運(yùn)用浙商智慧，憑借強(qiáng)大的股東實(shí)力、敬業(yè)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)和靈活的競爭機(jī)制，竭誠為中國資本市場，特別是國內(nèi)中小企業(yè)的成長和發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的證券專業(yè)服務(wù)，真正成為客戶 身邊的投融資服務(wù)商，為 廣大客戶 提供企業(yè)改制上市 、 上市公司再融資 、 并購重組 、 財(cái)務(wù)顧問等投融資服務(wù) ，實(shí)實(shí)在在為客戶創(chuàng)造價(jià)值；長期服務(wù)客戶，實(shí)現(xiàn) 與客戶 的 共成長 。負(fù)責(zé)證監(jiān)會(huì)審核反饋回復(fù)和溝通；216。評(píng)估師216。協(xié)助公司完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)管理制度；216。 公告發(fā)行價(jià)216。 網(wǎng)上申購、網(wǎng)下配售繳款216。 發(fā)行前 2周證監(jiān)會(huì)通知發(fā)行人和中介機(jī)構(gòu)報(bào)送會(huì)后事項(xiàng)的有關(guān)材料216。信息披露 ：核查事實(shí)、如實(shí)披露、制作材料；216。高管人員216。 建立并完善 “三會(huì) ”運(yùn)作機(jī)制，聘請(qǐng)獨(dú)立董事，建立董事會(huì)專門委員會(huì)，配備董事會(huì)秘書等證券事務(wù)工作人員，并確保各組織機(jī)構(gòu)有效運(yùn)行；216。 確定中介機(jī)構(gòu)216。 保薦機(jī)構(gòu)內(nèi)核216。 上市輔導(dǎo)216。 項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備情況，募集資金到位后能否順利實(shí)施，如配套的土地，有關(guān)產(chǎn)品的認(rèn)證或?qū)徟h(huán)保批文等情況。q 財(cái)務(wù)狀況：216。 公司的競爭優(yōu)勢能保持多久。 對(duì)外獨(dú)立性不夠，表現(xiàn)為在技術(shù)或業(yè)務(wù)上對(duì)其他公司的依賴，大多是由于公司的業(yè)務(wù)決定的；216。q 在公司治理、規(guī)范運(yùn)作方面，主要關(guān)注點(diǎn)：216。 最近兩年連續(xù)盈利，最近兩年凈利潤累計(jì)不低于人民幣 1,000萬元，且持續(xù)增長；或者最近一年盈利，且凈利潤不少于 500萬元，最近一年?duì)I業(yè)收入不少于 5,000萬元，最近兩年?duì)I業(yè)收入增長率均不低于 30%。不鼓勵(lì)類q 紡織、服裝；q 電力、煤氣以及水的生產(chǎn)供應(yīng)等公用事業(yè)；q 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、土木工程建筑；q 交通運(yùn)輸；q 酒類、食品、飲料；q 金融；q 一般服務(wù)業(yè)；q 國家產(chǎn)業(yè)政策明確抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)的行業(yè)。抓住機(jī)遇，盡快在中小板或創(chuàng)業(yè)板上市，樹立公司品牌，建立直接融資體制，募集增量資金，實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展，是企業(yè)家當(dāng)前的最佳戰(zhàn)略決策。n 截至 2023年 6月 30日共有 683家中小板上市公司，從行業(yè)類別來看，制造業(yè)占的比重最大，為 %，其次是信息技術(shù)業(yè)，為 %。 最近 3個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤均為正數(shù)且累計(jì)超過人民幣 3,000萬元，凈利潤以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為計(jì)算依據(jù)；216。 公司主營業(yè)務(wù)是否發(fā)生重大變化；216。 公司歷史沿革的追溯期間內(nèi)是否存在股權(quán)轉(zhuǎn)讓，歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否存在公司代墊轉(zhuǎn)讓款行為；是否具備完全處置權(quán)利，是否存在潛在糾紛；216。 q 在競爭優(yōu)勢方面的主要關(guān)注點(diǎn)：216。 生產(chǎn)經(jīng)營模式、產(chǎn)品或服務(wù)的結(jié)構(gòu)是否發(fā)生了或?qū)⒁l(fā)生變化；216。 項(xiàng)目投資是否與目前的主營業(yè)務(wù)相關(guān)、是否與公司的發(fā)展目標(biāo)一致；216。 申報(bào)材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，重大事項(xiàng)不得遺漏。 核準(zhǔn)發(fā)行216。 募集資金到位216。 持有 5%以上（含 5%）股份的股東和實(shí)際控制人（或其法定代表人） 。發(fā)行人基本情況216。風(fēng)險(xiǎn)因素及其他重要事項(xiàng)216。 保薦機(jī)構(gòu)自收到初審意見后 10日內(nèi)將補(bǔ)充完善的申請(qǐng)文件報(bào)至證監(jiān)會(huì)216。 向詢價(jià)對(duì)象提供投資價(jià)值分析報(bào)告216。 網(wǎng)下路演216。 掛牌上市首發(fā)上市流程以中小板、創(chuàng)業(yè)板 IPO為例29中介機(jī)構(gòu)的選擇依據(jù)和發(fā)行費(fèi)用第四章30中介機(jī)構(gòu)的主要職能各中介機(jī)構(gòu)的主要職能會(huì)計(jì)師216。起草法律意見書、律師工作報(bào)告；216。改制輔導(dǎo)工作和發(fā)行上市保薦工作；216。資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu) 專業(yè)資格、經(jīng)驗(yàn)、溝通程度。團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢37近年 來 公司保薦、主承銷 近二十 個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目過會(huì)率較高，尤其再融資項(xiàng)目過會(huì)率達(dá)到 100%；公司保薦的再融資項(xiàng)目和 IPO項(xiàng)目多為高難度案例，承接前均存在很大障礙，項(xiàng)目前期融資方案的用心設(shè)計(jì)與技術(shù)難題的有效處理，項(xiàng)目中期申報(bào)材料的精心制作及與證監(jiān)會(huì)的良好溝通，保證了項(xiàng)目的高效、快速過會(huì)，項(xiàng)目后期發(fā)行方案根據(jù)市場環(huán)境、融資類型和企業(yè)實(shí)際量身定制，通過發(fā)行工作的專業(yè)化操作，具備較強(qiáng)的承銷定價(jià)能力， 從而實(shí)現(xiàn)客戶、投資者和券商的三方共贏；公司保薦項(xiàng)目發(fā)行成功率高，不僅發(fā)行成功率達(dá)到 100%，而且赤天化公開增發(fā)、巨化股份非公開增發(fā)等項(xiàng)目發(fā)行時(shí)機(jī)把握精準(zhǔn)，成為對(duì)行情走勢判斷精確的典范；20232023年連續(xù) 三 年 公司 被評(píng)為浙江省優(yōu)秀證券中介機(jī)構(gòu) ，同時(shí)獲選證券時(shí)報(bào)和 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 “2023年度最具成長性投行證券公司 ”， 赤天化公開增發(fā)股票項(xiàng)目被《證券時(shí)報(bào)》評(píng)為 “2023年度最佳再融資項(xiàng)目獎(jiǎng) ”。根據(jù) 《 上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法 》 ，錦龍股份收購東莞證券 40%股權(quán)的收購金額占公司 2023年末經(jīng)審計(jì)的合并凈資產(chǎn)額的