【正文】 我們的服務68我們將恪守保密協(xié)議，嚴格保守商業(yè)機密。我們的承諾69本材料由浙商證券投資銀行部門撰寫，僅在浙商證券許可情況下分發(fā)。浙商證券無義務更新本材料所載的信息或使其反映最新情況。免責聲明70營業(yè)網點 浙 江216。 杭州濱江威陵大廈證券營業(yè)部216。 湖州益民路證券營業(yè)部216。 紹興金柯橋大道證券營業(yè)部216。 瑞安仲容路證券營業(yè)部216。 臺州環(huán)城東路證券營業(yè)部216。 義烏江濱北路證券營業(yè)部216。 三門南山路證券營業(yè)部216。 武義中興街證券營業(yè)部216。 寧波四明中路證券營業(yè)部216。 長樂路證券營業(yè)部216。 和平路證券營業(yè)部 青 島216。 杏林東路證券營業(yè)部 長 沙216。 建設二路證券營業(yè)部 南 寧216。 董家灣北街證券營業(yè)部 。 三月 2109:35:0809:35Mar2122Mar211故人江海別，幾度隔山川。 三月 219:35 上午 三月 2109:35March 22, 20231行動出成果，工作出財富。 09:35:0809:35:0809:353/22/2023 9:35:08 AM1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 22 三月 20239:35:08 上午 09:35:08三月 211楚塞三湘接，荊門九派通。 三月 21三月 21Monday, March 22, 2023閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。勝人者有力，自勝者強。 2023/3/22 9:35:0809:35:0822 March 20231一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 22 三月 20239:35:08 上午 09:35:08三月 211最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 三月 2109:35:0809:35Mar2122Mar211越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023/3/22 9:35:0809:35:0822 March 20231空山新雨后，天氣晚來秋。 09:35:0809:35:0809:35Monday, March 22, 20231不知香積寺，數里入云峰。 9:35:08 上午 9:35 上午 09:35:08三月 21沒有失敗，只有暫時停止成功！。 三月 21三月 2109:35:0809:35:08March 22, 20231他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 三月 21三月 21Monday, March 22, 2023雨中黃葉樹，燈下白頭人。 中山一路證券營業(yè)部216。 僑香路證券營業(yè)部 廣 州216。 大光路證券營業(yè)部 福 州216。 中山路證券營業(yè)部 天 津216。 朝陽門北大街證券營業(yè)部216。 東陽新南路證券營業(yè)部216。 龍游太平西路證券營業(yè)部216。 象山靖南大街證券營業(yè)部216。 玉環(huán)長興路證券營業(yè)部216。 縉云溪濱北路證券營業(yè)部216。 溫州溫迪路證券營業(yè)部216。 紹興解放北路證券營業(yè)部216。 富陽文教路證券營業(yè)部216。 杭州體育場路證券營業(yè)部216。本材料版權僅為浙商證券所有 ,未經書面許可 ,任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制和發(fā)布。收受者不應將本材料視為可替代自己作出判斷。我們將聘請著名財務、法律專家、研究人員、政府監(jiān)管部門人士等對貴公司進行必要的輔導授課，協(xié)助貴公司建立更加規(guī)范的公司治理結構和內部控制制度。 負責或參與的投資銀行業(yè)務項目有：向日葵 IPO、銀輪股份和巨化股份非公開增發(fā)核心人員（續(xù)）67股本融資： IPO、配股、增發(fā)的保薦和承銷債券融資： 公司債、可轉換公司債券及可交換公司債券的發(fā)行與上市保薦財務顧問： 兼并收購、私募融資、買殼上市、資產重組、債務重組、戰(zhàn)略管理、股權分置改革 浙商證券投資銀行總部擁有一支經驗豐富、各具專長的資深投資銀行人才隊伍。核心人員（續(xù)）曾負責或參與的主要項目工作經歷 深圳市桑達深圳市桑達實業(yè)股份有限公司實業(yè)股份有限公司陜西省國際信托股份有限公司SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD.65投資銀行業(yè)務總部業(yè)務董事保薦代表人注冊會計師管理 學碩士曾 負責 或參與項目工作經歷n 曾任長城證券有限責任公司投資銀行事業(yè)部項目經理，具有多年兼并收購、財務管理從業(yè)經驗，投資銀行實務經驗豐富、理論功底扎實。167。n 負責或參與的主要項目有：旭光股份非公開發(fā)行、眾生藥業(yè) IPO、賽象科技IPO等 項目的承銷或保薦、海正藥業(yè)公司債等。 1997年 5月開始從事投資銀行業(yè)務，先后供職南方證券、長江巴黎百富勤證券、華歐國際證券及中國銀河證券，歷任投行部高級經理、聯席董事和執(zhí)行董事等職級，負責和參與過十多家企業(yè)的 IPO改制、輔導上市、再融資及并購重組等業(yè)務案例，具備豐富的投資銀行實務操作經驗及較突出的項目承攬能力。 負責或參與的主要項目有 ：達剛路機創(chuàng)業(yè)板 IPO、鑫富藥業(yè)增發(fā)等項目的保薦業(yè)務工作；中國高科公司債、 國恒鐵路非公開發(fā)行、大東南非公開發(fā)行、赤天化增發(fā)等項目的承銷發(fā)行工作。n 曾負責或參與的項目有：信雅達、南都置業(yè)、寧波聯合首發(fā)上市；龍頭股份、新錦江、華茂股份增發(fā)；國恒鐵路、旭光股份非公開發(fā)行；中國石油私有化其在中、港、美同時上市的子公司吉林化工；復星集團高收益?zhèn)膰H發(fā)行；中煤集團香港 H股上市；杭州通策地產國際私募；盛大網絡在美國 NASDAQ減持新浪的兩次大宗交易；巴士在線NASDAQ上市前國際私募等。精通財務、金融理論知識，主持或參與過幾十家企業(yè)的股份制改制、輔導或重組顧問工作，具有豐富的投資銀行實務經驗 。主持或審核了眾多企業(yè)的改制上市、再融資、債券或重組顧問項目，具有豐富的投資銀行實務經驗 。167。 核心人員（續(xù)）蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 55上海分公司董事總經理保薦代表人管理工程碩士 鄒維剛 先生曾負責或參與項目工作經歷167。核心人員（續(xù)）天津國恒鐵路控股股份有限公司TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD. 54上海分公司常務副總經理保薦代表人注冊會計師劉凌雷 先生曾 負責 或參與項目工作經歷167。53投資銀行業(yè)務總部 董事總經理保薦代表人注冊會計師國際金融碩士孫報春 先生曾 負責 或參與項目工作經歷167。 上海隧道工程股份有限公司核心人員（續(xù)）52投資銀行業(yè)務總部 董事總經理保薦代表人注冊會計師經濟學碩士周旭東 先生曾 負責 或參與項目工作經歷江西銅業(yè)股份有限公司天津國恒鐵路控股股份有限公司TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD. 核心人員（續(xù)）167。 n 負責或參與的主要項目有： 工商銀行、有研硅股、赤天化的 IPO，達剛路機創(chuàng)業(yè)板 IPO，青浦消防香港創(chuàng)業(yè)板 IPO，赤天化可轉債，浦發(fā)銀行、鑫富藥業(yè)、赤天化的增發(fā)， 巨化股份非公開發(fā)行， 中國高科公司債等項目。為加快推進浙江省省級國有資產戰(zhàn)略性重組和產業(yè)布局調整，原東方集團、中大集團分別所持浙江東方股份 167,453,924股與 23,047,299股變更為浙江國貿持有；天業(yè)投資、中投信托分別所持浙江東方股份 12,184,861股與 21,936,970股變更為浙江國貿持有。浙商證券作為本次交易的獨立財務顧問，準確理解執(zhí)行當時新頒布的 《 上市公司重大資產重組管理辦法 》 ，協(xié)助交易各方完成了本次收購的方案設計、申報文件的制作和申報以及與證監(jiān)會的溝通工作，順利獲得了證監(jiān)會的核準。首日開盤價達 ，收盤價 ，股價表現處于同期上市股票上佳水平困難重重發(fā)行市場 精心推介，成功發(fā)行41經典案例（續(xù)）黃海機械中小板 IPO募資 ? 發(fā)行人歷史沿革復雜，疑難問題集中，浙商證券對發(fā)行人進行了詳細全面的盡職調查，與各中介機構多次研討論證，精心設計改制方案并協(xié)助發(fā)行人順利完成股份制改造 ? 項目組認真準備反饋事項，憑借扎實的專業(yè)水準以及與監(jiān)管機構的充分良好溝通，無條件通過發(fā)審委審核 ? 精心準備路演材料，與發(fā)行人共同向詢價機構推介，公司內在價值獲得詢價機構的廣泛認可，上市后公司股價表現良好? 初步詢價收到 56家詢價對象的 118個配售對象的報價，為同期詢價對象參與報價最為活躍的新股，最終網下有效申購獲得配售的比例為 %，認購倍數為 ，網上定價發(fā)行的中簽率為%，超額認購倍數為 137倍? 確定的發(fā)行價對應 2023年攤薄后市盈率為 ，高出中證指數公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均滾動市盈率 %42貴州赤天化股份有限公司GUIZHOU CHITIANHUA CO., LTD. 浙商證券現任副總裁吳斌參與策劃赤天化IPO 長達 10多年的戰(zhàn)略合作之路由此啟航 IPO后第一次再融資 5月申報， 8月過會， 9月完成發(fā)行上市后表現良好，已于2023年全部轉股 募集資金 12億元，將幫助企業(yè)實現從氣化工到煤化工的成功轉型由于浙商投行的成功推介，本次增發(fā)取得赤天化、投資者、浙商的多方共贏局面低折價 ：增發(fā)價格僅為發(fā)行公告刊登前收盤價的 93折低中簽 ： 09年全年增發(fā)平均中簽率為 28%，赤天化增發(fā)中簽率僅為 %，甚至遠低于同期發(fā)行的 IPO中簽率高申購 ：投資者踴躍申購，網下申購達 82單，獲 16倍超額認購，前十大股東中機構投資者數量增加 60%獲選證券時報 “2023年最佳再融資項目獎 ”赤天化在資本市場前行的道路上，均可見浙商團隊的身影，為浙商證券 長期戰(zhàn)略合作的典范1999年 IPO 2023年可轉債經典案例（續(xù)）2023年公開增發(fā)43經典案例（續(xù)）2023年非公開發(fā)行2023年非公開發(fā)行募集資金 ，投資于新型BOPET包裝薄膜及食品復合膜項目公司凈資產規(guī)模翻番，主營業(yè)務向高端產品升級募集資金 ，投資于電容膜、鋰電池隔膜及太陽能電池背膜項目公司凈資產再次翻番，成功進軍新材料領域，實現企業(yè)轉型升級協(xié)助發(fā)行人從戰(zhàn)略高度進行整體籌劃，實現主營業(yè)務從傳統(tǒng)包裝材料向高科技新材料領域的轉型積極與發(fā)行部、交易所及當地監(jiān)管部門等溝通，確認項目可行性，樹立發(fā)行人專注主業(yè)、努力發(fā)展的良好形象積極準備發(fā)審會答辯，發(fā)審會上圓滿回答所有問題，最終順利通過發(fā)審會積極研究發(fā)行時機并推薦外部投資者， 2023年在上證指數下挫超過 600點的極端不利情況下，順利完成發(fā)行，使發(fā)行人迅速取得資金，及時用于項目建設 兩度成功合作使得發(fā)行人借力資本市場在短時間內實現跨越式發(fā)展 凸