【正文】 我們的服務(wù)68我們將恪守保密協(xié)議，嚴(yán)格保守商業(yè)機(jī)密。我們的承諾69本材料由浙商證券投資銀行部門撰寫，僅在浙商證券許可情況下分發(fā)。浙商證券無義務(wù)更新本材料所載的信息或使其反映最新情況。免責(zé)聲明70營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 浙 江216。 杭州濱江威陵大廈證券營(yíng)業(yè)部216。 湖州益民路證券營(yíng)業(yè)部216。 紹興金柯橋大道證券營(yíng)業(yè)部216。 瑞安仲容路證券營(yíng)業(yè)部216。 臺(tái)州環(huán)城東路證券營(yíng)業(yè)部216。 義烏江濱北路證券營(yíng)業(yè)部216。 三門南山路證券營(yíng)業(yè)部216。 武義中興街證券營(yíng)業(yè)部216。 寧波四明中路證券營(yíng)業(yè)部216。 長(zhǎng)樂路證券營(yíng)業(yè)部216。 和平路證券營(yíng)業(yè)部 青 島216。 杏林東路證券營(yíng)業(yè)部 長(zhǎng) 沙216。 建設(shè)二路證券營(yíng)業(yè)部 南 寧216。 董家灣北街證券營(yíng)業(yè)部 。 三月 2109:35:0809:35Mar2122Mar211故人江海別，幾度隔山川。 三月 219:35 上午 三月 2109:35March 22, 20231行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 09:35:0809:35:0809:353/22/2023 9:35:08 AM1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 22 三月 20239:35:08 上午 09:35:08三月 211楚塞三湘接，荊門九派通。 三月 21三月 21Monday, March 22, 2023閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023/3/22 9:35:0809:35:0822 March 20231一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 22 三月 20239:35:08 上午 09:35:08三月 211最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 三月 2109:35:0809:35Mar2122Mar211越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 2023/3/22 9:35:0809:35:0822 March 20231空山新雨后，天氣晚來秋。 09:35:0809:35:0809:35Monday, March 22, 20231不知香積寺，數(shù)里入云峰。 9:35:08 上午 9:35 上午 09:35:08三月 21沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 三月 21三月 2109:35:0809:35:08March 22, 20231他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見青山。 三月 21三月 21Monday, March 22, 2023雨中黃葉樹，燈下白頭人。 中山一路證券營(yíng)業(yè)部216。 僑香路證券營(yíng)業(yè)部 廣 州216。 大光路證券營(yíng)業(yè)部 福 州216。 中山路證券營(yíng)業(yè)部 天 津216。 朝陽門北大街證券營(yíng)業(yè)部216。 東陽新南路證券營(yíng)業(yè)部216。 龍游太平西路證券營(yíng)業(yè)部216。 象山靖南大街證券營(yíng)業(yè)部216。 玉環(huán)長(zhǎng)興路證券營(yíng)業(yè)部216。 縉云溪濱北路證券營(yíng)業(yè)部216。 溫州溫迪路證券營(yíng)業(yè)部216。 紹興解放北路證券營(yíng)業(yè)部216。 富陽文教路證券營(yíng)業(yè)部216。 杭州體育場(chǎng)路證券營(yíng)業(yè)部216。本材料版權(quán)僅為浙商證券所有 ,未經(jīng)書面許可 ,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制和發(fā)布。收受者不應(yīng)將本材料視為可替代自己作出判斷。我們將聘請(qǐng)著名財(cái)務(wù)、法律專家、研究人員、政府監(jiān)管部門人士等對(duì)貴公司進(jìn)行必要的輔導(dǎo)授課，協(xié)助貴公司建立更加規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度。 負(fù)責(zé)或參與的投資銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目有：向日葵 IPO、銀輪股份和巨化股份非公開增發(fā)核心人員（續(xù)）67股本融資： IPO、配股、增發(fā)的保薦和承銷債券融資： 公司債、可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券的發(fā)行與上市保薦財(cái)務(wù)顧問： 兼并收購、私募融資、買殼上市、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、戰(zhàn)略管理、股權(quán)分置改革 浙商證券投資銀行總部擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富、各具專長(zhǎng)的資深投資銀行人才隊(duì)伍。核心人員（續(xù)）曾負(fù)責(zé)或參與的主要項(xiàng)目工作經(jīng)歷 深圳市桑達(dá)深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司實(shí)業(yè)股份有限公司陜西省國(guó)際信托股份有限公司SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD.65投資銀行業(yè)務(wù)總部業(yè)務(wù)董事保薦代表人注冊(cè)會(huì)計(jì)師管理 學(xué)碩士曾 負(fù)責(zé) 或參與項(xiàng)目工作經(jīng)歷n 曾任長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司投資銀行事業(yè)部項(xiàng)目經(jīng)理，具有多年兼并收購、財(cái)務(wù)管理從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，投資銀行實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富、理論功底扎實(shí)。167。n 負(fù)責(zé)或參與的主要項(xiàng)目有：旭光股份非公開發(fā)行、眾生藥業(yè) IPO、賽象科技IPO等 項(xiàng)目的承銷或保薦、海正藥業(yè)公司債等。 1997年 5月開始從事投資銀行業(yè)務(wù)，先后供職南方證券、長(zhǎng)江巴黎百富勤證券、華歐國(guó)際證券及中國(guó)銀河證券，歷任投行部高級(jí)經(jīng)理、聯(lián)席董事和執(zhí)行董事等職級(jí)，負(fù)責(zé)和參與過十多家企業(yè)的 IPO改制、輔導(dǎo)上市、再融資及并購重組等業(yè)務(wù)案例，具備豐富的投資銀行實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)及較突出的項(xiàng)目承攬能力。 負(fù)責(zé)或參與的主要項(xiàng)目有 ：達(dá)剛路機(jī)創(chuàng)業(yè)板 IPO、鑫富藥業(yè)增發(fā)等項(xiàng)目的保薦業(yè)務(wù)工作；中國(guó)高科公司債、 國(guó)恒鐵路非公開發(fā)行、大東南非公開發(fā)行、赤天化增發(fā)等項(xiàng)目的承銷發(fā)行工作。n 曾負(fù)責(zé)或參與的項(xiàng)目有：信雅達(dá)、南都置業(yè)、寧波聯(lián)合首發(fā)上市；龍頭股份、新錦江、華茂股份增發(fā)；國(guó)恒鐵路、旭光股份非公開發(fā)行；中國(guó)石油私有化其在中、港、美同時(shí)上市的子公司吉林化工；復(fù)星集團(tuán)高收益?zhèn)膰?guó)際發(fā)行；中煤集團(tuán)香港 H股上市；杭州通策地產(chǎn)國(guó)際私募；盛大網(wǎng)絡(luò)在美國(guó) NASDAQ減持新浪的兩次大宗交易；巴士在線NASDAQ上市前國(guó)際私募等。精通財(cái)務(wù)、金融理論知識(shí)，主持或參與過幾十家企業(yè)的股份制改制、輔導(dǎo)或重組顧問工作，具有豐富的投資銀行實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn) 。主持或?qū)徍肆吮姸嗥髽I(yè)的改制上市、再融資、債券或重組顧問項(xiàng)目，具有豐富的投資銀行實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn) 。167。 核心人員（續(xù)）蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 55上海分公司董事總經(jīng)理保薦代表人管理工程碩士 鄒維剛 先生曾負(fù)責(zé)或參與項(xiàng)目工作經(jīng)歷167。核心人員（續(xù)）天津國(guó)恒鐵路控股股份有限公司TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD. 54上海分公司常務(wù)副總經(jīng)理保薦代表人注冊(cè)會(huì)計(jì)師劉凌雷 先生曾 負(fù)責(zé) 或參與項(xiàng)目工作經(jīng)歷167。53投資銀行業(yè)務(wù)總部 董事總經(jīng)理保薦代表人注冊(cè)會(huì)計(jì)師國(guó)際金融碩士孫報(bào)春 先生曾 負(fù)責(zé) 或參與項(xiàng)目工作經(jīng)歷167。 上海隧道工程股份有限公司核心人員（續(xù)）52投資銀行業(yè)務(wù)總部 董事總經(jīng)理保薦代表人注冊(cè)會(huì)計(jì)師經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士周旭東 先生曾 負(fù)責(zé) 或參與項(xiàng)目工作經(jīng)歷江西銅業(yè)股份有限公司天津國(guó)恒鐵路控股股份有限公司TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD. 核心人員（續(xù)）167。 n 負(fù)責(zé)或參與的主要項(xiàng)目有： 工商銀行、有研硅股、赤天化的 IPO，達(dá)剛路機(jī)創(chuàng)業(yè)板 IPO，青浦消防香港創(chuàng)業(yè)板 IPO，赤天化可轉(zhuǎn)債，浦發(fā)銀行、鑫富藥業(yè)、赤天化的增發(fā)， 巨化股份非公開發(fā)行， 中國(guó)高科公司債等項(xiàng)目。為加快推進(jìn)浙江省省級(jí)國(guó)有資產(chǎn)戰(zhàn)略性重組和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，原東方集團(tuán)、中大集團(tuán)分別所持浙江東方股份 167,453,924股與 23,047,299股變更為浙江國(guó)貿(mào)持有；天業(yè)投資、中投信托分別所持浙江東方股份 12,184,861股與 21,936,970股變更為浙江國(guó)貿(mào)持有。浙商證券作為本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，準(zhǔn)確理解執(zhí)行當(dāng)時(shí)新頒布的 《 上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法 》 ，協(xié)助交易各方完成了本次收購的方案設(shè)計(jì)、申報(bào)文件的制作和申報(bào)以及與證監(jiān)會(huì)的溝通工作，順利獲得了證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。首日開盤價(jià)達(dá) ，收盤價(jià) ，股價(jià)表現(xiàn)處于同期上市股票上佳水平困難重重發(fā)行市場(chǎng) 精心推介，成功發(fā)行41經(jīng)典案例（續(xù)）黃海機(jī)械中小板 IPO募資 ? 發(fā)行人歷史沿革復(fù)雜，疑難問題集中，浙商證券對(duì)發(fā)行人進(jìn)行了詳細(xì)全面的盡職調(diào)查，與各中介機(jī)構(gòu)多次研討論證，精心設(shè)計(jì)改制方案并協(xié)助發(fā)行人順利完成股份制改造 ? 項(xiàng)目組認(rèn)真準(zhǔn)備反饋事項(xiàng)，憑借扎實(shí)的專業(yè)水準(zhǔn)以及與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的充分良好溝通，無條件通過發(fā)審委審核 ? 精心準(zhǔn)備路演材料，與發(fā)行人共同向詢價(jià)機(jī)構(gòu)推介，公司內(nèi)在價(jià)值獲得詢價(jià)機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可，上市后公司股價(jià)表現(xiàn)良好? 初步詢價(jià)收到 56家詢價(jià)對(duì)象的 118個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，為同期詢價(jià)對(duì)象參與報(bào)價(jià)最為活躍的新股，最終網(wǎng)下有效申購獲得配售的比例為 %，認(rèn)購倍數(shù)為 ，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為%，超額認(rèn)購倍數(shù)為 137倍? 確定的發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng) 2023年攤薄后市盈率為 ，高出中證指數(shù)公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均滾動(dòng)市盈率 %42貴州赤天化股份有限公司GUIZHOU CHITIANHUA CO., LTD. 浙商證券現(xiàn)任副總裁吳斌參與策劃赤天化IPO 長(zhǎng)達(dá) 10多年的戰(zhàn)略合作之路由此啟航 IPO后第一次再融資 5月申報(bào)， 8月過會(huì)， 9月完成發(fā)行上市后表現(xiàn)良好，已于2023年全部轉(zhuǎn)股 募集資金 12億元，將幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)從氣化工到煤化工的成功轉(zhuǎn)型由于浙商投行的成功推介，本次增發(fā)取得赤天化、投資者、浙商的多方共贏局面低折價(jià) ：增發(fā)價(jià)格僅為發(fā)行公告刊登前收盤價(jià)的 93折低中簽 ： 09年全年增發(fā)平均中簽率為 28%，赤天化增發(fā)中簽率僅為 %，甚至遠(yuǎn)低于同期發(fā)行的 IPO中簽率高申購 ：投資者踴躍申購，網(wǎng)下申購達(dá) 82單，獲 16倍超額認(rèn)購，前十大股東中機(jī)構(gòu)投資者數(shù)量增加 60%獲選證券時(shí)報(bào) “2023年最佳再融資項(xiàng)目獎(jiǎng) ”赤天化在資本市場(chǎng)前行的道路上，均可見浙商團(tuán)隊(duì)的身影，為浙商證券 長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作的典范1999年 IPO 2023年可轉(zhuǎn)債經(jīng)典案例（續(xù)）2023年公開增發(fā)43經(jīng)典案例（續(xù)）2023年非公開發(fā)行2023年非公開發(fā)行募集資金 ，投資于新型BOPET包裝薄膜及食品復(fù)合膜項(xiàng)目公司凈資產(chǎn)規(guī)模翻番，主營(yíng)業(yè)務(wù)向高端產(chǎn)品升級(jí)募集資金 ，投資于電容膜、鋰電池隔膜及太陽能電池背膜項(xiàng)目公司凈資產(chǎn)再次翻番，成功進(jìn)軍新材料領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)協(xié)助發(fā)行人從戰(zhàn)略高度進(jìn)行整體籌劃，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)包裝材料向高科技新材料領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型積極與發(fā)行部、交易所及當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門等溝通，確認(rèn)項(xiàng)目可行性，樹立發(fā)行人專注主業(yè)、努力發(fā)展的良好形象積極準(zhǔn)備發(fā)審會(huì)答辯，發(fā)審會(huì)上圓滿回答所有問題，最終順利通過發(fā)審會(huì)積極研究發(fā)行時(shí)機(jī)并推薦外部投資者， 2023年在上證指數(shù)下挫超過 600點(diǎn)的極端不利情況下，順利完成發(fā)行，使發(fā)行人迅速取得資金，及時(shí)用于項(xiàng)目建設(shè) 兩度成功合作使得發(fā)行人借力資本市場(chǎng)在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展 凸