【正文】 216。 初步建立信息披露管理制度和投資者關(guān)系管理制度；216。業(yè)務(wù)與技術(shù)216。財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)216。規(guī)范運(yùn)作 ：治理結(jié)構(gòu)、獨(dú)立性、信息披露；216。 申報(bào)材料由保薦機(jī)構(gòu)匯總、并在內(nèi)核通過(guò)后，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)216。 證監(jiān)會(huì)對(duì)按初審意見補(bǔ)充完善的申請(qǐng)文件進(jìn)一步審核，并在受理申請(qǐng)文件后 24月內(nèi)，將初審報(bào)告和申請(qǐng)文件提交發(fā)行審核委員會(huì)審核表決216。 依據(jù)發(fā)審委的審核意見，證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行人的發(fā)行申請(qǐng)作出核準(zhǔn)或不予核準(zhǔn)的決定28216。 聘請(qǐng)財(cái)經(jīng)公關(guān)公告招股書216。 公告網(wǎng)上中簽結(jié)果216。 發(fā)行人和主承銷商通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)申購(gòu)情況確定發(fā)行價(jià)格216。 申請(qǐng)上市216。對(duì)公司前三年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審計(jì)，審核公司的盈利預(yù)測(cè)，核驗(yàn)非經(jīng)常性損益明細(xì)表；216。律師216。為股票發(fā)行上市提供法律咨詢服務(wù)；216。在公司改制時(shí)對(duì)公司的整體資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，并出具評(píng)估報(bào)告。制定并實(shí)施股本設(shè)計(jì)和發(fā)行方案；216。31中介機(jī)構(gòu) 選 擇 依 據(jù)保薦機(jī)構(gòu)專業(yè)資格、業(yè)績(jī)經(jīng)驗(yàn)、各級(jí)特別是本地政府部門背景、監(jiān)管部門、知名中介機(jī)構(gòu)和專家人士等的人脈關(guān)系、重視程度、服務(wù)質(zhì)量及其它因素。中介機(jī)構(gòu)的選擇依據(jù)32 首發(fā)費(fèi)用首發(fā)費(fèi)用占募集資金總額的比例大部分在 6%8%之間，主要包括承銷和保薦費(fèi)用、信息披露及路演費(fèi)用、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)等。證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋浙江所有地市和北京、天津、上海、深圳、重慶、廣東、四川、福建、遼寧、江蘇、湖南等國(guó)內(nèi)核心省份和沿海發(fā)達(dá)城市；浙商期貨營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在北京、上海、大連、杭州、寧波等國(guó)內(nèi)大中型城市相繼設(shè)立。業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)38業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)榮譽(yù)與名次全國(guó)首批 67家保薦機(jī)構(gòu)之一全國(guó)首批 45家股權(quán)分置改革試點(diǎn)資格的保薦機(jī)構(gòu)之一20232023年連續(xù)三年獲得浙江優(yōu)秀證券中介機(jī)構(gòu)獲選證券時(shí)報(bào) “ 2023年度最具成長(zhǎng)性投行證券公司 ”獲選 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 “ 2023年度最具成長(zhǎng)性投行證券公司 ”赤天化公開增發(fā)項(xiàng)目獲選證券時(shí)報(bào) “ 2023年最佳再融資項(xiàng)目獎(jiǎng) ”2023年2023年2023年鑫富藥業(yè)公開增發(fā)國(guó)恒鐵路非公開發(fā)行錦龍股份重大資產(chǎn)重組達(dá)剛路機(jī) IPO赤天化公開增發(fā)中國(guó)高科公司債大東南非公開發(fā)行日上集團(tuán) IPO安納達(dá)非公開發(fā)行大東南非公開發(fā)行巨化股份非公開發(fā)行旭光股份非公開發(fā)行海正藥業(yè)公司債華儀電氣公司債 西子電梯間接收購(gòu)百大集團(tuán)財(cái)務(wù)顧問浙商證券投行 2023年以來(lái)成功運(yùn)作的主要項(xiàng)目黃海機(jī)械 IPO向日葵公司債閩福發(fā) A公司債航民股份公司債康盛股份公司債2023年39 西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司 XI’AN DAGANG ROAD MACHINERY Co., Ltd1 2盡職核查、申報(bào)材料質(zhì)量得到監(jiān)管部門的認(rèn)可申報(bào)材料后積極與證監(jiān)會(huì)溝通，針對(duì)反饋意見進(jìn)行有效補(bǔ)充完善通過(guò)發(fā)審會(huì)審核3達(dá)剛路機(jī)創(chuàng)業(yè)板 IPO募資 組建由具備優(yōu)秀專業(yè)素質(zhì)和豐富投行經(jīng)驗(yàn)的人才組成的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)項(xiàng)目難點(diǎn)進(jìn)行了深入剖析、制定了有針對(duì)性的解決方案快速高效的完成申報(bào)材料制作由于浙商投行的成功推介，達(dá)剛路機(jī)獲得市場(chǎng)高度認(rèn)可中簽率： %，低于創(chuàng)業(yè)板平均數(shù)值勤勉盡責(zé)的敬業(yè)精神、精湛的專業(yè)技能、良好的溝通能力贏得了客戶和證監(jiān)會(huì)的高度肯定經(jīng)典案例40經(jīng)典案例 （續(xù)）日上集團(tuán)中小板 IPO募資 2023年 4月 19日，美國(guó)決定對(duì)中國(guó)鋼制車輪出口進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查4月 20日 5月 19日，主板（含中小板）共計(jì) 22家企業(yè)上會(huì)，只有 9家通過(guò)發(fā)審會(huì)審核，過(guò)會(huì)率僅 40%2023年 1月以來(lái)，新股大面積破發(fā)且幅度較深，打新機(jī)構(gòu)三個(gè)月鎖定期滿后仍虧損嚴(yán)重，新股不敗神話告破，市場(chǎng)打新意愿大大降低2023年 6月 8日，因?yàn)樵儍r(jià)對(duì)象不足法定要求的 20家，國(guó)內(nèi)首現(xiàn) IPO發(fā)行失敗案例項(xiàng)目組認(rèn)真準(zhǔn)備反饋事項(xiàng)，憑借扎實(shí)的專業(yè)水準(zhǔn)以及與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的充分溝通，于 2023年 5月 11日順利通過(guò)發(fā)審委審核上市之路荊棘叢生認(rèn)真反饋，順利過(guò)會(huì)由于浙商投行的成功推介，日上集團(tuán)獲得市場(chǎng)高度認(rèn)可，以 /股成功發(fā)行，發(fā)行后市盈率 ，為 6月中小板市場(chǎng)首發(fā)市盈率之首（同期首發(fā)市盈率平均僅為 ）網(wǎng)下發(fā)行有效股票配售對(duì)象數(shù)量達(dá) 72家，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行中簽率為 %，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為 63倍，遠(yuǎn)高于同期中小板平均水平。渠道銷售能力47經(jīng)典案例（續(xù)）華儀電氣股份有限公司HUAYI ELECTRIC COMPANY CO.,LTD. 組建具備優(yōu)秀專業(yè)素質(zhì)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，對(duì)項(xiàng)目難點(diǎn)進(jìn)行了深入剖析，快速高效的完成申報(bào)材料制作華儀電氣公司債從 2023年 8月 2日正式遞交申報(bào)材料到 2023年 8月 26日獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，用時(shí)僅 24天組建資深銷售團(tuán)隊(duì)， 積極研究對(duì)策，做好各種發(fā)行預(yù)案通過(guò)浙商證券與 京、滬、深三地機(jī)構(gòu)投資者 多次 深入交流 ，依托廣泛的債券銷售交易網(wǎng)絡(luò)，精心推介，打消投資者顧慮，成功完成發(fā)行網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)場(chǎng)面異?；鸨?， 1分鐘 1億元預(yù)設(shè)額度立即搶購(gòu)?fù)戤叞l(fā)行市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻民營(yíng)企業(yè)信用沖擊風(fēng)電行業(yè)低迷影響溫州 “ 跑路 ” 風(fēng)波2023年公開發(fā)行 7億元公司債券董事會(huì)決議日 2023年 07月 01日股東大會(huì)決議日 2023年 07月 18日材料申報(bào)日 2023年 08月 02日發(fā)審會(huì)通過(guò)日 2023年 08月 26日關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)悉心準(zhǔn)備，高效獲批精心推介，成功發(fā)行48廣東錦龍發(fā)展股份有限公司（證券代碼： 000712） 為實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，擬通過(guò)逐步收購(gòu)證券公司股權(quán)的方式介入證券經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。經(jīng)典案例（續(xù)）重大資產(chǎn)重組 —— 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目49浙商證券并購(gòu)業(yè)務(wù) 經(jīng)典案例（續(xù)）豁免要約收購(gòu)財(cái)務(wù)顧問浙江國(guó)貿(mào)是大型國(guó)有企業(yè)集團(tuán)公司，本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)具有一定的復(fù)雜性，作為本次交易的財(cái)務(wù)顧問，浙商證券協(xié)助收購(gòu)方浙江國(guó)貿(mào)完成了本次收購(gòu)的方案設(shè)計(jì)、疑難問題梳理解決、申報(bào)文件的制作和申報(bào)以及與證監(jiān)會(huì)的溝通工作，順利獲得了證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。精通財(cái)務(wù)、金融理論知識(shí)，主持或參與過(guò)幾十家企業(yè)的股份制改制、輔導(dǎo)或重組顧問工作，具有豐富的投資銀行實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn) 。n 負(fù)責(zé)或參與的主要項(xiàng)目有：平煤天安、交通銀行的 A股 IPO，隧道股份的配股、浦發(fā)銀行、鑫富藥業(yè)的增發(fā)，旭光股份非公開發(fā)行，寶鋼股份、新鋼釩關(guān)聯(lián)交易的財(cái)務(wù)顧問，濟(jì)南輕騎破產(chǎn)重組及恢復(fù)上市財(cái)務(wù)顧問等。n 作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或保薦代表人曾十次上發(fā)審會(huì)審核，均獲通過(guò)。 負(fù)責(zé)或參與的主要項(xiàng)目有 ：達(dá)剛路機(jī)創(chuàng)業(yè)板 IPO ， 日上車輪、 滄州大化、寶勝股份的 IPO ，包鋼股份可轉(zhuǎn)債，華勝天成、鑫茂科技、國(guó)恒鐵路、大東南的非公開發(fā)行，北京天龍、天壇生物資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目。 負(fù)責(zé)或參與的主要項(xiàng)目有：日上集團(tuán)、東源電器、金螳螂、海得控制、合興包裝、萬(wàn)馬電纜等 IPO項(xiàng)目的保薦或承銷。主持和參與過(guò)包括首發(fā)、再融資、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、債券等各種類型的投資銀行項(xiàng)目，具有豐富的投資銀行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)金融理論知識(shí)。 1997年開始從事投資銀行業(yè)務(wù)，歷任南方證券投資銀行部高級(jí)經(jīng)理、海通證券投資銀行部執(zhí)行董事、質(zhì)量控制部經(jīng)理。 1997年開始從事投資銀行業(yè)務(wù)，曾任南方證券投資銀行總部高級(jí)經(jīng)理 ,海通證券投資銀行總部執(zhí)行董事。具有豐富的投資銀行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。167。核心人員（續(xù)） 61投資銀行業(yè)務(wù)總部執(zhí)行董事唐志昂 先生曾負(fù)責(zé)或參與項(xiàng)目工作經(jīng)歷167。具有豐富的投資銀行實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和扎實(shí)的理論功底。具有豐富的投資銀行實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和扎實(shí)的理論功底。n 曾負(fù)責(zé)或參與的項(xiàng)目包括： 興業(yè)聚酯 IPO， 羅牛山公開增發(fā) ， 南方航空 國(guó)內(nèi)首發(fā) A股， 深桑達(dá)公開增發(fā) ，東泰控股重大資產(chǎn)重組， 賽格三星外資并購(gòu) ， 陜國(guó)投重大資產(chǎn)重組 ，中國(guó)科健、首都機(jī)場(chǎng)財(cái)務(wù)顧問， 大東南非公開發(fā)行 ，以及公用科技、深國(guó)商、中國(guó)中期、深紡織等公司的股權(quán)分置改革財(cái)務(wù)顧問和十多家公司的股份制改制和上市輔導(dǎo)工作。具有豐富的投資銀行實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和扎實(shí)的理論功底。我們將派出由會(huì)計(jì)、法律和相關(guān)的專業(yè)人士組成的、經(jīng)驗(yàn)豐富的項(xiàng)目工作小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)持續(xù)服務(wù)和跟蹤。 本 材料 中的信息均來(lái)源于我們認(rèn)為可靠的已公開資料，但浙商證券及其關(guān)聯(lián)機(jī) 構(gòu) 對(duì)這些信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性不作任何保證，也不保證所包含的信息和建議不發(fā)生任何變更 。本公司及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)可能會(huì)持有本材料中涉及公司發(fā)行的證券并進(jìn)行交易 ,并提供或爭(zhēng)取提供投資銀行或財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。 杭州玉古路證券營(yíng)業(yè)部216。 余杭朝陽(yáng)東路證券營(yíng)業(yè)部216。 嘉興梅灣街證券營(yíng)業(yè)部216。 諸暨艮塔路證券營(yíng)業(yè)部216。 麗水花園路證券營(yíng)業(yè)部216。 天臺(tái)勞動(dòng)路證券營(yíng)業(yè)部216。 永康九鈴東路證券營(yíng)業(yè)部216。 臨海崇和路證券營(yíng)業(yè)部216。 金華后街證券營(yíng)業(yè)部216。 舟山人民南路證券營(yíng)業(yè)部 北 京216。 萬(wàn)航渡路證券營(yíng)業(yè)部 大 連216。 香港東路證券營(yíng)業(yè)部 南 京216。 芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 深 圳216。 民生路證券營(yíng)業(yè)部 重 慶216。建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，攜手打造美好明天！靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 09:35:0809:35:0809:35Monday, March 22, 20231乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 2023/3/22 9:35:0809:35:0822 March 20231做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 三月 2109:35:0809:35Mar2122Mar211世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 三月 219:35 上午 三月 2109:35March 22, 20231少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 09:35:0809:35:0809:353/22/2023 9:35:08 AM1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 三月 21三月 2109:35:0809:35:08March 22, 20231意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 9:35:08 上午 9:35 上午 09:35:08三月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. 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