保單的整理與診斷(nxpowerlite)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 統(tǒng)計(jì) 《 家庭保單整理卡 》 的使用 家庭保單整理卡 投保 公司 投保 險(xiǎn)種 保單 號(hào)碼 被保 險(xiǎn)人 保險(xiǎn) 金額 繳費(fèi) 金額 交費(fèi) 月份 交費(fèi) 期限 中國(guó)人壽 康寧終身 320231… 李永 100000 2800 3月份 20年 人壽 李曉 10000 1150 5月份 20年 繳費(fèi)提示：請(qǐng)您參照 “交費(fèi)月 ”一欄中填寫的時(shí)間，按時(shí)繳納續(xù)期保險(xiǎn)費(fèi) 中國(guó)人壽服務(wù)熱線： 95519 您的客服專員： 電話： 《 準(zhǔn)客戶資料卡 》 的使用 用空白的服務(wù)卡建立準(zhǔn)客戶的基本資料并編號(hào)歸類； 在其反面記錄拜訪的進(jìn)展情況，特別是標(biāo)注出進(jìn)度評(píng)估 （ A級(jí)：確實(shí)可成功， B級(jí)：相當(dāng)有希望， C：適時(shí)再訪）； 當(dāng)準(zhǔn)客戶轉(zhuǎn)為客戶時(shí)，剪去服務(wù)卡的右上角，并根據(jù)保單生效月歸入客戶服務(wù)卡中； 特別提醒：購(gòu)買卡折保險(xiǎn)的客戶一定要幫其建立服務(wù)卡。 07:06:1807:06:1807:063/4/2023 7:06:18 AM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 , March 4, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 上午 7時(shí) 6分 18秒 上午 7時(shí) 6分 07:06: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 3月 上午 7時(shí) 6分 :06March 4, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 07:06:1807:06:1807:06Saturday, March 4, 2023 1知人者智，自知者明。 :06:1807:06:18March 4, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 4日星期六 上午 7時(shí) 6分 18秒 07:06: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 詢問(wèn)法：直接詢問(wèn)客戶家庭保障計(jì)劃及財(cái)務(wù)規(guī)劃的需求。 保單整理的工具 客戶服務(wù)卡 當(dāng)月服務(wù)清單 家庭保單整理卡 準(zhǔn)客戶資料卡 客戶資料索引卡 客服專員 保 戶 服 務(wù) 卡 姓
職業(yè)教育相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1