【正文】 ry of Terms and Conditions)。 B. 向客戶解釋銀團策略 訂明重大不利變化 (Material Adverse Change)條款，包括市場突變、借款人財務(wù)情況急劇轉(zhuǎn)壞等。 II)最後是一般辛迪加 。 23 3. 分銷 續(xù)前頁 H. 第一市場及第二市場參與 I) 一般在簽約前因直接收到安排行邀請而參加銀團的稱 為第一市場 (Primary Market) II) 而其它有別於第一市場參與的可稱為第二市場 (Secondary Market) III)某些銀行會因為各種原因選擇參加第二市場，如希 望多收費用、或沒被邀請參加第一市場等 IV) 第一市場的優(yōu)點主要是參加行能直接與客戶建立關(guān)係 及在市場中有機會露面。 如出現(xiàn)超額承諾，客戶可適量增加貸款額度。 27 4. 完成交易 (Closing) – 續(xù)前頁 B. 貸款文件準備 I) 安排行正式接受委託籌組銀團後，需盡快聘請律師代表貸 方辦理文件。被涷結(jié)的貸款協(xié)議版本 (Execution copy) 不會再有更改。通常安排行及 客戶坐首席，其它銀行按照上述排名依次序由首席兩旁開 始排列到末席。 4)法律意見確認 – 借款人及其它提供保證者的法定 位並可合法簽署所有文件，而所有文件都具有法 律效力並可被執(zhí)行。 B. 貸款人每年應(yīng)將已核數(shù)的全年財務(wù)報表及半年未核數(shù)的財務(wù)報表交代理行派發(fā)給參加行。 2023/2/272023/2/27Monday, February 27, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 2023/2/272023/2/272023/2/272023/2/27 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 2023/2/272023/2/27February 27, 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 2023年 2月 27日星期一 2023/2/272023/2/272023/2/27 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。勝人者有力，自勝者強。 2023年 2月 27日星期一 2023/2/272023/2/272023/2/27 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 2月 2023/2/272023/2/272023/2/272/27/2023 1行動出成果，工作出財富。大多數(shù)貸款 人之一般定義為： “銀團內(nèi)代表 2/3總貸款金額的貸款人。 D. 如有貸款行未能在指定日期前將款項匯到帳上，安排行會先行墊支，然後根據(jù)合約條款向欠款銀行追討欠款及利息成本。 32 5. 提款 (Draw down) 續(xù)前頁 2)借貸人及其它提供擔保和抵押品人士的身份證明文 件及授權(quán)文件，一般企業(yè)客戶需工商登記證、營 業(yè)執(zhí)照、董事會會議記錄或法人代表授權(quán)書。 30 4. 完成交易 (Closing) – 續(xù)前頁 E. 簽約儀式 I) 簽約儀式由簽約儀式代理行負責，範圍包括場地、坐位安 排，人手調(diào)配，及所有後勤安排等。 V) 律師最終需要發(fā)表法律意見，確認該貸款協(xié)議有效及 可執(zhí)行。 IV) 如最後辛迪加結(jié)果未能籌組目標金額，則借款人需與安排 行商討 對策。在此安排下，從屬參與人會按出資比例分擔風險及收取 等同利息收入的費用，但無需出資。 信中亦要提出該承 諾將以各方最後滿意合約條款為準 (Subject to satisfactory documentation)。委托書內(nèi)應(yīng)列明 : I) 銀行的貸款承諾 必貸義務(wù) 包銷銀行承諾包銷全數(shù)貸款額度 (Fully underwrite) 最大努力的推銷 (Best effort basis) II) 委托書的有效期限 III) 客戶及包銷銀行的責任及權(quán)利 IV) 單一市場條款 Clearmarket 借款人在委托安排銀團貸款時承諾不會同時在市場上籌 措與該筆業(yè)務(wù)沖突的貸款 15 2. 形成 續(xù)前頁 F. 安排行會議 客戶簽回委托書後，安排行馬上舉行會議，商討銀團策略，決定分工和時間表。對銀行而言，一般在談判過程中，條款摘要 (Termsheet)會愈收愈緊。 11 1. 醞釀 續(xù)前頁 G. 競投 (Bidding) I) 準備意向性建議書 (Indicative Proposal)，在 信內(nèi) 必須清楚列明“意向性” (Indicative) 字眼， 所有建 議書內(nèi)容以總部授信批準為準。 7 1. 醞釀 續(xù)前頁 B. 客戶融資需求 I) 盡力了解貸款用途，解釋每筆貸款用款目的及時間。發(fā)生問題貸款時，透過集體談判追討能縮短時間及規(guī)避或然風險。貸款從香港、臺灣及世界各地跑進中國大陸市場。 5. 借貸雙方在貸款協(xié)議的承諾下有必貸、必借、必還的義務(wù)。 II) 透過市場調(diào)查，就最後包銷金額達到內(nèi)部共識。在此階段此文件又稱意向性條款及條件 摘要 (Indicative Termsheet)。安排行可視情況更改 Termsheet條文，甚至取消交易。 D. 辛迪加簿記 簿記行的工作基本是在市場上尋找參加銀行，並向其他銀行解釋有關(guān)信息及不斷地向借款人通報最新發(fā)展情況。第二市場則可保留較大機動 性，如參加時間、金額及價格等 24 3. 分銷 續(xù)前頁 H. 第一市場及第二市場參與 (續(xù) ) V) 第一市場的參加行可直接參 與 談判合約條款。新增的貸款用款情 況應(yīng)由借款人透過安排行向所有參加銀行解釋。借款人亦應(yīng)聘請律師開始起草貸款協(xié)議，貸 款協(xié)議草稿完成後，先交借款人代表律師檢視及提意見。草稿交由律師行釘裝。有關(guān)安排需經(jīng)所有單位確認。 III) 在特殊情況下，如上述手續(xù)不可能在提款 前完成，可在貸款協(xié)議內(nèi)註明在第一次提款後一 段時間內(nèi)完成，此稱為後置條件。 C. 貸款協(xié)議內(nèi)的條款檢查 (Covenant check) 貸款人每年需向代理行主動書面申報沒有違約事件，並主動 檢查所有