【正文】 證券營業(yè)部 深圳證券營業(yè)部 大連證券營業(yè)部 沈陽證券營業(yè)部 長春證券營業(yè)部 通化證券營業(yè)部 哈爾濱證券營業(yè)部 吉首證券營業(yè)部 南京證券營業(yè)部 227。2023安達信版權所有 3 經 紀 業(yè) 務 變 革 項 目 項目目標 有效的工作方法 科學的項目實施 完善的項目交付成果 ?幫助民族證券掌握有效監(jiān)控營運風險的手段和方法 ?幫助民族證券尋找證券經紀業(yè)務營運成本降低的空間 ?幫助民族證券發(fā)掘證券經紀業(yè)務收入的增長潛力 2. 項目范圍 227。2023安達信版權所有 11 項目范圍（續(xù)） 我們的工作： ? 根據(jù)客戶關系管理模型和企業(yè)經營戰(zhàn)略，對民族證券開展信息技術評估，規(guī)劃信息技術需求說明 經營戰(zhàn)略 信息技術 業(yè)績評估 業(yè)務流程 組織架構 227。 。 ? 客戶分析進行 方式 通過電話訪談及客戶群分析，定量地了解民族現(xiàn)有客戶的投資行為偏好，并作為選擇客戶座談會的主要客戶群的參考。 ? 由此該模型提供了一個在各關鍵活動中有效識別客戶滿意度或客戶關鍵價值的驅動因素。該抽樣方式 以 隨機抽樣 方式，配合 客戶年齡 及性別比例，抽出 約 750位 客戶進行電話訪問 ，因成本及 定性 分析有效樣本數(shù)的考慮 ， 將 有效 樣本數(shù)定為約 100150份 。2023安達信版權所有 29 第一階段的工作方法 : 客戶分析之客戶價值需求分析 *圓形大小代表客戶群人數(shù)的多少 ? 根據(jù)客戶細分的結果，對客戶的價值需求進行分析，同時結合民族證券自身的實際情況來幫助民族擬定其發(fā)展客戶關系管理的 策略方向 。2023安達信版權所有 32 第一階段的工作方法： 戰(zhàn)略明晰的方法和過程 戰(zhàn)略目標 Strategic Objectives 戰(zhàn)略特點 Strategic Differentiators 驅動因素 Drivers 愿景 Vision 價值觀 Values 關鍵績效指標 Key Performance Indicators 使命 Mission 主要工作方法國內外先進證券企業(yè)借鑒公司內部戰(zhàn)略明晰客戶細分及價值需求分析民族內部現(xiàn)狀分析第一階段報告 , 包括以下內容：? 國內外先進證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會的相關資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報告? 總部戰(zhàn)略藍圖、明晰戰(zhàn)略目標、行動計劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調整的機制? 內外部客戶細分及客戶價值需求分析? 高層次客戶關系管理營運模式，包括高層次關鍵 CRM 業(yè)務流程描述、營運架構? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的評估和 e化 /CRM 業(yè)務需求交付品項目執(zhí)行指標 化求化求227。2023安達信版權所有 40 第二階段的工作方法： 組織結構重組 組織結構重組的基本原則： 項 目 管 理 項 項 目 目 管 管 理 理轉 變 促 成 轉 轉 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關系管理 營運模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關系管理 客戶關系管理營運模型 營運模型實施 后續(xù)支持 實施 實施后續(xù)支持 后續(xù)支持績效考評 體系設計 績效考評 績效考評體系設計 體系設計業(yè)務流程 及組織結構 重組 業(yè)務流程 業(yè)務流程及組織結構 及組織結構重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項 目 管 理項項 目目 管管 理理轉 變 促 成轉轉 變變 促促 成成? 由企業(yè)的戰(zhàn)略目標決定企業(yè)的整體組織框架 ? 從業(yè)務流程出發(fā)，運用信息技術，進行績效考核，以明確組織結構中各部門的關鍵崗位和關鍵職責 ? 組織架構需要考慮外部環(huán)境的變遷 ? 機構設置是一個持續(xù)性過程 227。2023安達信版權所有 48 業(yè)務技能 管理技能 業(yè)務發(fā)展技能 專門知識 ?信息收集能力 ?信息分析能力 ?系統(tǒng)思維能力 ?特定的業(yè)務技 術和工具 ?財務管理能力 ?組織能力 ?知識傳授與分享能力 ?管理下屬能力 ?建立、保持、鞏固及開拓客戶關系的能力 ?相關行業(yè)知識 ?相關業(yè)務知識 第二階段的工作方法： 核心能力素質模型的主要內容 項 目 管 理 項 項 目 目 管 管 理 理轉 變 促 成 轉 轉 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關系管理 營運模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關系管理 客戶關系管理營運模型 營運模型實施 后續(xù)支持 實施 實施后續(xù)支持 后續(xù)支持績效考評 體系設計 績效考評 績效考評體系設計 體系設計業(yè)務流程 及組織結構 重組 業(yè)務流程 業(yè)務流程及組織結構 及組織結構重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項 目 管 理項項 目目 管管 理理轉 變 促 成轉轉 變變 促促 成成227。如果您沒有足夠的信息作出回答，請留下空白該問題 。2023安達信版權所有 60 項目計劃：項目關鍵里程碑（第一階段） 1 2 3 4 5 6 7 8項目準備企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰客戶關系管理營運模型準備階段報告周主要工作步驟 會議目的： ?匯報項目進度 ?確認內部診斷性分析報告 ?溝通轉變準備度調查分析結果 ?確認安達信的交付品 ?明確下階段工作安排 民族證券參加人員： ?郭永康、高俊清、王勝等 安達信參加人員： ?施能自、王大威、林國宏、楊良得、張杰等 項目領導委員會會議 227。2023安達信版權所有 56 項目管理：項目滾動計劃示例 項 目 管 理 項 項 目 目 管 管 理 理轉 變 促 成 轉 轉 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關系管理 營運模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關系管理 客戶關系管理營運模型 營運模型實施 后續(xù)支持 實施 實施后續(xù)支持 后續(xù)支持績效考評 體系設計 績效考評 績效考評體系設計 體系設計業(yè)務流程 及組織結構 重組 業(yè)務流程 業(yè)務流程及組織結構 及組織結構重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項 目 管 理項項 目目 管管 理理轉 變 促 成轉轉 變變 促促 成成5. 項目計劃 227。2023安達信版權所有 51 轉變促成：安達信企業(yè)轉變促成整體框架 協(xié)助 民族證券在項目實施的過程中 ，將人員對于新的工作習慣與流程的適應與接受 所可能產生的懷疑與抗拒，降至最低程度，以 發(fā)揮項目實施的 最大功效 。2023安達信版權所有 44 第二階段的工作方法： 平衡分數(shù)卡 指標大類 指標名稱 考核頻率 權重系數(shù) 計算方法 ? ? 財務 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 客戶 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 內部管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 學習與創(chuàng)新 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 項 目 管 理 項 項 目 目 管 管 理 理轉 變 促 成 轉 轉 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關系管理 營運模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關系管理 客戶關系管理營運模型 營運模型實施 后續(xù)支持 實施 實施后續(xù)支持 后續(xù)支持績效考評 體系設計 績效考評 績效考評體系設計 體系設計業(yè)務流程 及組織結構 重組 業(yè)務流程 業(yè)務流程及組織結構 及組織結構重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項 目 管 理項項 目目 管管 理理轉 變 促 成轉轉 變變 促促 成成227。2023安達信版權所有 36 第一階段的工作方法 : 項目執(zhí)行指標之定性指標 定性指標 當前現(xiàn)狀 實施 3個月后 實施 6個月后 實施 12個月后 計劃 實際 計劃 實際 計劃 實際 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 主要工作方法國內外先進證券企業(yè)借鑒公司內部戰(zhàn)略明晰客戶細分及價值需求分析民族內部現(xiàn)狀分析第一階段報告 , 包括以下內容：? 國內外先進證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會的相關資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報告? 總部戰(zhàn)略藍圖、明晰戰(zhàn)略目標、行動計劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調整的機制? 內外部客戶細分及客戶價值需求分析? 高層次客戶關系管理營運模式，包括高層次關鍵 CRM 業(yè)務流程描述、營運架構? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的評估和 e化 /CRM 業(yè)務需求交付品項目執(zhí)行指標 化求化求227。 ? 成果：闡明的戰(zhàn)略藍圖，包括公司原景、使命和戰(zhàn)略目標。 ? 客戶座談會的方式 :建議在上海和北京召開 34個客戶座談會，并利用以下的方式獲取信息。2023安達信版權所有 26 第一階段的工作方法： 電話訪談的目的與進行方式 ? 電話訪談目的： 通過電話訪談，我們定量地了解客戶投資行為偏好的信息，從而作為客戶細分的基礎。 主要工作方法國內外先進證券企業(yè)借鑒公司內部戰(zhàn)略明晰客戶細分及價值需求分析民族內部現(xiàn)狀分析第一階段報告 , 包括以下內容：? 國內外先進證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會的相關資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報告? 總部戰(zhàn)略藍圖、明晰戰(zhàn)略目標、行動計劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調整的機制? 內外部客戶細分及客戶價值需求分析? 高層次客戶關系管理營運模式，包括高層次關鍵 CRM 業(yè)務流程描述、營運架構? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的評估和 e化 /CRM 業(yè)務需求交付品項目執(zhí)行指標 化求化求227。2023安達信版權所有 21 第一階段的工作方法： 內部現(xiàn)狀分析示例 問題描述 最佳實踐 潛在利益 相關建議 復雜度 優(yōu)先級 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 高 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 中 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 低 ? ? 主要工作方法國內外先進證券企業(yè)借鑒公司內部戰(zhàn)略明晰客戶細分及價值需求分析民族內部現(xiàn)狀分析第一階段報告 , 包括以下內容：? 國內外先進證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會的相關資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報告? 總部戰(zhàn)略藍圖、明晰戰(zhàn)略目標、行動計劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調整的機制? 內外部客戶細分及客戶價值需求分析? 高層次客戶關系管理營運模式，包括高層次關鍵 CRM 業(yè)務流程描述、營運架構? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的評估和 e化 /CRM 業(yè)務需求交付品項目執(zhí)行指標 化求化求227。2023安達信版權所有 17 我們的工作方法 績效評估 體系建立 實施 評估 第一 階段 第二階段 第三階段 國內外先進 證券企業(yè)借鑒 公司內部 戰(zhàn)略明晰 客戶細分及 價值需求分析 民族內部 現(xiàn)狀分析 項目管理和轉變促成 客戶關系管理模型 業(yè)務流程重組策略 戰(zhàn)略明晰 客戶關系管理模型 業(yè)務流程及 組織結構重組 公司未來總 體組織框架 重組后架構內主要部門職責 業(yè)務流程 優(yōu)化及重組 實施后續(xù)支持 編制關鍵 績效指標 核心能力 素質模型 實施 效果評估 227。 經營戰(zhàn)略 信息技術 業(yè)績評估 業(yè)務流程 組織架構 環(huán) 環(huán) 市 場 境 境 業(yè) 行 227。227。2023安達信版權所有 8 項目