【正文】 市場聯(lián)盟化、船舶大型化、運輸干線化。到哈爾濱集裝箱直達班列京哈、京滬 成立海陸東方（天津）集裝箱碼頭公司。計劃通過與鐵路和集卡經(jīng)營者聯(lián)合在一起，以遠洋船公司名義共同經(jīng)營和協(xié)調內(nèi)陸運輸業(yè)務開通哈爾濱、沈陽、延吉和長春之間的集裝箱專列工作重點是開發(fā)業(yè)務。在世界范圍內(nèi)經(jīng)營集裝箱碼頭，已經(jīng)在中國南方和東方的集裝箱碼頭出與領先地位。寺兒溝港 噸40萬方 殼牌計劃今后幾年內(nèi)投資中國 3億美元。 另外投資 62億元購買地方政府手中的石油存儲和運輸設施，或用于建造新設施。430775768072單位：萬噸其它液體散貨戰(zhàn)略儲備原油海洋油進口汽柴油華北進口原油東北汽柴油下水東北進口原油東北原油下水液體散貨市場 潛力預測：未來十年環(huán)渤海液體散貨主要由八個細分市場構成，吞吐量將從 2023年的 4307萬噸上升到 2023年的 8072萬噸，市場增長速度較快競爭優(yōu)劣勢分析：秦港在海洋油市場具有一定競爭優(yōu)勢，客戶會將秦港可作為主要港口；根據(jù)國家原油儲備布局要求，政府有可能將秦港用為儲備基地；而其它細分市場秦港不具有明顯優(yōu)勢，客戶會將秦港作為備選和收縮港口序號 細分市場 秦港定位 競爭對手 競爭港口關鍵優(yōu)劣勢比較1 東北原油下水收縮港口 大連港 秦港地理位置、泊位不及大連港2 東北進口原油上水備選港口 錦州港 錦州港離兩錦煉廠距離近，泊位小、冬天有冰凍，軍事范圍內(nèi)；秦港有到兩錦煉廠原油管線，冬天無冰凍。7 戰(zhàn)略原油儲備上水主要港口 大連港 秦港、大連港具備戰(zhàn)略原油儲備基地條件，選址決定在政府。競爭港口優(yōu)劣勢分析未來十年渤海原油開發(fā)如火如荼，前景看好。錦州港 離錦州 93油田距離近 冬天有冰凍；泊位緊張；沒有罐，不能滿足來油就走。其中 燕山石化將煉油能力由目前 700萬噸 /年提高到 1000萬噸 /年，燕山石化將長期依賴進口原油單位：萬噸原油進口量華北進口原油上水競爭港口有青島港、天津港、秦港，秦港地理位置優(yōu)于青島、自然條件優(yōu)于天津港，但中石化已決定建設天津至燕山管道工程，使秦港處于不利位置我們假設燕山石化進口原油為蘇丹尼羅油。由于秦皇島城市經(jīng)濟不發(fā)達，不能很好地為秦港提供液休散貨貨源；距秦港較遠的貨源，被天津、錦州所吞吃港口吞吐量 用戶石腦油 5060萬噸 燕山石化燃料油 170萬噸 北京奧里油 25萬噸 秦皇島瀝青廠航空煤油 90萬噸 首都機場未來幾年主要其它液體散貨吞吐量預測戰(zhàn)略目標：我們假設 2023年秦港仍保持現(xiàn)有液體散貨在渤海灣港口吞吐量的 13%，加上戰(zhàn)略儲備原油上岸 320萬噸，秦港吞吐量應為 1370萬噸細分市場 市場容量（萬噸） 目標份額（萬噸） 占秦港比重東北原油下水 61 0 0東北進口原油上水 700 50 %東北汽柴油下水 2488 250—300 %華北進口原油上水 1670 200—250 %華北進口汽柴油上水 443 40—50 %海洋油上水 2023 450—500 %其它液化制品上水 390 30 %戰(zhàn)略原油儲備 320 320 %合計 8072 1340—1490 100%2023年秦港液體散貨吞吐量預測近兩年秦港投資 ，這有利于秦港液體散貨業(yè)務持續(xù)發(fā)展投資金額（人民幣）已建或已批準一公司建設項目2023年 5000萬 建兩個兩萬方儲罐，配套一條管線，一個變電所2023年 4000萬 建四個兩萬方儲罐600萬 建污水處理處3000萬 對碼頭棧橋改造170萬 建氮氣儲罐135萬 建自動控制系統(tǒng)寺兒溝港務公司的啟發(fā)：貨主碼頭定位使寺兒溝 2023年的吞吐量達到 900萬噸，遠遠超過 650萬噸設計吞吐能力液體散貨業(yè)務戰(zhàn)略：貨主碼頭、汽柴油機散中心、海洋油調和基地和保稅區(qū)渤海灣海洋油調和基地秦皇島油港東北汽柴油集散中心 原油、汽柴油 進口保稅區(qū)電子商 務市場營銷資本運營導 讀結論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實施摘要北方將主要進口磷復肥，未來 5年的進口量（也即配額）年增長率是5% ，即將從 2023年的 620萬噸增加到 2023的 750800萬噸；1999年秦港化肥市場份額是 9% ，遠遠落后于天津、煙臺、青島和營口，缺乏競爭優(yōu)勢；秦港的化肥業(yè)務超越競爭對手的難度很大：需要成為政府指定的北方進口化肥集散中心、建立保稅倉庫和加強營銷服務；化肥吞吐量每年增加 30% ，才可能在 5年內(nèi)達到 150200萬噸。秦皇島港具有良好的鐵路集疏運條件，但公路集疏運條件較差，不利于開展河北等距離近的腹地鐵路?京山、沈山、京秦、大秦鐵路干線分別面向西北、華北和東北和港鐵相連，年富裕能力 4000萬噸秦皇島公路通過城市技術港道路與 10 105和京沈高速相連，公路運輸約占集疏運總量的 10%左右? 地處華北水陸交通樞紐，溝通京哈、京滬兩條大干線鐵路天津? 京津塘高速等港口公路連接天津、北京及河北各地的公路網(wǎng)，? 營口港與長大鐵路相連；鲅魚圈港區(qū)距長大鐵路 9公里，北距沈陽 210公里，南距大連 190公里營口? 營口港與沈大高速公路、哈大公路相連；鲅魚圈港區(qū)距沈大高速公路 ? 境內(nèi)藍煙鐵路橫貫東西，與國內(nèi)主要干線相連接，火車可直達北京、上海、濟南、青島等 ? 化肥港口平均成本將降低 %，散化肥的灌包工藝將得以改進、灌包成本將得到有效控制；附：財務數(shù)據(jù)? 1997年、 1998年、 1999年、 2023年公司完成進口的散化肥灌包量分別為 43萬噸、 44萬噸、 ，實現(xiàn)利潤分別為 %長江 4港 6 272 % %天津 % ?內(nèi)陸運輸條件好，鐵路富裕能力大?綜合運費有優(yōu)勢?煤業(yè)務回空車皮可利用為礦石疏港劣勢（ W ）?港口管理體制不適應?礦石泊位靠泊能力亟待改善，礦石運輸經(jīng)濟船型是CAPESIZE，秦皇島港泊位能力影響其靠泊船型。q加大投資力度，加快 1015萬噸礦石碼頭建設q加強與唐鋼合作，加強前向一體化戰(zhàn)略，建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，秦皇島成為唐鋼的專用礦石進口碼頭q利用整合煤業(yè)務回空車皮運送礦石，增強礦石疏運能力q加強與地方政府合作，提高貨運服務質量管理，創(chuàng)造秦港礦石接卸名牌。秦皇島糧食業(yè)務在穩(wěn)定輸出量的同時，重點開拓大豆和大麥進口業(yè)務，有望在 2023年達到 490萬噸和 2023年 700萬噸。q加快港口基礎建設步伐，提高市場意識、競爭意識，建立北方地區(qū)礦石集散中心。干支線網(wǎng)中有京滬、京山、津薊、京秦 4條干線和 9條聯(lián)絡線。秦港如果有 20萬噸深水航道，并與鋼廠聯(lián)合經(jīng)營貨主碼頭，鐵礦石吞吐量有望在 2023年達到 800萬噸港口 排名接卸進口量占總量比重同比增減寧波 1 1906 40% %上海 2 910 18% 散貨灌包箱 21臺，灌包件重在 251500公斤可隨意調節(jié)，誤差控制在 +2‰ 之內(nèi)，晝夜灌包能力達 800012023噸青島競爭對手都要發(fā)展化肥集散中心遠景規(guī)劃? 建設散化肥倉庫 ,建成化肥集散中心；? 物流和商業(yè)功能擴展秦皇島? 到 2023年， 競爭港口分析競爭港口分析秦皇島港放射性的輻射范圍，對于化肥的一船多主、小批量、多批次的特點具有優(yōu)越的地理條件腹地東北、華北和西北近二十個省、市、區(qū)，耕地面積約占全國的 65%。133元（鐵路運費 95元 +罐存裝車費 38元）鐵路 (鐵路輸費 元 +港鐵費 +罐存裝車費 45元 )合計 — 元 未來十年華北地區(qū)仍是汽柴油消費大于華北汽柴油供給，它將從外地大量調入汽柴油，其中包括進口國外廉價 質高汽柴油汽柴油缺口量單位：萬噸國外石油公司想擠占華北汽柴油市場，會選擇天津港和秦港作為自己的進口基地或批發(fā)配送中心，秦港應作做好合作準備，著手建設大型儲罐保稅區(qū)天津港 秦皇島港泊位 3萬噸原油油輪泊位 5萬噸原油油輪泊位輻射范圍 華北地區(qū) 華北地區(qū)、東北地區(qū)汽柴油儲罐 有罐 有罐自然條件 有泥沙回淤，成本高 無淤根據(jù) “十五 ”期間國家戰(zhàn)略儲備布局原則，秦港利用現(xiàn)有儲罐（ “八三 ”七十萬方罐）和原油運輸管線，有一定可能性，這將提高秦港的原油吞吐量國家欲在秦皇島建設國家級原油儲備基地方案：一期到 2023年新增加原油儲罐 100萬方；二期到 2023年秦皇島原油儲備能力達到 200萬方以上。 處于渤海灣外面，運輸距離遠，不經(jīng)濟。煙臺某島 離蓬萊 193油田距離近，政府積極支持。勢 劣 秦港沒有錦州港的地理優(yōu)勢，但依靠冬天不冰凍，有管線到兩廠的優(yōu)勢，可為備選港口錦州港 秦皇島港泊 位 泊位緊張 泊位富裕離兩錦廠距離 近 遠海上運輸距離 相同 相同管道運輸 有原油管道 有原油管道自然條件及其它 冬天有冰凍，屬軍事范圍，在導彈試驗區(qū)內(nèi)冬天無冰凍中石油上下游一體化戰(zhàn)略，使未來十年東北汽柴油以年均 %速度遞增，但東北汽柴油消費增長速度為 %，低于汽柴油供應速度，這將使東北汽柴油下水量從2023年的 1333萬噸增加到 2023年的 2488萬噸20232023年東北地區(qū)汽柴油下水量預測單位：萬噸預測方法：東北汽柴油下水量 =東北汽柴油生產(chǎn)量 東北汽柴油消費量 華北汽柴油銷售量東北汽柴油下水港口有營口港、錦州港、大連港和秦港，由于秦港 離煉廠距離遠、與中石油無聯(lián)盟等，導致在競爭中處于劣勢。中石化準備在天津港鋪管線到燕山。當年發(fā)現(xiàn) 5個含油氣構造，分別是：蓬萊 19番禺 5曹妃甸 11渤中 294和渤中 收購珠海、石獅、寧波等地的儲油庫；投資 26億元在華東和華南地區(qū)建立油品銷售網(wǎng)絡和儲油設施，使 中石油在該地區(qū) 的總儲油能力達到 330萬立方米。國家石油儲備與企業(yè)儲備共同構成石油儲備體系，建立 “決策層— 管理層 — 作業(yè)層 ”三級管理。BP公司殼牌公司?？松梨谝后w散貨市場利好三：大量原油進口加大我國對國外原油依賴，石油安全供應問題將逐漸突出，因此，我國在 “ 十五 ” 期間建立戰(zhàn)略石油儲備， 將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量基本原則發(fā)展目標基地布局管理體制與運營機制原油儲備為主，成品油儲備為輔；原油以進口原油為主，成品油以國產(chǎn)油為主； 儲備基地既考慮沿海，也考慮內(nèi)地； 沿海基地充分依托現(xiàn)有碼頭、輸油管道，起步快，投資少。上游業(yè)務中， BP與中海油及中石油合作，投資 10億美元進行海上及陸上的勘探開發(fā)；下游石油銷售中，投資 8億美聯(lián)社元與中石化合資建廠。秦港 2023年液體散伙吞吐量 661萬噸，環(huán)渤海吞吐量份額為 13% ，處于歷史低谷。集裝箱業(yè)務戰(zhàn)略之一：研究箱源與流向分布，逐步開通快速發(fā)展的航線，在細分市場上與對手競爭載止 2023年 9月月航班數(shù)集裝箱國際班輪航線配置情況香港日本 東南亞韓國 歐洲 地中海澳新 中東 紅海 臺灣 美加 北美大連港12 88 4 32 4 4 4 4 4天津港21 37 16 32 12 8 8青島港20 84 20 40 24 4 4 20集裝箱業(yè)務戰(zhàn)略之二：積極尋找合作伙伴，共同發(fā)展秦港集裝箱碼頭天津港大連港青島港上海港和記黃埔新加坡港務集團潛在合作伙伴 概 況中海集團提出建設 “東北亞國際集裝箱樞紐港 ”，目前集裝箱碼頭擁擠，而建設深水碼頭的條件差。采取各種方式融資或經(jīng)營碼頭吸引中遠、達飛法國海運、中海集運等掛靠 改進生產(chǎn)率、提高工作效率，提供增值服務。注 :外貿(mào)出口額按 %增幅計算 。4800淀粉白糖建材定位于喂給港，秦港市集裝箱吞吐量將隨屬地經(jīng)貿(mào)發(fā)展增長到 2023年和2023年的 6萬 TEU和 13萬 TEU1999年2023年預測設備、飼料、原材料、家具廣東 6000 2023內(nèi)出 總計 24000 注：據(jù)國務院新聞辦公室《中國的經(jīng)濟形勢與發(fā)展前景》預測，2023年 —2023 年間，我國國民經(jīng)濟增長速度為 %外貿(mào)進出口總額增長速度為 %.集裝箱生成系數(shù)是 1億美元外貿(mào)產(chǎn)生的集裝箱量，對歷年集裝箱生成系數(shù)進行回歸分析預測出 2023年和 2023年的數(shù)值；由于北方經(jīng)濟發(fā)展速度相對于南方慢，北方集裝箱吞吐量占全國份額的比例從1990年的 36%持續(xù)下降到 2023年的 24%，假設該比例維持不變；假定秦港成為北方樞紐港，秦港在北方集裝箱吞吐量的份額為 25%對我國歷年集裝箱生成系數(shù)進行回歸分析，預測 2023年、 2023年、 2023年的集裝箱生成系數(shù)分別為 、 、 單位：萬 TEU/億美元注 :集裝箱生成系數(shù)即每億美元外貿(mào)進出口總額所生成的集裝箱量北方地區(qū)主要港口集裝箱吞吐量占全國份額從 1990年的 36% 下降到2023年的 24% 后，趨于平緩%注：北方地區(qū)港口指天津、青島、大連、煙臺、營口、錦州、京唐和秦皇島北方港口群集裝箱份額（全國）保持現(xiàn)有喂給港地位，秦港發(fā)展的主要目標是立足腹地貨源 ,吞吐量飽和量為 6—8 萬 TEU，且由