【正文】 市場(chǎng)聯(lián)盟化、船舶大型化、運(yùn)輸干線化。到哈爾濱集裝箱直達(dá)班列京哈、京滬 成立海陸東方（天津）集裝箱碼頭公司。計(jì)劃通過(guò)與鐵路和集卡經(jīng)營(yíng)者聯(lián)合在一起，以遠(yuǎn)洋船公司名義共同經(jīng)營(yíng)和協(xié)調(diào)內(nèi)陸運(yùn)輸業(yè)務(wù)開(kāi)通哈爾濱、沈陽(yáng)、延吉和長(zhǎng)春之間的集裝箱專列工作重點(diǎn)是開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。在世界范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)集裝箱碼頭，已經(jīng)在中國(guó)南方和東方的集裝箱碼頭出與領(lǐng)先地位。寺兒溝港 噸40萬(wàn)方 殼牌計(jì)劃今后幾年內(nèi)投資中國(guó) 3億美元。 另外投資 62億元購(gòu)買地方政府手中的石油存儲(chǔ)和運(yùn)輸設(shè)施，或用于建造新設(shè)施。430775768072單位：萬(wàn)噸其它液體散貨戰(zhàn)略儲(chǔ)備原油海洋油進(jìn)口汽柴油華北進(jìn)口原油東北汽柴油下水東北進(jìn)口原油東北原油下水液體散貨市場(chǎng) 潛力預(yù)測(cè)：未來(lái)十年環(huán)渤海液體散貨主要由八個(gè)細(xì)分市場(chǎng)構(gòu)成，吞吐量將從 2023年的 4307萬(wàn)噸上升到 2023年的 8072萬(wàn)噸，市場(chǎng)增長(zhǎng)速度較快競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)分析：秦港在海洋油市場(chǎng)具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，客戶會(huì)將秦港可作為主要港口；根據(jù)國(guó)家原油儲(chǔ)備布局要求，政府有可能將秦港用為儲(chǔ)備基地；而其它細(xì)分市場(chǎng)秦港不具有明顯優(yōu)勢(shì)，客戶會(huì)將秦港作為備選和收縮港口序號(hào) 細(xì)分市場(chǎng) 秦港定位 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 競(jìng)爭(zhēng)港口關(guān)鍵優(yōu)劣勢(shì)比較1 東北原油下水收縮港口 大連港 秦港地理位置、泊位不及大連港2 東北進(jìn)口原油上水備選港口 錦州港 錦州港離兩錦煉廠距離近，泊位小、冬天有冰凍，軍事范圍內(nèi)；秦港有到兩錦煉廠原油管線，冬天無(wú)冰凍。7 戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備上水主要港口 大連港 秦港、大連港具備戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備基地條件，選址決定在政府。競(jìng)爭(zhēng)港口優(yōu)劣勢(shì)分析未來(lái)十年渤海原油開(kāi)發(fā)如火如荼，前景看好。錦州港 離錦州 93油田距離近 冬天有冰凍；泊位緊張；沒(méi)有罐，不能滿足來(lái)油就走。其中 燕山石化將煉油能力由目前 700萬(wàn)噸 /年提高到 1000萬(wàn)噸 /年，燕山石化將長(zhǎng)期依賴進(jìn)口原油單位：萬(wàn)噸原油進(jìn)口量華北進(jìn)口原油上水競(jìng)爭(zhēng)港口有青島港、天津港、秦港，秦港地理位置優(yōu)于青島、自然條件優(yōu)于天津港，但中石化已決定建設(shè)天津至燕山管道工程，使秦港處于不利位置我們假設(shè)燕山石化進(jìn)口原油為蘇丹尼羅油。由于秦皇島城市經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)，不能很好地為秦港提供液休散貨貨源；距秦港較遠(yuǎn)的貨源，被天津、錦州所吞吃港口吞吐量 用戶石腦油 5060萬(wàn)噸 燕山石化燃料油 170萬(wàn)噸 北京奧里油 25萬(wàn)噸 秦皇島瀝青廠航空煤油 90萬(wàn)噸 首都機(jī)場(chǎng)未來(lái)幾年主要其它液體散貨吞吐量預(yù)測(cè)戰(zhàn)略目標(biāo)：我們假設(shè) 2023年秦港仍保持現(xiàn)有液體散貨在渤海灣港口吞吐量的 13%，加上戰(zhàn)略儲(chǔ)備原油上岸 320萬(wàn)噸，秦港吞吐量應(yīng)為 1370萬(wàn)噸細(xì)分市場(chǎng) 市場(chǎng)容量（萬(wàn)噸） 目標(biāo)份額（萬(wàn)噸） 占秦港比重東北原油下水 61 0 0東北進(jìn)口原油上水 700 50 %東北汽柴油下水 2488 250—300 %華北進(jìn)口原油上水 1670 200—250 %華北進(jìn)口汽柴油上水 443 40—50 %海洋油上水 2023 450—500 %其它液化制品上水 390 30 %戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備 320 320 %合計(jì) 8072 1340—1490 100%2023年秦港液體散貨吞吐量預(yù)測(cè)近兩年秦港投資 ，這有利于秦港液體散貨業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展投資金額（人民幣）已建或已批準(zhǔn)一公司建設(shè)項(xiàng)目2023年 5000萬(wàn) 建兩個(gè)兩萬(wàn)方儲(chǔ)罐，配套一條管線，一個(gè)變電所2023年 4000萬(wàn) 建四個(gè)兩萬(wàn)方儲(chǔ)罐600萬(wàn) 建污水處理處3000萬(wàn) 對(duì)碼頭棧橋改造170萬(wàn) 建氮?dú)鈨?chǔ)罐135萬(wàn) 建自動(dòng)控制系統(tǒng)寺兒溝港務(wù)公司的啟發(fā)：貨主碼頭定位使寺兒溝 2023年的吞吐量達(dá)到 900萬(wàn)噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò) 650萬(wàn)噸設(shè)計(jì)吞吐能力液體散貨業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：貨主碼頭、汽柴油機(jī)散中心、海洋油調(diào)和基地和保稅區(qū)渤海灣海洋油調(diào)和基地秦皇島油港東北汽柴油集散中心 原油、汽柴油 進(jìn)口保稅區(qū)電子商 務(wù)市場(chǎng)營(yíng)銷資本運(yùn)營(yíng)導(dǎo) 讀結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實(shí)施摘要北方將主要進(jìn)口磷復(fù)肥，未來(lái) 5年的進(jìn)口量（也即配額）年增長(zhǎng)率是5% ，即將從 2023年的 620萬(wàn)噸增加到 2023的 750800萬(wàn)噸；1999年秦港化肥市場(chǎng)份額是 9% ，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于天津、煙臺(tái)、青島和營(yíng)口，缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；秦港的化肥業(yè)務(wù)超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的難度很大：需要成為政府指定的北方進(jìn)口化肥集散中心、建立保稅倉(cāng)庫(kù)和加強(qiáng)營(yíng)銷服務(wù)；化肥吞吐量每年增加 30% ，才可能在 5年內(nèi)達(dá)到 150200萬(wàn)噸。秦皇島港具有良好的鐵路集疏運(yùn)條件，但公路集疏運(yùn)條件較差，不利于開(kāi)展河北等距離近的腹地鐵路?京山、沈山、京秦、大秦鐵路干線分別面向西北、華北和東北和港鐵相連，年富裕能力 4000萬(wàn)噸秦皇島公路通過(guò)城市技術(shù)港道路與 10 105和京沈高速相連，公路運(yùn)輸約占集疏運(yùn)總量的 10%左右? 地處華北水陸交通樞紐，溝通京哈、京滬兩條大干線鐵路天津? 京津塘高速等港口公路連接天津、北京及河北各地的公路網(wǎng)，? 營(yíng)口港與長(zhǎng)大鐵路相連；鲅魚(yú)圈港區(qū)距長(zhǎng)大鐵路 9公里，北距沈陽(yáng) 210公里，南距大連 190公里營(yíng)口? 營(yíng)口港與沈大高速公路、哈大公路相連；鲅魚(yú)圈港區(qū)距沈大高速公路 ? 境內(nèi)藍(lán)煙鐵路橫貫東西，與國(guó)內(nèi)主要干線相連接，火車可直達(dá)北京、上海、濟(jì)南、青島等 ? 化肥港口平均成本將降低 %，散化肥的灌包工藝將得以改進(jìn)、灌包成本將得到有效控制；附：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)? 1997年、 1998年、 1999年、 2023年公司完成進(jìn)口的散化肥灌包量分別為 43萬(wàn)噸、 44萬(wàn)噸、 ，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別為 %長(zhǎng)江 4港 6 272 % %天津 % ?內(nèi)陸運(yùn)輸條件好，鐵路富裕能力大?綜合運(yùn)費(fèi)有優(yōu)勢(shì)?煤業(yè)務(wù)回空車皮可利用為礦石疏港劣勢(shì)（ W ）?港口管理體制不適應(yīng)?礦石泊位靠泊能力亟待改善，礦石運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)船型是CAPESIZE，秦皇島港泊位能力影響其靠泊船型。q加大投資力度，加快 1015萬(wàn)噸礦石碼頭建設(shè)q加強(qiáng)與唐鋼合作，加強(qiáng)前向一體化戰(zhàn)略，建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，秦皇島成為唐鋼的專用礦石進(jìn)口碼頭q利用整合煤業(yè)務(wù)回空車皮運(yùn)送礦石，增強(qiáng)礦石疏運(yùn)能力q加強(qiáng)與地方政府合作，提高貨運(yùn)服務(wù)質(zhì)量管理，創(chuàng)造秦港礦石接卸名牌。秦皇島糧食業(yè)務(wù)在穩(wěn)定輸出量的同時(shí)，重點(diǎn)開(kāi)拓大豆和大麥進(jìn)口業(yè)務(wù)，有望在 2023年達(dá)到 490萬(wàn)噸和 2023年 700萬(wàn)噸。q加快港口基礎(chǔ)建設(shè)步伐，提高市場(chǎng)意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，建立北方地區(qū)礦石集散中心。干支線網(wǎng)中有京滬、京山、津薊、京秦 4條干線和 9條聯(lián)絡(luò)線。秦港如果有 20萬(wàn)噸深水航道，并與鋼廠聯(lián)合經(jīng)營(yíng)貨主碼頭，鐵礦石吞吐量有望在 2023年達(dá)到 800萬(wàn)噸港口 排名接卸進(jìn)口量占總量比重同比增減寧波 1 1906 40% %上海 2 910 18% 散貨灌包箱 21臺(tái)，灌包件重在 251500公斤可隨意調(diào)節(jié)，誤差控制在 +2‰ 之內(nèi)，晝夜灌包能力達(dá) 800012023噸青島競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都要發(fā)展化肥集散中心遠(yuǎn)景規(guī)劃? 建設(shè)散化肥倉(cāng)庫(kù) ,建成化肥集散中心；? 物流和商業(yè)功能擴(kuò)展秦皇島? 到 2023年， 競(jìng)爭(zhēng)港口分析競(jìng)爭(zhēng)港口分析秦皇島港放射性的輻射范圍，對(duì)于化肥的一船多主、小批量、多批次的特點(diǎn)具有優(yōu)越的地理?xiàng)l件腹地東北、華北和西北近二十個(gè)省、市、區(qū)，耕地面積約占全國(guó)的 65%。133元（鐵路運(yùn)費(fèi) 95元 +罐存裝車費(fèi) 38元）鐵路 (鐵路輸費(fèi) 元 +港鐵費(fèi) +罐存裝車費(fèi) 45元 )合計(jì) — 元 未來(lái)十年華北地區(qū)仍是汽柴油消費(fèi)大于華北汽柴油供給，它將從外地大量調(diào)入汽柴油，其中包括進(jìn)口國(guó)外廉價(jià) 質(zhì)高汽柴油汽柴油缺口量單位：萬(wàn)噸國(guó)外石油公司想擠占華北汽柴油市場(chǎng)，會(huì)選擇天津港和秦港作為自己的進(jìn)口基地或批發(fā)配送中心，秦港應(yīng)作做好合作準(zhǔn)備，著手建設(shè)大型儲(chǔ)罐保稅區(qū)天津港 秦皇島港泊位 3萬(wàn)噸原油油輪泊位 5萬(wàn)噸原油油輪泊位輻射范圍 華北地區(qū) 華北地區(qū)、東北地區(qū)汽柴油儲(chǔ)罐 有罐 有罐自然條件 有泥沙回淤，成本高 無(wú)淤根據(jù) “十五 ”期間國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備布局原則，秦港利用現(xiàn)有儲(chǔ)罐（ “八三 ”七十萬(wàn)方罐）和原油運(yùn)輸管線，有一定可能性，這將提高秦港的原油吞吐量國(guó)家欲在秦皇島建設(shè)國(guó)家級(jí)原油儲(chǔ)備基地方案：一期到 2023年新增加原油儲(chǔ)罐 100萬(wàn)方；二期到 2023年秦皇島原油儲(chǔ)備能力達(dá)到 200萬(wàn)方以上。 處于渤海灣外面，運(yùn)輸距離遠(yuǎn)，不經(jīng)濟(jì)。煙臺(tái)某島 離蓬萊 193油田距離近，政府積極支持。勢(shì) 劣 秦港沒(méi)有錦州港的地理優(yōu)勢(shì)，但依靠冬天不冰凍，有管線到兩廠的優(yōu)勢(shì)，可為備選港口錦州港 秦皇島港泊 位 泊位緊張 泊位富裕離兩錦廠距離 近 遠(yuǎn)海上運(yùn)輸距離 相同 相同管道運(yùn)輸 有原油管道 有原油管道自然條件及其它 冬天有冰凍，屬軍事范圍，在導(dǎo)彈試驗(yàn)區(qū)內(nèi)冬天無(wú)冰凍中石油上下游一體化戰(zhàn)略，使未來(lái)十年?yáng)|北汽柴油以年均 %速度遞增，但東北汽柴油消費(fèi)增長(zhǎng)速度為 %，低于汽柴油供應(yīng)速度，這將使東北汽柴油下水量從2023年的 1333萬(wàn)噸增加到 2023年的 2488萬(wàn)噸20232023年?yáng)|北地區(qū)汽柴油下水量預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)噸預(yù)測(cè)方法：東北汽柴油下水量 =東北汽柴油生產(chǎn)量 東北汽柴油消費(fèi)量 華北汽柴油銷售量東北汽柴油下水港口有營(yíng)口港、錦州港、大連港和秦港，由于秦港 離煉廠距離遠(yuǎn)、與中石油無(wú)聯(lián)盟等，導(dǎo)致在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。中石化準(zhǔn)備在天津港鋪管線到燕山。當(dāng)年發(fā)現(xiàn) 5個(gè)含油氣構(gòu)造，分別是：蓬萊 19番禺 5曹妃甸 11渤中 294和渤中 收購(gòu)珠海、石獅、寧波等地的儲(chǔ)油庫(kù)；投資 26億元在華東和華南地區(qū)建立油品銷售網(wǎng)絡(luò)和儲(chǔ)油設(shè)施，使 中石油在該地區(qū) 的總儲(chǔ)油能力達(dá)到 330萬(wàn)立方米。國(guó)家石油儲(chǔ)備與企業(yè)儲(chǔ)備共同構(gòu)成石油儲(chǔ)備體系，建立 “決策層— 管理層 — 作業(yè)層 ”三級(jí)管理。BP公司殼牌公司?？松梨谝后w散貨市場(chǎng)利好三：大量原油進(jìn)口加大我國(guó)對(duì)國(guó)外原油依賴，石油安全供應(yīng)問(wèn)題將逐漸突出，因此，我國(guó)在 “ 十五 ” 期間建立戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備， 將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量基本原則發(fā)展目標(biāo)基地布局管理體制與運(yùn)營(yíng)機(jī)制原油儲(chǔ)備為主，成品油儲(chǔ)備為輔；原油以進(jìn)口原油為主，成品油以國(guó)產(chǎn)油為主； 儲(chǔ)備基地既考慮沿海，也考慮內(nèi)地； 沿?；爻浞忠劳鞋F(xiàn)有碼頭、輸油管道，起步快，投資少。上游業(yè)務(wù)中， BP與中海油及中石油合作，投資 10億美元進(jìn)行海上及陸上的勘探開(kāi)發(fā)；下游石油銷售中，投資 8億美聯(lián)社元與中石化合資建廠。秦港 2023年液體散伙吞吐量 661萬(wàn)噸，環(huán)渤海吞吐量份額為 13% ，處于歷史低谷。集裝箱業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之一：研究箱源與流向分布，逐步開(kāi)通快速發(fā)展的航線，在細(xì)分市場(chǎng)上與對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)載止 2023年 9月月航班數(shù)集裝箱國(guó)際班輪航線配置情況香港日本 東南亞韓國(guó) 歐洲 地中海澳新 中東 紅海 臺(tái)灣 美加 北美大連港12 88 4 32 4 4 4 4 4天津港21 37 16 32 12 8 8青島港20 84 20 40 24 4 4 20集裝箱業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之二：積極尋找合作伙伴，共同發(fā)展秦港集裝箱碼頭天津港大連港青島港上海港和記黃埔新加坡港務(wù)集團(tuán)潛在合作伙伴 概 況中海集團(tuán)提出建設(shè) “東北亞國(guó)際集裝箱樞紐港 ”，目前集裝箱碼頭擁擠，而建設(shè)深水碼頭的條件差。采取各種方式融資或經(jīng)營(yíng)碼頭吸引中遠(yuǎn)、達(dá)飛法國(guó)海運(yùn)、中海集運(yùn)等掛靠 改進(jìn)生產(chǎn)率、提高工作效率，提供增值服務(wù)。注 :外貿(mào)出口額按 %增幅計(jì)算 。4800淀粉白糖建材定位于喂給港，秦港市集裝箱吞吐量將隨屬地經(jīng)貿(mào)發(fā)展增長(zhǎng)到 2023年和2023年的 6萬(wàn) TEU和 13萬(wàn) TEU1999年2023年預(yù)測(cè)設(shè)備、飼料、原材料、家具廣東 6000 2023內(nèi)出 總計(jì) 24000 注：據(jù)國(guó)務(wù)院新聞辦公室《中國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與發(fā)展前景》預(yù)測(cè)，2023年 —2023 年間，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度為 %外貿(mào)進(jìn)出口總額增長(zhǎng)速度為 %.集裝箱生成系數(shù)是 1億美元外貿(mào)產(chǎn)生的集裝箱量，對(duì)歷年集裝箱生成系數(shù)進(jìn)行回歸分析預(yù)測(cè)出 2023年和 2023年的數(shù)值；由于北方經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相對(duì)于南方慢，北方集裝箱吞吐量占全國(guó)份額的比例從1990年的 36%持續(xù)下降到 2023年的 24%，假設(shè)該比例維持不變；假定秦港成為北方樞紐港，秦港在北方集裝箱吞吐量的份額為 25%對(duì)我國(guó)歷年集裝箱生成系數(shù)進(jìn)行回歸分析，預(yù)測(cè) 2023年、 2023年、 2023年的集裝箱生成系數(shù)分別為 、 、 單位：萬(wàn) TEU/億美元注 :集裝箱生成系數(shù)即每?jī)|美元外貿(mào)進(jìn)出口總額所生成的集裝箱量北方地區(qū)主要港口集裝箱吞吐量占全國(guó)份額從 1990年的 36% 下降到2023年的 24% 后，趨于平緩%注：北方地區(qū)港口指天津、青島、大連、煙臺(tái)、營(yíng)口、錦州、京唐和秦皇島北方港口群集裝箱份額（全國(guó)）保持現(xiàn)有喂給港地位，秦港發(fā)展的主要目標(biāo)是立足腹地貨源 ,吞吐量飽和量為 6—8 萬(wàn) TEU，且由