【正文】 q加快礦石碼頭建設(shè)，提高泊位能力以適應(yīng)經(jīng)濟船型的需要。%北路煤沿線港廠主要接卸港接卸量排名鋼廠選擇港口主要考慮的因素為自然與設(shè)施條件、綜合運價和鐵路疏港能力，總體上天津最有優(yōu)勢序號 考慮因素 序號 考慮因素1 地理、自然條件 7 單據(jù)準確性2 綜合運費 8 良好設(shè)備3 腹地鐵路疏港能力 9 質(zhì)量控制4 中轉(zhuǎn)時間 10 理賠程序5 服務(wù)范圍 11 信息跟蹤能力6 負責 12天津港和秦皇島港對于接卸北方進口礦石要優(yōu)于青島港；秦皇島港在港口自然條件和鐵路專用線長度上有優(yōu)勢秦皇島港 天津港 青島港地理自然條件位于山東膠東灣畔，瀕臨黃海。導 讀結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實施摘要秦港鐵礦石目標客戶主要有首鋼、唐鋼、承鋼和包鋼，進口量將從2023年 656萬噸增加到 2023年的 960萬噸和 2023年的 。近十年來進口的磷復肥平均占實際消費量的 30% ， 1998~2023年北方港口年磷復肥進口量大約為 620萬噸，占全國的大約 80%全國磷復肥進口情況 （萬噸實物量）氮磷鉀復合肥 (設(shè)計吞吐能力 650萬噸 )冬天有冰凍；只有一個泊位，年設(shè)計能力為 600萬，不能滿足需要。勢 劣 未來十年東北原油開采量以年均 %速度下降，加工量年均 %速度上升，這一升一降將使東北地區(qū)原油下大量減少，即使從俄羅斯進口原油也不能阻止下降趨勢單位：萬噸原油下水量近兩年東北原油下水，大連港吞吐量遠比秦皇島港多，這是因為大連港比秦皇島港有著明顯優(yōu)勢。計劃三年內(nèi)新增加油站 已在中國擁有 36座加油站。集中開拓內(nèi)貿(mào)集裝箱業(yè)務(wù)，煤炭運輸比重大。對裝卸設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施進行升級換代。和中遠及成都鐵路公司共同組建天成集裝箱公司 ?對集團內(nèi)電廠可通過行政命令加以維持。六省市外調(diào)煤炭需求總量為 21625萬噸?主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量為 15138萬噸?2023年六省市用電量將達到 5830億 KWh，用電需求彈性系數(shù)為?主要港口內(nèi)貿(mào)煤炭下水量為 21625*70%=15138 萬噸? 預(yù)計 2023年秦港所占比例將保持在 40% 到 45% ，即 60006800萬噸內(nèi)貿(mào)外貿(mào)注： 2023年煤炭吞吐量預(yù)測六省市GDP預(yù)測六省市用電量預(yù)測水電、核電的影響六省市外調(diào)煤炭量2023年北部主要港口煤炭下水量全國 GDP預(yù)測? “大代小 ”工程將替換污染大、耗煤量大的小機組— 原煤質(zhì)量的提高??其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值 418321 年份單位：億 KWh水電火電2023年南方六省市煤炭輸入總量預(yù)計為 2億噸?秦港由于有大秦線保障，大同煤炭質(zhì)量過關(guān)，出口檢驗基本過關(guān)，能夠基本滿足出口企業(yè)的要求，在出口煤炭方面有優(yōu)勢。??價格仍有下降空間，秦港若開展價格戰(zhàn)將受到天津港的強烈報復。單位：千 TEU北方港口集裝箱吞吐量全國港口集裝年吞吐量南方集裝箱份額上升，東方份額相對穩(wěn)定，北方份額下降單位：萬 TEU南方東方北方北方港口群的大連港、天津港、青島港呈三足鼎立之勢；秦港遠遠落后于其他三港單位：萬 TEU青島天津大連秦皇島定位于北方樞紐港，秦港通過航線細分，吸引大量天津和大連腹地箱源，集裝箱吞吐量在 2023年和 2023年將分別達到 200萬 TEU和 300萬 TEU；也即今后 5年年均增長約 40萬 TEU。、達飛法國海運和以星等航線前來掛靠 正考慮公路與鐵路的結(jié)合，促使其成為地區(qū)樞紐港。假設(shè)：在激烈競爭的形勢下，秦港集裝箱必須借助直接屬地貨源使集裝箱上一定規(guī)模，才有能力廣大腹地的貨源，進入高速發(fā)展的良性循環(huán)。天津港 80萬方 用戶 80萬方各競爭港口基礎(chǔ)設(shè)施情況液體散貨市場利好一：未來二十年中國原油需求年平均 %%速度增長， 高速增長原油需求與國內(nèi)下降原油供應(yīng)之間矛盾，將使我國 2023年缺口原油達 ，這將 增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量資料來源：國家計委能源研究所國內(nèi)原油生產(chǎn)量原油需求量供需缺口2023年 2023年 2023年196 2703103704202023年 2023年 2023年160 1752001651802023年 2023年 2023年36205240單位：百萬噸單位：百萬噸單位：百萬噸95110液體散貨市場利好二：中國必須按照 WTO的規(guī)則拆除關(guān)貿(mào)壁壘，外國石油公司參與中國石油市場競爭， 將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量已在中國投資已 35億美元。 4 華北進口原油上水備選港口 青島港、天津港秦港有管線到燕山，自然條件好于天津港，地理位置好于青島港，泊位不及青島港。秦港由于地理位置、自然條件、基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)質(zhì)量好于其它港口，有明顯競爭優(yōu)勢，可與海洋石油建立貨主碼頭，建立石油調(diào)和基地優(yōu) 勢營口港 無優(yōu)勢 冬天有冰凍；水深小，泊位緊張。秦港 天津港 青島港蘇丹港到各港口的運費 (15萬碼頭靠舶 ) 93元（ 10萬碼頭靠舶）（ 25萬碼頭靠舶）港口費用 陸上費用 管線（管輸費 元 +罐存費 1元 )（鐵路運 +港鐵費 5元 +罐存及裝車費 45元） 802庫具有筒倉功能，可一次性堆存化肥、糧食、硫磺等散貨 3萬多噸青島秦皇島港設(shè)備和競爭對手相比無太大的優(yōu)勢灌包設(shè)備等?進口灌包設(shè)備 9臺套，日均作業(yè)量 9500噸以上，年均作業(yè)量 180萬噸以上秦皇島? 擁有散化肥灌包設(shè)備、門式起重機、大型起重機、輪胎式起重機等各種具有國際先進水平的裝卸機械設(shè)備 160余臺套天津? 擁有散化肥灌包設(shè)備、門式起重機、大型起重機、輪胎式起重機等各種生產(chǎn)用裝卸機械設(shè)備 682余臺套營口? 擁有流動機械 389臺，固定機械 75臺；現(xiàn)代化散化肥專用作業(yè)線一條，全天候火車作業(yè)棚一座，專用液化儲油灌 15000立方米，兩座 水泥儲蓄灌煙臺? 公司擁有門機、吊車、拖車、叉車等各類機械，港口浮吊最大起重能力達 320噸。Source:20232023年北方港口玉米下水量受外部環(huán)境影響較小，但大豆、大麥進口量將大幅度增加； 2023年北方港口大豆、大麥進口將成為主流業(yè)務(wù) ,玉米下水量將受到較大的沖擊2023年北方港口業(yè)務(wù)分析2023年北方港口業(yè)務(wù)分析?2023年以前，中國加入 WTO之后，糧食進口實行配額制，對中國市場影響相對較小，北方港口糧食玉米下水量將有增加趨勢（詳見報告 P98~P100）；而大豆、大麥的上岸量將逐年增加?2023年以前，中國將重點進行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，以適應(yīng)國際環(huán)境?2023~2023年中國糧食市場將走向國際化，農(nóng)業(yè)比較優(yōu)勢較低，糧食進口量將大大增加，北方港口玉米出口量將受到威脅，同時玉米主要生產(chǎn)地（吉林），將發(fā)展玉米深加工產(chǎn)業(yè)，以緩解國內(nèi)玉米供需矛盾?2023~2023年北方港口大豆、大麥的將成為主流業(yè)務(wù)東北、內(nèi)蒙糧食出口量將從 1999年的 1314萬噸增長為 2023年的 4000萬噸和 2023年、 5900萬噸2023年糧食出口：3200~4025萬噸2023年糧食出口：3850~5920萬噸國家安全儲備糧占生產(chǎn)量的 17~18%，則 2023年上繳國庫糧為 1800~1944萬噸、國家安全儲備糧占生產(chǎn)量的 17~18%，則 2023年上繳國庫糧為 2050~2448萬噸資料來源：農(nóng)業(yè)部《 21世紀初農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》大連港口是北方重要的糧食進出口口岸， 1999年糧食出口量占市場份額 50% ，而營口、錦州、秦皇島、天津、丹東分別為 19% 、 11%、 % 、 % 、 %資料來源：交通部綜合規(guī)劃司 1998~1999全國交通統(tǒng)計年鑒 大連丹東營口 錦州 秦皇島天津北糧碼頭的建設(shè)完全打破了北方港口現(xiàn)有競爭格局，給秦皇島港糧食業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了巨大的競爭壓力和發(fā)展危機港口糧食業(yè)務(wù)現(xiàn)有競爭格局 ：大連港進出口占 51%，秦皇島僅占 9%（ 1999年吞吐量數(shù)據(jù)）港口糧食進出口吞吐量 港口糧食出口吞吐量秦皇島港面臨新的競爭危機 ：大連北糧港糧食吞吐能力 1000萬噸 /年的糧食專業(yè)碼頭； 2023~2023年將達到 2023萬噸 /年，直接威脅秦皇島糧食業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模概況年吞吐能力 1000萬噸，倉儲能力 100萬噸， 2023年左右將擴建為2023萬噸港口初次投資 RMB43億建成中國現(xiàn)代化程度最高的糧食專用碼頭；中糧、中谷、中儲、黑糧、吉糧、遼糧、內(nèi)糧等成為該公司股東北糧港資料來源：秦皇島港內(nèi)部資料秦皇島港糧食客戶主要為吉糧、中冶進出口、龍糧、黑糧等，分別占市場份額的 20% 、 20% 、 13% 、 12% ，絕對量比較小；而大連、北糧港與重點客戶已形成緊密的戰(zhàn)略聯(lián)盟，這給秦皇島港重點客戶維護帶來較大的競爭風險大連港的主要客戶?吉糧占業(yè)務(wù)量 40%?龍糧、黑糧、蒙糧占 50%北糧港主要客戶?國家儲備糧庫 60%?中糧、龍糧、黑糧、蒙糧已成為其主要戰(zhàn)略聯(lián)盟資料來源：秦皇島港內(nèi)部資料，客戶訪談?秦皇島港直接腹地客戶（河北糧油、金海糧油）業(yè)務(wù)量比較小，重要客戶主要來自于間接腹地吉林、遼寧、黑龍江、內(nèi)蒙等；港口與直接腹地（河北、北京）貢獻率比較低?大連、北糧港及營口、錦州港的糧食業(yè)務(wù)主要來源于直接腹地的貢獻秦皇島港在目前玉米出口的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，應(yīng)重點開拓大豆、大麥潛在市場業(yè)務(wù)單位：萬噸方案三方案二方案一方案三方案二方案一231~355市場份額（10%）115~177市場份額（5%）~71市場份額（ 2%）2023年192~24196~~48秦皇島港市場份額（ 10%）市場份。?庫場面積嚴重不足?服務(wù)質(zhì)量、港口市場競爭意識不強機會（ O）?鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)戰(zhàn)略由數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)移，我國進口鐵 %秦皇島 7 183 % 城市煙臺? 公路四通八達，煙濰公路、煙青一級公路及煙威一級公路，可與全國各地聯(lián)網(wǎng)? 通過膠濟線和膠黃線與石太、京廣、京九等鐵路大動脈相聯(lián)青島? 通過濟青高速公路、膠州灣高速公路、青煙公路與全國公路網(wǎng)相聯(lián)通秦皇島港的泊位和自然條件不構(gòu)成化肥業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢泊位能力?散化肥專用泊位，水深１４米，可?？浚?.５萬噸級的船舶秦皇島自然條件天然不凍不淤? 擁有五個萬噸級深水泊位天津? 處渤海灣西岸的海河入海口處，易于淤沙? 僅有 35萬噸級泊位 6個營口? 港區(qū)水深浪小，不淤不凍，四季通航，為我國北方深水良港之一? 擁有 17個貨運泊位，其中萬噸級以上泊位 14個，碼頭岸線長 3047米，泊位最大水深－ ? 水深域闊、不凍不淤? 八號碼頭 4 50、 51和七號碼頭 4 44五個泊位。大連港為了加強中石油集團關(guān)系，98年將寺兒溝港務(wù)公司租賃給中石油。蘇丹港距秦皇島港、天津港、黃島港的海運距離分別為： 7025海里、 7112海里、 6772海里。渤海各油田原油性質(zhì)輕重不一，海洋石油公司將選擇一港口作為原油調(diào)和基地位置 油氣儲量 年開采量 運輸方式 原油性質(zhì)錦州 93 渤海遼東北部 100萬噸 船運上岸 重油綏中 361 距綏中港 75公里 450500萬噸 管道上岸 輕油秦皇島 326 距秦皇島港約 100公里 300350萬噸 很稠南堡 352 距京唐港南 20公里 150萬噸 待定蓬萊 193 距山東龍口約 80公里 12001500萬噸 待定 重油渤中 322/4 渤海中日合同區(qū)南部 2050萬噸 船運上岸渤西油田群 渤海西部海域 50萬噸 船運上岸 3 東北汽柴油下水備選港口 大連港、營口港、錦州港秦港地理位置不及競爭港口好，但冬天不冰凍。錦州港 5萬泊位位各一 30萬方 用戶 30萬方綏中港 、 3萬噸泊位各一 24萬方 通過大量不同的支線鏈連接起來擴大內(nèi)陸腹地來開展中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)有 4個泊位，年吞吐能力為 100TE。、京沈鐵路京塘、京福、京哈高速公路。中國對外開放政策轉(zhuǎn)向參預(yù)國際分工擴大服務(wù)貿(mào)易中國即將加入WTO中國西部大開發(fā)戰(zhàn)略制定中國的鐵路改革政策制定21世紀，中國航運業(yè)的重大戰(zhàn)略之一是建設(shè)一個高效、方便、價廉的海上集裝箱運輸系統(tǒng)。?南疆碼頭的建設(shè)，主要是解決煤炭污染和滿足出口的需要。預(yù)計 2023年出口量將維持在 70008000萬噸 （在考慮國內(nèi)煤炭供大于求的局面緩和，國家取消煤炭出口優(yōu)惠政策的情況下） =15625萬噸?2023年外調(diào)冶金（煉焦煤）、供熱（不包括熱電聯(lián)供）、民用約耗煤 6000萬噸1980~2023年，全國火力發(fā)電年均增長約 % ，裝機容量年增長率為% ，煤炭需求量也相應(yīng)增長從 1980~2023年全國發(fā)電量以 % 的速度遞增，裝機容量以 % 的速度遞增。如香港和記黃浦和新加坡港務(wù)集團戰(zhàn)略