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【保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)課件】客戶需求分析-文庫(kù)吧在線文庫(kù)

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【正文】第一階段：?jiǎn)紊砥陂g (1825歲 ) 第二階段：成家立業(yè)期 (2545歲 ) 第三階段：退休規(guī)劃期 (4560歲 ) 7 第一階段：?jiǎn)紊砥陂g ?保障需求：自身保障為主，設(shè)想意外或疾病身故后，提供家人一筆處理后事的資金或保障父母生活的基本費(fèi)用。 ?總保額建議：家庭成員總保額約為家庭年總收入的 10倍左右。 ? 張女士， 35歲，工廠小職員，效益不好，老公開出租車，有一女 10歲。富裕：重病保障；高額意外保障；理財(cái)與投資需求小康：個(gè)人及家庭補(bǔ)充醫(yī)療保障；重病保障；意外保障；部分投資需求溫飽：個(gè)人及家庭基本醫(yī)療保障；重病保障；意外保障 15 沉默不是金，多問多業(yè)績(jī)。只有這樣，我們的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃才有針對(duì)性并得到客戶的認(rèn)同，我們的銷售才會(huì)成功。第二階段：成家立業(yè)期（結(jié)婚、購(gòu)屋、生子） 10 第二階段：成家立業(yè)期 ? 保險(xiǎn)計(jì)劃：（夫妻按收入比例） 20年期終身壽險(xiǎn)或分紅險(xiǎn) 10萬 1020萬 20萬：最高單位 11 第三階

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