【正文】 構(gòu)趨勢看，城市燃?xì)夂吞烊粴獍l(fā)電將成為未來主要需求點(diǎn)46產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和省直管縣，將促進(jìn)工業(yè)園區(qū)、縣鎮(zhèn)區(qū)的快速發(fā)展p國家政策大力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和中部崛起。財(cái)政部資料顯示，從 1992年起，全國 13個(gè)省市已陸續(xù)開始試點(diǎn)。48城市燃?xì)庑袠I(yè)競爭分析 —— 天然氣分銷企業(yè)數(shù)量快速增加，但以中小企業(yè)為主216。 至 09年，企業(yè)數(shù)量增長速度大大加快，同時(shí)高于銷售收入增長速度 ，證明： 1）市場需求經(jīng)前幾年高速增長趨于階段性平衡， 2）燃?xì)夥咒N市場仍入于擴(kuò)張期，但出現(xiàn)了企業(yè)盲目進(jìn)入該行業(yè)的苗頭，未來該行業(yè)平均利潤水平有可能下降?？紤]到用戶的承受能力以及調(diào)價(jià)的影響，預(yù)計(jì)國家調(diào)價(jià)幅度將略滯后于對應(yīng)的原油價(jià)格，預(yù)計(jì)原油價(jià)格為 60美元時(shí)的天然氣價(jià)格更具可行性；省份 城市 2023年門站價(jià)格國際原油： 60美元 /桶 國際原油： 70美元 /桶 國際原油： 80美元 /桶門站價(jià)格 調(diào)價(jià)幅度 門站價(jià)格 調(diào)價(jià)幅度 門站價(jià)格 調(diào)價(jià)幅度河北 廊坊 北京 京昌 山東 聊城 安徽 滁州 江蘇 淮安 浙江 海寧 河南 新鄉(xiāng) 湖南 長沙 廣東 東莞 53總體的結(jié)論 —— 確保同步調(diào)價(jià)，積極運(yùn)作市場化價(jià)格和做大氣量是核心解決策略改革趨勢預(yù)測： 價(jià)格改革采取漸進(jìn)式小幅多次調(diào)整方式， 2023年非工業(yè)氣價(jià)上調(diào) /方，考慮到部分公司調(diào)價(jià)難度大或調(diào)價(jià)滯后，可能影響控股公司毛利 9000萬元； 2023年西氣二線通氣后，新增氣中進(jìn)口氣占比增加，新贈氣價(jià)格將出現(xiàn)較大幅度的上漲，各公司門站價(jià)格依據(jù)存量氣和增量氣的比例計(jì)算上調(diào)。 2023年采取靈活的價(jià)格政策后，各公司實(shí)際執(zhí)行的工商戶接駁費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)較上年有一定下調(diào)， 2023年實(shí)際的工商戶接駁費(fèi)已經(jīng)處于一個(gè)較低的水平。6. 所得稅率。三一測算的假設(shè)條件55流程持續(xù)優(yōu)化和信息化應(yīng)用基礎(chǔ)管理的精細(xì)化和資源共享 企業(yè)自我管理導(dǎo)向252。加強(qiáng)催收超齡應(yīng)收款，加強(qiáng)壞賬管理和合同管理；252。1 2 3關(guān)鍵策略F1 ：持續(xù)降低單位運(yùn)營成本返回戰(zhàn)略地圖56關(guān)鍵策略與舉措：三年目標(biāo)三年目標(biāo)： 通過精細(xì)化運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的卓越運(yùn)營與管理 ，持續(xù)提高資產(chǎn)運(yùn)營效率和收益水平。 加強(qiáng)資產(chǎn)的全生命周期管理；216。提高現(xiàn)有資產(chǎn)利用率216。建立預(yù)算回顧機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算管理思想引導(dǎo)與宣傳；252。252。8. 能源服務(wù)業(yè)務(wù)。4. 天然氣購銷價(jià)差。汽車制造和零配件也比較重視現(xiàn)代化能源應(yīng)用和企業(yè)形象，同時(shí)天然氣的成本占比小，更容易選用和維持。（川氣定價(jià)可作為國產(chǎn)氣價(jià)格改革的近期目標(biāo)）51省份 城市 現(xiàn)有門站價(jià)格 2023年門站價(jià)格 調(diào)整幅度 省份 城市 現(xiàn)有門站價(jià)格 2023年門站價(jià)格 調(diào)整幅度河北 廊坊 江蘇 淮安 石家莊 常州 山東 聊城 連云港 青島 浙江 海寧 膠州 湖州 城陽 河南 新鄉(xiāng) 膠南 開封 鄒平 湖南 長沙 安徽 蚌埠 株洲 滁州 湘潭 巢湖 北京 昌平 216。 至 08年，銷售收入增長速度一直快于總資產(chǎn)的增長速度 ，證明： 1）燃?xì)夥咒N市場一直存在旺盛的需求， 2）市場仍處于快速擴(kuò)張期；但員工人數(shù)增長速度并未保持相應(yīng)速度證明銷售收入的增長主要以原有企業(yè)銷售的增長為主。47城市燃?xì)庑袠I(yè)競爭分析 —— 三大油加快下游市場布局中石油在繼續(xù)鞏固優(yōu)勢區(qū)域的同時(shí)，借助西二線的氣源優(yōu)勢，尋求控股省級天然氣公司，并強(qiáng)勢進(jìn)入沿線城市。p省管縣市改革提速。216。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為城市燃?xì)庖?guī)模的擴(kuò)大帶來發(fā)展機(jī)遇 。43天然氣市場供需分析 —— 資源供給分析LNG中海油珠海珠海振戎中海油海南中海油寧波中海油秦皇島中海油溫州中海油濱海中海油遼寧中海油汕頭中海油江蘇中石油曹妃甸中石油大連中石油廣西 中石油深圳中石化青島中石化天津中石化江蘇鄂爾多斯：神華集團(tuán)大唐國際匯能煤電集團(tuán)克什克騰旗：大唐國際新疆伊寧縣：內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)遼寧阜新：大唐國際44天然氣市場供需分析 —— 國內(nèi)天然氣需求快速增長，但受經(jīng)濟(jì)增長方式的變化和價(jià)格的影響，增幅有可能放緩216。推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治。 p2023年 3月 5日，十一屆全國人大二次會議，國務(wù)院總理溫家寶作政府工作報(bào)告。隨著市場的回暖，開發(fā)商投資信心明顯回復(fù)，各地頻繁出現(xiàn)土地溢價(jià)成交的現(xiàn)象。中國目前的首要任務(wù)是拉動(dòng)內(nèi)需，而全球范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)刺激措施的解除很可能要以美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇為前提。（王遠(yuǎn)鴻：國家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測部財(cái)金處處長、高級經(jīng)濟(jì)師） 金巖石： 通貨膨脹已不可避免 中國經(jīng)濟(jì)將領(lǐng)先復(fù)蘇。 固定資產(chǎn)投資表現(xiàn)偏熱。 預(yù)計(jì)將經(jīng)歷較長時(shí)間的復(fù)蘇才能對宏觀經(jīng)濟(jì)的起到促進(jìn)作用。 17月份，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 95,392億元，增長 %，比上年同期加快 分點(diǎn)，比上半年回落 。能量國內(nèi)物價(jià)保持穩(wěn)定，消費(fèi)有所增長。 ?第四，強(qiáng)化公共關(guān)系建設(shè)，樹立良好的企業(yè)形象。其中，國內(nèi)城市項(xiàng)目拓展 3億元，國外項(xiàng)目拓展 4億元，能源管理業(yè)務(wù)生產(chǎn)性投資 3億元。重大系統(tǒng)故障應(yīng)急預(yù)案；監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)交易、稅務(wù)處理不當(dāng)?shù)瓤赡軐?dǎo)致的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)?！獓H拓展風(fēng)險(xiǎn)越南政策、法律法規(guī)不完善，行業(yè)管理不規(guī)范，文化差異以及因南海等問題可能導(dǎo)致的政治風(fēng)險(xiǎn)等； 菲律賓項(xiàng)目涉及到上游長輸管線、電廠項(xiàng)目運(yùn)作缺乏經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)存在長期氣源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)天然氣價(jià)格改革引起的氣價(jià)大幅上漲； 政府統(tǒng)一定價(jià)或區(qū)域性實(shí)現(xiàn)接駁收取方式的調(diào)整（或者取消），直接產(chǎn)生對企業(yè)利潤的影響，或者影響市場開發(fā)的進(jìn)度。密切跟蹤價(jià)格調(diào)整政策，提前應(yīng)對，確保同步調(diào)整；積極運(yùn)作市場化定價(jià)機(jī)制。216。制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)連續(xù)５個(gè)月高于臨界點(diǎn)５０％，但未出現(xiàn)明顯向好態(tài)勢；216。減排工作國際壓力加大，同時(shí)中央政府將節(jié)能減排作為調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要抓手。形成行業(yè)領(lǐng)先的卓越運(yùn)營能力，運(yùn)營指標(biāo)成為行業(yè)標(biāo)桿；216。持續(xù)優(yōu)化管理，不斷提升能力，實(shí)現(xiàn)卓越運(yùn)營；216。關(guān)鍵設(shè)備與管網(wǎng)的掌控；長期特許經(jīng)營；長期穩(wěn)定、持續(xù)增長的客戶群；合理的價(jià)格形成機(jī)制；低成本能源供應(yīng) 通過控制能源系統(tǒng)，提升系統(tǒng)能效獲取長期穩(wěn)定收益：? 通過多能源供給和混合使用獲取收益；? 通過提升轉(zhuǎn)化效率、加強(qiáng)使用管理和形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，獲取收益；? 通過合理的接駁費(fèi)政策和價(jià)格形成機(jī)制，形成長期穩(wěn)定收益；? 通過控制關(guān)鍵設(shè)備與資產(chǎn)、長期特許經(jīng)營，獲取長期穩(wěn)定的收益；? 通過數(shù)字化、智能化規(guī)劃與控制技術(shù)獲取額外收益。以客戶為導(dǎo)向以客戶為導(dǎo)向準(zhǔn)確理解客戶需求，快速響應(yīng)客戶需求；創(chuàng)造性地滿足客戶需求，在為客戶創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)，獲取合理的價(jià)值回報(bào)。供冷 /供 熱項(xiàng) 目；167。 結(jié) 論 216。資源依賴性強(qiáng)；216。 能源革命的主要趨勢 216。在經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展的同時(shí)，付出了巨大的資源、環(huán)境代價(jià)，危及發(fā)展的可持續(xù)；216。新奧燃?xì)馊挥?jì)劃（ 2023年 —2023 年 )3/9/2023目 錄12 3第一部分：戰(zhàn)略執(zhí)行狀況分析第二部分：戰(zhàn)略理解與響應(yīng)第三部分： 2023—2023 三年規(guī)劃 4 第四部分： 2023年年度計(jì)劃21 第一部分：戰(zhàn)略執(zhí)行狀況分析1. 關(guān)鍵指標(biāo) 完成情況與偏差分析2. 重大戰(zhàn)略目標(biāo) /專題 完成情況與偏差分析32023年目標(biāo)：成為 國內(nèi)一流、國際水平的區(qū)域清潔能源整體解決方案提供商整合供給網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大分銷規(guī)模財(cái)務(wù)生 產(chǎn) 力 戰(zhàn) 略學(xué)習(xí)與成長組織資本人力資本保 證 良好 經(jīng)營現(xiàn) 金流實(shí)現(xiàn) 企 業(yè) 價(jià)值 最大化F3與社會和諧發(fā)展客戶提高客戶滿意度C1維護(hù) 公共關(guān)系，促 進(jìn)業(yè)務(wù) 拓展拓展城市燃?xì)忭?xiàng) 目構(gòu)建加氣站區(qū)域網(wǎng) 絡(luò)建立低成本的服 務(wù)網(wǎng) 絡(luò) 和 專業(yè) 化的客 戶 服 務(wù) 體系加 強(qiáng) 資產(chǎn) 的全生命周期管理，提升 資產(chǎn) 使用效率推行主 動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理， 規(guī) 避 風(fēng)險(xiǎn)I11迅速 擴(kuò) 大能源服務(wù) 和供 給規(guī) 模推 動(dòng) 作 業(yè) 成本落地，降低成本 費(fèi) 用I10打造社會尊重、行 業(yè)領(lǐng) 先的能源服 務(wù) 品牌C3I3I8I7全面建立 HSE體系， 實(shí)現(xiàn)較重大 責(zé) 任事故為 零I12落實(shí)商業(yè)模式，快速復(fù)制推廣完成 業(yè)務(wù) 模式探索，快速復(fù)制推廣成功 業(yè)務(wù) 模式I1完成 組織 能力建 設(shè)I2C2完成 LPG/DME布局， 實(shí)現(xiàn) 獨(dú)立運(yùn)作I4提高 資產(chǎn) 收益率持 續(xù) 降低 單 位運(yùn) 營 成本F4 F5內(nèi)部運(yùn)營持 續(xù) 開展 應(yīng) 用技 術(shù)創(chuàng) 新，構(gòu)筑核心技 術(shù) 體系I13構(gòu)建與 戰(zhàn) 略相適 應(yīng) 的 組織 和 團(tuán)隊(duì)L2提升 領(lǐng)導(dǎo) 力及關(guān) 鍵 人 員 能力素 質(zhì) ，提高人均 勞 效L1激 發(fā)創(chuàng)業(yè) 激情，推 進(jìn) 文化落地L3I5 I9為 客 戶 提供能源整體解決方案穩(wěn) 定、安全、 經(jīng)濟(jì) 、清潔 的能源供給信息資本全面 實(shí)現(xiàn) 信息化， 強(qiáng) 化運(yùn) 維 管理，推 進(jìn) 持 續(xù) 改 進(jìn)L4深入挖掘管道氣 業(yè)務(wù) 潛力I6增長戰(zhàn)略持 續(xù) 提升利 潤規(guī) 模F1 保持收入的快速增 長F2實(shí)現(xiàn)卓越運(yùn)營4關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)完成較好，從目前情況看氣量和老戶接駁有偏差 ,但仍要努力爭取各項(xiàng)指標(biāo)都超額完成。能源結(jié)構(gòu)不合理，布局不合理及低能效、高排放的開采使用對能源行業(yè)產(chǎn)生巨大的挑戰(zhàn)。政府 ? 能源結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整；? 節(jié)能減排和兩型社會建設(shè)。周期性不景氣。 構(gòu)建產(chǎn)品鏈不是新奧的現(xiàn)實(shí)選擇；216。冷 /熱電聯(lián) 供 項(xiàng) 目。能源分銷規(guī)模能源分銷規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大持續(xù)擴(kuò)大應(yīng)用系統(tǒng)能效的應(yīng)用系統(tǒng)能效的理念和方法理念和方法應(yīng)用全新的理念和思維方式，以系統(tǒng)的眼光去看待能源的輸入、轉(zhuǎn)換、傳輸、使用、回收等環(huán)節(jié)，重新審視能效的提升，實(shí)現(xiàn)多能源系統(tǒng)、能源利用的全周期的優(yōu)化； 突破天然氣作為單一能源的固有思維，從滿足客戶對多品類能源和能量需求出發(fā)，通過多品類能源供給組織、將能源轉(zhuǎn)化為客戶需要的能量等方式滿足客戶需求。商業(yè)模式 —— 通過為客戶提供定制化的能量產(chǎn)品和服務(wù)，借助系統(tǒng)能效的提升，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，并獲取合理價(jià)值回報(bào)。突破美國、東南亞項(xiàng)目，積累運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，積極穩(wěn)妥地拓展國際市場，初步建立國際化品牌形象； 216。年均復(fù)合增長率 25%,2023年收入達(dá)到 550億。氣源供應(yīng)將逐步充足化和多樣化，供需矛盾將在一段時(shí)間內(nèi)得以解決。行業(yè)表現(xiàn)不一。預(yù)計(jì)年底前非工業(yè)氣價(jià)將實(shí)現(xiàn)上調(diào)，上調(diào)幅度預(yù)計(jì) /方；216。18 新奧燃?xì)馊陸?zhàn)略目標(biāo) 完成單一燃?xì)夥咒N向提供多能源產(chǎn)品和服務(wù)的升級，形成準(zhǔn)確理解和快速響應(yīng)客戶需求的核心能力，并實(shí)現(xiàn)國際市場突破 。總部制定多套預(yù)案（價(jià)格調(diào)整應(yīng)對，兩步氣價(jià)方案；工程建設(shè)費(fèi)收取方案），企業(yè)實(shí)施：一、總部對政策的研究、跟蹤以及對預(yù)案的編制。 美國政策、法律環(huán)境及未來的增長空間。 監(jiān)管危機(jī)預(yù)案市場與品牌風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)槭袌觥⒎?wù)行為導(dǎo)致的法律糾紛、不誠信行為而升級為企業(yè)的品牌和形象風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目 單位 2023年投資合計(jì) 億元 經(jīng)營性投資 億元 管道氣生產(chǎn)性投資 億元 管網(wǎng)改造投資 億元 加氣生產(chǎn)性投資 億元 非生產(chǎn)性投資 億元 辦公、車輛、基建投資 億元 信息化投資 億元 重大項(xiàng)目投資 億元 東莞虎門電廠管線及鎮(zhèn)區(qū)場站 億元 湖州川氣門站及高壓管線 億元 長沙 LNG儲配中心及環(huán)網(wǎng) 億元 石家莊改造 億元 灤縣門站配套建設(shè) 億元 葫蘆島門站配套建設(shè) 億元 肇慶四會門站配套建設(shè) 億元 泉州場站建設(shè) 億元 泰興場站建設(shè) 億元 其他公司項(xiàng)目投資 億元 312023年關(guān)鍵任務(wù)? 第一，拓展分銷網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大分銷規(guī)模。 通過創(chuàng)造良好的安全記錄和服務(wù)形象，為社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供及時(shí)、可靠的清潔能源，展現(xiàn)良好企業(yè)形象，構(gòu)建和諧的政企關(guān)系；通過與上游企業(yè)戰(zhàn)略合作，發(fā)揮各自優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)資源與市場的有效結(jié)合，達(dá)成互利共贏；建立規(guī)范有效的公司治理與溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，形成和諧的合資合作關(guān)系；加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)的溝通交流，建立有序的競合關(guān)系，共同促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。 7月份，社會消費(fèi)品零售總額 9,937億元，同比增長 %，增速比上年同月回落 ，比上月加快 。其中，國有及國有控股完成投資 41,192億元，增長 %；房地產(chǎn)開發(fā)完成投資 17,720億元，增長 %。216。 是上半年推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿?，隨著國家投資項(xiàng)目的枯竭，未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展將更多依靠民間投資以及國內(nèi)消費(fèi)。 (金巖石：國金證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、上海交大海外學(xué)院金融所所長）樂觀張維迎： 我們有理由擔(dān)心下一步可能出現(xiàn)的通貨膨脹，一旦通脹出現(xiàn)后就會有下一次的經(jīng)濟(jì)困難。盧中原： 經(jīng)濟(jì)回調(diào)的類型取決于內(nèi)需的潛力和外部環(huán)境變化。 而政府下調(diào)房地產(chǎn)開發(fā)投資資本金比例后，新開工也有了明顯增加。溫家寶在報(bào)告中指出， 要毫不松懈地加強(qiáng)節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)保工作。