中國民營企業(yè)上市操作實(shí)務(wù)-文庫吧在線文庫
【正文】 9:01五月 21? 1楚塞三湘接，荊門九派通。12,12,16:49:0116:49:0112下午 16:49:01五月 21? 1比不了得就不比，得不到的就不要。12,12,(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 28國泰君安融資之保薦項(xiàng)目國泰君安融資之保薦項(xiàng)目 (2023)上市日期 公司名稱 性質(zhì) 擔(dān)任角色 發(fā)行股數(shù)（百萬股）集資額（萬港元）2023 衛(wèi)科創(chuàng)業(yè) 港股 包銷商 2023 易貿(mào)通集團(tuán) 港股 包銷商 2023 新醫(yī)藥控股 港股 包銷商 2023 華寶（大中華） 港股 包銷商 2023 維持奧生物 港股 包銷商 2023 科瑞控股 港股 聯(lián)席經(jīng)辦人 2023 敦沛金融控股 港股 經(jīng)辦人 2023 天鷹電腦 港股 經(jīng)辦人 2023 英普達(dá)資訊 港股 副經(jīng)辦人 2023 輝煌科技 港股 承銷 2023 亨泰消費(fèi)品 港股 聯(lián)系經(jīng)辦人 2023 艾克國際控股 港股 副經(jīng)辦人 2023 毅興科技國際 港股 包銷商 時間時間 屬性屬性 融資金額融資金額1 二零零一年三月七日二零零一年三月七日 配售配售 15,000,000港幣港幣2 二零零一年三月八日二零零一年三月八日 配售配售 5,000,000港幣港幣3 二零零一年八月十四日二零零一年八月十四日 可轉(zhuǎn)換債券可轉(zhuǎn)換債券（分三次行權(quán)）（分三次行權(quán)）93,600,000港元港元4 二零零一年十一月二十二零零一年十一月二十七日七日配售配售 27,200,000港幣港幣5 二零零二年五月九日二零零二年五月九日 配售配售 147,000,000港幣港幣(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 24國泰君安持續(xù)融資成功案例國泰君安持續(xù)融資成功案例 ———— 遠(yuǎn)東生物制藥遠(yuǎn)東生物制藥 背景背景2023年年 8月香港主板，紅籌模式上市，代碼月香港主板，紅籌模式上市，代碼 0399首次融資首次融資 8000萬港幣萬港幣數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 市盈率長期徘徊在市盈率長期徘徊在 4—— 6倍倍 持續(xù)融資持續(xù)融資 連續(xù)連續(xù) 5 次次 可轉(zhuǎn)債、定向配售（股東）、增發(fā)可轉(zhuǎn)債、定向配售（股東）、增發(fā) 累計(jì)融資達(dá)到累計(jì)融資達(dá)到 億港幣億港幣 公司的經(jīng)營公司的經(jīng)營 通過收購兼并快速成長通過收購兼并快速成長 :基因藥物基因藥物 前列腺藥物前列腺藥物 中藥等中藥等 GMP廠房成功建設(shè)廠房成功建設(shè) 基金的認(rèn)同度大大提高，配售得以順利進(jìn)行基金的認(rèn)同度大大提高，配售得以順利進(jìn)行 市值：提升至接近市值：提升至接近 10億港幣億港幣代理人業(yè)務(wù)216。 公開認(rèn)購部分完成，投資者會按抽簽結(jié)果獲得股票216。...5ixue. 經(jīng)省級人民政府或國家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)依法設(shè)立并規(guī)范運(yùn)作的股份有限公司216。...5ixue. 承銷商律師承銷商律師 100萬萬 —— 150萬元萬元216。...5ixue.取消無異議函之要求：取消無異議函之要求：216。(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 9中國企業(yè)香港上市操作實(shí)務(wù)中國企業(yè)香港上市操作實(shí)務(wù) 為什么要上市為什么要上市 ？？ 能否上市？能否上市？香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較 在哪里上市在哪里上市上市途徑上市途徑怎樣上市怎樣上市 上市中介團(tuán)隊(duì)上市中介團(tuán)隊(duì) 香港創(chuàng)業(yè)板上市費(fèi)用香港創(chuàng)業(yè)板上市費(fèi)用 香港創(chuàng)業(yè)板上市申請概況香港創(chuàng)業(yè)板上市申請概況 紅籌和紅籌和 H股股 以以 H股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序 以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序 境外融資案例境外融資案例 國泰君安香港保薦之經(jīng)驗(yàn)國泰君安香港保薦之經(jīng)驗(yàn)(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 7香港聯(lián)交所主板上市條件香港聯(lián)交所主板上市條件v 管理層股東及高持股量股東的最低持股量：并無有關(guān)規(guī)定管理層股東及高持股量股東的最低持股量：并無有關(guān)規(guī)定v 股東人數(shù)：于上市時最少須有股東人數(shù)：于上市時最少須有 100名股東，而每名股東，而每 100萬港元萬港元的發(fā)行額須由不少于三名股東持有的發(fā)行額須由不少于三名股東持有v 包銷安排：公開發(fā)售以供認(rèn)購必須全面包銷包銷安排：公開發(fā)售以供認(rèn)購必須全面包銷v 對對 H股的額外要求：股的額外要求：v 凈資產(chǎn)凈資產(chǎn) : 4億元億元v 利潤：利潤： 6000萬元萬元v 融資規(guī)模：融資規(guī)模： 5000萬美元萬美元(海量營銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 4中國企業(yè)香港上市操作實(shí)務(wù)中國企業(yè)香港上市操作實(shí)務(wù) 為什么要上市為什么要上市 ？？ 能否上市？能否上市？香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較香港創(chuàng)業(yè)板與香港主板之比較 在哪里上市在哪里上市上市途徑上市途徑怎樣上市怎樣上市 上市中介團(tuán)隊(duì)上市中介團(tuán)隊(duì) 香港創(chuàng)業(yè)板上市費(fèi)用香港創(chuàng)業(yè)板上市費(fèi)用 香港創(chuàng)業(yè)板上市申請概況香港創(chuàng)業(yè)板上市申請概況 紅籌和紅籌和 H股股 以以 H股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程序 以紅籌股上香港創(chuàng)業(yè)板申報(bào)程
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