【正文】 需求不大。家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼運(yùn)營商捆綁政府行為黑手機(jī)，山寨機(jī)，翻新機(jī)正規(guī)手機(jī)廠商T4級以下城市及農(nóng)村市場55%15%30%Page ? 22 農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場（ T4以下）發(fā)展綜述216。智能手機(jī)價(jià)格段分布變動趨勢800MHz； ” WVGA電容； 2G600MHz； ”QVGAPage ? 19 智能手機(jī) /系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢216。? MT810? ME501? U8110? X850? iPhone4 ? 5233? 5235? M1i各智能操作系統(tǒng)份額變動趨勢Page ? 17 智能手機(jī) /系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢216。2023年 6月 2023年 12月各價(jià)格段不同制式終端銷量分布Page ? 14 終端市場價(jià)格結(jié)構(gòu)走勢216。u2023年初 CMMB功能 TD手機(jī)高出 TD手機(jī)均價(jià) %，到 2023年第二季度，具備 CMMB功能的 TD手機(jī)平均價(jià)格已經(jīng)降至 1629元。3G市場進(jìn)入快速成長期； WCDMA漸成最大市場u2023年 3G手機(jī)市場占比將超過 20%。手機(jī)市場規(guī)模保持 20%的同比增長u2023年上年半，總體手機(jī)市場規(guī)模同比增長 %。u廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)上的資源和內(nèi)容將逐步在手機(jī)上同步，豐富移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，增加手機(jī)用戶的粘性，促進(jìn)終端市場的發(fā)展。投資機(jī)構(gòu)對 2023年中國 GDP增長預(yù)期u三大運(yùn)營商 3G發(fā)展從 2023年的基礎(chǔ)設(shè)施期進(jìn)入 2023年的營銷推廣期。u政府一系列宏觀政策改善低收入人群的社保 ,提升收入與消費(fèi)能力。2023年中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的終端市場規(guī)模保持在 2023萬 ~3000萬的規(guī)模。216。新增用戶穩(wěn)健增長； 3G用戶爆發(fā)式增長；運(yùn)營商用戶爭奪加劇u2023年，手機(jī)用戶達(dá)到 ，普及率提升至 64%；全球普及率 %.u3G帶動用戶增長， 2023年新增 3G用戶 4000萬，占新增用戶的 35%.u三運(yùn)營商均通過終端補(bǔ)貼及營銷活動帶動 3G用戶增長。黑手機(jī)與無線座機(jī)市場將現(xiàn)萎縮u黑手機(jī)市場在連續(xù)多年增長后首次出現(xiàn)下滑（ 2G手機(jī)價(jià)格下降；國際品牌 T4/6進(jìn)入；超低端補(bǔ)貼機(jī)型增加；海外市場增長 …）。各制式手機(jī)市場規(guī)模變動趨勢 單位：百萬Page ? 10 各制式終端市場規(guī)模走勢216。Page ? 13 終端市場價(jià)格結(jié)構(gòu)走勢216。uWCDMA受到 NOKIA在一季度上市機(jī)型較少的影響，整體 WCDMA新品數(shù)量減少。操作系統(tǒng) WCDMA TDSCDMA EVDO CDMA 1X GSM 總計(jì)Android % 　 % 　 　 %OMS 　 % % %Apple iOS % 　 %Blackberry 　 % %Linux 　 % % % %Symbian % % % %Windows % % % % % %智能機(jī)銷量占比 % % % % % 100%2023年 6月52325233各智能手機(jī)操作系統(tǒng)在不同網(wǎng)絡(luò)制式下的份額Page ? 18 智能手機(jī) /系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢216。操作系統(tǒng) WCDMA TD EVDO CDMA GSMAndroid 1998 　 2978 　 　OMS 　 3309 　 　 3109 iOS 4800 　 　 　 　Blackberry 　 　 　 　 2980 Linux 　 2080 　 904 1102 Symbian 1131 3180 　 　 1208 Windows 2495 2320 1824 1543 1990 各操作系統(tǒng)智能手機(jī)價(jià)格變動趨勢 各類智能手機(jī)最低零售價(jià)格 2023年 6月單位：元單位：元Page ? 20 農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場（ T4以下）發(fā)展綜述216。平均每戶常住人口為 4人，平均每戶勞動力為 2人 ,意味著每兩個(gè)農(nóng)村常住人口中就有一個(gè)有能力購買手機(jī)。Page ? 23 農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場（ T4以下）發(fā)展綜述216。天音、中郵普泰、蘇寧、國美等全國性的中標(biāo)渠道商和零售商在農(nóng)村的銷售網(wǎng)絡(luò)并不發(fā)達(dá)，而在農(nóng)村市場銷售網(wǎng)點(diǎn)較為健全的康佳、 TCL、海爾等根本不愿意銷售競爭對手的產(chǎn)品。? 覆蓋高速鐵路 95%的路段，實(shí)現(xiàn)語音業(yè)務(wù)和可視電話業(yè)務(wù)連續(xù)覆蓋，掉話率小于 1%.? 北京聯(lián)通建成全國最大 WCDMA本地網(wǎng)，六環(huán)內(nèi)的有效面積覆蓋率達(dá)到 87%.? 2023年將投資 450億元，新建 TDSCDMA基站約 7~8萬個(gè)，截止 6月底， TDSCDMA基站總數(shù)已達(dá) ，預(yù)計(jì)年底 TDSCDMA基站總數(shù)將達(dá)到 20萬個(gè)。u中國聯(lián)通把手機(jī)支付作為 2023年度重點(diǎn)發(fā)展對象。u在發(fā)展中端機(jī)的同時(shí)運(yùn)營商頻頻在中端智能機(jī)市場發(fā)力，中國聯(lián)通推出 “普及性智能終端 ”擴(kuò)大自己在 3G智能機(jī) 市場的優(yōu)勢；中國移動計(jì)劃推出千元 TD智能機(jī)以重點(diǎn)發(fā)展低端智能機(jī)市場；中國電信今年將重點(diǎn)打造全系列 3G智能手機(jī)：包括普及型、時(shí)尚型、商務(wù)型和旗艦型四種。中端 Ophone也將推出公板計(jì)劃。各省移動還會通過話費(fèi)補(bǔ)貼、渠道傭金、營銷成本、宣傳推廣等多種形式促進(jìn) G3手機(jī)銷量的提升。2023年 WCDMA手機(jī)市場容量將達(dá) ~2023萬臺，預(yù)計(jì)下半年定制終端的份額將繼續(xù)加大。主推中端機(jī)，以 “公板計(jì)劃 ”帶動市場繁榮2023年中國電信主要終端策略籌劃布局千元智能機(jī)，推出 “全系列 3G智能手機(jī) ”戰(zhàn)略。3G補(bǔ)貼將比2G優(yōu)惠 10個(gè)百分點(diǎn)。 ? 2023年成立終端管理部門，全面負(fù)責(zé)終端定制、采購和銷售工作，目前正籌劃中國移動的第一批集采機(jī)型。同時(shí)還加大了電子渠道的銷售力度，實(shí)現(xiàn) “多位一體 ”的銷售渠道布局。3 要處理好增量拓展與存量維系的關(guān)系，例如營銷和服務(wù)的平衡。u 中國電信公眾客戶部首次與國美合作推出明星產(chǎn)品：三星 W559.社會零售網(wǎng)點(diǎn)滲透率2023年目標(biāo)： 60%資源置換電信營業(yè)廳 社會渠道商X省電信目前置換率 :1:Page ? 40 重點(diǎn) 3G定制終端分析216。CDMA市場增長拉動國產(chǎn)品牌份額平穩(wěn)上升整體市場結(jié)構(gòu)發(fā)展制式 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 10Q2 10Q2 VS 09Q4GSM % % % % % % +%CDMA1X % % % % % % +%EVDO % % % % % % +%TDSCDMA % % % % % % +%WCDMA 　 % % % % % %國產(chǎn)品牌份額增幅（ 10Q2 VS 09Q4）Page ? 49 品牌市場規(guī)模發(fā)展216。 u“樂隨享 ”音樂服務(wù)于 2023 年 4 月 8 日在中國市場上線。本年度諾基亞為減少品牌內(nèi)部競爭，計(jì)劃減少智能手機(jī)上市數(shù)量而主推幾款旗艦產(chǎn)品。加強(qiáng) WCDMA中端產(chǎn)品的投入??WIFI/WAPI? TFT?彩屏分辨率： 240*320?300萬像素?cái)z像頭?QWERTY鍵盤 +手寫??WIFI/WAPI? 260K TFT ?彩屏分辨率： 240*400?320萬像素?cái)z像頭?GPS/無鍵盤手寫GTS5628 MONTEGTB5310UGTS5550U社交 +3G+WLAN Page ? 58 主要品牌市場 /產(chǎn)品發(fā)展動態(tài) — 三星216。? 聯(lián)想看重聯(lián)通在 iPhone上的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) 。在未來手機(jī)的電池可以循環(huán)利用，以減少有害物質(zhì)的排放。簡潔、便攜，只需簡單的通話功能，以往電影、電視里面見到的 “未來電話 ”已經(jīng)被廣泛認(rèn)同。由于 Windows 7在PC上的成功，Windows Phone 7成為焦點(diǎn)已成必然，類似于 Vista的畫面效果成功吸引大量關(guān)注。7月 12日， STEricsson與愛立信共同展示了首個(gè) TDLTE端到端整體解決方案。Page ? 67u為了撬動更多的產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴參與定制終端的生產(chǎn)（尤其吸引國產(chǎn)中小手機(jī)品牌的進(jìn)入），解決終端瓶頸問題，從根本上降低 3G終端的價(jià)格門檻，中國電信和中國移動近期相繼出臺了各自的 3G定制終端 “公板計(jì)劃 ”（向定制主板提供研發(fā)補(bǔ)貼）。?缺點(diǎn)：需要隨時(shí)攜帶太陽能電池板；能效轉(zhuǎn)化率低。中國 3G市場重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)移動 SNS社區(qū) 手機(jī)支付 3G彩鈴 手機(jī)搜索 手機(jī)視頻 手機(jī)閱讀 手機(jī)炒股 手機(jī)專用網(wǎng)站 位置服務(wù) 移動應(yīng)用商店P(guān)age ? 73 智能系統(tǒng)與應(yīng)用商店發(fā)展216。 支持輸出 HDMI252。 觸摸識別技術(shù)252。 觸摸識別技術(shù)252。年初中文版試運(yùn)營。“店中店 ”模式開啟應(yīng)用商店市場合作新契機(jī) — MMOvi商店 MMOvi商店發(fā)布日期 2023年 3月 23日應(yīng)用種類 6大類：軟件、游戲、主題、視頻、電子書、音樂商業(yè)模式?用戶不會為瀏覽和下載應(yīng)用支付額外流量費(fèi)用；?用戶可以通過電話費(fèi)的形式支付應(yīng)用費(fèi)用；?諾基亞 /中國移動： 30% 應(yīng)用開發(fā)者： 70%；?當(dāng)前商店中的應(yīng)用還處于免費(fèi)試用階段；相關(guān)信息?諾基亞為了與中國移動達(dá)成合作協(xié)議承諾開發(fā)更多的TD制式終端；?諾基亞獲得許可在其中國移動定制 3G產(chǎn)品中預(yù)裝該應(yīng)用商店（非中國移動定制的諾基亞產(chǎn)品只可預(yù)裝 Ovi商店）；?未來諾基亞可能將中國移動應(yīng)用商城的賬單支付系統(tǒng)與 Ovi商店支付系統(tǒng)對接；Page ? 77中國移動通信市場綜合分析預(yù)測報(bào)告1. 移動通信市場發(fā)展綜述2. 移動運(yùn)營商發(fā)展策略研讀3. 手機(jī)廠商發(fā)展策略研讀4. 移動終端新技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展趨勢5. 手機(jī)銷售渠道發(fā)展趨勢6. 手機(jī)用戶需求分析一級目錄Page ? 78中國移動通信市場綜合分析預(yù)測報(bào)告5. 手機(jī)銷售渠道發(fā)展趨勢二級目錄 渠道發(fā)展綜述 零售渠道發(fā)展趨勢 分銷渠道發(fā)展趨勢 成功品牌渠道模式研讀 — OPPO/步步高Page ? 79 渠道發(fā)展綜述216。n 對于 Ovi業(yè)務(wù)的推廣，諾基亞已經(jīng)不僅限于自身推廣層面，正在積極對國代商和促銷員進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣培訓(xùn)，從而增強(qiáng)消費(fèi)者的實(shí)際體驗(yàn)。Page ? 81n 引入愛施德作為國代商（國代由兩家變?yōu)槿遥 加強(qiáng)與中國移動和聯(lián)通的合作，推出戰(zhàn)略合作機(jī)型（例如：樂 Phone）。2023年 X省移動渠道合作模式終端廠商國代 /省代引商入柜合作方自營渠道終端廠商國代 /省代“8+3”省級連鎖“8+3”省級連鎖合作網(wǎng)點(diǎn)終端廠商國代 /省代FD供貨商社會渠道中小網(wǎng)點(diǎn) /市級連鎖終端廠商國代 /省代網(wǎng)上銷售供貨商網(wǎng)上銷售渠道客戶n 鋪貨導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)n IT系統(tǒng)問題n 客流量問題瓶頸Page ? 84 零售渠道發(fā)展趨勢216。GSM市場 全國代理 區(qū)域分銷 FD NFD 直供 捆綁 渠道份額 % % % % % %零售銷量 /萬 1035 938 273 218 330 289銷量增長率 % % % % % %GSM市場主要渠道結(jié)構(gòu)份額變化Page ? 87 分銷渠道發(fā)展趨勢216。STEP 1：關(guān)鍵語句甄選STEP 2：因子分析STEP 3：聚類分析STEP 4：人群定義STEP 5：判別分析S1 玩樂炫酷族? 1835歲年輕人為主；? 重視手機(jī)外觀、多媒體娛樂功能體驗(yàn)。Page ? 92 最新手機(jī)用戶特征與使用行為研究216。S6 商務(wù)品位族? 30歲左右收入較高男性為主；? 注重商務(wù)功能。簡單的渠道結(jié)構(gòu)和 “聯(lián)邦制 ”的包銷模式有利于市場資源的集中投放u相比其他品牌復(fù)雜的渠道模式， OPPO和步步高 采用簡單的區(qū)域代理商買斷模式（部分區(qū)域設(shè)有地包做資金和物流平臺），不做運(yùn)營商和 CDMA產(chǎn)品，無工廠直供和 FD模式，將區(qū)域銷售的重任完全交由一二級代理商處理 。大型連鎖賣場銷售能力增強(qiáng)TOP100城市中 TOP10零售客戶表現(xiàn)普查排名 零售客戶名稱 月均銷量 (萬 ) 零售店數(shù)量 單店月均銷量（臺） 市場份額1 國美 994 589 %2 蘇寧 750 541 %3 樂語 523 538 %4 迪信通 750 371 %5 中域 860 240 %6 大地 321 309 %7 話機(jī)世界 145 576 %8 恒波 180 417 %9 五星 183 358 %10 訊捷 135 504 %合計(jì) 4841 440 %備注： 樂語品牌包括：協(xié)亨、冠芝霖、河北國訊、內(nèi)蒙古中域時(shí)代、湖南飛鴻、河南新亞、昆明百老匯Page ? 86 分銷渠道發(fā)展趨勢216。TDSCDMA零售業(yè)態(tài)份額發(fā)展 WCDMA零售業(yè)態(tài)份額發(fā)展備注： 其它包括家電獨(dú)立、百貨、專賣店（不含線上銷售）Page ? 83 零售渠道發(fā)展趨勢216。216。n 增強(qiáng) NFD對零售客戶管理的考核機(jī)制。運(yùn)營商與渠道的合作有質(zhì)的提升n 為了在零售終端全面推行 ESS系統(tǒng)，中國聯(lián)通正在與各大國代商商談手機(jī)捆綁號卡銷售模式，并鼓勵(lì)代理商和終端廠商增加運(yùn)營商渠道的促銷員數(shù)量。微軟正在醞釀推出自己的應(yīng)用商店，上線時(shí)間不詳。 開展 “MM百萬青年創(chuàng)業(yè)計(jì)劃 ”252。 支持壁紙更換，文件夾整理252。 支持 Exchange 2023Meizu M8252。 類似于 Vista的 “Starburst” 圖形界面252。夏普 SH6230C銷量單位：千Page ? 69u受到 iPhone獨(dú)具風(fēng)格的大屏觸控手機(jī)風(fēng)靡全球的影響，各廠商均推出自己的大屏觸摸屏手機(jī)