【正文】 中國移動通信市場綜合分析預測報告— 2023年上半年版 —Page ? 2中國移動通信市場綜合分析預測報告1. 移動通信市場發(fā)展綜述2. 移動運營商發(fā)展策略研讀3. 手機廠商發(fā)展策略研讀4. 移動終端新技術與應用發(fā)展趨勢5. 手機銷售渠道發(fā)展趨勢6. 手機用戶需求分析一級目錄Page ? 3中國移動通信市場綜合分析預測報告1. 移動通信市場發(fā)展綜述二級目錄 市場宏觀經(jīng)濟 /政策環(huán)境分析 用戶與終端市場規(guī)模走勢 各制式終端市場規(guī)模走勢 終端市場價格結構走勢 智能手機 /系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢 農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場（ T4以下）發(fā)展綜述Page ? 4 市場宏觀經(jīng)濟 /政策環(huán)境分析216。五大宏觀因素保障 2023年通信市場實現(xiàn)全面增長u2023年，中國 GDP將以 8~10%的水平保持穩(wěn)健增長，目前已取代日本成為全球第二大經(jīng)濟體。u政府一系列宏觀政策改善低收入人群的社保 ,提升收入與消費能力。u上海世博會、世界杯、廣州亞運會將持續(xù)帶動產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模、廠商的市場投入及用戶消費。216。2023年中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的終端市場規(guī)模保持在 2023萬 ~3000萬的規(guī)模。216。中國移動：未來兩年，將有超過 5000萬的新增用戶來自農(nóng)村地區(qū)。216。中國電信： 2023年，針對農(nóng)村市場的發(fā)展至關重要，力爭發(fā)展 2023萬新增用戶。投資機構對 2023年中國 GDP增長預期u三大運營商 3G發(fā)展從 2023年的基礎設施期進入 2023年的營銷推廣期。216。2023年，整體市場投入達巨大 ,其中 :直接投資為 1610億元，間接投資為 5890億元 ,基站建設 。216。2023年三運營商網(wǎng)絡均已基本覆蓋縣級地區(qū)， 3G市場開始進入到規(guī)模推廣階段，從投資轉向營收。u2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的增量市場仍將保持較快增長。Page ? 5 市場宏觀經(jīng)濟 /政策環(huán)境分析216。三網(wǎng)融合進入實質階段，促進終端市場發(fā)展u2023年，三網(wǎng)融合進程進入提速期，推動電信行業(yè)基礎設施工程建設。u廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)上的資源和內容將逐步在手機上同步，豐富移動互聯(lián)網(wǎng)服務，增加手機用戶的粘性，促進終端市場的發(fā)展。三網(wǎng)融合用戶只用一條線路便可實現(xiàn)打電話、看電視、上網(wǎng)等多種功能。全面實現(xiàn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合中國國務院常務會議 2023年初決定 5年內電視機終端HDTV高清3D立體體感交互電腦終端視頻 /音樂分享網(wǎng)絡游戲即時通信手機終端視頻 /音樂 /游戲GPS/位置應用電子支付 /CMMBPage ? 6 用戶與終端市場規(guī)模走勢216。新增用戶穩(wěn)健增長； 3G用戶爆發(fā)式增長；運營商用戶爭奪加劇u2023年，手機用戶達到 ，普及率提升至 64%；全球普及率 %.u3G帶動用戶增長， 2023年新增 3G用戶 4000萬，占新增用戶的 35%.u三運營商均通過終端補貼及營銷活動帶動 3G用戶增長。2023年中國移動終端用戶發(fā)展趨勢單位：百萬 2023 2023 2023 2023 2023e累計用戶數(shù) 533 641 747 860 996普及率 40% 48% 57% 64% 71%新增用戶數(shù) 86 108 106 113 136CMCC GSM 32CMCC TD/HSPA 24中國移動新增用戶數(shù) 56China Uni GSM 3China Uni CDMA 1X China Uni WCDMA/HSPA 32中國聯(lián)通新增用戶數(shù) 35China Tele CDMA 1X 25China Tele EVDO 20中國電信新增用戶數(shù) 45TDWCDMAEVDOTotal千元 TD機對新增用戶的拉動十分明顯。樂 Phone和普及型智能機對新增用戶的拉動；聯(lián)通擴大補貼范圍將吸引大量新用戶入網(wǎng)。激情 3G翼起來，千元中價機全國促銷活動。Page ? 7 用戶與終端市場規(guī)模走勢216。手機市場規(guī)模保持 20%的同比增長u2023年上年半，總體手機市場規(guī)模同比增長 %。 3G手機銷量達到 1378萬部，是去年同期的 40倍； 2G手機同比增長 %.u賽諾預計 2023年手機市場總規(guī)模（行貨市場）將超過兩億部， 3G手機銷量超過 4000萬部，占整體市場規(guī)模的 20%以上。中國手機市場規(guī)模變動趨勢2023上半年（萬）GSM 6574 CDMA 1X 1798 EVDO 234 WCDMA 680 TDSCDMA 464 Page ? 8 用戶與終端市場規(guī)模走勢216。黑手機與無線座機市場將現(xiàn)萎縮u黑手機市場在連續(xù)多年增長后首次出現(xiàn)下滑（ 2G手機價格下降；國際品牌 T4/6進入；超低端補貼機型增加；海外市場增長 …）。u2023年無線座機市場達到 500萬部左右。上半年達到高峰，下半年將出現(xiàn)回落。 2023年底市場將會基本萎縮（移動補貼政策導向，部分省份已調低銷量目標； TD低端機逐步豐富 …）。TD無線固話市場規(guī)模變動趨勢中國黑手機市場規(guī)模變動趨勢單位：萬單位：百萬Page ? 9 各制式終端市場規(guī)模走勢216。3G市場進入快速成長期； WCDMA漸成最大市場u2023年 3G手機市場占比將超過 20%。 2G市場仍是主體，達到 ，同比僅下降 3%.u2023~2023年為 3G市場快速成長期，市場占比增至 62%。其中 WCDMA成為最大市場。各制式手機市場規(guī)模變動趨勢 單位：百萬Page ? 10 各制式終端市場規(guī)模走勢216。WCDMA領漲； TDSCDMA波動； EVDO緩增uWCDMA占全部 3G終端銷量的近 50%.uTDSCDMA受補貼政策變動的影響起伏很大。u隨著千元 EVDO機的批量上市，銷量規(guī)模有望快速增長。3G手機市場分制式規(guī)模變動趨勢2023年 16月 3G分制式累計銷量單位：萬Page ? 11 各制式終端市場規(guī)模走勢216。TDCMMB手機市場目前走勢平穩(wěn)，增幅將逐步提升u具備 CMMB功能的 TD手機銷量從 09年 Q4暴漲到 ，市場發(fā)展趨于平穩(wěn)狀態(tài)。u2023年初 CMMB功能 TD手機高出 TD手機均價 %，到 2023年第二季度，具備 CMMB功能的 TD手機平均價格已經(jīng)降至 1629元。TD+CMMB手機發(fā)展趨勢 TD+CMMB手機平均價格走勢單位：元單位：萬Page ? 12 終端市場價格結構走勢216。2G市場在小于 700元擴張； 3G市場在 700~2023元市場提升GSM市場價格段走勢 CDMA1X市場價格段走勢WCDMA市場價格段走勢 CDMA EVDO市場價格段走勢 TDSCDMA市場價格段走勢大于 3000元2023~3000元1000~2023元700~1000元400~700元小于 400元58%94%71%76% 69%2G終端價格繼續(xù)探底： GSM終端最低價已接近100元， CDMA終端最低價已跌破200元。Page ? 13 終端市場價格結構走勢216。WCDMA在 2023元以上漸成主導， GSM在 2023元以下仍有空間u2023年底， 3G在 2023元以上市場逐漸普及， WCDMA漸成主導，超過 TD與 EVDO之和。u1000~2023元市場， 3G與 2G市場規(guī)模相當， WCDMA規(guī)模是 TD與 EVDO之和。uTD在 400~1000元市場銷量高于其它 3G標準，而 CDMA在 400元以下市場規(guī)模較大。u下半年， GSM在 2023元以下仍有較大市場空間。2023年 6月 2023年 12月各價格段不同制式終端銷量分布Page ? 14 終端市場價格結構走勢216。千元以內 EVDO及 TDSCDMA機型款數(shù) 迅速增長u中國移動 TD手機上市節(jié)奏加快，其中千元 TD增幅最大。u中國電信中價機批量上市及全國促銷活動的展開，使中低端 EVDO機型數(shù)量明顯增。uWCDMA受到 NOKIA在一季度上市機型較少的影響，整體 WCDMA新品數(shù)量減少。WCDMA EVDO TDSCDMA各 3G制式新上市機型價格段分布單位：臺Page ? 15 智能手機市場發(fā)展趨勢216。智能機市場規(guī)模有望實現(xiàn) 64%增長，占比達 17%u2023年智能手機銷量預計 達到 2800萬，同比增長 64%，賽諾預計到年底智能手機市場占比將上升至 17%，智能手機用戶規(guī)模達到 6800萬 。中國智能手機市場規(guī)模變動趨勢Page ? 16 智能手機 /系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢216。Android年底有望在各智能操作系統(tǒng)中銷量排名第二u在 摩托羅拉、三星及低價普及型國產(chǎn)品牌推動下， Android市場份額預計在年底會超越Windows Mobile, Linux和蘋果 iOS 躍居第二。? MT810? ME501? U8110? X850? iPhone4 ? 5233? 5235? M1i各智能操作系統(tǒng)份額變動趨勢Page ? 17 智能手機 /系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢216。Android平臺在 W與 TD市場快速增長，千元 2G智能機不可忽視u全部智能手機銷量中， 3G終端的占比已接近 50%.uWCDMA市場目前以 Symbian為主導，但 Android預計有快速增長，年底有望達 12%.uAndroid平臺在 TD市場將有較好發(fā)展，銷量將與 OMS, Symbian及 Windows Mobile相當。uGSM智能機市場 中 Symbian仍占據(jù)主導，諾基亞對 1500以下 G網(wǎng)智能機市場 并沒有放棄。操作系統(tǒng) WCDMA TDSCDMA EVDO CDMA 1X GSM 總計Android % 　 % 　 　 %OMS 　 % % %Apple iOS % 　 %Blackberry 　 % %Linux 　 % % % %Symbian % % % %Windows % % % % % %智能機銷量占比 % % % % % 100%2023年 6月52325233各智能手機操作系統(tǒng)在不同網(wǎng)絡制式下的份額Page ? 18 智能手機 /系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢216。1000~2023元 價位將成為智能手機的重點市場u2023年智能手機市場增長最快的價位為 1000~2023元 ，預計年底將增至 60%以上。消費人群主要為 18~30歲之間的在校學生或企業(yè)年輕職員，較為理性并對移動應用具有較高的接受度 。u3000元以上智能機市場 穩(wěn)定發(fā)展（ 20%左右 ）。主要用戶為高端商務、時尚人士。智能手機價格段分布變動趨勢800MHz； ” WVGA電容； 2G600MHz； ”QVGAPage ? 19 智能手機 /系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢216。多數(shù)智能操作系統(tǒng)尚未突破終端價格瓶頸u多數(shù)智能操作系統(tǒng)價格偏高。 Android手機價格將有大幅下降（聯(lián)通針對智能手機加強補貼力度），下半年將與 Symbian接近。操作系統(tǒng) WCDMA TD EVDO CDMA GSMAndroid 1998 　 2978 　 　OMS 　 3309 　 　 3109 iOS 4800 　 　 　 　Blackberry 　 　 　 　 2980 Linux 　 2080 　 904 1102 Symbian 1131 3180 　 　 1208 Windows 2495 2320 1824 1543 1990 各操作系統(tǒng)智能手機價格變動趨勢 各類智能手機最低零售價格 2023年 6月單位：元單位：元Page ? 20 農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場（ T4以下）發(fā)展綜述216。T4~T6鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的發(fā)展拉動新購機用戶比例增加替換購機比例增長變化趨勢替換購機占比首次購機占比10年 T1城市 10年 T2城市 10年 T3/4城市 10年 T5/6城市u2023年，消費者替換購機比例進一步下降，主要原因是運營商、廠商加速向 T4以下農(nóng)村市場滲透大幅提升首次購機用戶比重。u受低價 3G終端市場下沉影響，賽諾預計 2023年消費者替換購機比例將出現(xiàn)回升。Page ? 21 農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場（ T4以下）發(fā)展綜述216。2023年農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場容量為 7500萬u賽諾預計 2023年 T4以下農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場手機銷量將會達到 7500萬，其中行貨銷量 3500萬，其余 4000萬臺來自黑手機（占黑手機國內總銷量的 80%）。家電下鄉(xiāng)補貼運營商捆綁政府行為黑手機，山寨機，翻新機正規(guī)手機廠商T4級以下城市及農(nóng)村市場55%15%30%Page ? 22 農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場（ T4以下）發(fā)展綜述216。農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場每年約有 2500萬 市場空缺根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計年鑒統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，中國 2023年人口總數(shù)為 ，其中農(nóng)業(yè)人口，占總人口數(shù)的 55%.估計農(nóng)村手機市場總量在 部。農(nóng)村手機用戶換機周期在 3年左右，平均計算每年農(nóng)村市場手機需求量有 1億部， T4級以下城市及農(nóng)村市場每年有 ~2500萬 的空缺。平均每戶常住人口為 4人，平均每戶勞動力為 2人 ,意味著每兩個農(nóng)村常住人口中就有一個有能力購買手機。2023年中國農(nóng)民平均年收入 5890元，平均每人年支出 5158元，平均每人每年的余額為 732元。手機用戶普及率 216。農(nóng)村人口向鄉(xiāng)鎮(zhèn)的遷移216。農(nóng)民自身收入的提高消費特征：216。價格敏感度高，品牌需求不大。216。對大屏幕，雙卡，音樂播放功能有較大需求。Page ? 23 農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場（ T4以下）發(fā)展綜述216。農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場環(huán)境分析3G網(wǎng)絡建設不