【正文】 部地區(qū)；原有道路需平均 2年涂刷一次?跨省市道路由交通部規(guī)劃，其他均由地方交通部門負(fù)責(zé)；道路的修造由道路管理公司或部門負(fù)責(zé)?涂料在道路修造成本中的比例較低，客戶對價格不敏感?行業(yè)集中度很低，主要集中在地域性市場，難以形成全國范圍的市場?廠商的地理分布極為分散?大部分廠商與道路管理部門有關(guān)聯(lián)，如深圳海虹是招商局投資企業(yè)?道路涂料 2023年需求量 9萬噸，預(yù)計(jì)未來幾年的增長率略高于道路行業(yè)?行業(yè)現(xiàn)有利潤水平、未來幾年將保持比較平穩(wěn)的狀態(tài)?技術(shù)壁壘低；原料依靠進(jìn)口，無成本差異；需要投資小?銷售方式主要是直銷?關(guān)鍵成功要素：與客戶關(guān)系的維護(hù)能力，客戶行業(yè)特點(diǎn) 行業(yè)競爭態(tài)勢 行業(yè)吸引力 行業(yè)進(jìn)入壁壘20鐵路涂料市場客戶單一、規(guī)模較小、發(fā)展緩慢，維護(hù)客戶關(guān)系成為至關(guān)重要的因素?中國鐵路運(yùn)輸業(yè)形式保持穩(wěn)定，略有下降，西部大開發(fā)和原有設(shè)備的更新?lián)Q代將成為促進(jìn)鐵路涂料消費(fèi)的重要因素?鐵路行業(yè)高度壟斷，鐵道部是唯一管理部門；但車輛涂料的選擇權(quán)已下放各機(jī)車廠?涂料在鐵路車輛和橋梁修造成本中的比例較低，客戶對價格不敏感?橋梁涂料行業(yè)集中度高，僅有三家企業(yè)獲得認(rèn)證；車輛涂料集中度較低，具有地域性市場特征?車輛涂料廠商有鄰近機(jī)車廠的地理分布特點(diǎn)?鐵路涂料 2023年需求量 ，預(yù)計(jì)未來幾年仍將處于低增長階段?鐵路橋梁毛利率 15－ 20%、車輛毛利率30%，未來幾年將保持比較平穩(wěn)的狀態(tài)?技術(shù)壁壘低；需要投資小?鐵路橋梁需要許可證?銷售方式主要是直銷?關(guān)鍵成功要素：與客戶關(guān)系的維護(hù)能力客戶行業(yè)特點(diǎn) 行業(yè)競爭態(tài)勢 行業(yè)吸引力 行業(yè)進(jìn)入壁壘21家電涂料市場將進(jìn)入激烈競爭的整合時期，跟隨家電行業(yè)領(lǐng)先廠商的能力是決定成敗的關(guān)鍵要素?中國家電行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入低增長時期， WTO后國內(nèi)家電廠商的出口和國外廠商生產(chǎn)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的舉措將會拉動行業(yè)增長，成為行業(yè)突破點(diǎn)?中國家電業(yè)已屬微利行業(yè)，在經(jīng)歷了幾次行業(yè)洗牌后小企業(yè)紛紛退出市場，但行業(yè)風(fēng)險仍然較高?國內(nèi)家電企業(yè)集中在廣東、長江三角洲、膠東半島地區(qū)?國內(nèi)家電行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)大多跨領(lǐng)域生產(chǎn)，并不斷提高技術(shù)投入?涂料廠商眾多，行業(yè)集中度低，國內(nèi)最大粉末涂料廠市場占有率 8％?國外廠商紛紛在國內(nèi)擴(kuò)大產(chǎn)能，增加布點(diǎn)范圍?家電廠商多將涂裝外包的做法為涂料廠商提供了前向整合的可能?涂料廠商地域上集中在廣東、華東、華北地區(qū)?家電涂料 2023年需求量 10萬噸，預(yù)計(jì)未來幾年將隨著家電行業(yè)的增長保持同步增長?2023年家電涂料需求中 60％粉末涂料、40％溶劑型涂料，隨著低溫固化粉末涂料的出現(xiàn)，這一比例將進(jìn)一步提高?毛利率 %，未來幾年將由于競爭激烈而出現(xiàn)較大的下滑?隨著國外樹脂供應(yīng)商開始在國內(nèi)生產(chǎn)，技術(shù)壁壘降低?銷售方式主要是直銷?關(guān)鍵成功要素：快速響應(yīng)客戶在產(chǎn)品、應(yīng)用服務(wù)方面需求的能力，一定的資金實(shí)力客戶行業(yè)特點(diǎn) 行業(yè)競爭態(tài)勢 行業(yè)吸引力 行業(yè)進(jìn)入壁壘22粉末涂料在家電上的使用比例已經(jīng)達(dá)到 60％以上資料來源：北京華通人市場信息有限責(zé)任公司粉末涂料作為無溶劑涂料，符合國際上流行的 “四Ｅ ”原則（經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、高效、性能卓越），因而得到高速發(fā)展。涂料需經(jīng)過生產(chǎn)和涂裝后方形成最終產(chǎn)品。 ZY涂料的戰(zhàn)略規(guī)劃216。?本項(xiàng)目建議書簡述了 XX管理顧問對本項(xiàng)目的初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)；闡述了項(xiàng)目所針對的關(guān)鍵議題；描述了解決客戶問題將采用的方法、步驟和最終產(chǎn)品； XX公司和可能參與項(xiàng)目的人員資歷；以及建議性的工作安排。這些構(gòu)想尚需進(jìn)一步得到 ZY工業(yè)公司的認(rèn)可。 未來管理模式和過渡性方案框架本報告結(jié)構(gòu) 具體內(nèi)容? 涂料行業(yè)分析? 涂料行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域分析 ? ZY進(jìn)入涂料行業(yè)的戰(zhàn)略資源和優(yōu)劣勢分析? 燈塔對 ZY涂料的戰(zhàn)略支持? 燈塔管理現(xiàn)狀診斷– 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 — 組織結(jié)構(gòu)– 運(yùn)營體系 — 人力資源 ? ZY涂料戰(zhàn)略規(guī)劃描述? ZY涂料戰(zhàn)略手段建議? 基于戰(zhàn)略規(guī)劃的未來管理模式和過渡性方案：– 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 — 運(yùn)營系統(tǒng)流程改善– 人力資源XX管理顧問已完成了行業(yè)分析、燈塔診斷、戰(zhàn)略規(guī)劃和過渡模式框架，和 ZY工業(yè)進(jìn)行深入討論7216。同時涂料產(chǎn)品自身的結(jié)構(gòu)和性能是由其化工原料決定的。在我國粉末涂料主要用于家用電器和金屬制品的涂裝。該公司在國內(nèi)蘇州、廣東東莞新建的涂料生產(chǎn)廠將在今年投入生產(chǎn)。? 船舶制造 / 維修業(yè)的制造周期長，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境波動的影響較小，集裝箱制造周期短，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境波動的影響較大。? 客戶對產(chǎn)品的價格、技術(shù)性能的要求都較高。?與大客戶的穩(wěn)定合作關(guān)系。? 國務(wù)院發(fā)文通知 “堅(jiān)決停止近海漁船的盲目發(fā)展。?近海漁船、內(nèi)河船舶涂料的毛利率 ??%，預(yù)計(jì)未來幾年的利潤將保持比較平穩(wěn)的狀態(tài)。? 涂料成本在家具成本中占 10%15%。預(yù)計(jì)未來增長率為5%左右。但未來幾年建筑業(yè)的投資熱點(diǎn)包括：–奧運(yùn)圈–西部地區(qū)–部分沿海城市? 涂料的采購主要由建筑項(xiàng)目甲方?jīng)Q定? 客戶采購時主要考慮產(chǎn)品的質(zhì)量，同時關(guān)系因素也很重要。 燈塔管理狀況診斷216。 燈塔管理狀況診斷216。 ZY進(jìn)入涂料行業(yè)戰(zhàn)略資源分析216。 燈塔管理狀況診斷216。 未來管理模式和過渡性方案框架本報告結(jié)構(gòu)65ZY工業(yè)和燈塔整合后，在卡車和重防腐涂料領(lǐng)域的技術(shù)、生產(chǎn)和專業(yè)銷售等方面形成較強(qiáng)的能力，基本具備了全面進(jìn)入該領(lǐng)域的資源。 未來管理模式和過渡性方案框架本報告結(jié)構(gòu)55進(jìn)入國內(nèi)專業(yè)涂料領(lǐng)域并在其中達(dá)到領(lǐng)先地位，需要在技術(shù)、銷售、資金等方面具有較高的能力專業(yè)客戶技術(shù) 市場、銷售管理資金 ?產(chǎn)品研發(fā)能力?應(yīng)用技術(shù)研究能力?技術(shù)服務(wù)能力? 專業(yè)客戶關(guān)系資源? 對客戶行業(yè)的理解能力? 市場營銷能力? 分銷商開發(fā)能力? 分銷商管理能力? 投資資金? 運(yùn)營發(fā)展資金生產(chǎn) ? 綜合性生產(chǎn)能力? 生產(chǎn)管理能力56技術(shù) 銷售 資金 生產(chǎn)卡車漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果 客戶資源 /分銷網(wǎng)絡(luò) 資金實(shí)力 生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力 對客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場營銷 /品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力 分銷商開發(fā) /管理能力重防腐漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果 客戶資源 /分銷網(wǎng)絡(luò) 資金實(shí)力 綜合生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力 對客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場營銷 /品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力 分銷商開發(fā) /管理能力12注： ZY有良好的聲譽(yù)和品牌形象，但其航運(yùn)主業(yè)與涂料行業(yè)關(guān)聯(lián)不大，所以擁有一定的品牌資源 來自 ZY派駐關(guān)西的管理人員?在卡車和重防腐漆領(lǐng)域， ZY工業(yè)有較強(qiáng)潛在的專業(yè)客戶開發(fā)能力，在市場營銷策劃和資金方面具備一定的條件，但在技術(shù)、銷售管理和綜合生產(chǎn)等方面還存在很大差距ZY工業(yè)資源和能力 57在建筑項(xiàng)目和道路漆領(lǐng)域， ZY工業(yè)有一定潛在的專業(yè)客戶開發(fā)能力，在市場營銷策劃和資金方面具備一定的條件，但在技術(shù)、銷售管理和綜合生產(chǎn)等方面還存在很大差距技術(shù) 銷售 資金 生產(chǎn)建筑項(xiàng)目漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果 客戶資源 /分銷網(wǎng)絡(luò) 資金實(shí)力 生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力 對客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場營銷 /品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力 分銷商開發(fā) /管理能力道路漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果 客戶資源 /分銷網(wǎng)絡(luò) 資金實(shí)力 綜合生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力 對客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場營銷 /品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力 分銷商開發(fā) /管理能力12注： ZY有良好的聲譽(yù)和品牌形象，但其航運(yùn)主業(yè)與涂料行業(yè)關(guān)聯(lián)不大，所以擁有一定的品牌資源 來自 ZY派駐關(guān)西的管理人員12?ZY工業(yè)資源和能力 58在樹脂領(lǐng)域， ZY工業(yè)在市場營銷策劃能力和資金方面具備一定的條件，但在客戶資源、技術(shù)、銷售管理和綜合生產(chǎn)等方面還存在很大差距技術(shù) 銷售 資金 生產(chǎn)樹脂領(lǐng)域資源技術(shù)成果 客戶資源 /分銷網(wǎng)絡(luò) 資金實(shí)力 生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力 對客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場營銷 /品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力 分銷商開發(fā) /管理能力1注： ZY有良好的聲譽(yù)和品牌形象，但其航運(yùn)主業(yè)與涂料行業(yè)關(guān)聯(lián)不大，所以擁有一定的品牌資源 來自 ZY派駐關(guān)西的管理人員 ZY工業(yè)資源和能力59ZY工業(yè)是圍繞航運(yùn)業(yè)的綜合性投資管理公司，資產(chǎn)分拆后公司的投資仍主要集中在造船、鋼結(jié)構(gòu)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，且這些公司的經(jīng)營狀況不良，將在很大程度上影響工業(yè)公司在涂料行業(yè)的發(fā)展修船業(yè)%造箱業(yè)%三家迪施%28,593萬 56,544萬長期投資 85,137萬流動資產(chǎn) 31,704萬其它 325萬負(fù)債 14,314萬凈資產(chǎn) 102,852萬分拆前資產(chǎn)負(fù)債投資結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)分拆示意圖除三家涂料企業(yè)外其它企業(yè)? 大都處于持續(xù)虧損狀態(tài)? 2023年虧損額總計(jì)為 4,018萬元，累計(jì)虧損 12,648 萬元? 資產(chǎn)負(fù)債率都大于75％資料來源： ZY工業(yè)提供資料； XX分析60ZY工業(yè)在涂料行業(yè)投資規(guī)模很小，但如果將 ZY集團(tuán)內(nèi)其它公司地投資合并注入，則可以形成近 8千萬元的資產(chǎn)規(guī)模資料來源： ZY工業(yè)提供資料； XX分析＋資產(chǎn)分拆后 ZY工業(yè)在涂料行業(yè)投資只占其總體投資的 5％，投資額為 2,989萬元ZY集團(tuán)內(nèi)其它公司在涂料行業(yè)投資 4,738萬元? 在涂料行業(yè)的總投資額 7,787萬元，集中在船舶、集裝箱用重防腐涂料領(lǐng)域? 上述數(shù)據(jù)是各被投企業(yè)股本金按比例加總得到。建筑涂料市場將以每年 ％的速度增長? 建筑項(xiàng)目細(xì)分市場的增長將成為整個涂料市場增長的重點(diǎn)：–外墻裝飾中涂料的應(yīng)用比例將增加–一次性精裝修政策的推出? 對于廠商來說，建筑項(xiàng)目市場獲利水平較高，且有助于品牌形象的樹立， 但由于一對一的項(xiàng)目銷售形式使得難以在較短時間內(nèi)占據(jù)較大的市場份額和較大的銷售規(guī)模? 客戶比較分散，市場進(jìn)入壁壘較高，要求有較高的客戶關(guān)系和大客戶開發(fā)能力? 技術(shù)壁壘較低? 關(guān)鍵成功要素包括：–能夠與有較強(qiáng)大客戶開發(fā)實(shí)力的經(jīng)銷商建立緊密合作關(guān)系–較強(qiáng)的技術(shù)服務(wù)能力–對新進(jìn)入者來說，自身需要有一定的大客戶開發(fā)能力，以成功切入市場客戶行業(yè)特點(diǎn) 行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力 行業(yè)進(jìn)入壁壘45建筑涂料 —— 家庭裝修涂料細(xì)分市場將保持較快增長，市場空間較大，但市場競爭激烈，利潤水平逐年下降。?技術(shù)壁壘屬于中低等。? 全國生產(chǎn)木器涂料的廠商大約有 800家。?銷售方式主要是直銷 (修造船廠 )與分銷 (個體船舶修理 )結(jié)合的方式?！? 客戶的財(cái)務(wù)狀況差，支付能力弱，壞帳多。?關(guān)鍵成功要素：對客戶綜合要求的快速反應(yīng)能力。其中許多小廠商的產(chǎn)品質(zhì)量低劣。? 國際六大廠商壟斷國際海洋涂料市場，國內(nèi)海洋涂料的供應(yīng)商主要集中于幾家跨國公司的國內(nèi)合資企業(yè)。 25家電生產(chǎn)商往往將涂裝施工外包的特點(diǎn)提供了涂料廠商整合下游涂裝環(huán)節(jié)的可能涂料廠商 施工廠商 家電廠商家電生產(chǎn)涂裝施工涂料生產(chǎn)決定購買涂料品種、顏色委托加工?比較熟悉涂料特點(diǎn)和性能，對涂裝施工工藝可以提供指導(dǎo)?施工設(shè)備投入較大，對涂裝施工技術(shù)掌握程度高?整合可以帶來較高的利潤以及更強(qiáng)的鎖定家電廠商的能力?整合可以避免因?yàn)椴煌垦b廠商而帶來的需要調(diào)整涂料適應(yīng)不同設(shè)備的情況26轎車新車涂料市場由外資企業(yè)主導(dǎo)、進(jìn)入壁壘高，通過與國際廠商合作獲得行業(yè)經(jīng)驗(yàn)是進(jìn)入市場的主要方式?中國轎車行業(yè)經(jīng)過幾年的調(diào)整后已經(jīng)進(jìn)入高速增長時期， 1999和 2023年增長均高于10％，預(yù)計(jì)未來幾年仍將保持高速增長?國內(nèi)轎車 70％由外資生產(chǎn)， WTO后國外廠商會有更多進(jìn)入國內(nèi)?國外轎車廠商選擇涂料供應(yīng)商的原則是首選其母公司供應(yīng)商技術(shù)的產(chǎn)品?國內(nèi)轎車行業(yè)利潤率較高，涂料占其成本比重小，廠商對涂料價格不敏感?國內(nèi)轎車行業(yè)尚未形成規(guī)模?涂料廠商主要是外資企業(yè)，行業(yè)集中度高，未來幾年隨著國外轎車廠商的進(jìn)入會有更多外資涂料廠商進(jìn)入?涂料廠商地域的分布將趨于國際上流行的衛(wèi)星涂料廠布局原則?轎車