【正文】 達到設計生產(chǎn)能力的 90％以上。主要通過訪談企業(yè)內(nèi)部各職能部門員工、客戶、經(jīng)銷商、競爭對手等途徑獲得。了解競爭對手的組織結構 ，可以判斷出各個業(yè)務部門在對手公司中的地位，某一決策問題的決策點和關鍵決策者。 第三，工程和研發(fā)情報。 競爭情報搜集的途徑 3 競爭環(huán)境 信息 企業(yè)外部環(huán)境的變化對企業(yè)行為有著重要的影響，包括政治、經(jīng)濟、社會和技術環(huán)境，這是進行 PEST分析必備要素。主要包括人口變動、習慣變化及環(huán)境保護意識等社會組織的發(fā)展，比如 動物保護協(xié)會與狗肉火鍋 。其捧場文章中提供了照片、產(chǎn)量、所采用的生產(chǎn)線、紙版包裝的制造商以及包裝的主流等。通過網(wǎng)站召賢納士幾乎被所有公司所采用。 e）對時間的觀察，觀察下班時間員工離廠情況，推斷企業(yè)業(yè)務量。觀察者進入觀察現(xiàn)場應取得有關人員的同意，或者通過熟人介紹、內(nèi)線，或觀察團體重關鍵人物的支持。比如“神秘顧客研究法”要求情報人員以顧客身份進入研究環(huán)境，詳細系統(tǒng)地觀察環(huán)境中各項表現(xiàn)并默記在心，情報人員的身份絕對不可暴露，情報人員不可當場記錄，只能在離開現(xiàn)場后再使用標準化的格式記錄現(xiàn)場觀察到的資料。該工藝將使得杜邦能獲得超過其它廠商的競爭優(yōu)勢，因此杜邦對這種工藝高度保密。后出版了《 我們?yōu)槭裁促徺I —— 購買的科學 》 一書，記錄了他們的發(fā)現(xiàn)： ? 人們走得越快，其視野就越窄，發(fā)現(xiàn)東西的可能性就越低； ? 當購物者看見反射性的表面時，就會放慢速度；看見空白，就會加速； ? 顧客習慣走右邊； ? 店中體驗性的信息比公司廣告更重要； ? 將牛仔褲拿到試衣間穿的男士比女士更有可能購買； ? 女士比男士更有可能避免走狹窄的通道。 最好能邀請到被訪者的老朋友一起參加訪問 。 d）中途引導。 f）訪談結束。電話訪問時間應以 1020分鐘為宜， 57分鐘之內(nèi)提出關鍵問題。如果被訪者覺得受到不公平待遇，總是喜歡向別人傾訴抱怨，表現(xiàn)出自己的同情和關心，對方就會滔滔不絕地說出詳情。為不引起被訪者警覺，故意避重就輕，讓對方在不經(jīng)意間就能流露出所需要的信息。在交談時故意說錯，讓對方來糾正。他的職責是制定會議搜集計劃，分析搜集機會，辨別搜集目標，確認能接近目標的搜集人員，創(chuàng)造讓搜集目標和搜集人員接觸交流。應對會議組織者施加影響，從而影響會議主題，促進目標群體，規(guī)定會議討論題目及范圍。非正式活動是不屬于會議議程的活動，比如晚宴、茶歇等。 不要讓過多人員同時與目標在非正式場合交流，也不要讓同一個搜集人員與過多目標同時進行交流。 2）選擇調(diào)查對象，包括 a)普查：被調(diào)查對象全體成員； b)重點調(diào)查：被調(diào)查對象中對調(diào)查結論影響最大的群體； c)典型調(diào)查：被調(diào)查對象中的一個或多個單位。 第二，列聯(lián)統(tǒng)計：先按某一背景對樣本分類，再計算各樣本的指標比例。如果是持續(xù)性的搜集任務，則采用二手信息搜集法，這樣不會泄露目標。特別是在生產(chǎn)廠家的站點上，往往會有對產(chǎn)品的技術性能信息的詳細說明。如微軟的為提防 Linux對其操作系統(tǒng) Windows的挑戰(zhàn)，就經(jīng)常訪問有關 Linux的 BBS和新聞組站點，以獲取最新資料，有人發(fā)現(xiàn)微軟居然是 Linux的 BBS站點訪問次數(shù)最多的。而且利用專利文獻引進最新技術也是提高企業(yè)競爭力的十分重要的途徑。其捧場文章中提供了照片、產(chǎn)量、所采用的生產(chǎn)線、紙版包裝的制造商以及包裝的主流等。這些數(shù)據(jù)庫最重要部份來源于公司的原始信息 (公司的主頁 )，比如，準予公開的內(nèi)部新聞、講話和年度報告等。而海外商業(yè)信息。如何跟蹤并獲取瞬息萬變的網(wǎng)上競爭情報 ?一些公司提供的網(wǎng)上預警監(jiān)測服務和有些管理軟件可以幫助解決這個難題。依靠這種網(wǎng)上服務，可以獲取大量的海外競爭對手的信息。簡單搜索能發(fā)現(xiàn)競爭對手的客戶或者發(fā)現(xiàn)該客戶就是競爭對手。對于中國很多行業(yè)來說，已經(jīng)感覺到了冬天的寒意。接著 10月 23日，中國人民銀行宣布“雙降”。今年來，珠三角地區(qū)家具行業(yè)有 10家企業(yè)倒閉，LED有 6家關門。據(jù)海關統(tǒng)計， 2023年前三季度我國進出口總值 ，比去年同期下降 %。 競爭情報分析案例 “中小企業(yè)的生存率是個通病，即便在美國，大多數(shù)企業(yè)都熬不過 5年這個時間節(jié)點，倒閉是時時刻刻存在的。所以，真正的考驗在春節(jié)后。 生產(chǎn)成本大幅提升。而東莞、佛山等二類城市的最低工資標準也從770元 /月逐年上調(diào)到 1510元 /月。 競爭情報分析案例 中小企業(yè)的資金困局 從去年開始， LED熒光粉商李維就明顯地感受到經(jīng)手的現(xiàn)金越來越少，支票越來越多?！本W(wǎng)投網(wǎng)總裁助理段煉告訴 《 每日經(jīng)濟新聞 》 記者。 龔佳勇則表示，中小企業(yè)融資難一直存在。我也經(jīng)常提醒他們，如果要融資必須要完善財務管理，但他們往往說要避稅?！跋耖_著飛機，突然沒有了導航，不知道該往哪走。然而，他的創(chuàng)業(yè)之路并非順暢。上兩天班， 9月3日又開始放，一放就放到國慶節(jié)。但是現(xiàn)在不能這樣干了?！皫资夜痉?，能分到多少？” 目前王鑫的工廠也起步做“蠟燭燈”的少量燈芯封裝業(yè)務。 這也是另一位企業(yè)家廣東愛斯達智能科技有限公司董事長樊友斌的迷茫，“ 2023年受國際形勢及政策的影響，當時市場遍地黃金，企業(yè)家有很多跨界投資的選擇，但是今年不一樣，我們面臨著很多不確定的因素。公司的定位和發(fā)展方向才是最重要的，有企業(yè)倒閉，也有很多公司賺錢。 有人倒閉也有人賺錢 王鑫認為，中國的中小企業(yè)之所以短命，主要是因為一個行業(yè)變革到?jīng)]辦法變革時便只能死掉。公司成立之時，做的是傳統(tǒng)的 LED燈切面點膠機?！? 2023年王鑫從合伙企業(yè)出來單干，開了現(xiàn)在這家做 LED燈封裝自動化設備的工廠?！?2023年給他留下了很深的烙印?！耙郧岸际莿e人做什么，然后你跟著干就行?！饼徏延卤硎?。一抽貸，行業(yè)就會更不好。”李維表示。”樂建波告訴記者，在他的工廠里，一名技術工人的月薪為 5000元左右，而普通工人月薪 3000元起。但是中國不一樣，中國的人均工資是 600~800美元 /月?！? 在廣東（東莞）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究中心副主任龔佳勇看來，相對于 2023年，今年中小企業(yè)面臨的局勢要復雜些。趙慶明在接受 《 每日經(jīng)濟新聞 》 記者采訪時再次表示，“根據(jù)東莞幾個企業(yè)家的后續(xù)反饋，目前和 3月份比，東莞情況沒有更得變差。 汪瑤表示，實際上今年的倒閉現(xiàn)象并非突發(fā)情況，而是前幾年實體經(jīng)濟的累積和延續(xù)，“東莞這邊的行業(yè)比較特殊，可能一個核心企業(yè)，周邊有幾十上百家企業(yè)為之服務，大企業(yè)一倒，受牽連的就是幾十上百家企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計，珠三角今年 14家電子類企業(yè)關門或倒閉， 4家公司因訂單不足引發(fā)員工糾紛。 在剛剛結束的中國（佛山）國際陶瓷及衛(wèi)浴博覽交易會上，佛山禪城區(qū)委常委、常務副區(qū)長蘇巖也在開幕式上透露，“我們初步統(tǒng)計，至少有 30%的企業(yè)受到了嚴重影響。勞動密集型行業(yè)最困難。 資料來源： 競爭情報分析案例 ? 思考：如何為案例中的行業(yè)與企業(yè)開展競爭情報服務 在國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大的背景下，中國制造業(yè)也步履維艱。 競爭情報搜集心得（來自一線工作者） 12 競爭情報的專業(yè)研究站點 設有討論組、專家數(shù)據(jù)庫、出版物、大事記、招聘廣告、顧問論壇等欄目。使用各國各地區(qū)的搜索引擎，能獲取各國各地區(qū)的信息，因為各國多以母語制作其網(wǎng)頁，網(wǎng)上搜索，語言障礙在所難免。分析和研究這些網(wǎng)上招聘廣告，我們可以獲取許多競爭情報，能了解該公司所使用的技術、策略、研究和開發(fā)重點，甚至擴張計劃等。所有這些導致了更多的商業(yè)秘密的泄露。公司主頁不僅提供新聞和證券交易信息，還有公司總裁的傳記、講話和招聘廣告、組織結構圖、會議展覽和到會的人數(shù)等有價值的信息。網(wǎng)頁是傳遞、加工和處理信息的主要途徑，是傳遞網(wǎng)上信息的最重要的視頻載體。我們可以直接通過專利數(shù)據(jù)庫或委托專利事務所代理查詢。 競爭情報搜集心得（來自一線工作者） 2 經(jīng)常參加行業(yè)聊天群 由于企業(yè)一般有較強的保密意識，所以在其網(wǎng)站上公布的信息常常經(jīng)過特殊加工，一般深度不夠，而且時效性較差，往往是企業(yè)已經(jīng)或即將推出的新產(chǎn)品的信息。 5 預算 —— 訪問法、觀察法、四分衛(wèi)法的預算要高于其它方法。如根據(jù)上面的列聯(lián)統(tǒng)計結果，可以得出結論：上海人比北京人更習慣在家吃早餐。 d) 利用文檔控制手段，使調(diào)查實施過程文檔化（督導員對調(diào)查員的指令、調(diào)查人員現(xiàn)場調(diào)查的每一步都要記錄進文檔），建立質量控制體系。 競爭情報搜集的方法 5 實驗 法 1）實驗室實驗法：主要用于對產(chǎn)品樣本的性能進行測試。 在會議結束后，四分衛(wèi)應當將搜集的信息進行匯總，進行全面的總結匯報，同時，搜集媒體對會議的報道，因為媒體能提供另一個角度的看法，這些能補充四分衛(wèi)收集的資料。 e)形成明確的、系統(tǒng)性的搜索方案。它可能以企業(yè)的某一職能為主體，比如戰(zhàn)略制定、財務、研發(fā)等，也可能是關于特定產(chǎn)品和技術的。 競爭情報搜集的方法 4 四分衛(wèi) 法 四分衛(wèi)來源于橄欖球運動中最重要的隊員的名稱，他發(fā)出號令，指揮全隊的攻擊行動。被訪者會覺得自己信譽受到挑戰(zhàn)，將會講出更具體、詳細的信息以證明所說真實可靠。以公開事實做誘餌，被訪者會認為你已從公開渠道獲取了信息，喪失保密意識，將會和盤托出。 3）訪談中的 誘導技術 ：美國聯(lián)邦調(diào)查局約翰諾蘭 (John Nolan) 在 《 機密：合法、快速地揭露競爭對手的最高商業(yè)秘密并保護自己 》一書中總結了 12種言辭誘導技術： 第一，主動引出問題。要制定好訪談提綱，包括拒答應對措施。盡量少用直接問題，可用已獲得的信息來引導話題，讓被訪者做解釋或確認。良好的開頭意味著成功了一半。訪問到掌握信息的被訪對象是保證情報質量的關鍵，確認被訪對象有如下幾種方法：本公司人員推薦；外部專家、朋友推薦；查閱行業(yè)指南；從專業(yè)文章中發(fā)現(xiàn)人名；同有關會議論文、期刊論文的文章作者聯(lián)系；從公司網(wǎng)站和招聘站點發(fā)現(xiàn)人名；查閱媒體中相關企業(yè)的任命公告。攝影公司稱客戶不愿意讓人了解其名稱，拒絕了杜邦公司的請求，于是杜邦公司將攝影公司訴上法庭。于是他立刻到附近商店買來相機和膠卷，隔街拍照。在觀察過程中，應認真做好記錄，觀察記錄有兩種方式，一種是現(xiàn)場記錄，一種是事后追記。 c）參與觀察和非參與觀察。 1） 應用范圍 ： a）對實際行動和跡象的觀察，比如觀察競爭企業(yè)員工上下班時服裝的整齊度和行動秩序，預測競爭企業(yè)的經(jīng)營狀況。 競爭情報搜集的方法 2）相關網(wǎng)站。主要通過檢索技術類出版物，比如期刊、會議論文、專利說明書、技術標準、技術報告等；檢索科技類數(shù)據(jù)庫、行業(yè)協(xié)會出版物、咨詢專家、學者和工程技術人員等。 比如， 本次人大會中審議通過的國家大部制改革，能傳遞什么樣的信號，對哪些企業(yè)是競爭情報 ？ 2） 經(jīng)濟環(huán)境 。他迅速聯(lián)想到，這根電纜肯定不是輸電電纜，而是用來傳輸數(shù)據(jù)的，在蘇聯(lián)也肯定會有同樣的電纜。這部分包括競爭對手的生產(chǎn)、產(chǎn)能及工程和研發(fā)狀況，涉及公司內(nèi)部的核心經(jīng)營數(shù)據(jù)，直接從競爭對手處獲取有一定難度，但可通過與公司生產(chǎn)運營活動相聯(lián)系的第三方接洽獲得部分信息，也可以通過實地調(diào)研及監(jiān)控獲得。競爭對手的管理人員和人力資源狀況對于了解對手公司的管理風格、人才優(yōu)勢有著重要的意義。主要通過訪談一線銷售人員、競爭對手、經(jīng)銷商、客戶；訪問主管價格的政府部門網(wǎng)站；訂閱行業(yè)協(xié)會出版物；檢索數(shù)據(jù)庫和電子商務網(wǎng)站；委托專業(yè)調(diào)查咨詢機構代為搜集等途徑獲得。如果這家工廠已經(jīng)達到滿負荷運轉則說明市場尚未飽和；如果還未達到滿負荷運轉則說明市場已經(jīng)飽和。同時，由于可口可樂的老客戶不能接受配方改變后的口味，因此，可口可樂公司為慶祝其百年所進行的改變配方計劃不僅沒有達到錦上添花的效果，反而丟失不少市場份額 。主要通過訂閱產(chǎn)業(yè)研究報告、報刊和專業(yè)雜志、產(chǎn)品樣本和手冊；互聯(lián)網(wǎng)搜索；訪談企業(yè)內(nèi)部各職能部門員工、經(jīng)銷商和競爭對手等途徑獲得。 若競爭對手為上市公司，其財務信息可通過查閱其向社會公布的財務報告獲得。 b)產(chǎn)品或服務特征的情報。 比如，被譽為美國工業(yè)圣經(jīng)的