某銀行企業(yè)年金業(yè)務簡介-文庫吧在線文庫
【正文】 ▲高層營銷 ▲ 持續(xù)跟蹤 配套的金融服務 ▲授信支持 ▲ 結算服務 伙伴的技術支持 ▲方案設計 ▲方案備案 合作伙伴：中國人壽、中國平安、泰康養(yǎng)老、太平養(yǎng)老等 二、營銷知識 —案例 案例： 浙江永聯(lián)民爆器材有限公司遂昌永新分公司 企業(yè)年金業(yè)務（集合計劃） 麗水分行、遂昌支行行領導多次營銷公司高層。（一般適用于企業(yè)年金基金在 1000萬元以上的企業(yè)年金計劃） 由受托人設立的，對多個委托人交付的企業(yè)年金基金集中統(tǒng)一管理、并按設定投資組合進行投資運營的企業(yè)年金計劃。 09年雙方繼續(xù)密切合作新增定期存款 600萬元 三、準集合年金計劃簽署流程 —區(qū)別 準集合年金計劃 單一計劃 委托人 多個委托人 一個委托人 受托人 法人受托機構 法人委托機構或企業(yè)年金理事會 投資組合產品 提供多個標準化組合產品供選擇（可以根據(jù)需要增設投資組合） 個性化的設計和運行 信息披露 提供計劃和投資組合說明文件；嚴格的信息披露管理制度；公開的信息披露 不進行公開信息披露 服務 標準化的服務；收費公開透明 提供個性化的服務 成本 有多家委托人共同承擔 單獨承擔 三、準集合年金計劃產品 中國人壽 中銀永誠 企業(yè)年金 計劃 中國平安 精致人生 企業(yè)年金 計劃 太平養(yǎng)老 中銀智匯 企業(yè)年金 計劃 泰康養(yǎng)老 中銀永泰 企業(yè)年金 計劃 “ 2+2” 組合模式 三、福利計劃產品 華寶信托 “樂逸人生” 福利計劃 推薦客戶建立福利計劃， 也能計入考核和獎勵 四、獎勵標準 (人事費用） 新增企業(yè)年金托管賬戶 2023年簽訂托管合同，進行企業(yè)年金托管的賬戶。 :15:1102:15:11February 8, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 :15:1102:15Feb23
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