某銀行企業(yè)年金業(yè)務(wù)簡介-wenkub
2023-02-08 12:10:01 本頁面
【正文】 企業(yè) 一、基礎(chǔ)知識 —年金計劃分類 企 業(yè) 年 金 計 劃 單一年金計劃 準集合年金計劃 由受托人設(shè)立的，對單個委托人交付的企業(yè)年金基金單獨進行管理和投資運營的企業(yè)年金計劃。（一般適用于企業(yè)年金基金在 1000萬元以上的企業(yè)年金計劃） 由受托人設(shè)立的，對多個委托人交付的企業(yè)年金基金集中統(tǒng)一管理、并按設(shè)定投資組合進行投資運營的企業(yè)年金計劃。 確定營銷對象 參加招標 第一階段 第二階段 第三階段 多層次營銷 擬訂方案 簽訂服務(wù)合同 2023年底，麗水遂昌支行得知該公司補充養(yǎng)老保險將轉(zhuǎn)成企業(yè)年金時，確定為重點營銷對象。 09年雙方繼續(xù)密切合作新增定期存款 600萬元 三、準集合年金計劃簽署流程 —區(qū)別 準集合年金計劃 單一計劃 委托人 多個委托人 一個委托人 受托人 法人受托機構(gòu) 法人委托機構(gòu)或企業(yè)年金理事會 投資組合產(chǎn)品 提供多個標準化組合產(chǎn)品供選擇（可以根據(jù)需要增設(shè)投資組合） 個性化的設(shè)計和運行 信息披露 提供計劃和投資組合說明文件；嚴格的信息披露管理制度；公開的信息披露 不進行公開信息披露 服務(wù) 標準化的服務(wù)；收費公開透明 提供個性化的服務(wù) 成本 有多家委托人共同承擔 單獨承擔 三、準集合年金計劃產(chǎn)品 中國人壽 中銀永誠 企業(yè)年金 計劃 中國平安 精致人生 企業(yè)年金 計劃 太平養(yǎng)老 中銀智匯 企業(yè)年金 計劃 泰康養(yǎng)老 中銀永泰 企業(yè)年金 計劃 “ 2+2” 組合模式 三、福利計劃產(chǎn)品 華寶信托 “樂逸人生” 福利計劃 推薦客戶建立福利計劃， 也能計入考核和獎勵 四、獎勵標準 (人事費用） 新增企業(yè)年金托管賬戶 2023年簽訂托管合同，進行企業(yè)年金托管的賬戶。 , February 8,
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