【正文】 .)VoiceStream(USA)Powertel(USA).(Austria) TMotionJoint Venture（ .）Ben(Netherland)100% 100% 100% 100% 100% 60% %RadioMobil(Czech)MTS(Russia)PTC(Poland)Virgin MobileNiedermeyer100%%50%56%%%Pocket Phone Shop100%注： 1） Voice/Powertel從 2023年底到 2023年 5月全部股份收購?fù)瓿? 2） PTC另外 %的股份由 DT直接持有 3） TMotion為 TMobile與 TOnline的合資子公司總部德國地區(qū)01815 52爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)=== 附錄完 ===01815 53爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 ? 公司應(yīng)該在是否進(jìn)行國際化方面盡快達(dá)成共識。隨著市場狀況的變化， CMCC很難取得同樣的市場表現(xiàn)：“ 脆弱 ” 的市場領(lǐng)先地位客戶四、客戶 CMCC在根據(jù)客戶細(xì)分推出有 針對性的新產(chǎn)品，客戶服務(wù)的效率和質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高：對客戶反應(yīng)不夠 “ 快 ”創(chuàng)新五、創(chuàng)新 研發(fā)能力只能做業(yè)務(wù)開發(fā)，沒有創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)能力，不能參與標(biāo)準(zhǔn)的制定，也難以對上下游設(shè)備制造商提出技術(shù)要求，研發(fā)投入占總收入比例很低：投入不夠 “ 多 ”管理六、管理? 每員工服務(wù)話務(wù)量低；? 國際運營收入為 0；? 設(shè)備采購上長期不能實現(xiàn)統(tǒng)一采購；? IT管理落后，無統(tǒng)一規(guī)劃；效率不夠 “ 高 ”01815 21爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)...從具體指標(biāo)看，有 10個指標(biāo)差距尤其明顯 ...世界一流通信企業(yè)規(guī)模 財務(wù) 市場 客戶 創(chuàng)新 管理資產(chǎn)規(guī)模公司市值用戶總數(shù)營業(yè)收入 EBITDA市盈率所有者權(quán)益報酬率三年營業(yè)收入增長率網(wǎng)絡(luò)覆蓋率品牌知名度市場份額MOU千人投訴率網(wǎng)絡(luò)覆蓋人口數(shù)服務(wù)網(wǎng)點數(shù)研發(fā)投入占收入比率新業(yè)務(wù)收入比例制度創(chuàng)新使命，遠(yuǎn)景和價值每員工服務(wù)話務(wù)量國際收入所占比例營業(yè)利潤全員勞動生產(chǎn)率資產(chǎn)負(fù)債率ARPU離網(wǎng)率用戶增長率薪酬體系統(tǒng)一財務(wù) /采購/人員網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量信息化客戶滿意度服務(wù)質(zhì)量 185倍? 本頁定量指標(biāo)的差距為各項指標(biāo)排名第一的企業(yè)與 CMCC同一指標(biāo)的比值，即差距 = 標(biāo)桿企業(yè)指標(biāo)值 /CMCC指標(biāo)值? 定性指標(biāo)差距按照項目組對各企業(yè)的研究與 CMCC實際情況對比分析，分成極大、大、中、小四個程度評價? 市盈率 /公司市值為中國移動香港上市公司（ CMHK）的數(shù)據(jù)注： 大大大極大大小大大中75%:0中小01815 22爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)...而且，其中 5個指標(biāo)又非常重要相對差距重要性信息化國際化全員勞動生產(chǎn)率統(tǒng)一采購營業(yè)收入低 高小大新業(yè)務(wù)收入 制度創(chuàng)新研發(fā)投入客戶滿意度每員工服務(wù)話務(wù)量? CMCC運營過程中信息化利用程度較低，已成為提高運營效率的瓶頸，提高信息化程度已成為當(dāng)務(wù)之急? 新業(yè)務(wù)是增長的重要驅(qū)動因素，而強大的研發(fā)能力是確保新業(yè)務(wù)成功的重要保證，因此必須盡快增加對研發(fā)的投入? CMCC的采購分散進(jìn)行，削弱了集團談判能力，集中采購可在短期內(nèi)大幅度降低采購成本? 在日益開放的市場和日趨激烈的競爭環(huán)境下，不斷的創(chuàng)新已成為獲取競爭優(yōu)勢的必要條件，因此建立一套鼓勵創(chuàng)新的制度已顯得非常必要和迫切? 客戶的滿意程度在很大程度上決定離網(wǎng)率，因此也是決定公司盈利性的重要因素。首先，我們從分析 2023年《 Fortune》雜志全球前 20家電信企業(yè)排名 (按銷售額）入手 ...第一步，從全球排名和行業(yè)排名入手 ……01815 2爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)第二步，從 “ 公認(rèn)的行業(yè)地位 ” 入手分析 ……從全球行業(yè)排名到 CMCC管理層對一流企業(yè)的提及次數(shù)兩個維度，從公認(rèn)程度上選取標(biāo)桿企業(yè) 行業(yè)排名（ 2023年電信行業(yè)全球銷售額排名 ）提及次數(shù)（中國移動高層認(rèn)可程度）Vodafone提及 13次排名第 14NTT提及 12次排名第 1DT提及 5次排名第 6Verizon提及 1次排名第 3ATT提及 5次排名第 23 5 12 13123514BT提及 2次排名第 8Cable Wireless提及 1次Sprint提及 2次排名第 13Telefonica提及 1次排名第 1101815 3爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)CMCC集團管理高層對世界一流企業(yè)的看法訪談統(tǒng)計1151213TelefonicaVerizonDTNTTDooVodafone2125SprintCableWirelessBTATT01815 4爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)管理層認(rèn)為使這些企業(yè)被稱為世界一流的主要原因如下Vodafone?國際化程度高（ 5）?規(guī)模大（ 4）?有影響力（1）NTTDoo?國際化程度高（ 2）?規(guī)模大（ 2）?業(yè)界認(rèn)知度高（ 1）?業(yè)績好（ 4）?技術(shù)領(lǐng)先（3）?發(fā)展迅速（2）DT?國際化程度高（ 2）?規(guī)模大（ 1）Verizon?業(yè)績好（ 1）?綜合實力強（ 1）Telefonica?國際化程度高（ 1）01815 5爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)第三，從 “ 業(yè)務(wù)范圍 ” 和 “ 地域范圍 ” 進(jìn)行的分析篩選 …地域范圍低高業(yè)務(wù)范圍窄 寬NTT DoCoMoVodafoneVERIZONSBCTelephonicBT DT ATT國際收入占總收入比例從經(jīng)營的業(yè)務(wù)范圍和地域范圍兩個維度，可把各運營商分成四組，從各組選出一個標(biāo)桿企業(yè)，使之能全面代表一流企業(yè)Cable Wireless01815 6爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)10156Olivetti9146Alcatel8128BT7127France Tele694DT590WorldCom449SBC Com.332Verizon Com.231ATT115NTTFortune電信業(yè)排名Fortune500排名公司名稱20391Japan Tele.19339BCE18336China Mobile17297Qwest .16232KDDI15228ChinaTele14212Vodafone13190Sprint12170Bellsouth11168TelefonicaFortune電信業(yè)排名Fortune500排名公司名稱最后，我們確定了四家標(biāo)桿企業(yè) ……Vodafone: “ 資本運營能力領(lǐng)先型 ” ：國際化NTTDoCoMo:“ 研發(fā)創(chuàng)新能力領(lǐng)先型 ” ： Imode模式Verizon: “ 股東價值最大領(lǐng)先型 ” ：利潤全球最佳DT: “ 管理轉(zhuǎn)型能力領(lǐng)先型 ” ：從傳統(tǒng)運營商成為綜合運營商從一流企業(yè)的成功領(lǐng)先原因進(jìn)行分析，我們從中確定了四家具有典型學(xué)習(xí)意義的標(biāo)桿企業(yè)：01815 7爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)總結(jié)：選擇 “ 世界一流標(biāo)桿企業(yè) ” 的六大標(biāo)準(zhǔn)世界一流通信企業(yè)公認(rèn)成功在行業(yè)內(nèi)具有不可辯駁的公認(rèn)程度業(yè)務(wù)組合單一移動業(yè)務(wù)和綜合電信業(yè)務(wù)都要有地域組合國際化程度高和程度低都要有盈利模式各有自己獨特的盈利模式管理模式同樣面臨和經(jīng)歷從傳統(tǒng)電信運營商向綜合電信運營商轉(zhuǎn)型可學(xué)習(xí)性對 CMCC在不同的方面具有借鑒價值外部公認(rèn)代表性對CMCC可參性01815 8爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)目錄一 .世界一流通信企業(yè)的界定二 .世界一流通信企業(yè)指標(biāo)體系三 .中國移動和世界一流通信企業(yè)的差距分析四 .關(guān)于中國移動爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)的相關(guān)建議01815 9爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)目標(biāo) 評估 指標(biāo) 計劃財務(wù)“ 要在財務(wù)方面取得成功，我們應(yīng)向股東們展示什么目標(biāo) 評估 指標(biāo) 計劃客戶“ 要實現(xiàn)戰(zhàn)略，我們應(yīng)向客戶展示什么？ ”目標(biāo) 評估 指標(biāo) 計劃管理“ 要股東和客戶滿意，哪些業(yè)務(wù)過程我們應(yīng)該加強？ ”目標(biāo) 評估 指標(biāo) 計劃創(chuàng)新“ 要實現(xiàn)戰(zhàn)略，我們將如何不斷改變和提高？ ”公司戰(zhàn)略建立 “ 標(biāo)桿指標(biāo)體系 ” 的依據(jù)是 “ 平衡計分卡 ” ，這是 1992年以后跨國大公司廣泛采用的一種指標(biāo)體系，其實質(zhì)是把戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變成可操作可衡量的績效考評框架。代表性 ：盡量用最少的指標(biāo)反映重大的方面。 IT系統(tǒng)的軟硬件和實施咨詢、系統(tǒng)集成統(tǒng)一采購? 集團人力資源部統(tǒng)一管理全集團的人員培訓(xùn)政策和統(tǒng)一制定規(guī)劃差距原因及初步建議（五）：資源配置?制定資金統(tǒng)一調(diào)配的方案?探討集中采購的操作方案