【正文】 收入比例國際收入比例使命 /遠(yuǎn)景 /價值觀每員工服務(wù)話務(wù)量制度創(chuàng)新AAA6個關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)桿體系內(nèi)的 27個指標(biāo)邏輯相關(guān)指標(biāo)指標(biāo)之間存在密切的邏輯關(guān)系，都與經(jīng)營績效高度相關(guān)01815 14爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)我們征求了 CMCC集團(tuán)管理層對標(biāo)桿體系的看法 ...得到了認(rèn)同世界一流通信企業(yè)規(guī)模 財務(wù) 市場 客戶 創(chuàng)新 管理資產(chǎn)規(guī)模公司市值用戶總數(shù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率品牌知名度市場份額MOU千人投訴率網(wǎng)絡(luò)覆蓋人口數(shù)服務(wù)網(wǎng)點數(shù)研發(fā)投入占收入比率新業(yè)務(wù)收入比例制度創(chuàng)新使命，遠(yuǎn)景和價值每員工服務(wù)話務(wù)量國際收入所占比例ARPU離網(wǎng)率三年用戶增長率薪酬體系統(tǒng)一財務(wù)、采購、人員調(diào)配網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量信息化客戶滿意度服務(wù)質(zhì)量EBITDA市盈率所有者權(quán)益報酬率三年收入增長率營業(yè)利潤全員勞動生產(chǎn)率資產(chǎn)負(fù)債率6666564435 46 6 4666666666654564466訪談部門總數(shù)： 6營業(yè)收入 6注：各指標(biāo)后的數(shù)字代表認(rèn)同該指標(biāo)的部門數(shù)01815 15爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)目錄一 .世界一流通信企業(yè)的界定二 .世界一流通信企業(yè)指標(biāo)體系三 .中國移動和世界一流通信企業(yè)的差距分析四 .關(guān)于中國移動爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)的相關(guān)建議01815 16爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)CMCC面臨的經(jīng)營環(huán)境優(yōu)于標(biāo)桿企業(yè)政府管制供給需求嚴(yán)格寬松少 多少多CMCC 世界一流 13億人口 較小 10%， 5080%市場容量普及率CMCC 一流企業(yè) 雙寡頭 48家運營商 CMCC 一流企業(yè) 牌照獲得方式 免費 付費管制程度 嚴(yán) 松市場開放程度 不開放 開放 CMCC一流企業(yè)在差距分析前，我們首先需明確 CMCC與世界一流所面臨的巨大環(huán)境差異分析 CMCC面臨的經(jīng)營環(huán)境遠(yuǎn)優(yōu)于標(biāo)桿企業(yè)01815 17爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)CMCC面臨的挑戰(zhàn)：?在相對充分的競爭環(huán)境下及管制放松的市場空間里， CMCC能否取得持續(xù)穩(wěn)定的盈利水平在分析差距時，我們必須充分考慮 “環(huán)境可比性 ”CMCC 標(biāo)桿企業(yè)競爭狀況市場潛力（人口）普及率牌照獲得方式管制市場開放程度雙寡頭 4~5家運營商13億人口， 較小 10%， 5080%免費 付費嚴(yán) 松不開放 開放競爭環(huán)境由于政府管制及行業(yè)壟斷性質(zhì)以及巨大的市場容量潛力和增長率，使 CMCC在規(guī)模上與標(biāo)桿企業(yè)相差不大，但并不能說明 CMCC已經(jīng)達(dá)到一流水平CMCC還沒有達(dá)到一流水平01815 18爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)外部沖擊對中國電信業(yè)產(chǎn)生的影響 行業(yè)結(jié)構(gòu)? 市場規(guī)模增大? 競爭者增多? 綜合 /專業(yè)運營商進(jìn)入? 競爭重點從技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)向客戶端轉(zhuǎn)移? 用戶忠誠度下降，離網(wǎng)率升高? 高端向低端轉(zhuǎn)移 經(jīng)營業(yè)績? 盈利水平下降? 增長率下降? EBITDA下降? 市場占有率下降 企業(yè)行為? 客戶服務(wù)日益重要? 戰(zhàn)略聯(lián)盟發(fā)揮重要作用? 營銷支出增加? 價格成為重要的競爭手段? 品牌日益重要? 管制放松資費放開新牌照? 技術(shù)進(jìn)步3GIP接入壟斷打破? WTO國外運營商進(jìn)入沖擊外部沖擊將對中國電信行業(yè)的結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化，產(chǎn)生重大影響 ...01815 19爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 影響? 市場容量增大（ ）? 34張牌照? 綜合運營商進(jìn)入中國市場? 競爭更多體現(xiàn)在資費和服務(wù)上? CMCC的離網(wǎng)率達(dá) %，隨聯(lián)通CDMA開通和新運營商進(jìn)入，可能進(jìn)一步升高? 當(dāng)前新增客戶多為低端客戶業(yè)績? 資費下降? 營銷等支出增加? 盈利水平下降? 高端客戶被其他運營商吸引? 市場份額下降（由目前 78:22向多運營商均衡轉(zhuǎn)變）CMCC可能遇到的兩種困境：跟不上管制放松后的要求技術(shù)上的進(jìn)步跟不上轉(zhuǎn)型以后的需要? 管制放松資費放開新牌照? 技術(shù)進(jìn)步3GIP接入壟斷打破? WTO國外運營商進(jìn)入沖擊… 中國電信行業(yè)結(jié)構(gòu)的 這種巨大變化將對 CMCC產(chǎn)生巨大沖擊，從而影響其業(yè)績對 CMCC產(chǎn)生的影響01815 20爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)CMCC在 6大類指標(biāo)上都存在不同程度的差距世界一流通信企業(yè)規(guī)模一、規(guī)模 除用戶數(shù) CMCC領(lǐng)先外，營業(yè)收入和資產(chǎn)規(guī)模都是最低：規(guī)模不夠 “ 大 ”財務(wù)二、財務(wù) 全員勞動生產(chǎn)率最低，反應(yīng) CMCC在運營效率上與一流企業(yè)存在較大的差距： 財務(wù)表現(xiàn)不夠 “ 強(qiáng)”市場三、市場 從目前雙寡頭的狀況下， CMCC在市場表現(xiàn)良好。獨立性 ：各指標(biāo)之間相互獨立。爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)爭創(chuàng)世界一流電信企業(yè)標(biāo)桿體系和差距分析匯報中國移動發(fā)展戰(zhàn)略部新華信管理咨詢公司2023年 11月 17日01815 0爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)目錄一 .世界一流通信企業(yè)的界定二 .世界一流通信企業(yè)指標(biāo)體系三 .中國移動和世界一流通信企業(yè)的差距分析四 .關(guān)于中國移動爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)的相關(guān)建議01815 1爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)10156Olivetti9146Alcatel8128BT7127France Tele694DT590WorldCom449SBC Com.332Verizon Com.231ATT115NTTFortune電信業(yè)排名Fortune500排名公司名稱20391Japan Tele.19339BCE18336China Mobile17297Qwest .16232KDDI15228ChinaTele14212Vodafone13190Sprint12170Bellsouth11168TelefonicaFortune電信業(yè)排名Fortune500排名公司名稱“ 世界一流企業(yè) ” 是一個主觀的概念，必須從大家公認(rèn)的角度選擇 “ 世界一流企業(yè) ” 的具體標(biāo)桿企業(yè)。全面性 ：指標(biāo)體系能全面評價企業(yè)的經(jīng)營情況。過程性 ：指標(biāo)體系的建立不僅是一個結(jié)果，更是一個過程。同時，必須盡快解決上市和非上市的融合問題? 從短期可操作性上，可考慮讓非上市公司模擬運營上市公司的機(jī)制（如考核等），在現(xiàn)有體制框架內(nèi)做有限改進(jìn)，“ 遠(yuǎn)學(xué)標(biāo)桿企業(yè)，近學(xué)上市公司 ”– 集團(tuán)公司對省公司的考核，更注重效益和效率指標(biāo)– 人力資源管理上，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，規(guī)范工作流程，科學(xué)設(shè)置崗位和人員編制，編制崗位說明書，在現(xiàn)有機(jī)制條件重新設(shè)計薪酬體系和績效考核方案，加大激勵力度– 資金實行全集團(tuán)統(tǒng)一管理，減少財務(wù)費用– 注重對有價值客戶（ ARPU210元）的開發(fā)和服務(wù)– 加強(qiáng)集團(tuán)對省公司的集權(quán)管理，尤其在財務(wù)控制上要加強(qiáng)差距原因及初步建議（一） :機(jī)制01815 27爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)原因分析 初步建議戰(zhàn) 略 ? 在流程上，缺乏一套清晰明確的戰(zhàn)略決策流程和戰(zhàn)略控制流程? 在結(jié)構(gòu)上，幾個不同部門分別執(zhí)行戰(zhàn)略制定的相關(guān)職能，難以實現(xiàn)戰(zhàn)略制定的有效整合? 在設(shè)置上，目前的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置使戰(zhàn)略發(fā)展部難以有效發(fā)揮戰(zhàn)略制定或支持的作用? 在結(jié)果上，集團(tuán)對省公司沒有明確的戰(zhàn)略指導(dǎo)方向，使省公司無所適從? 在執(zhí)行上，即使有效的戰(zhàn)略也由于執(zhí)行能力的不足而影響戰(zhàn)略的貫徹? 盡快制定一套清晰的戰(zhàn)略制定流程和戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)督管理流程? 在組織機(jī)構(gòu)上做相關(guān)調(diào)整，整合與戰(zhàn)略制定相關(guān)的部門? 對主要負(fù)責(zé)戰(zhàn)略制定的部門，應(yīng)使其直接對最高決策層負(fù)責(zé)，真正發(fā)揮其 “ 內(nèi)部智囊 ”的作用? 在戰(zhàn)略方向上，建議采用 “ 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用領(lǐng)先型” 戰(zhàn)略，增強(qiáng)基于已有網(wǎng)絡(luò)開發(fā)新業(yè)務(wù)能力? 在市場戰(zhàn)略上，公司應(yīng)盡快在市場分額和ARPU之間上形成一致的戰(zhàn)略，建議 “ 兩手抓” ，一手做深做透高端市場，作到 “ 以質(zhì)取勝 ” ，一手抓低端市場（以農(nóng)村市場為主），作到 “ 以量取勝 ”? 設(shè)立戰(zhàn)略委員會，由總裁領(lǐng)導(dǎo)，戰(zhàn)略副總裁、各相關(guān)部門部長為成員，發(fā)展戰(zhàn)略部作為戰(zhàn)略委員會的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)差距原因及初步建議（二）：戰(zhàn)略董事會管理層戰(zhàn)略委員會部門 部門 戰(zhàn)略發(fā)展部……流程確定 機(jī)構(gòu)調(diào)整職能整合2023年 2季度2023年 1季度01815 28爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)差距原因及初步建議（三） :ITIT 建設(shè)? 重視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，對 IT基礎(chǔ)建設(shè)相對不夠重視，未認(rèn)識到 IT對提升管理水平的作用，導(dǎo)致 IT建設(shè)非常落后? 同時，在 IT建設(shè)規(guī)劃上，采取的是分部門建設(shè)，分系統(tǒng)建設(shè)的方式，未作到總體規(guī)劃，分布實施? 在 IT建設(shè)上，參考 DT模式或 Vodafone模式，成立專門的 IT部門或 IT子公司，? 設(shè)立向總裁直接匯報的 CIO? 在 IT建設(shè)上作到統(tǒng)一規(guī)劃，分步實施? 在 IT建設(shè)中