【正文】 中科大洋 嘉康電子 長江電力 華光股份 昆明制藥 寶雞鈦業(yè) 金鷹股份 秦豐農(nóng)業(yè) 阜陽軸承 改制設(shè)立 公募融資 財務(wù)顧問 資產(chǎn)重組 三鋼閩光 上港集團 成都建投 香 港 粵 海 證 券 有 限 公 司 成立于 1987年 ,香港最早從事金融證券業(yè)務(wù)的中資企業(yè)之一 部分投資銀行客戶 : 中國移動、廣深鐵路、南方航空、上海實業(yè)、燕山石化、神華能源等 云 南 國 際 信 托 投 資 有 限 公 司 中國內(nèi)地最好的信托投資公司之一，目前管理資產(chǎn)已超過 170億 竭誠為您服務(wù)！ 聯(lián)系方式 姜明風(fēng) 13717614925 郵箱： 誠信鑄造未來 合作創(chuàng)造價值 演講完畢，謝謝觀看！ 。江特電機已于 2023年 10月 12日成功上市。預(yù)計募集資金 30億元。 國金證券的控股股東涌金集團是業(yè)內(nèi)知名風(fēng)險投資機構(gòu) 。 2023年中銀律師事務(wù)所與證泰律師事務(wù)所合并從而迎來了新的發(fā)展契機 ， 合并后的中銀律師事務(wù)所在全體成員的不懈努力下 ，僅僅一年多的時間 ， 迅速發(fā)展壯大 ， 由專業(yè)化律師事務(wù)所迅速發(fā)展成為以金融證券法律服務(wù)和企業(yè)法律風(fēng)險管理為主業(yè)的大型綜合性律師事務(wù)所 。 ） ▲ 掛牌上市 。 投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險及本公司所披露的風(fēng)險因素 ， 審慎作出投資決定 ” 。已獲核準(zhǔn)的等候證監(jiān)會根據(jù)市場情況出具批文。 ▲ 證監(jiān)會 (相關(guān)職能部門 )初審。 [貿(mào)工局 2023年 8號文，報銷費用 ] ▲ 信息披露 (地方媒體刊登，公告舉報電話和通訊地址 ) ▲ 履行輔導(dǎo)程序 [授課 20小時、 6次以上 ] ▲ 派出機構(gòu)驗收 （二）改制與輔導(dǎo) ▲ 預(yù)制作申報材料。 審計委員會 無（上市公司治理準(zhǔn)則有規(guī)定） 董事會下設(shè) 審計委員會 募集資金用途 募集資金應(yīng)當(dāng)有明確的使用方向，原則上應(yīng)當(dāng)用于主營業(yè)務(wù) 發(fā)行人募集資金應(yīng)當(dāng)具有明確的用途，應(yīng)當(dāng)用于 主營業(yè)務(wù) 。 應(yīng)當(dāng) 主營一種業(yè)務(wù) ，且最近兩年內(nèi)未發(fā)生變更。 ? 輔導(dǎo)工作結(jié)束至主承銷商推薦期間發(fā)生控股股東變更； ? 輔導(dǎo)工作結(jié)束至主承銷商推薦期間發(fā)生主營業(yè)務(wù)變更； ? 輔導(dǎo)工作結(jié)束至主承銷商推薦期間發(fā)生三分之一以上董事、監(jiān)事、高級管理人員變更； ? 輔導(dǎo)工作結(jié)束后三年內(nèi)未有主承銷商向中國證監(jiān)會推薦首次公開發(fā)行股票的； ? 中國證監(jiān)會認(rèn)定應(yīng)重新進(jìn)行輔導(dǎo)的其他情形。本次發(fā)行的定價將采用新股發(fā)行體制改革后更為市場化的定價機制。 初步詢價后定價發(fā)行的 ， 當(dāng)網(wǎng)下有效申購總量大于網(wǎng)下配售數(shù)量時 ， 應(yīng)當(dāng)對全部有效申購進(jìn)行 同比例配售 。2023 年 6 月 企業(yè)上市輔導(dǎo)合作 IPO過程職責(zé)分配 IPO發(fā)行制度改革后的操作程序簡介 IPO項目流程及申報材料的制作 創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 1 證監(jiān)發(fā) 125號 《 首次公開發(fā)行股票輔導(dǎo)工作辦法 》 規(guī)定凡擬在中華人民共和國境內(nèi)首次公開發(fā)行股票的股份有限公司 ,在提出首次公開發(fā)行股票申請前 ,應(yīng)聘請輔導(dǎo)機構(gòu)進(jìn)行輔導(dǎo) ,輔導(dǎo)期限至少為一年 . ?IPO過程職責(zé)分配 ?IPO發(fā)行制度改革后的操作程序簡介 （ 適用于上證所上市項目 ） ?第一章 《 指導(dǎo)意見 》 提出的近期改革措施 ?第二章 改革后的 IPO發(fā)行操作程序簡介 （ 適用于上證所上市項目 ） ?第三章 新股投資風(fēng)險特別提示公告 ?IPO項目流程及申報材料的制作 ?創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 （ 依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見稿 ） ?合作事項 ?附件 目 錄 IPO過程職責(zé)分配 IPO發(fā)行制度改革后的操作程序簡介 （適用于上證所上市項目） 第一章 《 指導(dǎo)意見 》 提出的近期改革措施 第二章 改革后的 IPO發(fā)行操作程序簡介（適用于上證所上市項目） 第三章 新股投資風(fēng)險特別提示公告 IPO項目流程及申報材料的制作 創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 （依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見稿） 合作事項 公司及其董事 ：準(zhǔn)備及修訂盈利和現(xiàn)金流量預(yù)測、批準(zhǔn)招股書、簽署承銷協(xié)議、路演 保薦人： 安排時間表、協(xié)調(diào)顧問工作、準(zhǔn)備招股書草稿和上市申請、建議股票定價 申報會計師：完成審計業(yè)務(wù)、準(zhǔn)備會計師報告、資產(chǎn)評估報告（資產(chǎn)評估師）、復(fù)核盈利及營運資金預(yù)測 公司律師： 安排公司重組、復(fù)核相關(guān)法律確認(rèn)書、確定承銷協(xié)議 保薦人律師： 考慮公司組織結(jié)構(gòu)、審核招股書、編制承銷協(xié)議 證券交易所： 審核上市申請和招股說明書、舉行聽證會 股票過戶登記處： 擬制股票和還款支票、大量印制股票 印刷者和翻譯者： 起草和翻譯上市材料、大量印刷上市文件 IPO過程職責(zé)分配 IPO過程職責(zé)分配 IPO發(fā)行制度改革后的操作程序簡介 （適用于上證所上市項目） 第一章 《 指導(dǎo)意見 》 提出的近期改革措施 第二章 改革后的 IPO發(fā)行操作程序簡介（適用于上證所上市項目） 第三章 新股投資風(fēng)險特別提示公告 IPO項目流程及申報材料的制作 創(chuàng)業(yè)板改制上市流程 （依據(jù)創(chuàng)業(yè)板征求意見稿） 合作事項 現(xiàn)行 IPO發(fā)行體系－ 《 證券發(fā)行與承銷管理辦法 》 詢價與定價 證券發(fā)售 ? 發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當(dāng)在刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書和發(fā)行公告后向詢價對象進(jìn)行推介和詢價 ， 并通過互聯(lián)網(wǎng)向公眾投資者進(jìn)行推介 。 （ 第 25條 ） ? 發(fā)行人及其主承銷商通過累計投標(biāo)詢價確定發(fā)行價格的 ， 當(dāng)發(fā)行價格以上的有效申購總量大于網(wǎng)下配售數(shù)量時 ， 應(yīng)當(dāng)對發(fā)行價格以上的全部有效申購進(jìn)行同比例配售 。發(fā)行人和主承銷商就本次發(fā)行的相關(guān)事項及風(fēng)險鄭重提示如下： 本次發(fā)行為股改新老劃斷后的首次公開發(fā)行，發(fā)行人所有股票均為流通股。 輔導(dǎo)工作的總體目標(biāo) 擬上市公司輔導(dǎo)相關(guān)介紹 輔導(dǎo)的程序 ? 參與企業(yè)改制重組、前期考察工作； ? 輔導(dǎo)對象的參與和配合； ? 輔導(dǎo)對象提供有關(guān)情況和資料； ? 簽署輔導(dǎo)協(xié)議； ? 輔導(dǎo)備案登記與審查； ? 輔導(dǎo)工作備案報告； ? 提出整改意見； ? 輔導(dǎo)對象公告接受輔導(dǎo)和準(zhǔn)備發(fā)行股票事宜； ? 輔導(dǎo)考試； ? 提出輔導(dǎo)評估申請，監(jiān)管部門出具輔導(dǎo)監(jiān)管報告； ? 持續(xù)關(guān)注輔導(dǎo)對象，根據(jù)需要延長輔導(dǎo)時間。定位服務(wù)：成長型創(chuàng)業(yè)企業(yè)；重點支持：具有自主創(chuàng)新能力的企業(yè) 股本要求 發(fā)行前股本總額不少于人民幣3,000萬元，發(fā)行后不少于 5， 000萬元 發(fā)行前凈資產(chǎn)不少于人民幣 2,000萬元 ，發(fā)行后總股本不少于 3， 000萬股 主營業(yè)務(wù)要求 最近三年內(nèi)主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生重大變化。 與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)間不存在 同業(yè)競爭 ，以及嚴(yán)重影響公司獨立性或者顯失公允的 關(guān)聯(lián)交易 。 ▲輔導(dǎo)；證監(jiān)會派出機構(gòu)備案。受理后、上會前，在證監(jiān)會網(wǎng)站預(yù)先披露招股說明書（申報稿）。 ] ▲ 提交 創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會 核準(zhǔn)（ “ 上會 ” ， 陳述、答辯 是重要環(huán)節(jié)）（新老劃斷恢復(fù)首發(fā)后，第 8屆發(fā)審委審核首發(fā) 110家，通過 89家， 通過率 81% ；第九屆發(fā)審委 2023年 5月至2023年 3月 31日審核公司共 361家次， 通過率 % ） ▲ 等候發(fā)行 (發(fā)行核準(zhǔn) )。 創(chuàng)業(yè)板公司具有 業(yè)績不穩(wěn)定 、 經(jīng)營風(fēng)險高 等特點 ， 投資者面臨較大的 市場波動 風(fēng)險 。 （ 第 27條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)建立募集資金專項存儲制度 ， 募集資金應(yīng)當(dāng)存放于 董事會 決定的專項賬戶 。 中銀律師事務(wù)所成立于 1993年 1月 ， 一直是提供金融證券法律服務(wù)的專業(yè)化律師事務(wù)所 。 團隊可義務(wù)協(xié)助企業(yè)獲得改制上市前的 風(fēng)險投資 。 華發(fā)股份 （ 600325）配股： 2023年 3月，華發(fā)股份配股申請獲得證監(jiān)會審核通過，為房地產(chǎn)企業(yè)解凍后的首例融資。協(xié)助企業(yè)解決了內(nèi)部職工股以及公司實際控制人不明確等問題。 新鋼釩可轉(zhuǎn)債及認(rèn)沽權(quán)證再融資方案：攀枝花新鋼釩股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債及認(rèn)沽權(quán)證進(jìn)行再融資，是我國內(nèi)地首支公開發(fā)行的認(rèn)沽權(quán)證，引起了市場較大的關(guān)注。 清華同方股份有限公司吸收合并柜臺企業(yè)魯穎電子：清華同方股份有限公司吸收合并魯穎電子是我國證券市場上首例上市公司采用股權(quán)置換方式兼并企業(yè)，從而避免了巨大的現(xiàn)金流動和因此而產(chǎn)生的財務(wù)費用，為上市公司低成本甚至無成本擴張開拓了一條新路。 – 結(jié)合客戶的具體情況及行業(yè)狀況，為客戶推薦最具價值的并購重組對象 – 在進(jìn)行并購重組后，為客戶提供繼續(xù)發(fā)展的一攬子整體方案設(shè)計 – 在上市公司并購方面具有豐富的經(jīng)驗，根據(jù)客戶需求提供最適當(dāng)?shù)牟①彿绞? 1998年初，以財務(wù)顧問的名義向北京市政府提交了關(guān)于北大青鳥有限責(zé)任公司借殼天橋百貨的研究分析報告，很快獲得批準(zhǔn)。 團隊服務(wù)的客戶包括：中國長城資產(chǎn)管理公司 、 交通銀行 、 中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司 、 本鋼集團 、 華夏證券股份有限公司 、 北鋼集團 、 華源三藥 、 中國中醫(yī)藥出版社 、 西北軸承股份有限公司 、 遼寧容大投資有限公司等大型國有企業(yè)以及各類型企業(yè) 。 迄今 ， 已為中國 300余家企業(yè) （ 約占深 、 滬交易所上市公司總量的 1/5）的股份制改造 、 境內(nèi)外首次發(fā)行 A股 、 法人股 、 B股 、 H股以及上市公司配股 、 增發(fā) 、 發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券 、 并購與資產(chǎn)重組等提供優(yōu)質(zhì)法律服務(wù) 。 [主承銷商在證券上市后 10日內(nèi)向證監(jiān)會報備承銷總結(jié)報告 。 ） ? 強化信息披露要求： “ 第 46條 發(fā)行人 應(yīng)當(dāng) 將招股說明書披露于 公司網(wǎng)站 ” ；報刊公告網(wǎng)址 、 網(wǎng)站披露全文 。 核準(zhǔn)發(fā)行之日起 6個月內(nèi)發(fā)行 。 ] ▲ 回復(fù)反饋意見。審議通過發(fā)行方案、募集資金使用可行性報告等 ▲ 保薦機構(gòu)完成內(nèi)核程序。 持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任： 3年 1期 。 （ 1）最近 兩年 連續(xù)盈利，最近兩年凈利潤累計不少于 1， 000元 ，且持續(xù)增長 ；或者（ 2）最近 一年 盈利，且凈利潤不少于 500萬元 ，最近一年營業(yè)收入不少于 5， 000萬元 ，最近兩年營業(yè)收入增長率均不低于30%，凈利潤以扣除 非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù)。 招股說明書的基本要求 首次公開發(fā)行股票申請文件的制作 ? 第一節(jié) 封面、書脊、扉頁、目錄、釋義 ? 第二節(jié) 概覽 ? 第三節(jié) 本次發(fā)行概況 ? 第四節(jié) 風(fēng)險因素 ? 第五節(jié) 發(fā)