【正文】 品進入中國，在產品漢化、以及針對客戶需求的二次開發(fā)領域，谷元的本地化與技術優(yōu)勢可以得到充分體現?相對于國外競爭對手面向 EP的垂直價值鏈，側重橫向集成領域的谷元在集成不同系統(tǒng) (如 ERP與石油專用軟件的集成 )領域具有優(yōu)勢，產品可兼容多種數據，同時谷元的橫向發(fā)展戰(zhàn)略使其產品具有更強的通用性，有利于向其他行業(yè)擴展業(yè)務。中國石化和中國海洋的信息投入數據，是根據中國石油信息投入占銷售收入的比率及三大公司的現狀而假設的。402023 Arthur Andersen All Rights Reserved內容提要1. 商業(yè)景觀分析 世界和中國軟件和服務產業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn) 數據集成服務市場的機會 谷元內部分析2. 公司發(fā)展戰(zhàn)略表述附錄：附錄一 石油專用軟件競爭對手分析附錄二 中國石油數字市場分析附錄三 ASP分析附錄四 系統(tǒng)集成附錄五 電子商務培訓資料附錄六 谷元公司組織結構建議412023 Arthur Andersen All Rights Reserved 數據集成服務市場的機會能源行業(yè)l 海量數據集成在中國石油上游領域有著巨大的需求l 占據整個中國軟件服務市場份額 14％的能源行業(yè)，將成為谷元的目標市場l 能源行業(yè)，尤其是石油行業(yè)是數據集成服務需求最大的市場l 僅石油行業(yè)未來 3年中，數據集成服務相關市場的市場規(guī)模達到 14億元 (RMB)l 谷元的目標客戶將包括 …...l 客戶們在選擇數據集成產品和服務時，將考慮 ….l 在這一目標市場中，谷元的主要競爭對手是國外的專業(yè)油田服務公司，谷元具有贏得競爭優(yōu)勢的機會l 主要競爭者在國內銷售業(yè)績不佳，幾乎沒有成功案例，谷元存在很大機會l 谷元的主要競爭優(yōu)勢在于產品的本地化和優(yōu)質的客戶服務，而在產品的成熟度和公司 /品牌形象方面谷元需要加強政府信息化和其它行業(yè)機會 （待查）422023 Arthur Andersen All Rights Reserved金融能源電信政府教育交通其他?依據谷元的產品和服務，我們認為 數據集成和企業(yè)決策支持 市場將是谷元的目標市場?以系統(tǒng)集成市場份額分析，金融、電信、能源 和政府等行業(yè)占據了整個市場 74%的份額。? 中國現在正在摸索如何打擊盜版。 “Steve Ballmer“ 我們致力于發(fā)展適用于中國的軟件，而這些軟件必須由中國的研發(fā)人員開發(fā)。?“共性化 ” －軟件企業(yè)在多年的軟件開發(fā)實踐中，從不同的產品和解決方案中提煉出共有的技術元素，配合軟件工程化管理形成企業(yè)的核心技術基礎，從而也大大縮短新產品的研發(fā)速度。2. 10余家 A股上市公司包括托普軟件（ 0583）、南天信息（ 0948）、億陽信通（ 600289）、青鳥天橋（ 600657）、東大阿派（ 600718）、創(chuàng)智科技（ 0787）天 大天財（ 0836）、復華實業(yè)（600624）、浪潮信息（ 0977）等資料來源：賽迪顧問咨詢有限公司252023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國軟件產業(yè)結構國產軟件缺少競爭力 － 在軟件市場總銷售額中，國內品牌軟件產品的銷售額為 57億元，占 ％的市場份額；國外品牌產品的銷售額為 119億元，占 ％的市場份額（ 1999年）。 公共、專用的和行業(yè)交易平臺168。 文字處理168。?從增長率來看，分析應用軟件無疑是未來幾年的增長熱點，尤其是供應鏈方面和客戶方面的分析應用軟件162023 Arthur Andersen All Rights Reserved軟件硬件 服務中國總體信息市場穩(wěn)步增長資料來源： CCID– 1999年中國信息市場規(guī)模為 ，預計2023年將達到 2600億元– 預計從 1999－ 2023年中，在軟硬件和服務三個細分市場中，服務的年均增長速度最快，達到36％，軟件其次達 34％單位：億元人民幣中國總體信息市場規(guī)模 (19992023)年均增長率達 18%172023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國總體信息市場構成資料來源： CCID100％100％80604020與谷元相關的市場硬件（ 1305）軟件（ 176）服務（ ）操作系統(tǒng)（ 21億元）080604020財務軟件（ 48億元）數據庫管理（ ）支撐軟件（ 44億元）其它（ ）系統(tǒng)集成（ 190億元）網絡服務（ ）其它（ ）ERP/MRPII( )單位：億元人民幣– 1999年中國信息市場規(guī)模為 ，其中硬件的市場份額最大，占據總體信息市場的 76%– 中國軟件和服務占總體信息市場近 24％的份額；發(fā)達國家的同一比例為 50％左右– ERP， 會計財務軟件等商業(yè)軟件約占整個軟件市場的 1/3以上182023 Arthur Andersen All Rights Reserved中國軟件業(yè)進入快速發(fā)展期– 中國軟件業(yè)已經將進入快速增長期，預計未來 5年的年均增長率將超過 40％。 市場分析10－ 15個用戶財富 1000專注較窄的內部領域100個以上用戶大型企業(yè)內部各領域分散100個－ 1000個用戶大中型企業(yè)拓展內部參與者1000個－ 10000個用戶財富 5000現存的客戶、供應商與合作伙伴10000個－ 100000個用戶小型和大型企業(yè)新的客戶、供應商和合作伙伴72023 Arthur Andersen All Rights Reserved?企業(yè)管理需求?降低成本?縮短開發(fā)時間?專注在核心能力和服務?供應鏈管理?全球化?企業(yè)的決策?電子商務的發(fā)展?企業(yè)間的 集成?信息技術的發(fā)展?互聯網計算機模式?通訊設施和手段發(fā)展世界商業(yè)軟件產業(yè)的主要發(fā)展趨勢互聯網基礎設施軟件供應方自動化管理需求鏈管理電子商務智能移動計算世界軟件產業(yè)的 5大發(fā)展領域世界軟件產業(yè)發(fā)展的主要推動力82023 Arthur Andersen All Rights Reserved 世界軟件產業(yè)的 5大開發(fā)領域互聯網基礎架構軟件供應方自動化管理需求鏈管理電子商務智能移動計算電子商務和互聯網的崛起導致對互聯網基礎設施軟件的需求：1. 企業(yè)應用集成軟件： B2B電子商務集成、應用集成、組建集成、數據集成和平臺集成2. 系統(tǒng)和網絡層的基礎設施件 , 如：操作系統(tǒng)、網絡目錄服務等3. 互聯網安全通過互聯網方便供應商和其客戶的合作，降低成本1. 供應鏈管理 / 電子采購2. B2B交易市場主要為以互聯網為基礎的 eCRM,方便企業(yè)為客戶提供定制服務1. 個性化，如： Broadvision, Vigte2. 分析和市場推廣 , 如： Broadbase3. 互聯網為基礎的客戶服務和支持 , 如： Kana, Quintus4. 購買方的采購 , 如： Calico5. 全套解決方案，如： Blue Martini, Siebel Systems商業(yè)智能使決策者從多方面抽取和分析數據，支持戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術性的決策1. 信息基礎設施：數據集成、數據倉庫和信息傳遞2. 商業(yè)智能平臺： OLAP, 數據挖掘和可視化3. 分析應用：工作流、商業(yè)流程和特定功能無線移動計算還處于早期階段，但前景廣闊1. 個人和公司內部數據的實時溝通2. 通過互聯網和無線移動電話網，向大眾廣播信息資料來源：美國高盛公司和安達信公司分析92023 Arthur Andersen All Rights Reserved企業(yè)應用集成（ EAI）市場細分資料來源： Hurwitz Group, Inc.B2B集成EDI， UML， 供應鏈集成， 在線交易代理 流程集成流程或工作流模型應用集成組件集成數據集成平臺集成數據抽取工具，數據轉換與載入，元數據管理交易管理，普通應用服務，商業(yè)邏輯消息， ORBs (Object Request Broker)， RPCs (Remote Procedure Calles)，Publish Subscribe應用適配器，事件傳遞提供不同硬件、操作系統(tǒng)和應用平臺之間的連接。 計劃168。 報告部門層次168。國內企業(yè)則通過與之合作，實現 “雙贏 ”42023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界軟件和服務市場穩(wěn)步增長資料來源：《計算機世界》– 1998年世界軟件和服務市場規(guī)模為 3,800億美元，預計 2023年將達到 9,500億美元– 從 1998－ 2023年中，世界軟件市場的的發(fā)展速度將達到年均增長 14％– 軟件和服務產業(yè)將成為未來第一支柱產業(yè)單位：億美元世界軟件和服務市場規(guī)模 (19982023)年均增長率約為 14%52023 Arthur Andersen All Rights Reserved世界計算機產業(yè)的發(fā)展演變n數據的存儲、大量的復雜運算及系統(tǒng)的控制和管理都集中在主機上進行n1967年 IBM的 System/360建立了主機軟件的標準n到 70年代的早期，軟件正式成為一個產業(yè)70年代－年代－ 80年代年代主機時代 (Mainframe)個人電腦誕生n70年代末， PC誕生n應用轉移到 PC上處理， PC還只是 “ 孤島 ”nPC軟件產業(yè)從 1981年的 億美元發(fā)展到 1984年的 16億美元n微成立于 1975，到 1990年成為 PC的主導軟件供應商客戶機 /服務器n局域網和數據庫技術不斷成熟，計算機之間通過 C/S架構連接起來，以電子方式交換文件和數據，實現打印共享等網絡應用功能。n新的電子商務應用軟件誕生，如互聯網基礎設施軟件、供應鏈管理和電子商務分析軟件等。 文字處理168。 公共、專用的和行業(yè)交易平臺168。通過連接客戶、供應商、合作伙伴和自身，實現真正的電子商務。 報告168。 銷售自動化168?；A設施和投資缺乏已經開始企業(yè)信息化；處于信息化基礎建設階段?國內企業(yè)雖然各自信息化建設的起點不同 。2. 志杰科技作為 Oracle 企業(yè)管理軟件的專業(yè)實施顧問，市場銷售穩(wěn)步上升；與此同時，大力發(fā)展自己的核心設備維護軟件，成為這一細分市場的領導者。大大提高了企業(yè)整體競爭力。? 目前軟件的關稅稅率名義稅率是 15％，實際上是 0。負面影響? 嚴格執(zhí)行知識產權保護，短期內對行業(yè)基礎產品的進口形成壓力。 勘探生產管理系統(tǒng)于 1995年投入使用。石油專業(yè)軟件